Всупереч переконанням, що планування ризику з першого дня забезпечує послідовність торгівлі та долає основні перешкоди, кілька факторів заперечують це твердження:
1. Динаміка та волатильність ринку: ринки непередбачувані та мінливі. Зовнішні фактори, як-от економічні новини та геополітичні події, можуть порушити стратегії, вимагаючи постійної адаптації, окрім початкового планування ризиків.
2. Психологічні фактори: такі емоції, як страх і жадібність, впливають на торгові рішення та можуть спричинити відхилення від стратегій ризику. Ефективне управління ризиками включає керування цими емоціями.
3. Досвід і рівень навичок: Послідовність розвивається завдяки досвіду та навикам. Початківці можуть мати проблеми з плануванням ризиків через брак розуміння, що робить початкове планування ризиків недостатнім.
4. Перебільшення відсотка ризику: правило 2% може не підійти всім трейдерам. Індивідуальні фінансові ситуації та стратегії можуть вимагати різних рівнів ризику, і суворе дотримання може бути обмежувальним.
5. Управління ризиками за межами окремих угод: Ефективне управління ризиками включає більше, ніж ризик для кожної угоди. Це передбачає диверсифікацію, розмір позиції, стоп-лосс ордери та регулярні перегляди стратегії.
6. Адаптивність і гнучкість: ринки розвиваються, і стратегії ризику повинні адаптуватися. Статичний підхід без постійного оцінювання, ймовірно, не вдасться.
7. Навчальні та аналітичні інструменти: використання передових інструментів, безперервне навчання та дослідження ринку є вирішальними для послідовності, допомагаючи трейдерам приймати обґрунтовані рішення та керувати ризиками.
Наприклад, трейдер із 2% планом ризику все одно може зіткнутися зі значними втратами внаслідок раптового обвалу ринку, що показує, що лише початкового планування ризиків недостатньо.
Підводячи підсумок, хоча планування ризику є важливим, цього недостатньо для послідовності. Успішна торгівля вимагає постійного навчання, емоційної дисципліни, здатності до адаптації та комплексного підходу до управління ризиками.