Будучи провідною у світі платформою для торгівлі криптовалютами, окрім надання торгових послуг, Binance також надає підтримку та фінансування потенційних проектів блокчейну через свою інвестиційну інкубаційну програму. Ці інкубаційні програми не тільки приносять величезний прибуток самій Binance, але й відіграють позитивну роль у процвітанні всієї екосистеми блокчейну.
1. Позиціонування та переваги Binance Investment
Зовнішні інвестиції Binance в основному здійснюються через її венчурний капітал та інкубаційний підрозділ Binance Labs. Binance Labs була офіційно заснована в квітні 2018 року. Як внутрішній бізнес-підрозділ венчурного капіталу Binance, Binance Labs здатний знаходити засновників з інноваційними ідеями, надавати підтримку для створення їхніх проектів і спільно створювати майбутнє індустрії Web3. Інвестиції Binance Labs не обмежуються конкретними блокчейнами та етапами розробки, надаючи комплексну підтримку та ресурси блокчейн-підприємцям і стартапам, прагнучи допомогти проектам на ранніх стадіях досягти успіху через програми інкубації.
Переваги іноземних інвестицій Binance Labs
1. Глобальний вплив: як бізнес-підрозділ венчурного капіталу в рамках провідної біржі Binance, Binance Labs має сильну репутацію та ресурсну підтримку, що надає їй широкий вплив і ресурси в усьому світі.
2. Потенціал для інтеграції з екосистемою Binance: ключовою перевагою проектів, які отримують інвестиції від Binance Labs, є потенціал для інтеграції з екосистемою Binance та розміщення на біржі Binance. Стартапи можуть отримати величезну популярність і отримати доступ до великої бази користувачів, збільшуючи свій потенціал для успіху.
3. Послуги зі створення вартості: окрім фінансової підтримки, Binance Labs також надає такі послуги, як загальні консультації, операційна підтримка та спільна розробка технологій/продуктів. Ці послуги можуть допомогти стартапам вирішити різноманітні проблеми та підвищити свою конкурентоспроможність і сталість.
4. Багаті ресурси: як частина найбільшої у світі платформи для торгівлі криптовалютою, Binance Labs має багаті ресурси та величезну мережу. Ці ресурси включають технології, ринки, ділових партнерів тощо, що надає цінну підтримку та допомогу стартапам.
2. Критерії Binance для перевірки інвестиційних проектів
Відбираючи інвестиційні проекти, Binance зосереджується на інноваційності проекту, стійкості бізнес-моделі, швидкості впровадження на ринку, якості команди та здійсненності технології. Його суворі та комплексні інвестиційні стандарти та процеси оцінки забезпечують відкриття та розвиток високоякісних проектів.
1. Інноваційність продукту: інноваційність є одним із основних критеріїв оцінки проектів. Відбираючи інвестиційні проекти, Binance в першу чергу враховує інноваційність продукту, тобто чи будує проект нову модель, яка принесе користь користувачам.
2. Сталий бізнес і модель токенів: Binance зосереджується на стійкості бізнес-моделі проекту та токенів. Тобто, чи є бізнес-модель проекту прибутковою в довгостроковій перспективі та чи правильно структуровані символічні стимули.
3. Швидкість прийняття: тяга проекту є одним із важливих показників для оцінки його цінності. Кількість користувачів проекту та отриманий дохід є важливими факторами для оцінки ефективності проекту.
4. Якість і наполегливість команди: Binance зосереджується на якості та наполегливості команди проекту. Чи може команда займатися проектом повний робочий день, якщо цього вимагає проект, оскільки стабільність і довговічність команди мають вирішальне значення для розвитку проекту.
5. Технічна здійсненність: Останнім атрибутом оцінки є технічна здійсненність, тобто чи технологія, яка використовується в проекті, є здійсненною та реалістичною. Binance оцінить технічну здійсненність проекту на основі його технічної дорожньої карти та того, що було побудовано.
3. Інвестиційні канали Binance
На додаток до прямих інвестицій, програма інкубації Binance і програма MVB є двома основними методами інвестування, які надає Binance Labs для блокчейн-стартапів. І план інкубації, і план MVB мають дві фази на рік. З початку 2021 року було успішно проведено 6 фаз, і обидва зараз перебувають у своїй 7 фазі.
1. Інкубаційна програма Binance Labs
Програма Binance Incubation — це довгостроковий метод інвестування, який не обмежується певною мережею. Вона спрямована на надання всебічної підтримки та ресурсів блокчейн-стартапам на ранній стадії, сприяння розвитку стартапів Web3 і допомогу засновникам у подальшому зростанні. .Досягніть значного розвитку та успіху в мінливому промисловому середовищі.
Довгострокова підтримка: Програма Binance Incubation надає довгострокову підтримку стартапам, включаючи фінансову, технічну, ринкову, юридичну та інші аспекти підтримки, щоб допомогти їм подолати різноманітні виклики на етапі стартапу.
Повний спектр послуг: Інкубаційна програма не лише надає фінансову підтримку, але й надає різні послуги стартапам, такі як консультаційна підтримка, маркетинг, технічне керівництво тощо, щоб допомогти їм заснувати та розвивати свої проекти.
Індивідуальна підтримка: Програма Binance Incubation надає персоналізовану підтримку та послуги на основі потреб і особливостей стартапів, щоб допомогти їм максимізувати свій потенціал розвитку.
2. Програма-прискорювач MVB (найцінніша програма-прискорювач Builder)
MVB — це найцінніша програма-акселератор, запущена Binance Labs. Вона запущена спільно з BNB Chain. Вона спрямована на надання підтримки видатним розробникам і стартапам, які досягли видатних результатів у екосистемі BNB Chain вибір MVB. Переможці отримають офіційні пожертви, технічну підтримку та потенційні інвестиції, а також можливість бути розміщеними на головному сайті Binance Exchange, щоб допомогти їм досягти швидкого розширення та зростання.
Короткострокове прискорення: MVB планує надавати короткострокові послуги прискорення для стартапів, як правило, 8-10 тижнів, покликані допомогти їм швидко вирішити проблеми, оптимізувати бізнес-моделі та досягти швидкого розширення.
Поглиблена підтримка: MVB планує надати новачкам більш глибоку підтримку та керівництво, включаючи вказівки щодо технології, ринку, бізнес-моделі тощо, щоб допомогти їм досягти швидкого розвитку бізнесу.
Концентрація ресурсів: MVB планує об’єднати ресурси та професійні команди Binance Incubator, щоб надати стартапам повний спектр підтримки та послуг, щоб допомогти їм досягти більших досягнень за короткий проміжок часу.
Починаючи з 7-го етапу у 2024 році, програма Binance MVB Accelerator розширюватиметься на два напрямки: стартапи та засновники, а також спрямована на інкубацію 100 нових ідей у мережі BNB. Стартовий трек зосереджений на сприянні швидкому розвитку криптовалютних проектів на ранніх стадіях. Трек для засновників зосереджений на підтримці та інкубації будівельників, щоб допомогти їм стати успішними засновниками.
4. Продуктивність даних Binance Investment
З моменту свого заснування в 2018 році інвестиційний ландшафт Binance Labs включав понад 200 проектів з більш ніж 25 країн на шести континентах, з яких понад 50 були інкубовані Binance Labs. За даними The Block, станом на перший квартал 2024 року Binance Labs накопичила активи на 9 мільярдів доларів. За словами представника Binance, теоретична віддача більш ніж у 10 разів перевищує інвестовану суму.
Кількість інвестиційних проектів
Станом на 15 травня Binance оприлюднила 19 інвестиційних проектів з 2024 року на загальну суму приблизно 364 мільйони доларів США. Включно з Zest Protocol, UXUY, Movement, MilkyWay, BounceBit, StakeStone, Cellula, Derivio, QnA3, Privasea, Babylon, Renzo Protocol, Ethena, NFPrompt, Shogun, Analog, Puffer Finance, Memeland, BracketX тощо.
RootData включає загалом 193 зовнішні інвестиційні проекти Binance Labs, з яких 108 випустили монети та знаходяться в експлуатації. Загалом 65 проектів увійшли до короткого списку Фаз 1-6 інкубаційної програми, а загалом 36 проектів потрапили до Фаз 1-6 MVB Accelerator.
Джерело зображення: RootData
Макет і масштаб інвестицій Binance
З точки зору планування інвестицій, сфери інвестицій Binance Labs дуже широкі, охоплюючи більшість треків, пов’язаних з Web3, включаючи публічні ланцюжки, протоколи, інфраструктуру, NFT, ланцюгові ігри, Metaverse, DeFi та CeFi тощо. Binance Labs приділяє особливу увагу таким сферам, як інфраструктура, додатки в мережі, аналіз даних і безпека. Ці сфери є ключовими не лише для розвитку криптовалютної індустрії, а й для інвестиційних пріоритетів Binance Labs.
Джерело зображення: RootData
Інфраструктура: на неї припадає найбільша частка інвестиційної території Binance Labs, яка досягає 38,3%, вона є наріжним каменем індустрії блокчейнів і криптовалют.
DeFi: на його частку припадає 20,7% інвестиційного коефіцієнта, він не тільки має величезний ринковий потенціал, але також знаходиться в авангарді галузевих інновацій.
Ігри: на них припадає 16,5% інвестицій, це провідні інновації в галузі.
Треки, пов’язані з Web3: на них припадає близько 24,5%, включаючи соціальні розваги, інформаційні послуги інструментів, NFT тощо. Ці сфери вважаються наступною точкою зростання індустрії криптовалют.
З точки зору масштабу інвестицій, масштаб інвестицій Binance Labs зосереджений в основному в діапазоні від 1 до 10 мільйонів доларів США. Найбільш концентрований діапазон інвестицій становить від 1 до 3 мільйонів доларів США, за яким йдуть від 5 до 10 мільйонів доларів США. . Коли Binance Labs інвестує в зовнішні проекти, вона в основному зосереджується на непровідних інвесторах, доповнених провідними інвесторами.
Результати інвестиційного доходу Binance
Що стосується повернення інвестицій, інвестиції Binance Labs у Web3 підтримали такі відомі компанії, як Polygon, Optimism, LayerZero, Celestia, Aptos, Mysten Labs і Trust Wallet. Згідно з даними платформи Chain Broker, існує 6 інвестиційних проектів Binance з поверненням інвестицій (ROI) понад 100 разів, а саме Polygon, Injective, Axie, Sandbox, MultiversX і Merit Circle.
Джерело зображення: Chain Broker
5. Інвентаризація гарячих інвестиційних проектів у Binance
У попередніх планах прискорення MVB Binance Labs інвестувала в децентралізований протокол доменних імен Space ID, інфраструктуру Web3 Overreality, комунікаційний протокол взаємодії Multichain Event Protocol (MEP), мобільну стратегічну гру Meta Apes і токенізований інвестиційний портфель Velvet Capital, багатоланцюжковий аналіз відкритих даних. платформа Web3 Go, платформа казуальних ігор Gameta, проект розширення Ethereum AltLayer, екологічно безпечний проект DEX KiloEx, протокол кредитування Kinza Finance та віртуальна компаньйонна гра на основі блокчейну ШІ Sleepless AI та інші високоякісні проекти.
1 березня Binance Labs оголосила про 13 проектів на ранній стадії програми прискорення MVB 7-го сезону, які охоплюють три основні напрямки DeFi, інфраструктуру та рівні додатків. Ці проекти є інноваційними та мають потенціал у сферах блокчейну та штучного інтелекту та заслуговують на увагу.
BitU: BitU — це крипто-нативний протокол стейблкойнів із заставою, який використовує ліквідність і ефективність поза мережею для забезпечення вищих прибутків. Його модуль активного управління ліквідністю (ALMM) вирішує проблему різниці процентних ставок між стейблкоїн-кредитуванням у ланцюзі та поза ланцюгом, а також представляє надійні депозитарні установи, щоб надати користувачам безпечніше зберігання коштів і розподіл доходу.
Blum: Blum — це гібридна біржа CeDeFi, яка дозволяє користувачам торгувати криптовалютами через аплет Telegram. Він пропонує книги замовлень поза ланцюгом, розрахунки в ланцюжку та варіанти централізованого або самостійного зберігання, одночасно підтримуючи послуги торгівлі деривативами.
Surf Protocol: Surf Protocol — це безстрокова контрактна торгова платформа на базі Base, яка надає такі послуги, як торгівля кредитним плечем, преринкова торгівля, торгівля балами та інші послуги для токенів з низькою ринковою капіталізацією.
Vooi: Vooi — це міжланцюговий безстроковий контрактний агрегатор DEX, який підтримує кілька DEX, дозволяючи користувачам проводити транзакції без газу після підключення до своїх гаманців із максимальним кредитним плечем у 100 разів.
Aggregata: Aggregata — це проект зберігання даних штучного інтелекту на основі DePIN, який створює та оцінює високоякісні дані, а користувачі можуть ділитися, продавати та знаходити набори даних штучного інтелекту на його ринку.
Nesa: Nesa — це легкий рівень 1 для штучного інтелекту, який використовує ZKML у ланцюжку для високоприватного, безпечного та надійного виконання запитів для висновків ШІ. Він пропонує орієнтований на конфіденційність децентралізований протокол висновку, який передає результати обчислювального висновку в ланцюг через комітет безпеки.
Nimble Network: Nimble Network — це комбінований протокол ШІ, який дозволяє агентам ШІ, постачальникам даних і обчислювальним ресурсам комбінувати та використовувати моделі й дані машинного навчання. Він створює атомарні будівельні блоки для розширення протоколу в таких областях, як IP, творці, реклама, персоналізація та чат-боти.
Aspecta: Aspecta — це екосистемна платформа цифрової ідентичності на основі штучного інтелекту, яка створює систему ідентифікації, згенеровану штучним інтелектом, Aspecta ID, яку розробники та інші можуть демонструвати, підключати та досліджувати. Він також надає доступ до ексклюзивних DAO, екосистем і програм.
Holoworld: Holoworld — це децентралізований ринок віртуальних персонажів зі штучним інтелектом і соціальна платформа, яка дозволяє будь-кому створювати інтелектуальних роботів зі штучним інтелектом лише кількома кліками.
Opinion Labs: Opinion Labs — це динамічний ринок громадської думки та безперервного прогнозування, який створює повноцінну соціальну інфраструктуру — повноцінний ринок думок і контент-спільнота DApp AlphaOrBeta.
Side Quest: Side Quest — це ігрова соціальна платформа, призначена для різноманітних ігор, придбань, їжі та можливостей спілкування.
Story Chain: Story Chain — це програма NFT, яка пише історії за допомогою штучного інтелекту. Користувачі можуть використовувати LLM і штучний інтелект зображень, щоб створювати історії з унікальними розділами та зображеннями та карбувати їх у NFT.
Tilted: Tilted — це ринок ігрових активів, який використовується для купівлі, продажу та торгівлі ігровими активами, скінами та NFT у мережі для досягнення міжігрової сумісності.
6. Проблеми та можливості інвестування Binance
За підтримки Binance Labs багато блокчейн-стартапів досягли вражаючих результатів. Ці проекти охоплюють DeFi, NFT, інфраструктуру блокчейнів та інші сфери, надаючи надійну перевірку ефективності інвестиційної стратегії та методів інкубації Binance Incubator. Із зростанням наративів, таких як AI, DePIN і LSD, а також розвитком екосистем, таких як Bitcoin і Solana, інвестиції Binance стикаються з рядом можливостей і проблем.
Виклики та проблеми
1. Регуляторна невизначеність: індустрія блокчейнів стикається з невизначеністю регуляторної політики в різних країнах і регіонах, що створює певні ризики та проблеми для інвестицій Binance. У майбутньому розвитку Binance потрібно приділяти пильну увагу змінам у регуляторній політиці та формулювати відповідні стратегії управління ризиками.
2. Проблеми з безпекою та довірою: існують проблеми з безпекою та довірою у сфері блокчейну, такі як уразливості смарт-контрактів, мережеві атаки тощо. Binance необхідно посилити належну перевірку та перевірку безпеки інвестиційних проектів, щоб забезпечити безпеку та надійність активів користувачів.
3. Посилення конкуренції: оскільки конкуренція в індустрії блокчейнів посилюється, Binance стикається з конкурентним тиском з боку інших бірж та інвестиційних установ. Щоб зберегти свою конкурентну перевагу, Binance має постійно вдосконалювати свою технічну потужність і рівень обслуговування, а також шукати інноваційні та потенційні проекти для інвестицій та інкубації.
Позиціонування та можливості
1. Екологічне будівництво та відкриті інновації: Binance може продовжувати збільшувати інвестиції та підтримку екосистеми блокчейн, брати активну участь в екологічному будівництві та відкритих інноваціях, а також сприяти широкому застосуванню та популяризації технології блокчейн.
2. Механізм управління та спільного управління спільнотою: Binance може створити більш повний механізм управління та спільного управління спільнотою для сприяння участі та внеску членів спільноти та реалізації спільного створення та спільного використання екосистеми.
3. Глобальна структура та стратегічне співробітництво: Binance може далі розширювати свою глобальну структуру бізнесу, налагоджувати тісніші відносини співпраці з проектами та установами по всьому світу та спільно сприяти розвитку індустрії блокчейнів.
4. Інноваційні технології та сценарії застосування: Binance може продовжувати приділяти увагу розробці інноваційних технологій і сценаріїв застосування, таких як ШІ, DePIN і ставка ліквідності, активно досліджувати застосування блокчейну в DeFi, іграх, Web3, освіті та інших сферах. , а також просувати блокчейн Глибока інтеграція та інноваційний розвиток технології ланцюга.
Підводячи підсумок, можна сказати, що як провідна криптотрейдингова платформа, Binance також є лідером інвестиційного буму в криптоіндустрії та займає ключову позицію в криптоіндустрії. Продовжуючи оптимізувати інвестиційні стратегії, зміцнювати екологічне будівництво та технологічні інновації, очікується, що Binance ще більше зміцнить свою лідируючу позицію в екосистемі блокчейну та сприятиме розвитку та зростанню всієї галузі.
Hotcoin приділяє пильну увагу розвитку портфельних проектів Binance і продовжуватиме відстежувати та перераховувати відповідні високоякісні активи. Приходьте в Hotcoin для криптоінвестування першими, отримуйте найпопулярніші високоякісні активи та будьте на крок попереду!
