Початок

DePIN тихо ведуть революцію. Цей рух базується на простій логіці: перехід від традиційних, централізованих підходів до більш відкритої, спільної та інноваційної моделі; він використовує привабливість стимулів криптовалюти, щоб об’єднати людей для створення та управління тим, що ми всі покладаємося на інфраструктуру.

У цьому дослідженні розглядається шлях DePIN. На тлі коливань на всьому ринку шифрування DePIN показав стабільну та тривалу продуктивність розвитку. Варто зазначити, що модель доходів DePINs довела, що базується на практичності, а не на спекуляціях. У той час як загальний ринок криптовалюти зазнав стрімкого падіння на 70-90% за останні кілька років, дохід DePINs впав лише на 20-60% від свого піку.

Походження: Мессарі

Концепція DePIN дуже широка й охоплює 6 різних підгалузей (обчислювальна техніка, штучний інтелект, бездротовий зв’язок, датчики, енергетика та послуги). Ця децентралізована модель переосмислює наші очікування щодо розвитку фізичної інфраструктури та майбутнього.

Зокрема, DePIN охоплює понад 650 проектів із загальною ринковою капіталізацією понад 20 мільярдів доларів США в ліквідних токенах, плюс річний дохід у ланцюжку приблизно 15 мільйонів доларів США, що багато говорить про життєздатність галузі та переваги, які вона приносить. Відчутна цінність.

Наразі майбутнє DePIN постійно інтегрується з технологією ZK, штучним інтелектом у мережі, іграми в мережі та іншими широкими перспективами. Ці розробки підкреслюють адаптивність галузі та її зацікавленість у використанні нових технологій для створення більш ефективних інфраструктурних рішень для співпраці.

За допомогою цього дослідження ми прагнемо провести комплексний аналіз екосистеми DePIN, досліджуючи її поточний ландшафт, динаміку зростання та потенційну траєкторію.

Огляд DePIN

DePIN означає Decentralized Physical Infrastructure Networks, революційний підхід, який використовує технологію блокчейн і криптоекономіку, щоб стимулювати людей інвестувати ресурси у створення прозорої, децентралізованої і перевірюваної інфраструктури. Проекти охоплюють ряд напрямків, об’єднаних моделлю. У порівнянні з традиційною інфраструктурою ця модель цінує власність спільноти та децентралізовані розподілені системи, а не централізоване управління та контроль.

DePIN革命:悄然崛起的加密新运动

Джерело: Binance Research

Технологія, що лежить в основі проекту DePIN, використовує багатошарову модульну архітектуру, призначену для спрощення розробки та заохочення інновацій шляхом з’єднання реального світу з блокчейном. Це налаштування дозволяє розробляти або оновлювати частини проекту незалежно, полегшуючи розробникам участь без необхідності опанувати всю систему.

Джерело: Greythorn Internals

Плани DePIN починаються з визначення ресурсів, які вони нададуть, від зберігання та обчислень до пропускної здатності та точок доступу. Вони покладаються на фінансові засоби, щоб регулювати поведінку в системі, використовують механізми винагороди, щоб заохочувати хорошу поведінку та карати за погану, а також використовують жетони, щоб заохотити всіх стати послідовниками правил.

Тут постачальник повинен сплатити депозит, щоб гарантувати свої послуги. Якщо вони погано працюють або поводитимуться неналежним чином, вони ризикують втратити свій депозит, жетони та доступ до мережі. Тим часом у цій децентралізованій системі клієнти використовують токени проекту для доступу до послуг, таких як AR для сховища Arweave. Ці проекти покладаються на постачальників, які надають базові послуги або апаратне забезпечення для мережевих функцій, наприклад Filecoin або Helium.

екосистема

Згодом проект DePIN зазнав значного зростання, перетворившись на різноманітну сферу з приблизно 160 проектами, визначеними DePINscan. Класифікація цих проектів змінюється залежно від конкретного визначення проекту DePIN. Як показано на зображенні, наданому Binance, сфера дії цього поля включає Hivemapper (децентралізована сенсорна мережа), Akash і Render (обчислювальні та цифрові ресурси), Bittensor (проект штучного інтелекту), Helium (бездротова мережа), Arweave і Filecoin ( децентралізоване рішення для зберігання).

Джерело: Binance Research

Крім того, з часом найбільші DePIN перетворюються на платформи з різними додатками. Хорошим прикладом є Bittensor, де розміщується все більше підмереж, кожна з яких призначена для іншого регіону.

Екосистема DePIN швидко розширюється, і інвестори виявляють дедалі більший інтерес.Вони зробили кілька ставок на DePIN, і 10 найкращих проектів DePIN залучили приблизно 1 мільярд доларів США. Ми очікуємо, що в міру розвитку галузі деякі з цих проектів отримають широке поширення.

Походження: Мессарі

У сьогоднішньому дослідженні ми розглянемо деякі тематичні дослідження, щоб проаналізувати їхні унікальні ціннісні пропозиції та зрозуміти, як працюють їхні економічні моделі.

Приклад 1: Вивчення децентралізованого сховища за допомогою Arweave

ціннісна пропозиція

Web3 базується на децентралізованій мережі та є майбутнім Інтернету. Насправді залишається багато проблем, наприклад, зберігання великих файлів даних, таких як зображення, у блокчейнах, таких як Bitcoin або Ethereum, є дорогим і неефективним. Блокчейн оптимізований для транзакцій, а не для зберігання даних, що робить таку просту річ, як зберігання образу яхт-клубу Bored Ape, дуже дорогим.

Щоб уникнути перевантаження блокчейну та високих витрат, децентралізовані мережі зберігання пропонують рішення з безпекою та доступністю, схожою на блокчейн, але більш економічно ефективне. Ми бачили, що деякі проекти NFT вдаються до централізованих мереж для зберігання, що несе ризик фальсифікації або втрати даних, а також може бути ризик цензури. Зберігання даних і децентралізація NFT є критично важливими, оскільки цінність і контекст NFT визначаються метаданими. Якщо метадані зберігаються на централізованому сервері, вони ризикують бути зміненими, можливо, змінивши вигляд або значення NFT.

Crypto Punks, відомий своєю ранньою розробкою, встановив стандарти безпеки, зберігаючи всі метадані та зображення безпосередньо в блокчейні, забезпечуючи незмінність і постійний доступ до тих пір, поки існує Ethereum.

DePIN革命:悄然崛起的加密新运动

Навпаки, MAYC зберігає метадані NFT на централізованих серверах і зображення в IPFS, що робить метадані чутливими до змін і впливає на автентичність NFT у колекції.

DePIN革命:悄然崛起的加密新运动

dApps стикаються з подібними проблемами і, як правило, вважаються повністю децентралізованими. Однак, якщо деякі (наприклад, Uniswap і Aave) надають доступ через централізовані та децентралізовані мережі, інші повністю покладаються на централізовані сервери. Тим не менш, їх взаємодія зі смарт-контрактами на децентралізованих блокчейнах все ще зберігає статус dApps.

Огляд Arweave

  • Arweave — це платформа з відкритим кодом для постійного зберігання даних і одноразової оплати. Він складається з blockweave (подібний до блокчейну шар для зберігання даних) і permaweb (читаний шар для постійного веб-вмісту).

  • Розумні контракти підтримуються через SmartWeave, що дозволяє обчислювати стан контракту локально.

  • Транзакції проводяться з використанням рідного токена AR, який включає оплату майнерам за сховище та пропускну здатність мережі.

  • Використовуйте унікальний консенсусний механізм - підтвердження доступу (PoA-Proof of Access), щоб сприяти тривалому зберіганню та ефективності даних. PoA забезпечує довговічність даних, вимагаючи від майнерів доступу до попередніх блоків, створюючи графоподібну структуру, а не лінійний блокчейн.

  • Надає інструменти модерації вмісту, які дозволяють операторам вузлів фільтрувати небажані дані.

  • Існує одноразова плата за постійне зберігання, і очікується, що вартість з часом зменшиться завдяки технологічному прогресу.

  • Майнери отримують винагороду через комісію за транзакції, інфляційну емісію токенів і пожертви.

  • На початку буде 55 мільйонів токенів AR, а ще 11 мільйонів надходитимуть від інфляційних викидів, а ціль – 66 мільйонів токенів AR без механізму спалювання.

Arweave розроблено для забезпечення постійного зберігання даних за передбачуваною ціною, використовуючи децентралізовану технологію для безпеки та доступності.

Джерело: Arweave

конкурентів

Filecoin ($FIL), Crust ($CRU), Sia ($SC), Storj ($STORJ) і Swarm ($BZZ) представляють ряд проектів децентралізованого зберігання, хоча цей список не є вичерпним. З огляду на те, що Filecoin стає серйозним конкурентом у просторі, дослідницька група Greythorn склала вичерпну таблицю порівняння Arweave та Filecoin, підкреслюючи їхні відмінності та особливості.

Джерело: Greythorn Internals

Ще одним конкурентом, який нещодавно привернув нашу увагу, є GenesysGo, який використовує блокчейн Solana для інновацій у хмарному сховищі, поєднуючи швидкість із децентралізацією. На відміну від Filecoin та подібних проектів децентралізованого зберігання, GenesysGo запускає DAGGER, інноваційну технологію, яка гарантує цілісність даних і швидкий доступ. Це унікальне позиціонування в екосистемі Web3 задовольняє потреби в обчисленнях, штучному інтелекті та зберіганні даних, забезпечуючи високопродуктивні рішення, які значно зменшують затримку під час завантаження та пошуку даних. Це робить його найкращим вибором для програм, які потребують швидкого доступу. Нам потрібні подальші дослідження та перевірка, щоб повністю зрозуміти його функцію та вплив.

Приклад 2: Розподілені обчислення GPU через Render Network

ціннісна пропозиція

Render Network трансформує ринок GPU, щоб відповідати зростаючим вимогам сучасних медіа, штучного інтелекту та хмарних обчислень. Оскільки значення GPU наближаються до показників провідних світових нафтових компаній, стає зрозуміло, що обчислення на GPU стають критичними в сучасному цифровому світі.

Походження: Рентоші Токамото

Оскільки ринок стрімко розширюється, Render Network лідирує, надаючи децентралізовані обчислення GPU для різноманітних цілей – від виробництва медіа до наукових досліджень. Render Network інтегрує штучний інтелект для покращення цифрової творчості та ефективності, задовольняючи зростаючу індустрію штучного інтелекту.

Джерело: Grand View Research

Як лідер на ринку децентралізованих обчислень, Render Network вирізняється великою мережею графічних процесорів і стратегічним партнерством, що забезпечує сильну конкурентну позицію. Конкуруючи на відкритому ринку, він отримав підтримку від багатьох постачальників. Водночас це також робить хмарні обчислення доступнішими та ефективнішими для розробників, відштовхуючи централізоване живлення від таких гігантів, як Amazon Web Services і Google Cloud. Такий підхід не тільки урізноманітнює вибір обчислювальних ресурсів, але й робить Render Network ключовим гравцем в епоху цифрової революції та революції штучного інтелекту.

Відображати огляд мережі

  • Render діє як децентралізований ринок, з’єднуючи власників графічного процесора з творцями, які потребують потужності рендерингу, з безпечними транзакціями, які сприяють токену RNDR.

  • Дозволяє власникам GPU заробляти гроші, надаючи неактивну обчислювальну потужність і оптимізуючи глобальну інфраструктуру GPU.

  • Підтримує широкий спектр проектів, включаючи цифрове мистецтво, анімаційну графіку, візуалізацію архітектури, наукове моделювання тощо.

  • Двошарова структура:

    • Мережа візуалізації поза мережею: складається з творців, операторів вузлів і постачальників, причому оператори вузлів надають необхідні можливості GPU.

    • Рівень блокчейну: використовує токени RENDER і договори депонування для керування транзакціями, забезпечуючи прозорість і цілісність.

  • OctaneRender: флагманський продукт Render, який пропонує передову технологію Render, включаючи оптимізацію машинного навчання та значні покращення швидкості.

  • Послуги візуалізації є життєво важливими для дизайну продукту, архітектури та наукових досліджень і ставатимуть дедалі важливішими в міру розширення Метавсесвіту.

  • Партнерство з Io.net для покращення обчислювальних можливостей і FedML для просування децентралізованого машинного навчання демонструє прагнення Render Network розширювати свої обчислювальні програми.

  • Економіка токенів:

    • Утилітарний токен: токен RNDR, заснований на ERC-20, полегшує транзакції Render із оборотним запасом 376 мільйонів RNDR і максимальним запасом 536 мільйонів RNDR.

    • Перехід на Solana: RNDR спочатку був у блокчейні Ethereum, але перейшов на новий токен SPL на основі RNP-006. Це забезпечує ширшу підтримку додатків за рахунок використання недорогих і високопродуктивних можливостей блокчейну.

  • Економічна модель: Burn Mint Equilibrium (BME) запроваджено для досягнення економічної стабільності, збалансування витрат на рендеринг і постачання токенів за допомогою конверсії fiat-to-RENDER і механізмів спалювання токенів.

конкурентів

Akash Network є піонером у сфері децентралізованих хмарних обчислень, головним чином зосереджуючись на програмах штучного інтелекту. Він працює як мережа GPU з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє розробникам розгортати контейнерні програми, надаючи доступ до глобального пулу резервних обчислювальних ресурсів. Модель Akash, яку часто порівнюють із «Airbnb для хостингу серверів», створює ринок для оренди комп’ютерів із надлишковою ємністю та обчислювальних ресурсів, включаючи процесори, графічні процесори, пам’ять і сховище.

Станом на початок 2024 року Akash має значні ресурси та переживає сплеск активності, зокрема через зростання штучного інтелекту та підвищення попиту на високопродуктивні графічні процесори. З початку 2023 року активний лізинг зріс більш ніж втричі.

Джерело: Binance Research

Akash і Render Network:

  • Відмінності моделей: на відміну від моделі децентралізованої хмарної інфраструктури Akash, Render працює на моделі платформа як послуга (PaaS), зосереджуючись на функціональності самого Render. Render надає керовану платформу, яка спрощує керування інфраструктурою для розробників.

  • Стратегічне позиціонування: Akash націлений на широкий спектр обчислювальних потреб із акцентом на штучному інтелекті, тоді як Render інтегрує штучний інтелект і програми Metaverse, що дає проекту унікальну перевагу в цих сферах.

Підводячи підсумок, Akash Network сприяє децентралізованому підходу до хмарних обчислень, забезпечуючи альтернативу традиційним хмарним послугам через одноранговий ринок. Він різко контрастує з професійними послугами Render, демонструючи різноманітний потенціал децентралізованих мереж для задоволення різноманітних потреб ринку та технологічних досягнень.

Приклад 3: Децентралізована бездротова мережа з гелієм

ціннісна пропозиція

Helium — це піонерський проект у сфері децентралізованої бездротової інфраструктури, спрямований на покращення підключення пристроїв IoT і мобільних пристроїв у всьому світі. Запущений у 2019 році Helium вперше випустив свій продукт Helium Hotspot, розроблений для забезпечення бездротового доступу до пристроїв IoT. Це лише початок, оскільки Helium розширюється до 5G, щоб задовольнити зростаючий попит на більшу пропускну здатність і меншу затримку мобільних з’єднань.

Відтоді кількість нових гарячих точок гелію, що приєднуються, продовжує збільшуватися, особливо в останні місяці.

Джерело: Binance Research

Основна пропозиція Helium полягає в його децентралізованому підході до бездротових мереж, що забезпечує широке покриття без значних витрат на придбання сайтів, які зазвичай пов’язані з традиційною телекомунікаційною інфраструктурою. Helium демократизує надання бездротових послуг, використовуючи керовані користувачами вузли, дозволяючи учасникам заробляти токени в обмін на внесок у розширення та ефективність мережі. Ця модель не тільки знижує експлуатаційні витрати, але й сприяє спільному підходу до покращення бездротової доступності.

Огляд гелію

  • Екосистема токенів:

    • HNT: власний токен Helium, критично важливий для мережевих операцій, включаючи створення «кредитів даних» для транзакцій даних. Хости точок доступу можуть обмінювати HNT на мережеві маркери (наприклад, IOT, MOBILE).

    • IOT: маркер протоколу мережі Helium IoT, видобутий гарячими точками LoRaWAN шляхом передачі даних і підтвердження покриття.

    • МОБІЛЬНИЙ: маркер протоколу мережі Helium 5G, винагорода для учасників, які забезпечують бездротове покриття 5G і перевіряють роботу мережі.

  • Учасники мережі:

    • Пристрій: використовує апаратне забезпечення, сумісне з WHIP, для надсилання та отримання даних з Інтернету, при цьому дані зберігаються в блокчейні.

    • Майнери: забезпечте покриття мережі через точки доступу, беріть участь у програмі Proof of Coverage і заробляйте токени на основі вкладу мережі та якості обслуговування.

    • Маршрутизатор: купує зашифровані дані у майнерів і забезпечує їх правильну доставку, діючи як кінцева точка для шифрування даних.

  • Ключові технології та протоколи:

    • Підтвердження покриття: економічно ефективна перевірка покриття бездротової мережі майнерів.

    • Консенсусний протокол: поєднання асинхронної візантійської відмовостійкості з підтвердженням покриття для керування мережею.

    • WHIP: протокол глобальної мережі з відкритим вихідним кодом, малопотужний.

    • Підтвердження місцезнаходження: дозволяє пристроям використовувати мережевий інтелект для перевірки свого місцезнаходження без супутникового обладнання.

  • Перехід до Solana:

    • Минулого року Helium перейшов на Solana, щоб скористатися перевагами масштабованості, низьких транзакційних витрат і високопродуктивних можливостей, підвищити стійкість мережі та підтримувати складніші алгоритми.

  • Економіка токенів:

    • Цикл удвоєння становить 2 роки, максимальна пропозиція HNT обмежена 223 мільйонами, а кількість токенів, які зараз знаходяться в обігу, становить приблизно 160,88 мільйона (72,14%).

    • Token Utility: HNT використовується для винагороди за участь у мережі, передачі даних, створення точок даних (DC) і оцінки безпеки мережі.

конкурентів

Незважаючи на те, що Інтернет речей (TTN) не є частиною простору блокчейну, він став серйозним конкурентом Helium, особливо в густонаселених міських середовищах. Запущений у 2015 році, TTN вирізняється своєю основою програмного забезпечення з відкритим кодом, концепцією, подібною до підходу Helium.

На відміну від моделі Helium, яка включає апаратне забезпечення, TTN зосереджується на наданні програмних рішень разом із вичерпною документацією, щоб допомогти окремим особам створювати власні мережі LoRaWAN. Рушійною мотивацією прийняття TTN є не переслідування фінансової вигоди, а більше пошук практичних рішень, які принесуть користь користувачам або їхнім клієнтам.

Висновок

Ми завершуємо наше дослідження DePIN відкриттям, яке має великий потенціал, але також створює значні проблеми. Роль DePIN у вдосконаленні традиційної інфраструктури шляхом забезпечення зв’язку «останньої милі» через економіку спільного використання є критичним зрушенням у розвитку цифрової інфраструктури. Очікується, що зусилля з інтеграції DePIN з інтерфейсом Web2 значно покращать доступність для користувачів, сприяючи більш широкому застосуванню, спростивши використання технології блокчейн.

Зростання економіки токенів DePIN, особливо в зв’язку з екосистемою DeFi, вказує на цікаве майбутнє, де корисність блокчейну виходить за межі простих транзакцій. Однак такі проблеми, як нестабільність цін на токени, залучення користувачів, орієнтоване на прибуток, і слабкий консенсус залишаються перешкодами для його широкого впровадження. Вирішення цих проблем вимагає надійних економічних моделей і сильної участі громади.

У міру розвитку галузі DePIN очікується значне зростання, особливо в Азії. Мессарі сказав, що Азія, як очікується, стане головним каталізатором цього зростання, і очікується, що в регіоні з 2024 по 2025 роки з’являться кілька найкращих проектів DePIN. Успіх ініціатив DePIN залежатиме від їх здатності приносити відчутні переваги та орієнтуватися в складнощах ландшафту цифрової інфраструктури.

Джерело: Messari

Сьогоднішня стаття торкається лише частини нових проектів у просторі DePIN. У міру появи нових можливостей ми заохочуємо до подальших досліджень. Для тих, хто хоче ознайомитися з цією сферою, DePINscan може стати хорошою відправною точкою.