вступ
Існує безліч способів отримати прибуток від торгівлі криптовалютою. Торгові стратегії допомагають вам організувати ці методи в узгоджену структуру, якій ви можете слідувати. Таким чином ви можете постійно контролювати та оптимізувати свою стратегію криптовалюти.
Дві основні школи думок, які вам потрібно враховувати, будуючи торгову стратегію, це технічний аналіз (TA) і фундаментальний аналіз (FA). Ми розберемо, яка з цих стратегій підходить, але переконайтеся, що ви розумієте різницю між цими поняттями, перш ніж йти далі.
Оскільки існує багато різних торгових стратегій, ми розглянемо деякі з найпоширеніших. Ця стаття в основному присвячена стратегіям торгівлі криптовалютою. Однак вони також можуть стосуватися інших фінансових активів, таких як форекс, акції, опціони або дорогоцінні метали, такі як золото.
Отже, чи хотіли б ви розробити власну торгову стратегію? Ця стаття допоможе вам зрозуміти основи спекуляцій на криптовалютних ринках. З надійною торговельною стратегією ви, швидше за все, досягнете своїх торгових та інвестиційних цілей.
Що таке торгова стратегія?
Ми можемо описати торгову стратегію як великий план для всіх ваших торгових дій. Це структура, яку ви створюєте, щоб направляти вас у всіх ваших торгових починаннях.
Торговий план також може допомогти зменшити фінансовий ризик, оскільки він усуває багато непотрібних рішень. Хоча наявність торгової стратегії не є обов’язковою для торгівлі, часом вона може врятувати життя. Якщо на ринку станеться щось несподіване (а це станеться), ваш торговий план має визначати вашу реакцію, а не ваші емоції. Іншими словами, наявність торгового плану робить вас готовими до можливих результатів. Це заважає вам приймати поспішні, імпульсивні рішення, які часто призводять до великих фінансових втрат.
Наприклад, комплексна торгова стратегія може включати наступне:
якими класами активів ви торгуєте
які налаштування ви берете
які інструменти та індикатори ви використовуєте
що ініціює ваші входи та виходи (ваше стоп-лосс розміщення)
що визначає розмір вашої позиції
як ви документуєте та оцінюєте ефективність свого портфоліо
Крім того, ваш торговий план також може містити інші загальні вказівки, навіть до деяких незначних деталей. Наприклад, ви можете визначити, що ви ніколи не торгуватимете по п’ятницях або що ви ніколи не торгуватимете, якщо відчуваєте втому чи сонливість. Або ви можете встановити графік торгів, щоб торгувати лише в певні дні тижня. Ви продовжуєте перевіряти курс біткойна на вихідних? Завжди закривайте свої позиції перед вихідними. Подібні персоналізовані рекомендації також можна включити у вашу торгову стратегію.
Розробка торговельної стратегії також може включати перевірку за допомогою ретроспективного та форвардного тестування. Наприклад, ви можете торгувати паперами в тестовій мережі Binance Futures.
У цій статті ми розглянемо два типи торгових стратегій: активну і пасивну.
Як ви незабаром побачите, визначення торгових стратегій не обов’язково є строгими, і вони можуть збігатися. Фактично, можливо, варто розглянути гібридний підхід, поєднавши кілька стратегій.
Активні торгові стратегії
Активні стратегії вимагають більше часу та уваги. Ми називаємо їх активними, оскільки вони включають постійний моніторинг і часте управління портфелем.
Денна торгівля
Денна торгівля може бути найвідомішою стратегією активної торгівлі. Поширеною помилкою є думка, що всі активні трейдери за визначенням є денними трейдерами, але це не так.
Денна торгівля включає вхід і вихід з позицій в один день. Таким чином, денні трейдери прагнуть отримати вигоду від внутрішньоденних коливань цін, тобто коливань ціни, які відбуваються протягом одного торгового дня.
Термін «денна торгівля» походить від традиційних ринків, де торгівля відкрита лише в певні години дня. Отже, на цих ринках денні трейдери ніколи не залишаються на позиціях протягом ночі, коли торгівля припиняється.
Більшість платформ для торгівлі цифровими валютами відкриті 24 години на добу, 365 днів на рік. Отже, денна торгівля використовується в дещо іншому контексті, коли мова йде про криптовалютні ринки. Зазвичай це відноситься до короткострокового стилю торгівлі, коли трейдери відкривають і виходять із позицій протягом 24 годин або менше.
Дейтрейдери зазвичай використовують цінову дію та технічний аналіз для формулювання торгових ідей. Крім того, вони можуть використовувати багато інших методів, щоб знайти неефективність ринку.
Денна торгівля криптовалютою може бути дуже прибутковою для деяких, але часто це досить напружено, вимогливо та може включати високий ризик. Таким чином, денна торгівля рекомендована для більш досвідчених трейдерів.
Свінг-трейдинг
Свінг-трейдинг — це тип довгострокової торгової стратегії, яка передбачає утримання позицій довше одного дня, але зазвичай не довше кількох тижнів або місяця. У певному сенсі свінг-трейдинг знаходиться посередині між денною торгівлею та трендовою торгівлею.
Свінг-трейдери зазвичай намагаються скористатися хвилями волатильності, які тривають кілька днів або тижнів. Свінг-трейдери можуть використовувати комбінацію технічних і фундаментальних факторів для формулювання своїх торгових ідей. Природно, фундаментальні зміни можуть відбутися довше, і саме тут вступає в дію фундаментальний аналіз. Незважаючи на це, моделі діаграм і технічні індикатори також можуть відігравати важливу роль у стратегії свінг-трейдингу.
Свінг-трейдинг може бути найзручнішою стратегією активної торгівлі для новачків. Значною перевагою свінг-трейдингу перед денною торгівлею є те, що розгортання свінг-трейдингу займає більше часу. Тим не менш, вони досить короткі, тому відстежувати торгівлю не надто важко.
Це дає трейдерам більше часу для обмірковування своїх рішень. У більшості випадків вони мають достатньо часу, щоб відреагувати на те, як розгортається торгівля. Завдяки свінг-трейдингу рішення можна приймати з меншою швидкістю та більшою раціональністю. З іншого боку, денна торгівля часто вимагає швидких рішень і швидкого виконання, що не ідеально для новачка.
Трендова торгівля
Трендовий трейдинг іноді також називають позиційною торгівлею – це стратегія, яка передбачає утримання позицій протягом більш тривалого періоду часу, як правило, принаймні кілька місяців. Як випливає з назви, трендові трейдери намагаються скористатися спрямованими трендами. Трейдери можуть відкривати довгу позицію при висхідному тренді та коротку позицію при спадному тренді.
Трейдери зазвичай використовують фундаментальний аналіз, але це не завжди так. Незважаючи на це, фундаментальний аналіз розглядає події, які можуть зайняти багато часу, щоб розігратися, і саме цими кроками намагаються скористатися трендові трейдери.
Стратегія трендової торгівлі передбачає, що базовий актив буде продовжувати рухатися в напрямку тренду. Однак трендові трейдери також повинні враховувати можливість розвороту тренду. Таким чином, вони також можуть включити ковзні середні, лінії тренду та інші технічні індикатори у свою стратегію, щоб спробувати підвищити рівень успіху та зменшити фінансові ризики.
Трендова торгівля може бути ідеальною для трейдерів-початківців, якщо вони належним чином проведуть належну обачність і керують ризиками.
Скальпінг
Скальпування є однією з найшвидших торгових стратегій. Скальпери не намагаються скористатися великими рухами чи затягнутими тенденціями. Це стратегія, яка зосереджена на використанні невеликих кроків знову і знову. Наприклад, отримання прибутку від спредів між покупцями та пропозиціями, розривів ліквідності або інших недоліків на ринку.
Скальпери не ставлять собі за мету утримувати свої позиції тривалий час. Досить часто можна спостерігати, як скальп-трейдери відкривають і закривають позиції за лічені секунди. Ось чому скальпування часто пов’язане з високочастотною торгівлею (HFT).
Скальпування може бути особливо прибутковою стратегією, якщо трейдер виявляє неефективність ринку, яка повторюється знову і знову, і яку він може використовувати. Щоразу, коли це трапляється, вони можуть отримувати невеликі прибутки, які з часом збільшуються. Скальпінг, як правило, ідеальний для ринків з вищою ліквідністю, де відкриття та вихід з позицій є відносно гладким і передбачуваним.
Скальпування – це просунута торгова стратегія, яка не рекомендована трейдерам-початківцям через її складність. Це також вимагає глибокого розуміння механізмів ринків. Крім цього, скальпування зазвичай більше підходить для великих трейдерів (китів). Цільовий відсоток прибутку, як правило, менший, тому торгувати більшими позиціями має сенс.
Стратегії пасивного інвестування
Стратегії пасивного інвестування дають змогу використовувати більш вільний підхід, коли управління портфелем вимагає менше часу та уваги. Хоча існують відмінності між торговою та інвестиційною стратегіями, торгівля в кінцевому підсумку означає купівлю та продаж активів у надії на отримання прибутку.
Купуйте і тримайте
«Купуй і тримай» — це пасивна інвестиційна стратегія, коли трейдери купують актив, маючи намір утримувати його протягом тривалого часу, незалежно від коливань ринку.
Ця стратегія зазвичай використовується в довгострокових інвестиційних портфелях, де ідея полягає в тому, щоб просто вийти на ринок без будь-якої уваги до часу. Ідея цієї стратегії полягає в тому, що на досить довгому часовому проміжку час або ціна входу не матимуть великого значення.
Стратегія «купити й утримувати» майже завжди базується на фундаментальному аналізі та зазвичай не стосується технічних показників. Стратегія також, ймовірно, не передбачатиме частого моніторингу ефективності портфеля – лише час від часу.
Хоча біткойни та криптовалюти існують лише трохи більше десяти років, феномен HODL можна порівняти зі стратегією «купуй і тримай». Однак криптовалюти є ризикованим і нестійким класом активів. Хоча купівля та утримання Bitcoin є добре відомою стратегією в просторі криптовалют, стратегія купівлі та утримання може не підходити для інших криптовалют.
Індексне інвестування
Як правило, інвестування в індекс означає купівлю ETF та індексів на традиційних ринках. Однак цей тип продукту також доступний на ринках криптовалют. Як на централізованих біржах криптовалют, так і в рамках руху за децентралізоване фінансування (DeFi).
Ідея криптоіндексу полягає в тому, щоб взяти кошик криптоактивів і створити токен, який відстежує їх сукупну продуктивність. Цей кошик може складатися з монет із подібного сектору, таких як монети конфіденційності або корисні токени. Або це може бути щось зовсім інше, за умови, що він має надійну інформацію про ціни. Як ви могли собі уявити, більшість цих токенів значною мірою покладаються на оракули блокчейну.
Як інвестори можуть використовувати криптоіндекси? Наприклад, вони могли б інвестувати в індекс конфіденційних монет замість вибору окремої монети конфіденційності. Таким чином, вони можуть робити ставки на конфіденційні монети як сектор, усуваючи ризик ставки на одну монету.
Інвестиції в токенізовані індекси, ймовірно, стануть більш популярними в найближчі роки. Це забезпечує більш вільний підхід до інвестування в індустрію блокчейнів і ринки криптовалют.
Закриття думок
Розробити стратегію криптовалютної торгівлі, яка б відповідала вашим фінансовим цілям і індивідуальному стилю, непросте завдання. Ми розглянули деякі з найпоширеніших стратегій криптотрейдингу, тож, сподіваюся, ви зможете визначити, яка з них може підійти вам найкраще.
Щоб з’ясувати, що дійсно працює, а що ні, слід дотримуватися та відстежувати кожну торгову стратегію – не порушуючи встановлених правил. Також корисно створити торговий журнал або аркуш, щоб ви могли аналізувати ефективність кожної стратегії.
Але варто зазначити, що вам не потрібно вічно дотримуватися одних і тих же стратегій. Маючи достатньо даних і торгових записів, ви зможете налаштувати та адаптувати свої методи. Іншими словами, ваші торгові стратегії повинні постійно розвиватися в міру того, як ви набуваєте досвід торгівлі.
Також може бути корисно розподілити різні частини вашого портфеля за різними стратегіями. Таким чином ви можете відстежувати індивідуальну ефективність кожної стратегії, здійснюючи належне управління ризиками.
Якщо ви хочете прочитати більше про управління портфелем, перегляньте розділ Пояснення щодо розподілу активів і диверсифікації.
