Життя професійного фінансового трейдера наповнене викликами, постійним стресом і болем. Однак саме в цьому середовищі вони можуть досягти найщедріших фінансових прибутків, особливо трейдери, які спеціалізуються на похідних фінансових продуктах. Що ще важливіше, психологічний стан і судження трейдера різко коливатимуться в процесі заробляння грошей (принесення щастя) і втрати грошей (принесення болю).

Цікаво, що надто оптимістичний або надто песимістичний погляд може дуже негативно вплинути на судження. Тільки раціональні спекулянти можуть ефективно контролювати ризики та досягати мети заробляти більше і втрачати менше. В іншому випадку вони впадуть у надмірні спекуляції та в кінцевому підсумку зазнають великих збитків і сумно покинуть ринок.

Тому першочерговим завданням професійного оператора є глибоке розуміння себе, оволодіння своїми емоціями, розвинути силу волі. У фінансових операціях деякі класичні теоретичні знання також мають вирішальне значення. «Ринок — це місце, де гроші течуть від тупого до розумного», важливість інформації та необхідність її своєчасного отримання та правильної інтерпретації в торгівлі.

Крім того, такі концепції, як модель оцінки капітальних активів (CAPM) і гіпотеза ефективного ринку (EMH) у сучасній теорії інвестицій також мають глибокий вплив на торгові рішення. CAPM допомагає зрозуміти взаємозв’язок між цінами на активи та ризиком, тоді як EMH підкреслює, що ринок повністю відобразив всю доступну інформацію, тому неможливо отримати надприбуток за допомогою аналізу.

Загалом, раціональне мислення, управління емоціями та глибоке розуміння фінансової теорії є ключовими для того, щоб стати успішним професійним трейдером.