Як повідомляє BlockBeats, MicroStrategy оголосила ціну свого випуску конвертованих старших облігацій на суму 700 мільйонів доларів США з номінальною вартістю 2,25% і датою погашення у 2032 році. Облігації будуть продані шляхом приватного розміщення особам, які обґрунтовано вважаються кваліфікованими інституційними інвесторами відповідно до Правила 144A Закону про цінні папери 1933 року з поправками. MicroStrategy також надала першим покупцям Облігацій можливість скористатися опціоном на покупку протягом 13 днів, починаючи з дати першого випуску Облігацій, до додаткових 100 мільйонів доларів США на загальну суму Облігацій.
Суму пропозиції було збільшено до 700 мільйонів доларів із попередньо оголошеної суми в 500 мільйонів доларів у нотах. Очікується, що пропозиція завершиться 17 червня 2024 року за умови виконання звичайних умов закриття.
Коефіцієнт конвертації для облігацій спочатку становитиме 0,4894 звичайних акцій MicroStrategy класу A на 1000 доларів США основної суми облігацій, що еквівалентно початковій ціні конвертації приблизно 2043,32 доларів США за акцію. Початкова ціна конвертації облігацій становить приблизно 35% до загальної середньозваженої ціни простих акцій MicroStrategy класу A 13 червня 2024 року з 9:30 до 16:00 за східним літнім часом становив 1513,46 доларів США. Коефіцієнт конвертації буде скоригований залежно від настання певних подій.
