За даними Cointelegraph: з моменту свого торгового дебюту в 2011 році біткойн (BTC) стабільно приносив вражаючі прибутки, маючи середньорічний показник прибутку приблизно 104%. Ці феноменальні темпи зростання затьмарюють доходи відомого портфеля Уоррена Баффета і навіть ширших фондових ринків США. Порівняння підкреслює контрастні профілі ризику та винагороди та ефективність цих двох інвестиційних стратегій за різні часові рамки.
Портфоліо Воррена Баффета: менше ризику, постійний прибуток
Показники продуктивності:
- CAGR: 10,03%
- Стандартне відхилення: 13,67% за останні 30 років
Портфель Уоррена Баффета, який включає такі провідні холдинги, як Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola та Chevron Corp, за останні 30 років забезпечив вражаючий річний темп зростання (CAGR) у 10,03%. Нижче стандартне відхилення портфеля порівняно з ширшими портфелями акцій США підкреслює його меншу волатильність і ризик. Інвестиційна філософія Баффета наголошує на довгостроковому інвестуванні вартості, розумному управлінні ризиками та зосередженості на принципово міцних компаніях.
Надзвичайна ефективність біткойна
Показники продуктивності:
- CAGR: ~104% з 2011 року
Для порівняння, ефективність біткойна була надзвичайною. З моменту свого дебюту в 2011 році BTC досяг середньорічної прибутковості близько 104%. Цей астрономічний CAGR значно перевищує прибутковість портфеля Уоррена Баффета та портфелів акцій США. Незважаючи на високу волатильність, прибутковість біткойна приваблює як інституційних інвесторів, так і великі корпорації.
Порівняльний аналіз
Ризик і винагорода:
- Портфоліо Уоррена Баффета: пропонує вражаючі стабільні прибутки з меншою волатильністю, підходить для інвесторів, які не схильні до ризику.
- Біткойн: забезпечує набагато більший прибуток зі значною волатильністю, залучаючи тих, хто бажає прийняти вищий ризик заради потенційної винагороди.
Сприйняття та прийняття ринком
Золото проти Bitcoin:
- Золото: за останнє десятиліття забезпечило скромний середньорічний прибуток у 6%. Він забезпечує стабільність і діє як захист від економічних спадів.
- Біткойн: його часто називають «цифровим золотом», він отримав популярність як захист від інфляції та девальвації валюти. Це сприйняття зумовило його привабливість як цінного активу.
Інституційне усиновлення
- MicroStrategy і Tesla: ці компанії додали біткойн до своїх резервів, підтверджуючи його роль як стратегічного активу.
- Spot Bitcoin ETF: запуск цих фондів ще більше зміцнив статус Bitcoin серед інституційних інвесторів.
Порівняння волатильності
Незважаючи на свою репутацію волатильності, нещодавно біткойн продемонстрував нижчі коливання цін порівняно з деякими акціями S&P 500, включаючи Tesla, Meta та Nvidia. Ця тенденція передбачає розвиток ринку з потенційно стабільними довгостроковими доходами.
У той час як портфель Уоррена Баффета представляє консервативну, довгострокову інвестиційну стратегію зі стабільною прибутковістю та керованим ризиком, біткойн пропонує приголомшливі потенційні прибутки в поєднанні зі значною волатильністю. Вибір між цими двома інвестиційними стратегіями в кінцевому рахунку залежить від стійкості інвестора до ризику та фінансових цілей.
Власники BTC отримали виняткові прибутки, але ці прибутки пов’язані із застереженням щодо більшого ризику та потенційних спадів. І навпаки, стратегія Уоррена Баффета, спрямована на уникнення ризику, довела свою перевагу протягом десятиліть, приваблюючи тих, хто надає пріоритет стабільному зростанню та стабільності.
Оскільки біткойн продовжує розвиватися та отримувати визнання як основний клас активів, його зв’язок із традиційними портфелями та основними фінансовими інструментами, ймовірно, продовжуватиме розвиватися. Незалежно від того, чи обраний він через його потенціал високої прибутковості чи стабільність, біткойн залишається переконливим варіантом у сучасному інвестиційному середовищі.
