Зміцнення долара США спричинило перенесення торгів між валютами G10, оскільки трейдери, як правило, уникають ринків, що розвиваються з більшою волатильністю. Показник інституційних торгових стратегій для валют G10 демонструє найкращі показники за півріччя за 14 років, зрісши майже на 6% з січня. На відміну від цього, індекс кері-трейд, який відстежує вісім ринків, що розвиваються, залишився незмінним.
Після кількох місяців торгів у вузькому діапазоні розбіжності в політиці основних центральних банків дедалі більше стають все більш захоплюючим фоном для волатильності валют G10. Такі інституції, як Allspring, GAM Investments і TD Securities, роблять ставку на значні зміни основних світових валют і скорочують вплив на ринки, що розвиваються. Керрі-трейд є частиною його привабливості, головним чином зумовленим зміцненням долара та слабкістю таких валют, як шведська крона та швейцарський франк, оскільки вони сигналізують про те, що центральні банки можуть швидше почати знижувати процентні ставки.
