Редакційна примітка: протягом останніх кількох тижнів ми вже стали свідками суперечки щодо структури та інфраструктури AI Agent, ai16z та Virtuals продовжують утримувати лідерство, тоді як темна конячка swarms активно наздоганяє, маючи потужну конкурентоспроможність. Тим часом ринок поступово звертає увагу на спеціалізацію AI Agent, а саме на AI агентів з практичною корисністю. Поєднання AI з DeFi вважається першим спеціалізованим AI агентом, який вибухне, з думками відомого DeFi KOL Edgy, який поділився своїми поглядами і представив проекти DeFAI, які вже мають токени та які ще не випущені. Видання Odaily Planet Daily переклало цю інформацію.
Усі втомилися від AI відповідальних ботів, вони вже дещо наситили ринок. Тепер акцент перенесено на AI агентів з практичним застосуванням. Перший реальний AI агент, що вибухає, вже на горизонті: DeFAI (також відомий як AiFi або AgentFi), основна мета якого полягає в тому, щоб люди могли використовувати AI агентів для спрощення DeFi та отримання більшого прибутку.
Ось чому я ставлюся до цієї індустрії з оптимізмом:
Анотація: вона вирішує проблеми складності UI / UX DeFi через природномовний інтерфейс;
Споживча прибутковість: отримуйте більше прибутку за допомогою автоматичної торгівлі, оптимізації доходів та AI вдосконалених торгових стратегій, що зменшує дорогі людські помилки;
Потенціал доходу: вже є протоколи, які полегшують торгівлю, такі як Bananagun та Photon, і їхній теперішній потенціал доходу виглядає так, наче вони друкують гроші. Як тільки буде встановлено відповідність продукту ринку, ми можемо побачити деякі цікаві токеноміки в індустрії DeFAI.
Нарешті, ринковий інтерес зростає, відчувається енергія та емоції, що переходять до DeFAI. Я вірю, що протягом наступних кількох місяців в цю індустрію надійде десятки мільярдів доларів, і зараз саме час для інвестицій.
DeFAI проекти, які вже випустили токени
Griffain
Капіталізація: 393 мільйонів доларів
Контракт: KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP
Griffain був створений OG будівельником Solana @tonyplasencia3. Він раніше брав участь у створенні протоколу Underdog і blnk.fun. Griffain дозволяє користувачам використовувати природномовні команди для пошуку та виконання будь-яких дій на ланцюзі.
Можна уявити це як Appstore, де користувачі можуть використовувати різні агенти для виконання різних завдань, включаючи копіювання угод з гаманців, створення мем-криптовалют і автоматизацію прибутку.
Привіт, Анон
Капіталізація: 137 мільйонів доларів
Контракт: 9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T
Привіт, Анон. Зосереджений на природньомовному торговому інтерфейсі, автономних DeFi агентів, а також дослідженнях і комунікаційних агентів. DWF Labs сформували фонд AI агентів і надали Анону 20 мільйонів доларів фінансування. Наразі є кілька відео-презентацій, що демонструють продукти проекту, і очікується, що публічне тестування відкриється в кінці січня.
Ще однією причиною, чому Anon може привернути широку увагу, є його спірний засновник Даніеле Сеста. Він створив протокол вартістю 2 мільярди доларів (Spell та Wonderland) в минулому циклі, і, можливо, він зможе зробити це знову в цьому циклі.
Mode
Капіталізація: 97.3 мільйонів доларів
Контракт: 0xdfc7c877a950e49d2610114102175a06c2e3167a
Mode Network - це Ethereum Layer 2, зосереджений на створенні повністю автономної DeFi економічної системи, що управляється AI агентами. На Mode Network вже побудовано понад 129 AI агентів. Ці агенти вже провели понад 1600 DeFi угод. Хоча деякі з агентів ще не випустили токени, ось кілька популярних агентів:
Arma від Giza: агент, який може допомогти користувачам оптимізувати доходи від ліквідного видобутку USDC через застосунки Mode;
Брайан: дозволяє користувачам виконувати угоди за допомогою природномовних команд і легко розгортати контракти;
Sturdy: використовує AI-орієнтовані сховища прибутків для агрегування та оптимізації прибутковості;
MODIUS від Olas: дозволяє користувачам спільно володіти або запускати своїх AI агентів для оптимізації стратегій ліквідного видобутку;
Amplifi: використовує ліквідність на всіх ланцюгах та оптимізацію AI, щоб забезпечити користувачів найкращими прибутковими ставками на різних ланцюгах.
Hive
Токен BUZZ з капіталізацією: 90 мільйонів доларів
Контракт: 9DHe3pycTuymFk4H4bbPoAJ4hQrr2kaLDF6J6aAKpump
Hive має на меті спростити DeFi торгівлю за допомогою комбінованих з'єднань AI агентів, забезпечуючи інтегрований торговий термінал, що виконує операції на ланцюзі за допомогою природномовних команд. Hive раніше оголосив про співпрацю з Zerebro для побудови інфраструктури кластерних комунікацій для посилення набору DeFi агентів, при цьому Hive вже підтримує Apple Pay та Google Pay.
Засновник Hive Джейсон Хедман став переможцем декількох AI хакатонів, включаючи перше місце на хакатоні Microsoft Production AI, а також взяв участь у хакатоні AI на Solana. На основі минулих досягнень він є фаворитом на цьому Solana AI хакатоні.
Orbit
Токен GRIFT з капіталізацією: 48 мільйонів доларів
Контракт: GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump
Агенти Orbit дозволяють користувачам взаємодіяти з різними протоколами на різних ланцюгах. Проект було створено командою крипто-платформи SphereOne, яка в 2023 році залучила 2.5 мільйона доларів, і наразі вже підтримує понад 100 ланцюгів, включаючи EVM, Solana, Aptos, Sui, Cosmos та мережу Bitcoin.
SphereOne має на меті створити повний "потік новачка" від покупки криптовалюти до використання AI агентів для виконання дій на ланцюзі.
Neur
Капіталізація: 53 мільйони доларів
Контракт: 3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump
Binance Alpha нещодавно запустив Neur. Neur дозволяє користувачам взаємодіяти з провідним нативним протоколом Solana за допомогою природномовних команд. Протокол повністю відкритий і керується спільнотою, при цьому команда постійно запускає програми винагород, щоб заохотити розробників робити внески. GitHub Neur на сьогодні має понад 350 зірок, але продукт все ще знаходиться на стадії бета-тестування. Користувачі повинні сплатити 1 SOL, щоб спробувати його обмежені ранні продукти.
Hiero
Токен HTERM з капіталізацією: 13 мільйонів доларів
Контракт: BDW8YHasD3NSDjSHU9Xy6KXtshGayMGQfj5bJpLcpump
Hiero - це мульти-ланцюговий AI агент, який зараз працює на Solana та Base ланцюгах. Hiero також дозволяє користувачам використовувати природномовні команди, щоб автономно здійснювати угоди, включаючи купівлю та продаж токенів, проведення простого аналізу токенів тощо. Він також оголосив, що в майбутньому буде представлено більше автономних функцій, таких як публікація постів, DCA, обмежені купівлі та продажі токенів тощо, і нещодавно повідомив, що також буде розроблено інфраструктуру DeFi агентів.
Засновником Hiero є Йоганнес, який також є співзасновником веб3 стартап-студії corpus.io, що спеціалізується на даних і DeFi, і раніше обіймав посаду головного наукового співробітника ConsenSys.
ASYM
Капіталізація: 11 мільйонів доларів
Контракт: DNMTk67urDBxEEVRx9HjVzCVu8en4Kgg5HfZy3E6pump
ASYM - це AI-орієнтований торговий агент, що отримав 3-4 рази більше інвестиційного доходу від реальних торгів за токенами $NEUR та $GRAPH. Прибуток від торгівлі агентів повертається до ASYM, підтримуючи попит, одночасно блокуючи 28% постачання. ASYM зосереджується на автоматизації DeFi та інфраструктурі агентів, використовуючи дані з ланцюга та соціальні дані для виявлення поточних тенденцій мем-криптовалют, з метою постійно перевершувати ринок.
Gekko AI
Капіталізація: 15 мільйонів доларів
Контракт: 0xf7b0dd0B642a6ccc2fc4d8FfE2BfFb0caC8C43C8
Gekko AI є торговим агентом, справедливо запущеним Axal через платформу Virtuals. Хоча команда Axal не володіє жодними токенами, Gekko є торговим агентом, що пропонує сміливі крипто-стратегії, інтегруючись з Autopilot Axal, що не тільки приносить трафік, але й вдосконалює продукт.
Axal - це перевірена мережа агентів, підтримувана a16z та Unusual Ventures. Наразі вона перебуває на стадії закритого тестування, Axal має на меті інтегрувати автономних агентів у повсякденні завдання, від торгівлі до бронювання авіаперельотів.
Проекти DeFAI, які ще не випустили токени, але заслуговують на увагу
Cod3x
Cod3x - це екосистема DeFAI, що підтримує створення торгових агентів без програмування, будь-хто може використовувати зростаючу бібліотеку стратегій та API для створення торгових агентів. Він інтегрує моделі машинного навчання Allora для реалізації просунутих стратегій та використовує ліквідність на основі cdxUSD для підтримки стабільності. Його флагманський агент Big Tony (з капіталізацією 6.9 мільйонів доларів) використовує AI передбачення для торгівлі токенами. Cod3x має на меті створити найбільшу економічну групу AI агентів.
Almanak
Almanak - це платформа DeFi, що використовує інструменти рівня організацій для створення автономних фінансових агентів. Вона проводить тестування реальних стратегій шляхом форкання EVM ланцюга та поєднує MEV з газовою складністю. Вона використовує TEE для захисту конфіденційності і використовує гаманець Almanak для обробки неконтрольованих коштів. Водночас вона вже залучила 1 мільйон доларів на платформі Legion, плануючи випустити бета-версію агента в другому кварталі 2025 року.
WayFinder Protocol
WayFinder Protocol має на меті дозволити користувачам розгортати власного AI агента всього за одне SMS. Їхні «маршрути» дозволяють агентам безперешкодно орієнтуватися в DeFi, виконуючи такі дії, як обмін токенів, ліквідні пули, випуск NFT тощо, всього за однією командою. Він підтримуватиме Ethereum, Solana, Base та інші ланцюги.
Унікальність WayFinder полягає в тому, що агенти можуть ділитися навчальними досягненнями по всій мережі. Проте наразі токен ще не запущено, але основні стейкери отримають 40% від постачання токенів prompt.
Slate
Slate - це AI інструмент, що автоматизує торгівлю за допомогою миттєвих злиттів сповіщень, що поєднують Telegram, Discord, X та ланцюгові канали. Але це не просто сповіщення, він також може виконувати угоди на Solana, Base та Hyperliquid у реальному часі, забезпечуючи захист MEV та оптимізацію маршрутизації. Він спеціально розроблений для трейдерів, які прагнуть точності та швидкості без ручного втручання.
Висновок
З кінця 2020 року я працюю в індустрії DeFi. Мені подобалася ера, сповнена можливостей. Здавалося, що кожного тижня з'являвся новий дизайн або інновація токеноміки. Але тепер DeFi дозрів, інновації починають сповільнюватися, і додавання AI приведе DeFi до нового відродження.
Стан ринку зараз дуже нестабільний, але нам не потрібно боятися FOMO, ми поступово отримаємо більше публічного доступу, щоб побачити, які протоколи можуть реалізувати свої обіцянки. Загалом, це індустрія, на яку варто звернути увагу, незалежно від того, що станеться.
Є й інші ідеї:
Цікаво дізнатися, чи почнуть якісь старі гіганти DeFi швидко створювати AI-орієнтовані фронтенди;
Зараз все ще на ранній стадії, тому ми знаходимося на стадії "продажу мрій". Ризик великий, оскільки є багато ризиків виконання. Через кілька місяців багато протоколів відкриють тестування, і тоді ми будемо оцінювати їх за виконанням протоколів;
Використовуйте деякі інструменти (такі як DexScreener), щоб створити свій власний список спостереження за проектами DeFAI.
Ця стаття була опублікована з дозволу: (ForesightNews)
Автор оригіналу: Edgy
『DeFi＋AI новий шлях! Огляд 13 потенційних проектів DeFAI, чи зараз час для інвестицій?』 ця стаття вперше була опублікована в 『Crypto City』
