Джерело: Хуа Лі Хуа Вай

Здається, що зараз різноманітні AI чат-боти швидко заповнюють ринок, їх можна знайти всюди. Коли якийсь об'єкт починає викликати естетичну втомленість, люди часто прагнуть знайти наступну заміну темі. У нещодавній статті ми згадували про DeFi3.0 та AI Agents, що станеться, якщо поєднати DeFi та AI?

Останнім часом дедалі більше людей починають згадувати про концепцію DeFAI, деякі називають це AiFi або AgentFi, в будь-якому випадку, незалежно від назви, це концепція, яка прагне поєднати DeFi та AI, намагаючись спростити операції або процеси DeFi за допомогою штучного інтелекту та принести більше потенційного прибутку.

На перший погляд, це також здається непоганою концепцією, і має певний простір для уяви, наприклад:

- Можна вирішити проблему складності DeFi за допомогою агентів штучного інтелекту.

- Можна отримати більше прибутку за допомогою автоматизованої торгівлі, оптимізації прибутку.

- Можна поліпшити торгові стратегії, щоб зменшити деякі людські (емоційні) помилки.

- Можна надати можливості існуючим торговим ботам (таким як BananaGun) для створення кращого торгового досвіду або цікавішої токеноміки.

Словом, DeFAI, здається, може ефективно обробляти різні види DeFi активностей, включаючи Swap (обмін токенів), Farming (фермерство прибутку), Lending/Borrowing (позики) тощо, а також може реалізувати автоматизовані операції на кількох платформах.

Наразі, якщо ми відфільтруємо з існуючих наративів, пов'язаних з AI, AI Agents тощо, ми можемо знайти кілька проектів, які відповідають концепції DeFAI. Тут ми наводимо кілька прикладів проектів (за останньою ринковою капіталізацією, всі проекти не є інвестиційною порадою):

Перший проект — Griffain (GRIFFAIN)

Griffain дозволяє користувачам виконувати будь-які операції на блокчейні за допомогою природних мовних команд, і не обмежується лише торгівлею, ми можемо просто зрозуміти це як екосистему, ви можете використовувати її для виконання різних завдань за допомогою різних AI агентів, наприклад, ви можете змусити її копіювати угоди гаманця, або навіть безпосередньо створити свій власний токен (MemeCoin).

Згідно з останніми даними Messari, наразі загальна ринкова капіталізація DeFAI становить менше 10 мільярдів доларів, а Griffain займає лідируючу позицію за капіталізацією. Як показано на малюнку нижче.

Згідно з даними платформи CMC (CoinMarketCap), поточна ринкова капіталізація GRIFFAIN (токен офіційно запуститься 3 листопада 2024 року) становить 368 мільйонів доларів, як показано на малюнку нижче.

Другий проект — Hey Anon (ANON)

Hey Anon розгорнуто на кількох посиланнях, вони нещодавно також розгорнули його на Sonic, цей протокол є DeFi протоколом, що працює на базі штучного інтелекту, функції зосереджені на природному мовному торговому інтерфейсі, автономних DeFi агентах, а також на дослідницьких та комунікаційних агентах, основна мета — спростити взаємодію, агрегувати дані про проекти в реальному часі та виконувати складні операції через природні мовні команди.

Цей проект, за чутками, також отримав підтримку від DWFlabs (відомого маркет-мейкера в криптосфері), як показано на малюнку нижче. Однак продукт цього протоколу наразі перебуває на стадії бета-тестування і ще не запущений, публічна версія, як кажуть, відкриється наприкінці цього місяця (січень 2025 року).

Згідно з даними платформи CMC, поточна ринкова капіталізація ANON (токен офіційно запуститься 22 грудня 2024 року) становить 141 мільйон доларів, як показано на малюнку нижче. Можливо, це також сталося через новину про підтримку від DWFlabs, а також через те, що Hey Anon нещодавно інтегрував функцію позики Aave, ці позитивні новини безпосередньо відобразилися на ціні його токена, минулого тижня ціна зросла приблизно в 8 разів.

Третій проект — Mode (MODE)

Mode є L2, основаним на OP Stack, основна мета — побудувати DeFi економіку, повністю керовану агентами штучного інтелекту. Наразі цей протокол намагається скористатися хвилею AI Agents, в його екосистемі вже створено понад 100 AI агентів, які пропонують різноманітні оптимізовані функції фермерства та торгівлі.

Згідно з даними платформи CMC, поточна ринкова капіталізація MODE (токен офіційно запуститься 7 травня 2024 року) становить 94 мільйони доларів, як показано на малюнку нижче.

Четвертий проект — neur (NEUR)

Neur об'єднує LLM моделі (Language Model Large, тобто великі мовні моделі, наприклад, найбільш популярною LLM моделлю є GPT-4 від ChatGPT), є відкритим програмним забезпеченням, спеціально розробленим для екосистеми Solana, наразі продукт ще перебуває на стадії бета-тестування, користувачі можуть використовувати цей протокол через інтерфейс для безшовної взаємодії з різними DeFi протоколами, NFT тощо.

Згідно з даними платформи CMC, поточна ринкова капіталізація NEUR (токен офіційно запуститься 23 грудня 2024 року) становить 47 мільйонів доларів, як показано на малюнку нижче.

П'ятий проект — Orbit (GRIFT)

Orbit можна просто зрозуміти як DeFi партнерську програму, її інтелектуальний агент дозволяє користувачам взаємодіяти з кількома протоколами на різних блокчейнах, наразі вже підтримується взаємодія з понад 100 блокчейнами і 200 протоколами (від EVM до Solana).

Цей протокол, ймовірно, був запущений командою SphereOne, SphereOne є крос-чейновою платформою крипто-платежів (на їхньому головному веб-сайті є очевидне посилання на Orbit). Як показано на малюнку нижче.

Згідно з даними платформи CMC, поточна ринкова капіталізація GRIFT (токен офіційно запуститься 6 грудня 2024 року) становить 46 мільйонів доларів, як показано на малюнку нижче.

А крім п'яти проектів, які ми навели вище і які було включено до CMC і мають відносно високу ринкову капіталізацію, насправді є ще кілька пов'язаних проектів, які також варто стежити за їхнім прогресом. Продовжуємо просте перерахування:

ASYM: інтелектуальний агент, який спеціалізується на автоматизованій торгівлі MemeCoin, цей протокол в основному використовує дані з блокчейну та соціальні дані для виявлення тенденцій MemeCoin. Його токен офіційно запуститься 7 грудня 2024 року, наразі кількість підписників у Twitter становить 7200 осіб, на даний момент ще не включений до CMC. Як показано на малюнку нижче.

Gekko AI: це торговий агент, створений Axal (Axal є перевіреною мережею агентів, підтримуваною a16z та Unusual Ventures), який був запущений на основі справедливого старту, інтегрований з Autopilot від Axal. Його токен офіційно запуститься 20 грудня 2024 року, наразі кількість підписників у Twitter становить 4700 осіб, на даний момент ще не включений до CMC. Як показано на малюнку нижче.

Cod3x: інфраструктура, що поєднує DeFi та AI, надає інструменти для безкодової розробки, які можна використовувати для створення агентів автоматизованих DeFi стратегій. Токен проекту ще не запущений.

Almanak: це інтелектуальний агент для кількісного аналізу, що використовує TEE для захисту конфіденційності. Токен проекту ще не запущений, але його веб-сайт вже опублікував відповідну токеноміку. Як показано на малюнку нижче.

WayFinder: це протокол штучного інтелекту, який був запущений Parallel (відомим проектом карткових ігор, що належить Echelon Prime Foundation), спочатку він призначався для різних випадків використання в ігровому середовищі, тепер він також підхопив хвилю AI Agents, здавалося, що він збільшив підтримку випадків використання в неігровому середовищі, користувачам потрібно просто надіслати текстове повідомлення, щоб розгорнути свого AI агента, або виконати операції, такі як Swap, Farming, NFT-майнінг за допомогою природних мовних команд, підтримується на таких блокчейнах, як Ethereum, Solana, Base тощо. Токен проекту ще не запущений, але на їхньому веб-сайті було запущено акцію з винагородами за стейкінг Prime, за якою тримачі токенів PRIME отримають 40% постачання PROMPT, а цей PROMPT, ймовірно, є назвою токена протоколу Wayfinder.

Однак, тут ще раз потрібно нагадати, що 10 DeFAI проектів, які ми навели вище, призначені лише для обговорення та навчання, не є жодною інвестиційною порадою, тому обов'язково будьте відповідальними за свій гаманець, DYOR.

Загалом, поєднання DeFi + AI виглядає досить цікаво, і багато протоколів у цьому напрямку все ще перебувають на стадії тестування, що є як можливістю, так і ризиком. І, в цілому, більшість існуючих проектів все ще спрощують виконання завдань користувачів за допомогою функції чату, наприклад, обробляючи потреби користувачів через введення певних ключових слів, по суті, це все ще належить до категорії торгових ботів AI + LLM.

З точки зору попиту, DeFAI, здається, має певний простір для уяви, а чи можуть користувачі прийняти цей метод, це, можливо, ще потрібно перевірити часом. А з точки зору спекуляцій, чи зможе ця концепція викликати більше залучення з боку спільноти або FOMO людей, цього теж важко сказати, але судячи з активної участі таких компаній, як DWFlabs, ринок, можливо, дійсно потребує створення більше гарячих тем для продовження спекуляцій.

Далі, також потрібно подивитися, чи готові традиційні (старі) провідні DeFi проекти слідувати цій концепції. Якщо вони також активно підуть у цьому напрямку або розпочнуть співпрацю з відповідними проектами DeFAI, тоді, ймовірно, інтерес швидко зросте. Що стосується того, які великі ідеї можуть виникнути в майбутньому, це те, що ми можемо лише спостерігати.