Цей звіт глибоко аналізує глибокі причини, чому Web3 ігри виявилися не на висоті під час бичачого ринку 2024 року, висвітлюючи значний прогрес індустрії від різкого зростання користувачів до входження традиційних гігантів ігор, а також трансформаційний шлях через інтеграцію на соціальних платформах, наділення штучним інтелектом та інші інноваційні шляхи.
У 2024 році індустрія Web3 ігор демонструє складну ситуацію, досягаючи значного прогресу, але також стикаючись із багатьма викликами. Незважаючи на те, що кількість активних користувачів зросла більш ніж на 300%, традиційні ігрові компанії також почали активно займатися цією сферою, однак за ринковими показниками цей сектор зріс лише на 60,5%, що значно відстає від секторів Meme токенів та ШІ. З ростом Bitcoin до історичного максимуму всі криптовалютні сектори процвітають, постає ключове питання: "Чи не пропустили Web3 ігри найкращу можливість для розвитку в цю чергову бичачу ринкову фазу?"
Однак за цими поверхневими даними 2024 рік відзначає важливий період трансформації для індустрії. Галузь переходить від чисто спекулятивної фази до зрілості. Цей звіт проаналізує, як Web3 ігри еволюціонують у ринковому циклі 2024 року, досліджуючи ключові показники, технологічні досягнення та стратегічні зміни. Від розвитку інфраструктури до моделей участі користувачів, ми розглянемо, як індустрія будує стійке зростання, відповідаючи на виклики масового прийняття.
Примітка: якщо не зазначено інше, всі дані у цьому звіті станом на 15 грудня 2024 року. Джерело даних: Footprint Analytics та CoinMarketCap.
Огляд ключових річних показників
Ринкова капіталізація: досягла 31,8 млрд доларів, зростання на 60,5%;
Обсяг транзакцій: 5,2 млрд доларів, зростання на 18,5%;
Кількість транзакцій: 5,3 млрд, зниження на 30,3%;
Кількість активних користувачів: наприкінці року досягла 6,6 млн, що в порівнянні з початком року зросло на 308,6%;
Активні ігри: з 3602 ігор 1361 залишилися активними (37,8%);
Річне фінансування: 220 фінансових подій, загальна сума 910 млн доларів;
Провідні публічні ланцюги:
Частка обсягу транзакцій: BNB Chain (23,1%), Ethereum (17,6%), Blast (9,2%);
Частка кількості транзакцій: WAX (33,6%), Aptos (11,6%), Ronin (6,1%);
Кількість активних користувачів: opBNB (2,2 млн), Ronin (1,1 млн), Nebula (458 тис.) (середня за грудень).
Аналіз ринкових показників
Ринкова продуктивність
Сектор Web3 ігор у 2024 році продемонстрував сильне зростання, але в порівнянні з іншими криптовалютними секторами залишився позаду. Згідно з даними Footprint Analytics, ринкова капіталізація ігрових токенів на кінець року досягла 31,8 млрд доларів, що на 60,5% більше, ніж у попередньому році. Хоча сектор досяг 47,4 млрд доларів у березні, він все ще значно відстає від історичного максимуму в 114,1 млрд доларів, досягнутого в листопаді 2021 року.
Хоча загальний крипторинок у другій половині 2024 року демонструє сильні результати, особливо в останні два місяці, коли провідну роль відіграє Bitcoin, ігрові токени відстають від інших секторів. Дані CoinMarketCap показують, що Web3 ігри займають восьме місце в рейтингу зростання ринкової капіталізації, значно відстаючи від провідних секторів: Meme токени (421,1%), ШІ та великі дані (168,0%) та екосистема Solana (124,1%).
Ця незадовільна продуктивність також поширюється на громадську увагу. У найбільш відвідуваних розділах CoinMarketCap Web3 ігри займають лише 6,7% переглядів у топ-10 розділів, займаючи дев'яте місце, оскільки протягом року основна увага зосереджена на проектах, пов'язаних з Meme токенами.
Аналіз обсягу транзакцій
Ключові показники сектора Web3 ігор у 2024 році продемонстрували неоднозначні результати, обсяг транзакцій зріс, але кількість транзакцій продовжує знижуватися.
Тренд обсягу транзакцій
Обсяг транзакцій у Web3 іграх у 2024 році досяг 5,2 млрд доларів, що на 18,5% більше, ніж у 2023 році. Хоча вдалося зупинити зниження, яке тривало з 2021 року, обсяг транзакцій все ще значно нижче пікового рівня попереднього циклу. Дані за 2024 рік становлять лише 6,2% піку 2021 року (84,1 млрд доларів) та 15,1% обсягу транзакцій 2022 року (34,5 млрд доларів).
Тренд транзакцій
У 2024 році загальна кількість транзакцій досягла 5,3 млрд, що на 30,3% менше, ніж у попередньому році. Цей рівень є порівнянним із 5,1 млрд транзакцій у 2021 році, але не зміг зупинити зниження, яке розпочалося у 2022 році.
Участь користувачів
Кількість активних користувачів (DAU) у 2024 році продемонструвала значне зростання, з 1,6 млн у січні до 6,6 млн у грудні, річне зростання склало 308,6%. Це зростання перевищило попередній піковий рівень у 1,8 млн DAU, досягнутий у листопаді 2021 року. Хоча ці дані можуть містити деяку активність ботів, зростання все ж демонструє значну участь користувачів у галузі.
Розвиток екосистеми
Конкуренція та еволюція публічних ланцюгів
Аналіз основних публічних ланцюгів
У 2024 році відбулися значні зміни у домінуванні між публічними ланцюгами в секторах Web3 ігор, де різні ланцюги демонструють різні переваги за обсягом транзакцій, кількістю транзакцій та активністю користувачів.
Розподіл обсягів транзакцій між ланцюгами
BNB Chain зберігає домінуючу позицію за обсягом транзакцій, досягнувши 1,2 млрд доларів (23,1% ринкової частки), за ним йде Ethereum з 920 млн доларів (17,6%). Blast та Ronin займають 9,2% та 9,0% ринкової частки відповідно.
Кількість транзакцій між ланцюгами
Хоча загальна кількість транзакцій у галузі знизилася на 30,3%, деякі публічні ланцюги демонструють сильні результати. WAX очолює з 1,8 млрд транзакцій (33,6% від загальної кількості). Aptos, завдяки своїй моделі "tap-to-earn" у грі Telegram Tapos, досяг 620 млн транзакцій (11,6%), з яких лише в серпні було здійснено 540 млн транзакцій. Ronin та opBNB зберігають 321 млн та 318 млн транзакцій відповідно.
Кількість користувачів між ланцюгами
Активність користувачів різних ланцюгів демонструє значне зростання, особливо у другій половині 2024 року. opBNB виділяється за участю користувачів, досягнувши середньоденного активного користувача в 2,2 млн у грудні, перевершивши тривалого лідера Ronin (1,1 млн). Як SKALE Layer 2, Nebula займає третє місце з 458 тис. середніх DAU. Публічні ланцюги, такі як NEAR, Sui та Sei, потрапили до десятки DAU, демонструючи розширення конкурентного ландшафту екосистеми та готовність користувачів пробувати нові платформи.
Тенденція до різноманітності використання між ланцюгами свідчить про те, що екосистема стає все більш зрілою, різні публічні ланцюги знаходять свої позиції для різноманітних ігрових досвідів та уподобань користувачів. Основні мережі вже не просто надають базові блокчейн-інфраструктури, а розвиваються у всебічні платформи для розробників ігор. Програма каталістів ARB на 2 млрд доларів від фонду Arbitrum, програма розподілу 50 млн STRK від фонду Starknet, а також важливі грантові програми від Sui та Xai демонструють, як різні ланцюги приваблюють та утримують якісні ігрові проекти через стратегічні стимули.
Покращення технічної інфраструктури
Покращення ємності
Обробна потужність блокчейнів значно зросла, і тепер мережа здатна обробляти більше ніж у 50 разів транзакцій на секунду, ніж чотири роки тому. Цей ріст зумовлений підйомом мереж Layer 2 і Layer 3 Ethereum, включаючи Immutable zkEVM, геймерські ланцюги на основі Avalanche L1, Oasys, SKALE, Arbitrum Orbit, а також інші блокчейни з високою пропускною здатністю, такі як Solana, Sui та Aptos.
Ігрові спеціалізовані ланцюги також досягли значного прогресу. Ronin у червні 2024 року оголосила про свій план Layer 2 Ronin zkEVM, що дозволяє розробникам Ronin створювати свої власні zkEVM Layer 2. Immutable zkEVM зробила стратегічний крок до більшої доступності, видаливши список білих адрес для розгортання без дозволу. Крім того, Avalanche завершила найважливіше оновлення з моменту запуску основної мережі у 2020 році під назвою "Avalanche9000", яке зосередилося на усуненні бар'єрів для створення кастомних L1 та покращення крос-ланцюгової взаємодії.
Зниження витрат на Gas
У березні 2024 року оновлення Ethereum "Cancun" (також відоме як "Proto-Danksharding" або "EIP-4844") стало важливою віхою, суттєво знизивши витрати мережі L2. Вплив був дуже значним, плата за Gas знизилася з кількох доларів до кількох центів або навіть нижче, усунувши одну з найбільших проблем, з якими стикаються розробники блокчейн-ігор та гравці.
Покращення крос-ланцюгової взаємодії
Протокол крос-ланцюгової взаємодії Chainlink (CCIP) зазнав значного розвитку у 2024 році, даючи можливість розробникам створювати ігри, які можуть взаємодіяти з активами на кількох ланцюгах. Ця вдосконалення суттєво підвищила взаємодію між предметами в грі.
Прийняття стандартизованих форматів цифрових активів, особливо ERC-721 та ERC-1155, стало більш поширеним. Ці стандарти забезпечують визнання та використання NFT в іграх на різних ігрових платформах, спрощуючи передачу та взаємодію з активами.
2024 рік також став свідком значного зростання децентралізованих платформ, що підтримують крос-ланцюгові ігри. Платформи, такі як Portal, Fractal ID та Web3Games, забезпечують необхідну інфраструктуру для безшовного переміщення та взаємодії активів між різними блокчейн-екосистемами.
Розвиток проекту
2024 рік є важливим роком для розвитку Web3 ігор. Окрім входження традиційних ігрових компаній, екосистема також стала свідком кількох важливих релізів ігор. Очікувані ігри, такі як Off The Grid та MapleStory Universe, вступили в стадію раннього доступу, тоді як Illuvium нарешті офіційно стартувала. Pirate Nation успішно завершила подію генерації токенів (TGE) та запустила успішну кампанію "play-to-airdrop".
Аналіз активних ігор
Станом на 30 листопада 2024 року загальна кількість блокчейн-ігор досягла 3602, що є зростанням порівняно з 2997 у січні. Однак показники активних ігор вказують на деякі проблемні тенденції. Серед загальної кількості ігор лише 1361 (37,8%) залишаються активними на ланцюгу, тобто 2241 гра (62,2%) є неактивною. Крім того, незважаючи на зростання загальної кількості ігор, кількість активних ігор знизилася з 1387 у січні.
Глибокий аналіз показників участі користувачів показує подальшу концентрацію на ринку. Кількість ігор з понад 100 млн активних користувачів (MAU) зменшилася з 586 у червні 2022 року до 522 наприкінці 2024 року. У листопаді 2024 року 161 гра (4,5% від загальної кількості) досягла понад 10 тис. MAU, з яких 96 ігор (2,7% від загальної кількості) перевищили 100 тис. MAU.
Ця тенденція концентрації користувачів вказує на те, що ринок стає зрілішим, успішні ігри залучають більшу аудиторію. Це явище обумовлене кількома факторами, включаючи жорстку конкуренцію, швидкі стратегії ітерації та ефект "лідерства", який формують головні ігри в екосистемі.
Інноваційна структура
Тенденції крос-платформених ігор
Мобільні ігри підкреслюють доступність та безшовний користувацький досвід, у 2024 році закріпивши свою позицію як основної платформи для Web3 ігор. Підхід з акцентом на мобільність вже вплинув на те, як розробники створюють блокчейн-ігри, зосереджуючи увагу на інтуїтивно зрозумілому інтерфейсі та спрощеному процесі входу. У нових Web3 іграх, що вийшли в 2024 році, мобільні ігри становлять 29,4%.
Соціальні платформи, особливо Telegram, стали потужним каталізатором для впровадження Web3 ігор, займаючи 20,9% нових випущених Web3 ігор. Успіх Telegram зумовлений його великою базою користувачів, спрощеним досвідом в додатку та можливістю обійти обмеження традиційних магазинів додатків. Вплив платформи досяг піку в третьому кварталі 2024 року, коли 11 ігор перевищили 10 млн MAU. Варто зазначити, що TON успішно перетворила цю велику базу користувачів на учасників ланцюга, створюючи ефект випередження для Web3 ігор, Meme токенів та сектора DeFi. Цей успіх спонукає кілька блокчейн-мереж поза TON змагатися за трафік Telegram, такі як Aptos, Sui, Core та інші, які запускають або підтримують ігри на базі Telegram.
Аналогічно, Line у грудні 2024 року оголосила про запуск 20 міні dApps, що свідчить про зростаючий інтерес основних платформ обміну повідомленнями до інтеграції блокчейн-ігор.
Сфера домашніх ігор у Web3 іграх все ще залишається відносно незайнятою, основні виробники, такі як Microsoft та Sony, зберігають обережну позицію. Проте з'являються нові підходи для подолання цієї прогалини. Деякі розробники, такі як Gunzilla Games з Off The Grid, вибирають відокремити основний ігровий процес від функцій блокчейну, щоб відповідати очікуванням традиційних домашніх ігор. У той же час, блокчейн-платформи починають розробляти свої власні портативні пристрої для Web3 ігор, такі як Sui Play0X1 і Play Solana Gen1 (PSG1), що може створити нову категорію спеціалізованих пристроїв для Web3 ігор.
Входження традиційних ігрових компаній
2024 рік відзначає істотну зміну ставлення традиційних ігрових компаній до блокчейн-ігор, основні ігрові студії переходять від експериментальних дій до стратегічного розвитку.
Ubisoft у жовтні запустила Champions Tactics: Grimoria Chronicles на Oasys Layer 2 HOME Verse. Ця тактична RPG реалізує ряд функцій на основі NFT, зберігаючи при цьому традиційні елементи ігор.
Square Enix зміцнює розвиток свого блокчейн-сектора через стратегічні інвестиції та партнерства. Окрім інвестицій у ігрові платформи Elixir Games та HyperPlay, компанія також оголосила про перенесення своєї гри Symbiogenesis на HyperPlay.
Участь групи Sony є значним кроком у бік блокчейн-ігор, як через інвестиції, так і через розвиток інфраструктури. Підтримуючи раунд фінансування в 10 млн доларів для double jump.tokyo Inc., Sony також оголосила про запуск Soneium, мережі другого рівня, що має на меті з'єднати інновації Web3 з додатками для споживачів у сфері ігор та розваг.
Інтеграція ШІ в розробку ігор
З розвитком штучного інтелекту у 2024 році Web3 ігрова сфера стала важливим бенефіціаром інновацій у ШІ, відкриваючи нові можливості для розробки ігор та досвіду гравців.
Штучний інтелект вже революціонізує взаємодію та створення контенту в іграх. Ігрові студії використовують ШІ для створення більш складних неігрових персонажів (NPC), які можуть адаптуватися до поведінки гравців та генерувати персоналізовані завдання на основі індивідуальної історії гри та вподобань. Ця персоналізація покращує залучення гравців, роблячи ігровий досвід більш релевантним і індивідуальним.
У розробці ШІ значно спростило процес створення. Розробники використовують інструменти ШІ для автоматичного генерування ігрового середовища та активів, що суттєво зменшує час та витрати на виробництво. Це дає можливість маленьким командам створювати високоякісні ігри, які можуть конкурувати з великими студіями.
Штучний інтелект також покращив операційні аспекти Web3 ігор. Ця технологія використовується для автоматизації процесів тестування ігор та моніторингу транзакцій на ланцюгу для попередження потенційного шахрайства або обману, що є особливо важливим у іграх зі складними економічними системами. Крім того, алгоритми ШІ допомагають оптимізувати ігрову економіку та токеноміку, вирішуючи одну з основних проблем у дизайні Web3 ігор.
Інвестиційна структура
Огляд річних фінансових подій
Web3 ігри у 2024 році залучили 910 млн доларів через 220 фінансових подій. Хоча сума фінансування зменшилася на 7,3% у порівнянні з 2023 роком і значно нижча порівняно з періодом буму 2021-2022 років (32 млрд доларів та 27 млрд доларів відповідно), кількість фінансових подій зросла на 48,7% порівняно з 2023 роком, що свідчить про збереження інтересу інвесторів, незважаючи на зменшення обсягу окремих угод.
Цього року спостерігається виражена тенденція до ранніх інвестицій, з 76 угодами на ранньому етапі (складаючи 34,6% від загальної кількості подій) в порівнянні лише з 20 угодами раунду A або пізнішими (складаючи 9,1%). Ця тенденція свідчить про те, що хоча нові проекти продовжують залучати початкове фінансування, багато проектів, які домінували під час буму 2021-2022 років, стикаються з труднощами у залученні подальшого фінансування.
Серед інвесторів лідируючу позицію зберігає Animoca Brands, завершивши 38 інвестицій, що на 192,3% більше, ніж у 2023 році, взявши участь у 17,3% всіх фінансових подій 2024 року. Spartan Group та Big Brain Holdings йдуть слідом з 22 та 15 інвестиціями відповідно, а десятка найбільших інвесторів загалом завершила 152 інвестиції.
Основні фінансові події
У 2024 році сім проектів залучили понад 20 млн доларів в одній угоді. Azra Games очолила з 42,7 млн доларів у раунді A, зосереджуючи увагу на перенесенні ігрового досвіду рівня консолей на мобільні платформи.
З точки зору накопиченого фінансування, Monkey Tilt залучила 51 млн доларів через два раунди фінансування, вони є платформою, що поєднує "ігри-розваги-азарт". Gunzilla Games отримала чотири раунди фінансування від таких відомих інвесторів, як VanEck, Coinbase Ventures, Delphi Ventures та Avalanche's Blizzard Fund, продемонструвавши сильну довіру інвесторів.
Тенденції стратегічних інвестицій
З переходом галузі від бурхливого періоду 2021-2022 років увага зосереджується на меншій, але більш якісній кількості проектів, інвестори стають більш вибірковими у своїх підходах.
Фінансування дедалі більше націлене на інфраструктуру ігор та інструменти розробки, а не лише на самі ігри. Значні приклади включають 18 млн доларів, залучених NPC Labs для створення Web3 ігор на Base, а також 5 млн доларів, залучених Alliance Games для децентралізованої інфраструктури, що базується на ШІ. Ця тенденція відображає зростаючий інтерес інвесторів до основних технологій, які можуть підтримувати кілька ігор та платформ.
Розробка платформ і крос-ланцюгових проектів привернула велику увагу, зокрема проекти, що створюють крос-ланцюгову ігрову екосистему. Seeds Labs залучила 12 млн доларів для свого флагманського продукту Bladerite на Solana, а B3 запустила Open Gaming Layer, що продемонструвало інтерес інвесторів до розширення можливостей крос-ланцюгових ігор.
Окрім цього, нові категорії ігор отримали значну увагу інвесторів у 2024 році, особливо ігри на основі Telegram та азартні ігри, незважаючи на регуляторні виклики.
Еволюція галузі та перспективи на майбутнє
У 2024 році індустрія Web3 ігор зазнала значної еволюції ігрових моделей. Модель "грати та заробляти" (play-to-earn), що домінувала в попередньому циклі, поступилася місцем більш стійким підходам. Ігри на основі Telegram, такі як "tap-to-earn", демонструють безпрецедентну здатність залучати користувачів, тоді як стратегії "play-to-airdrop" від Pirate Nation та Pixels пропонують нові способи залучення користувачів. У той же час, зрілі проекти переходять до моделей "play-and-earn", ставлячи ігровий процес вище фінансових стимулів.
Однак ця сфера все ще стикається з постійними викликами. Технічні бар'єри залишаються значними, особливо в реалізації безшовної інтеграції блокчейну без впливу на ігровий досвід. Регуляторна невизначеність, особливо щодо азартних характеристик і класифікації токенів, продовжує впливати на рішення розробників.
Найважливіше, що підтримка участі на ланцюгу стала основним питанням. Це особливо помітно у показниках ігор Telegram: кількість активних користувачів Hamster Kombat з вересня, коли вона перевищувала 100 млн, знизилася до 22,9 млн до середини грудня, лише 0,0004% користувачів беруть участь у ігрових заходах на ланцюгу. Хоча інші ігри Telegram демонструють вищий рівень конверсії, більшість все ще нижче 1%. Варто зазначити, що ці показники особливо відображають активність ігор на ланцюгу, оскільки основний ігровий процес більшості ігор Telegram залишається поза ланцюгом, користувачі можуть бути більш активними у таких секторах, як Meme токени або DeFi. Це підкреслює постійну проблему перетворення користувачів платформи в активних гравців блокчейн-ігор.
Перспектива 2025 року: відновлення актуальності
Коли Web3 ігри прагнуть відновити свою позицію в крипто-екосистемі, кілька ключових тенденцій виникають як потенційні каталізатори перетворення:
Інтеграція соціальних платформ стоїть на найбільш перспективному шляху до масової актуальності. Вражаючий успіх ігор Telegram демонструє силу зустрічі з користувачами там, де вони є, а платформи, такі як Line і TikTok, готові до дій. Цей підхід може в кінцевому підсумку вирішити проблему залучення користувачів у цій галузі, використовуючи існуючі соціальні мережі, а не створюючи громаду з нуля.
Інтеграція ШІ перетвориться з маркетингової особливості на основний рушій інновацій. Окрім покращення розробки ігор та взаємодії NPC, ШІ може вирішити основні проблеми в цій сфері, пов'язані з економічним дизайном та утриманням користувачів. Це ті сфери, в яких Web3 ігри традиційно важко конкурувати з традиційними ігровими досвідами.
Досягнення стійкого зростання через інтеграцію може в кінцевому підсумку визначити актуальність цієї сфери. Успіх може не залежати від конкуренції з традиційними іграми або іншими крипто-секторами, а від їх безшовної інтеграції. Це означає зосередження на тому, як блокчейн може покращити, а не визначити ігровий досвід, розробка складнішої токеноміки та підняття користувацького досвіду над крипто-ориентованими характеристиками.
Отже, роль Web3 ігор у криптоекосистемі може полягати не в домінуванні, а в інтеграції. З'єднуючи традиційні ігри, соціальні платформи та блокчейн-технології, Web3 ігри мають потенціал створити справжню інноваційну цінність. Ця еволюція не лише допоможе індустрії подолати обмеження "ще одного крипто-сектора", але й може стати ключовою силою у переосмисленні майбутнього ігрової індустрії.