Оригінальна назва: Як заробити гроші в економіці агентів 2025 Оригінальний автор: Foxi_xyz, крипто KOL Оригінальний переклад: zhouzhou, BlockBeats
Примітка редактора: ця стаття досліджує майбутній розвиток економіки агентів, особливо еволюцію агентів AI. Від простих чат-ботів етапу 1 до поєднання конфіденційності та DeFi на етапі 2, до співпраці між агентами на етапі 3, підкреслюється ключова роль інфраструктури, структур та технологій. Хоча нинішній ринок переповнений простими соціальними медіа-агентами, справжні можливості полягають у технологіях та платформах, що підтримують автономну економічну діяльність.
Нижче наведено оригінальний зміст (для зручності читання оригінальний зміст був скорочений):
«Агенти не лише для того, щоб красти ваші пости в Твіттері — вони переформатовують усю цифрову економіку.»
У цій статті ми заглибимося в те, як виявити наступний AIagentAlpha, повністю розуміючи методологію, що стоїть за ним. Пам'ятайте, як тільки всі побачать це, це вже не Alpha. Ключовим є застосування цієї методології, щоб залишатися на два кроки попереду, щоб досягти успіху.
Золоте правило: консенсус
Я позбудуся твоїх токенів, ти позбудешся інших. Ми всі тут для заробітку, тому ти ніколи не повинен по-справжньому «одружуватися» зі своїм інвестиційним портфелем. Твоя задача — знайти правильний момент, щоб позбутися його. Щоб позбутися цих поганих токенів, тобі потрібно знайти проект з «консенсусом». Це означає, що ти, ймовірно, знайдеш свою ліквідність для виходу.
Як заробити гроші?
З твердістю прогнозуйте виникаючу тенденцію (консенсус).
Інвестуйте в потенційні акції, переконавшись, що вони мають достатню легітимність та інноваційність.
Коли консенсус сформується, продавайте свої пакунки іншим.
Наступна стаття зосередиться на найскладнішій частині: прогнозування.
Якщо у вас в голові нічого немає, або ви не маєте особистої віри в цю тенденцію, ви взагалі не зможете інвестувати у потенційні акції. Або ви повністю покладаєтеся на удачу, або чекаєте, коли хтось подзвонить вам, чекаючи, поки KOL знову позбудеться вас. Давайте почнемо.
1. Три хвилі еволюції агентів
Хоча 2024 рік визначається проривами AI, такими як o1 від OpenAI та десятки мільярдів доларів оцінки, 2025 рік стане роком фінансування штучного інтелекту. Але в цьому швидко змінюваному середовищі ключем до виявлення справжньої цінності є подолання спекуляцій щодо «AIagent» і розуміння основних змін, які відбуваються.
Розуміння нашої позиції в циклі прийняття є критично важливим для виявлення можливостей. Економіка агентів розгортається в три різні етапи:
Перша хвиля: люди до агентів (поточна)
Ми зараз перебуваємо на цьому етапі — уявіть собі просту взаємодію чат-ботів, які ви бачите в X (aixbt agent), ці агенти в основному виступають як помічники досліджень і виконують людські наміри. Хоча це має цінність, їм не потрібні революційні зміни в інфраструктурі. Наразі більшість агентів виглядають як спеціально налаштовані ChatGPT, які допомагають вам у простих дослідженнях. Ці агенти не володіють високим ступенем автономії. Вони не можуть самостійно управляти ресурсами, ризиками або сплачувати інші послуги.
Друга хвиля: агенти до людей (виникаючі)
Ось де це стає найцікавішим: AI-агенти починають самостійно виконувати повсякденні завдання — наприклад, виконувати торгові стратегії, оптимізувати споживання енергії в домогосподарствах або вести переговори та оплачувати рахунки — без постійного втручання з вашого боку. Хоча такі інструменти, як Agent SDK від Stripe, можуть покривати частину сценаріїв, вони також передбачають більші зміни: ви більше не будете платити фіксовану місячну або річну плату, а побачите більш детальну оплату за запитом.
Оскільки агенти беруть на себе більше відповідальності, вони повинні покривати обчислювальні потужності, витрати на API за кожен запит, витрати на висновки моделей тощо — будь-коли і будь-де. Ці невеликі транзакції на вимогу швидко виявляють обмеження існуючих платіжних систем, оскільки ці системи не були розроблені для підтримки реальних мікроплатежів. І саме тут криптовалюти можуть зіграти свою роль, забезпечуючи швидше врегулювання, нижчі витрати та більш гнучкі способи, які можуть краще впоратися з цими новими вимогами, ніж традиційні системи.
Деякі приклади на ланцюзі можуть включати:
Автоматизовані торгові системи
Оптимізація прибутку
Перебалансування портфеля активів
Третя хвиля: агенти до агентів/співпраця (майбутнє)
Ось де справжня можливість. Ми вже бачили деякі ранні експерименти, такі як Terminal of Truth та Zerebro, які досліджують бізнес-моделі від агента до агента, але справжній потенціал набагато більший, ніж просто соціальні медіа-токени:
Ринок ресурсів: обчислювальний агент та агент зберігання ведуть переговори для досягнення оптимального розташування даних
Оптимізація послуг: агент бази даних веде переговори про оптимізацію запитів з обчислювальним агентом
Фінансові послуги: агент оцінки ризиків та агент страхування здійснюють страхові угоди
Цей етап вимагатиме інфраструктури, спеціально розробленої для взаємодії між машинами, традиційні грошові системи, що сфокусовані на ручній верифікації та контролі, не зможуть впоратися в економіці, що контролюється автономними сутностями. Натомість стейблкоїни забезпечують критично важливу структуру, завдяки своїй програмованості, можливостям міжкордонних транзакцій, швидкому врегулюванню угод і сприянню мікроплатежам, що робить їх більш відповідними для задоволення цих нових потреб, ніж традиційні системи.
Дослідження стеку Web3 AI
Delphi Digital вже зробила досить чітку категоризацію «децентралізованого AI» стека, тут є 6 ключових напрямків (я вважаю, що ці напрямки мають високий потенціал), під кожним напрямком є кілька «субіндустрій». Ви можете називати їх наративами або напрямками інновацій. Я можу запевнити, що в кожній підгалузі буде один лідер, який досягне принаймні 500 мільйонів доларів капіталізації в найближчі кілька місяців.
6 ключових напрямків та відомі приклади:
Додаток aixbt агент
агенти, які активують/координують віртуали
Конфіденційність PhalaNetwork
AI навчання/висновок ritualnet
Обчислення ionet
Дані Arweave
Під кожним ключовим напрямком є безліч субіндустрій, тому я не охоплюватиму все тут. Проте я очікую на «послідовність припливу коштів». Ця послідовність буде сильно залежати від зрілості ринку та етапу розвитку, нижче наведено візуальну схему, яку я створив:
Етап 1:
Ми щодня бачимо безліч агентів, які публікуються, і більшість з них є просто обгортками для чат-ботів/ChatGPT, їхня фактична корисність дуже обмежена, але вони цікаві меми. Як ми знаємо, корисність продукту не пов'язана з його оцінкою, тому багато цікавих агентів з потенціалом будуть роздуватись.
Agent Enablers (стартові платформи) стають першим рівнем інфраструктури для агентів на цьому етапі. Наприклад, коли агенти генерують дохід через взаємодію з аудиторією, ці кошти використовуються для викупу та знищення токенів у ліквідному пулі, пов'язаному з $Virtual. Це створює прямий зв'язок між успіхом агентів та вартістю платформи, що сприяє узгодженню механізмів стимулювання в екосистемі.
Етап 2:
Якщо наратив залишиться лише з чат-ботами в Твіттері, які розсилають спам, він більше не буде привабливим. Тому ми починаємо бачити, як люди інтегрують концепцію «конфіденційності» (наприклад: aipool tee та sporedotfun).
Добра новина в тому, що більшість людей не розуміють такі технічні терміни, як TEE, FHE, ZKP. Це робить застосування агентів дуже інноваційними, навіть якщо ці агенти, можливо, не реалізують TEE насправді. Проте все це для підвищення цінності застосувань агентів і надання їм більшої «корисності». Агенти скоро увійдуть у сферу DeFi/гаманців.
Ми побачимо, як агенти зможуть здійснювати обмін токенами, міжланцюгові мости, оптимізувати торгові маршрути, мінімізувати ваші торгові витрати, ці агенти будуть інтегровані в інтерфейси гаманців.
Ключовим є те, що ці агенти зараз повинні змагатися на «технічному», а не «культурному» рівні, що відрізняється від етапу 1. Тому ви побачите такі токени, як $BUZZ або $ACOLYT, які підвищуються в ціні, оскільки за ними стоїть легітимна команда AI або розробник (хоча вони можуть бути набагато нижчими порівняно з експертами AI в Web2).
Ви скоро побачите: «Ефект багатства AIagent» приверне велику кількість провідних розробників Web2 AI до Web3, щоб заробити гроші, і, отже, принесе багато потужних AI проектів. Якби я був на вашому місці, я б частіше перевіряв LinkedIn, а не Dexscreener.
Етап 3:
Ці агенти зрештою стануть зрілими і отримають основну цінність з AI-висновків, даних та розподілених обчислень. Ми будемо мати інфраструктуру на основі TEE для безпечного управління ключами, спеціалізований шар доступності даних (DA) для зберігання та отримання контексту великих мовних моделей (LLM), оракли на ланцюзі для надійних потоків даних, zkVM фреймворк для перевіряємого виконання та рішення для абстракції ланцюга.
Це також означає, що ми підключимося до масштабованих, децентралізованих обчислювальних ресурсів, водночас забезпечуючи, щоб взаємодії, потоки даних і виходи залишалися перевіреними та безпечними. У цьому аспекті такі передові інфраструктури, як ritualnet, ionet і StoryProtocol, перетворяться з простих спекуляцій на справжню необхідність для стимулювання інновацій у наступному поколінні AI.
Третя частина: що мені зараз інвестувати?
Повернемося до попереднього огляду:
Я вважаю, що ми зараз переходимо з етапу 1 до етапу 2, і я буду більше зацікавлений в тому, чи зможе агент «активно» надавати нам справжню цінність, а не просто публікувати в Твіттері або аналізувати графіки цін токенів (які я можу робити за допомогою GPT). Відповідно до визначення «активно», я припускаю, що агент зможе управляти ресурсами та самостійно приймати рішення. Вони зможуть самостійно завершувати угоди.
Деякі з більш складних застосувань, в які я особисто готовий інвестувати, включають:
Автоматизовані торгові системи
Перебалансування портфеля активів
Віртуальна реальність
AI на основі смарт-контрактів (арбітраж на прогностичних ринках)
Ці напрямки можуть бути занадто широкими для більшості людей, включаючи мене. Згідно з нашим золотим правилом «консенсусу», я спостерігаю, що більшість консенсусу зосереджена на таких напрямках:
1.shawmakesmagic
Він є кінцевим лідером AI культу в цьому суперциклі, подібно до MustStopMurad у суперциклі мемкоїнів. Не ігноруйте жоден проект, на який звертають увагу ai16z і члени shaw/core ai16z. Проекти, на які він звертає увагу та просуває, є можливістю для покупки.
Зверніть увагу: «партнери ai16z», вони не завжди є основними членами, я сам можу називати себе партнером.
2. Переможці хакатону Solana
Цей ланцюг просуває деякі проекти, які допоможуть вам фільтрувати потенційні проекти. Вам потрібно бути на передовій ринку, вибираючи деякі високоякісні проекти. Я вже зробив цю роботу для вас, ви можете переглянути мої пости. Я не є інсайдером, тому можу оцінювати ці проекти тільки на основі особистого досвіду. Вам також слід провести власне дослідження.
Проте, щоб дійсно отримати вигоду з цього наративу, вам потрібні інструменти, які допоможуть вам, інакше ви не зможете увійти на ринок у найкращий момент.
Наприклад: AgentiPy спочатку був у моєму списку високоякісних проектів з токеном. Як тільки він запустив токен, його вартість стрімко зросла до 40M, і я особисто не зміг встигнути за цим. Вам потрібен інструмент для моніторингу Твіттера цього проекту, щоб вчасно увійти, коли буде виявлено CA (адресу контракту). Більше підручників буде опубліковано.
3.. AI фреймворки
Чи знаєте ви, чому зараз існує понад 500 фреймворків, і всі децентралізовані програми (dapps) перетворюються на додаткові ланцюги (appchain)? Це просто через «вищу оцінку». Інфраструктура фактично надає вам більше простору для оцінки. Проте не всі фреймворки однакові.
Вам потрібно або стати лідером на ринку, або дослідити технології та GitHub, щоб знайти «хорошу технологічну інфраструктуру». Якщо ви не можете справитися з цим, найкращий варіант — знайти хороший вхід у $ai16z або $virtual. Не вкладайте свої SOL/ETH у випадкові проекти шахрайства в AI.
4. DeFi x AI
Як зазначено вище, я оптимістично налаштований щодо найближчого наративу DEFAI (поєднання DeFi та AI). Це відповідає моїй гіпотезі щодо етапу 2 (агенти до людей). Гарним початком є вивчення наступних проектів DeFi x AI та їх підгалузей:
Зрештою, розуміння цих динамік є надзвичайно важливим для виявлення справжніх можливостей в економіці агентів.
Хоча нинішній ринок здається домінованим простими соціальними медіа-агентами, справжня цінність полягає в тих, хто буде стимулювати наступне покоління автономної економічної діяльності, я поки що продовжую тримати свої токени $ai16z та $Virtual.
«Оригінальне посилання»
