Оригінальна назва: DeFAI - це новий DeFi
Автор оригіналу: 0xJeff
Переклад: Luke, Mars Finance
DeFAI - це новий DeFi
DeFi завжди була опорою Web3. Вона робить блокчейн практичним, надаючи нам можливість миттєво передавати гроші по всьому світу, інвестувати в активи на ланцюзі, позичати без посередників і використовувати стратегії через протоколи DeFi. Це доступна фінансова свобода.
Більш важливо, що DeFi може вирішувати проблеми реального світу. Вона надає можливість людям без банківських рахунків отримувати фінансові послуги, усуває посередників і забезпечує цілодобове обслуговування, створюючи справжню глобальну, інклюзивну фінансову систему.
Але не можна ігнорувати те, що складність DeFi є «слоном у кімнаті».
Налаштування гаманця, управління газовими витратами, захист від шахрайств та шкідливих проектів - це не прості операції. Постійно зростаючий список екосистем L1, L2 та крос-ланцюгових технологій лише ускладнює це. Для більшості людей бар'єр для входу в DeFi занадто високий.
Ця складність завжди стримувала розвиток DeFi, але з появою DeFAI ситуація почала змінюватися.
Що таке DeFAI?
DeFAI (DeFi + AI) знижує складність DeFi, роблячи його більш доступним, завдяки впровадженню AI технологій. З AI він спрощує складні інтерфейси, усуваючи бар'єри для участі звичайних людей. Уявіть світ, де управління вашим DeFi портфелем таке ж легке, як спілкування з ChatGPT.
Наразі перші проекти DeFAI вже почали з'являтися, зосереджуючись на трьох основних сферах:
Абстрактний рівень
Автономні торгові агенти
Додаток, керований AI (dApp)
1. Абстрактний рівень
Абстрактний рівень приховує складність DeFi через інтуїтивний інтерфейс, що має на меті спростити операції. Він дозволяє користувачам взаємодіяти з протоколами DeFi за допомогою команд природною мовою, без необхідності покладатися на ці незграбні панелі управління.
До появи AI абстрактні рівні (такі як архітектура на основі намірів) вже спростили виконання торгівлі. Платформи, такі як @CoWSwap та @symm_io, допомагають користувачам отримувати найкращі ціни у розподілених ліквідних пулах, вирішуючи проблеми фрагментації ліквідності. Проте ці платформи не вирішили основну проблему: DeFi залишався лякаючим для більшості людей.
Сьогодні рішення на основі AI заповнюють цей розрив:
Griffain - перший проект, що запустив токен, чий продукт все ще на ранній стадії, доступний лише за запрошеннями. Griffain є більш універсальним, дозволяючи користувачам виконувати різноманітні дії від простих до складних, такі як автоматизація завдань (наприклад, регулярні інвестиції DCA), запуск Meme монет та розподіл аірдропів за певними умовами.
Конкуренція між Orbit та Neur та інструменти, які я особисто використовую
Orbit/Grift - це другий проект, що запустив токен, чий продукт орієнтований на досвід DeFi на ланцюзі. Orbit особливо акцентує увагу на крос-ланцюгових можливостях, інтегруючи понад 117 ланцюгів і 200 протоколів, з найбільшою кількістю інтеграцій у трьох протоколах.
Neur - це третій проект, що запустив токен, але завдяки своїй відкритій природі він швидко перевищив Orbit за оцінкою. Neur позиціонується як «парашут» екосистеми Solana, його технології підтримуються Solana Agent Kit від @sendaifun.
Я особисто використовую @slate_ceo. Наразі цей проект знаходиться на дуже ранній стадії, токенів немає, але мені дуже подобаються його автоматизовані функції. Я переважно використовую його для налаштування торгових умов, наприклад: якщо ринкова капіталізація [xxxx] досягне 5 мільйонів доларів, продати 25% моєї позиції; або якщо ціна [xxx] досягне [xxxx], купити токенів на 5000 доларів.
Ще один проект, на який варто звернути увагу, це @AIWayfinder, потенційний гігант, розроблений командою $PRIME / @ParallelTCG. Варто уважно стежити.
2. Автономні торгові агенти
Чому ще витрачати години на пошуки Alpha (можливостей надприбутку), ручне виконання торгівлі та оптимізацію портфелів, коли можна дозволити агенту виконати цю роботу? Автономні торгові агенти піднімають традиційні торгові роботи на новий рівень, перетворюючи їх на динамічних торгових партнерів, які можуть адаптуватися, навчатися та приймати більш обґрунтовані рішення з часом.
Потрібно уточнити, що торгові роботи не є новою концепцією. Вони існують вже багато років, виконуючи попередньо визначені дії через статичне програмування. Але агенти мають суттєву різницю від традиційних роботів:
Витяг інформації з неструктурованого та змінного середовища;
Розуміння даних у контексті цілей;
Виявлення патернів і використання цих патернів з часом;
Здатність виконувати дії, які не були явно запрограмовані.
@Almanak__ легкий білл, добре підсумовує різницю між агентами та роботами.
Ця підгалузь швидко розвивається. Спочатку призначення агентів могло бути обмежене розвагами - наприклад, спекуляцією на смішних монетах (shitcoins). Але зараз вони переходять до практичних, орієнтованих на прибуток інструментів, що допомагають користувачам ефективніше торгувати. Проте важливим викликом є: як перевірити, що «агент» не є роботом, і навіть не підконтрольним людині?
Ключова роль інфраструктури DeAI
У верифікації агентів DeAI (децентралізований штучний інтелект) інфраструктура відіграє вирішальну роль. Ось кілька ключових технологій:
Достовірне виконавче середовище (TEE)
Промоутований @PhalaNetwork, забезпечує безпечне обчислювальне середовище, що гарантує конфіденційність процесу обробки даних. Експерименти Phala (такі як Unruggable ICO та Sporedotfun) демонструють, як агенти можуть виконувати завдання, зберігаючи цілісність даних.
Прозора система виконання/верифікації
Інноваційні технології, такі як zkML (нульове знання машинного навчання) або opML, забезпечують верифікацію висновків і обчислень. Наприклад, Proof-of-Sampling (PoSP) від @hyperbolic_labs поєднує теорію ігор та технології вибірки, забезпечуючи точність і ефективність обчислень у децентралізованому середовищі.
Чому це важливо?
Коли автономні агенти почнуть керувати великими TVL (загальною заблокованою вартістю), наприклад, досягши 100 мільйонів доларів або більше, користувачі висунуть вищі вимоги до забезпечення. Їм потрібно розуміти такі ключові моменти:
Як агенти управляють ризиками: безпека інвестицій є найважливішим питанням для користувачів.
Чи є рамки роботи агентів надійними: користувачі хочуть мати можливість перевірити, чи є технології та інфраструктура, що використовуються агентами, надійними.
Безпека коштів: потрібно забезпечити, щоб кошти не використовувалися для спекуляцій на випадкових смішних монетах (memecoins).
Хоча ця сфера наразі ще на ранній стадії, ми вже бачимо деякі перспективні проекти, які досліджують ці інструменти верифікації. Це частина, на якій потрібно зосередити увагу під час розвитку DeFAI.
Топ автономних торгових агентів
@Almanak__
Almanak пропонує квантові AI-агенти на рівні установ, що вирішують складності, фрагментацію та виклики виконання в DeFi.
Платформа розгалуження EVM-ланцюгів, призначена для виконання Монте-Карло симуляцій у реальних умовах, враховуючи складні фактори, такі як MEV (вартість, яку можуть витягнути майнери), газові витрати та порядок транзакцій. Водночас вона використовує TEE для збереження конфіденційності виконання стратегій, захищаючи Alpha (перевагу) інсайти. Almanak також реалізує управління коштами через неконтрольовані гаманці, дозволяючи користувачам точно уповноважувати агентів на виконання операцій.
Проект залучив 1 мільйон доларів через @legiondotcc з перевищенням підписки. Наразі проходить бета-тестування, в майбутньому будуть впроваджені додаткові стратегії та агенти.
@Cod3xOrg / @BigTonyXBT
Розроблений командою Byte Mason, Cod3x пропонує інструмент без коду, який дозволяє користувачам створювати торгових агентів через прості налаштування та визначати для них торгові стратегії, стиль особистості і навіть стиль публікацій у соціальних мережах.
Cod3x інтегрує розширену модель прогнозування цін на основі машинного навчання @AlloraNetwork, покращуючи торгові стратегії.
Яскраві моменти Big Tony та Cod3x
Big Tony - це флагманський торговий агент, заснований на моделі Allora, який здійснює купівлю та продаж між основними активами на основі прогнозів. Cod3x працює над створенням процвітаючої екосистеми автономних торгових агентів.
Ліквідні стратегії Cod3x
Ліквідний підхід Cod3x є унікальним, на відміну від звичних структур alt:alt LP (ліквідних пулів), Cod3x використовує структуру стабільна монета:alt LP. Цю структуру підтримує власний продукт Cod3x CDP (кредитна застава) cdxUSD.
Цей підхід має нижчу волатильність, ніж alt:alt, надаючи постачальникам ліквідності вищу стабільність та впевненість.
DeFi терміни Cod3x
Cod3x також розробив власні DeFi інструменти, такі як Liquidity AMOs та Mini Pools, що додатково підвищують ліквідність та додають нові функції та DeFi Lego компоненти до своєї агенської екосистеми.
Проекти, що заслуговують на увагу
@getaxal / @Gekko_Agent
Gekko - це автоматичний продукт Axal (Auto-pilot), чий агент здатний обробляти складні, багатоступеневі крипто стратегії. Gekko вже інтегровано в Auto-pilot. Я з нетерпінням чекаю, як Gekko зможе виконувати торгівлю на основі даних з підтримкою Auto-pilot.
@ASYM41b07
Багато хто називає це «чарівним кодом» для торгівлі memecoin (смішними монетами). Агенти ASYM можуть аналізувати великі обсяги даних з блокчейну та соціальних мереж для прогнозування трендів смішних монет.
У тестуванні ASYM довів свою здатність досягти 3-4 разів вищого прибутку. З нетерпінням чекаю, щоб спостерігати за його роботою у реальному трейдингу.
@ProjectPlutus_
Мені дійсно подобається ця назва: $PPCOIN! (сміх)
Підсумок: точні прогнози торгівлі Big Tony та інноваційні стратегії ліквідності Cod3x вносять більше можливостей у екосистему DeFAI, а такі проекти, як Gekko та ASYM, далі демонструють потенціал розумних агентів у складних стратегіях і торгівлі смішними монетами. Реальні результати цих проектів варто уважно спостерігати!
3. Додатки, керовані AI
Додатки, керовані AI (dApps), є однією з найбільш перспективних, але ще ранніх галузей DeFAI. Ці dApps - це повністю зрілі децентралізовані додатки, які поєднують AI або AI-агентів для покращення функціональності, автоматизації та користувацького досвіду. Хоча ця сфера все ще на початковій стадії, деякі екосистеми та проекти вже вирізняються.
Mode Network: активна екосистема AI x DeFi
@modenetwork є однією з найактивніших екосистем у цій галузі. Це Layer 2 рішення, спеціально розроблене для залучення висококваліфікованих розробників AI x DeFi. Платформа Mode об'єднує кілька команд, які займаються розробкою передових випадків застосування, керованих AI, включаючи:
ARMA: розроблений @gizatechxyz, зосереджений на автономній оптимізації прибутковості стабільних монет відповідно до уподобань користувачів.
Modius: автономний агент, керований @autonolas, для оптимізації прибутковості ліквідних пулів Balancer (LP).
Amplifi Lending Agents: розроблені @Amplifi_Fi, ці агенти інтегрують @IroncladFinance, здатні автоматично обмінювати активи, позичати через Ironclad та максимізувати прибуток через автоматичну ребалансировку.
В основі цієї екосистеми знаходиться нативний токен $MODE. Власники можуть ставити $MODE для отримання veMODE, що дозволяє їм користуватися аірдропами AI-агентів, доступом до білих списків проектів та іншими екосистемними перевагами. Mode активно працює над тим, щоб позиціонувати себе як центр інновацій AI x DeFi, і його вплив планується значно зросте до 2025 року.
@HeyAnonai: Візія Даніеле щодо DeFAI
@danielesesta з його DeFAI документом привернув увагу ринку через @HeyAnonai. Він оголосив, що HeyAnon розробляє наступні ключові функції:
Абстрактний рівень: як інтерфейс взаємодії з DeFi, спрощує користувацький досвід.
Агенти DeFi: для автономного виконання торгівлі, забезпечуючи більш ефективні операції.
Дослідницькі та комунікаційні агенти: для збору, фільтрації та інтерпретації відповідних даних, допомагаючи користувачам швидко отримувати ключову інформацію.
Ринок позитивно реагує на ці плани, а ринкова капіталізація його нативного токена $ANON зросла з 10 мільйонів до 130 мільйонів доларів. Даніеле, здається, відтворює захоплюючу сцену TIME Wonderland, але цього разу це, здається, базується на більш міцному фундаменті, а також більш чіткій візії (надіємось).
Заключення
DeFAI повністю змінює обличчя децентралізованих фінансів, роблячи DeFi більш інтелектуальним, простим і доступним.
Абстрактний рівень спростив взаємодію з користувачами, зробивши операції більш інтуїтивно зрозумілими;
Автономні торгові агенти пропонують новий спосіб управління портфелем;
Додатки, керовані AI, далі оптимізують конкретні сценарії застосування.
Ми спостерігаємо за світанком нової ери. У порівнянні з літом DeFi 2020 року, літо 2025 року стане літом DeFAI!
