Ця стаття глибоко аналізує ключові стану та тенденції криптоіндустрії, охоплюючи такі важливі ринкові динаміки, як зростання AI агентів, розвиток децентралізованих бірж, консолідація біткойна тощо. Стаття є адаптацією з роботи, написаної @arndxt_xo, упорядкованої та перекладеної командою 白話區塊鏈. （Передісторія: Чи стане AI основною наративною лінією цього циклу? Порівняння платформ для аналізу розвитку AI агентів） （Додаткова інформація: MicroStrategy впала на 44% від максимуму! 10x Research: наративи про важелі біткойна зникли, три ключові фактори визначають рух BTC цього року） У цій статті я глибоко проаналізую 8 ключових станів криптоіндустрії, виокремлю важливі інсайти про розвиток ринку та досліджу 6 тенденцій, які формують майбутній рух криптоіндустрії. Ми обговоримо від зростання агентів штучного інтелекту до відновлення мемкоїнів, від консолідації біткойна до вибухового зростання Solana. Наступним кроком ми розділимо ці ідеї на 8 важливих спостережень і 6 привабливих тенденцій, щоб виявити ключові зміни на ринку. 1. 8 станів криптоіндустрії Нижче наведено короткий зміст каталогу. 1) Ринок AI агентів залишається відносно малим Незважаючи на те, що вартість Virtuals (платформи для запуску AI агентів) зросла до приблизно 4 мільярдів доларів, загальна капіталізація AI агентів становить лише близько 1 мільярда доларів. Хоча AI агенти нещодавно стали однією з найгарячіших тем, ринок все ще має великий потенціал для зростання з ростом рівня прийняття та уваги. 2) Обсяги торгів на децентралізованих платформах (DEX) і централізованих платформах (CEX) зросли Вічні DEX особливо популярні, в той же час все більше проектів досягають оцінки в мільярди доларів без залежності від централізованих бірж. Це великий крок у напрямку справжньої децентралізованої торгової екосистеми, що демонструє ширші перспективи DeFi. 3) Зростання інтересу до децентралізованої науки (DeSci) Інтерес до децентралізованої науки (DeSci) суттєво зріс, залучаючи більше розробників і дослідників. Незважаючи на те, що деякі наративи (як-от ліквідне повторне заставлення, BRC-20, модульність, L2 і RWA) дещо ослабли, швидке зростання DeSci може означати нові можливості для інновацій. 4) Запаси біткойна на торгових платформах продовжують знижуватися Частка BTC (та ETH) на платформах для торгівлі постійно зменшується, що свідчить про те, що великі інвестори та довгострокові тримачі збільшують свої позиції. Зниження запасів на платформах зазвичай зменшує тиск на продаж, що сприяє підвищенню ринкової активності, особливо для біткойна. 5) Реалізація програмованого біткойна через sBTC на Stacks Stacks запустили sBTC, актив, що підтримується 1:1 біткойном, призначений для розблокування приблизно 2 трильйонів доларів біткойн-ліквідності для DeFi. Власники sBTC можуть отримувати базовий дохід (приблизно 5% прибутку в біткойнах) та позичати на платформах, таких як Zest, з річною прибутковістю близько 6%, і більше інвестиційних можливостей незабаром відкриється. Це пропонує практичний спосіб "запустити біткойн в дію", що може сприяти більшій кількості інновацій в DeFi, орієнтованих на біткойн. 6) Запаси стейблкоінів перевищили історичний максимум у 200 мільярдів доларів Запаси стейблкоінів зросли з 125 мільярдів доларів на початку 2024 року до 200 мільярдів доларів. Річний обсяг торгів стейблкоінів вже перевищив обсяги Visa, продовжуючи підтверджувати, що це можливість, що формує трильйони доларів. 7) Щомісячне зростання капіталу в криптоіндустрії Хоча це все ще нижче пікових значень 2021 року, залучення інвестиційного капіталу суттєво зросло. Історично, приплив капіталу зазвичай відбувається на ринкових вершинах, і поточна тенденція зростання свідчить про те, що ми все ще знаходимося на ранній стадії циклу зростання, ще не досягнувши періоду надмірного оптимізму на ринку. 8) Додатково: швидке зростання Solana У грудні 2024 року Solana за короткий час заробила 43,1 мільярда доларів у вигляді доходу від комісій за торгівлю, перевищивши загальну суму всіх інших L1. Активність Solana в кількох ключових показниках порівнянна з Ethereum, а майбутнє оновлення Firedancer може ще більше підвищити її масштабованість та використання мережі. Стає все більш очевидним, що Ethereum і Solana можуть (і, швидше за все, будуть) співіснувати в багатоланцюговому майбутньому. 2. 6 тенденцій наративу 1) Консолідація біткойна та потенційне дно Біткойн торгується в діапазоні від 94,000 до 95,000 доларів, часто падаючи нижче 94,000 доларів і досягаючи 93,000 доларів, що викликає розчарування у трейдерів. Наразі ціна біткойна коливається біля 97,000 доларів. Нещодавнє скупчення поблизу 94,000 доларів вказує на можливе дно, але тестування в діапазоні 88,000 до 92,000 доларів все ще можливе. Якщо біткойн зросте, очікується, що альткоїни покажуть кращі результати, подібно до бульбашки 2021 року. 2) AI агенти домінують на ринковому наративі Ключові гравці: VIRTUAL, платформа запуску AI агентів на базі Base, лише за 10 днів подвоїла свою капіталізацію з 2,5 до 5 мільярдів доларів. Важливі проекти в екосистемі: AIXBT: агент на базі Twitter, який зріс з 300 мільйонів до 600 мільйонів доларів. GAME: наближається до 400 мільйонів доларів капіталізації. AI16Z (на базі Solana): зріс з 1 мільярда до 2,5 мільярдів доларів. Інші відомі проекти включають $ZEREBRO (800 мільйонів доларів), $GRIFFAIN (470 мільйонів доларів) та $ARC (400 мільйонів доларів). AI агенти ведуть нову хвилю інновацій, привертаючи велику увагу та інвестиції. 3) Повернення мемкоїнів та Murad Coin Нові зірки проектів: $$SPX$$GIGA досягли історичних максимумів, $SPX перевищив 1 мільярд доларів, а $GIGA досяг 800 мільйонів доларів капіталізації. KEKIUS: після зміни аватара Twitter Ілоном Маском, капіталізація на деякий час зросла до 400 мільйонів доларів, але швидко знизилася на 75%. Мемкоїни, такі як WIF, POPCAT і FWOG, можуть отримати новий сплеск. 4) Яскраві моменти на ринку альткоїнів Динозавр монет: $$XRP (+15%)$$XLM (+35%) продовжують показувати міцні результати. Fantom до Sonic Network: $$FTM переживає ребрендинг $$S, спочатку різко впав до 0.66 долара, а потім відскочив, що може вказувати на потенційну довгострокову можливість. CEXToken: BGB: зросла в 4 рази з грудня, наразі її капіталізація становить 7,5 мільярдів доларів. GT: зросла на 50% з грудня. 5) Важливі гравці та нові проекти, на які варто звернути увагу Fuel Network ($FUEL): нова мережева L2, що демонструє великий потенціал. MORPHO: постійно встановлює нові максимуми. Інші нові монети, на які варто звернути увагу: $$PEAQ$$USUAL (сильні), VANA, XION (після падіння відскочила). 6) Дивні коливання цін UXLINK: надзвичайно волатильний, спочатку різко зріс (+140%), а потім швидко відкотився. MOCA: після виходу на BNP,...

#AI