Згідно з даними дослідження Binance в січні: 2024 рік криптовалютний ринок закінчився на динамічній ноті: біткойн досяг приголомшливого зростання на 123% з початку року, досягнувши історичного максимуму в 108 тисяч доларів США. і займає 7-е місце в рейтингу найбільших світових активів. Протоколи DeFi також різко зросли, досягнувши рекордних TVL у розмірі 71 мільярда доларів США в ліквідних ставках і 55 мільярдів доларів у кредитуванні. На початку 2025 року поява агентів штучного інтелекту та сприятливіша нормативна база під новою адміністрацією США обіцяють сформувати наступну хвилю інновацій і впровадження в криптопросторі.

Рекордний ринковий сплеск, за яким слідувала корекція

У грудні 2024 року ринок криптовалют досяг рекордного рівня $3.91 трильйона, що було спровоковано:

  • Оптимізм у регулюванні

  • Інституційне впровадження

  • Рекордна ціна Біткоїна у $108,000, спричинена:

    • Включення MicroStrategy в Nasdaq 100

    • Продовження закупівель BTC

Триггер корекції: Оголошення Федеральної резервної системи про меншу кількість зниження ставок у 2025 році (зменшено з чотирьох до двох) призвело до різкого падіння ринку, втративши понад $500 мільярдів з ринкової капіталізації.

Ключові моменти

Зірковий рік Біткоїна

Річна продуктивність:

  • Ринкова капіталізація Біткоїна зросла приблизно на 123.4% з початку року, що зробило його сьомим найбільшим глобальним активом, обійшовши Saudi Aramco та Silver.

  • Він займає друге місце серед топ-10 глобальних активів за продуктивністю, одразу після Nvidia.

Джерела зростання:

  • Затвердження спотових ETF.

  • Очікування зменшення винагороди за блоки Біткоїна.

  • Зміни в грошово-кредитній політиці та підтримуючі регуляторні зміни.

Перспективи: Продовження динаміки у 2025 році може далі підвищити позицію Біткоїна як провідного класу активів.

Розвиток стейблкойнів

  • USDe від Ethena став третім за величиною стейблкойном з капіталізацією $5.9 мільярда, обійшовши DAI.

  • Ключові каталізатори:

    • Високі доходи на застейканому USDe.

    • sUSDe додано в якості застави на Aave у листопаді 2024 року.

Зростання сектору DeFi

Обсяги досягли рекордних рівнів:

  • Обсяг децентралізованих спот-трейдів: $326 млрд.

  • Обсяг децентралізованих перпетуумів: $356 млрд (370% зростання з початку року, завдяки Hyperliquid).

Протоколи кредитування та ліквідного стейкінгу:

  • TVL кредитування: $55 млрд.

  • TVL ліквідного стейкінгу: $71 млрд.

Перспективи: Зростання передбачається під час про-крипто адміністрації Трампа.

Зростаючий вплив агентів ШІ

Сегмент нових ринків:

  • Топ токени агентів ШІ мають багатомільярдні оцінки та залучають 100 тис. щоденних переглядів.

Типи ігор агентів ШІ:

  1. Платформи: Приклади включають Virtuals та ai16z (розробник фреймворку Eliza).

  2. Індивідуальні агенти: Помітний приклад: aixbt, що пропонує щоденний аналіз криптовалютного ринку.

Майбутні тенденції: Розширення в торгівельних агентів, розваги та інші застосування.

Грудень 2024 року підкреслив як потенціал, так і волатильність ринку криптовалют. З Біткоїном, який готовий підтримувати свою висхідну траєкторію, а секторами такими як DeFi та агенти ШІ, що демонструють швидке зростання, 2025 рік може принести безпрецедентні можливості в умовах сприятливого регуляторного середовища.

#BTC