Автор: 0xJeff, крипто Kol
Компіляція: зhouzhou, BlockBeats
Примітка редактора: у цій статті Джефф обговорює, як DeFAI (децентралізовані фінанси + штучний інтелект) може спростити, оптимізувати та покращити досвід DeFi за допомогою абстракцій, автоматизованих торгових агентів та dApp, керованих AI, представляючи кілька розвиваючих проектів DeFAI, таких як Almanak, Cod3x та Mode, підкреслюючи роль AI в покращенні торгових стратегій та управлінні портфелем.
Ось оригінальний текст (для зручності читання, оригінальний текст був трохи відредагований):
DeFi завжди був опорою Web3. Він зробив блокчейн практичним, надаючи інструменти для миттєвого переміщення коштів по всьому світу, інвестування в активи на ланцюзі, безпосереднього кредитування та побудови стратегій між DeFi протоколами. Це справжня фінансова свобода, яка є доступною.
Більш важливо те, що DeFi вирішує проблеми реального світу. Він надає доступ до фінансових послуг людям без банківських рахунків, усуває посередників і працює цілодобово, створюючи справжню глобальну та інклюзивну фінансову систему.
Але коли ми стикаємося з реальністю і усвідомлюємо, що DeFi є складним, налаштування гаманців, управління торговими зборами, уникнення шахрайства та втечі - це не підходить звичайним людям. Постійно розширювальні екосистеми L1, L2 та крос-чейн лише ускладнюють ситуацію. Для більшості людей бар'єри для входу надто високі.
Ця складність обмежує розвиток DeFi, але з появою DeFAI ситуація починає змінюватися.
Що таке DeFAI?
DeFAI (DeFi + AI) робить DeFi більш доступним. Скориставшись технологіями AI, він спрощує складні інтерфейси, усуває бар'єри для участі звичайних людей. Уявіть світ, де управління вашим DeFi портфелем таке ж просте, як спілкування з ChatGPT.
Перша хвиля проектів DeFAI вже з'явилася, головним чином зосереджена на трьох сферах:
1. Абстракція
2. Автономні торгові агенти
3. dApp, керовані AI
1. Абстракція
Мета абстракції - приховати складність DeFi через інтуїтивний інтерфейс. Вони дозволяють користувачам взаємодіяти з DeFi протоколами через команди на природній мові, без необхідності в складних панелях.
До AI абстракції спростили виконання угод, такі як архітектура, що базується на намірах. Платформи, такі як CoWSwap і symm io, дозволяють користувачам отримувати найкращі ціни в розподілених ліквідних пулах, вирішуючи проблему фрагментації ліквідності, але вони не вирішують основну проблему: DeFi все ще викликає труднощі.
Зараз рішення, керовані AI, заповнюють цю прогалину:
Griffain є першим проектом, що випустив токени, який все ще перебуває на етапі раннього доступу і потребує запрошення для використання.
Griffain є більш універсальним, дозволяючи користувачам виконувати різноманітні операції, від простих до складних, такі як автоматизація завдань (DCA), випуск Memecoin і проведення аеродропів.
Orbit / Grift - це другий проект, що випустив токени, продукт орієнтований на досвід DeFi на основі блокчейну. Orbit підкреслює крос-чейн функціональність, оскільки інтегрує понад 117 ланцюгів і 200 протоколів, що робить його найбільш інтегрованим серед трьох протоколів.
Neur - це третій проект, що випустив токени, але через свої відкриті характеристики швидко перевершив Orbit у оцінці. Neur позиціює себе як другий пілот для Solana, спеціально розроблений для екосистеми Solana. Neur підтримується Solana Agent Kit від sendaifun.
Я особисто використовую slate ceo, вони ще на ранній стадії, токени ще не випущені, але мені подобаються їх автоматизовані функції. Я в основному використовую його для налаштування умовних угод, наприклад, якщо xxxx досягне 5 мільйонів доларів ринкової капіталізації, продати 25% моєї позиції, або якщо xxx досягне ціни xxxx, купити токенів на 5000 доларів.
AIWayfinder - ще один цікавий проект, на який варто звернути увагу. Це величезний проект, створений командою PRIME / ParallelTCG, який варто очікувати.
2. Автономні торгові агенти
Чому витрачати години на те, щоб видобувати Alpha, вручну виконувати угоди і намагатися оптимізувати свій портфель, якщо ви можете дозволити агенту зробити це за вас? Автономні торгові агенти підвищують рівень торгових роботів, перетворюючи їх на динамічних партнерів, які можуть адаптуватися, навчатися та приймати більш розумні рішення з часом.
Необхідно уточнити, що торгові роботи не є новими. Вони існують вже багато років, виконуючи попередньо визначені дії на основі статичного програмування. Але агенти мають суттєву відмінність:
Вони витягують інформацію з неструктурованого та постійно змінюваного середовища.
Вони роблять висновки на основі своїх цілей.
Вони виявляють шаблони та навчаються використовувати їх з часом.
Вони здатні виконувати дії, які їх власники не програмували явно.
Ця підгалузь швидко розвивається, спочатку агенти могли бути лише для розваги - наприклад, можливо, для спекуляцій на деяких непотрібних токенах - але тепер вони перетворилися на більш практичні, прибуткові інструменти, які можуть допомогти користувачам ефективніше торгувати. Проте залишається важливий виклик: як ви можете перевірити, чи є «агент» лише роботом або навіть людиною, що діє за кулісами?
Ось де інфраструктура DeAI відіграє ключову роль.
Роль DeAI у верифікаційних агентах
Ключова інфраструктура, така як надійне середовище виконання (TEE), забезпечує, щоб агенти могли працювати безпечно і без змін.
Наприклад:
TEE: просунутий PhalaNetwork, TEE забезпечує безпечну ізоляцію, де дані можуть оброблятися конфіденційно. Експерименти Phala, такі як Unruggable ICO та Sporedotfun, показують, як агенти виконують завдання, зберігаючи цілісність даних.
Прозора виконавча / верифікаційна рамка: інновації, такі як zkML (нульове знання машинного навчання) або opML, забезпечують верифікацію висновків та обчислень. Proof-of-Sampling (PoSP) від hyperbolic labs є яскравим прикладом. Цей механізм поєднує теорію ігор і технології вибірки, забезпечуючи точність та ефективність обчислень у децентралізованому середовищі.
Чому це важливо?
Коли автономні агенти починають обробляти великі обсяги TVL (припустімо, 100 мільйонів доларів або більше), користувачі вимагатимуть гарантій. Їм потрібно зрозуміти, як агенти управляють ризиками, перевіряють рамки, в яких вони працюють, і забезпечують, щоб їх кошти не використовувалися для випадкових інвестицій у якісь непотрібні токени.
Ця область все ще перебуває на ранніх стадіях, але ми вже бачимо кілька перспективних проектів, що досліджують ці інструменти верифікації. З розвитком DeFAI це напрямок, за яким варто слідкувати.
Щоб дізнатися більше про тенденції інфраструктури DeAI, будь ласка, перегляньте цю статтю:
Топ автономних торгових агентів, за якими я стежу
Almanak
Almanak пропонує користувачам AI-агентів з інституційним рівнем кількісних можливостей, вирішуючи складності, фрагментацію та виклики виконання в DeFi. Платформа виконує Монте-Карло симуляції в реальному середовищі через форк EVM ланцюга, враховуючи унікальні складнощі, такі як MEV, торгові збори та порядок угод.
Він використовує TEE (надійне середовище виконання), щоб забезпечити конфіденційність виконання стратегій, захищаючи інформацію Alpha, і реалізує неконтрольовану обробку коштів через Almanak Wallets, що дозволяє точно делегувати повноваження агентам.
Інфраструктура Almanak підтримує творчість, створення, оцінювання, оптимізацію, розгортання та моніторинг фінансових стратегій. Остаточна мета - навчити і адаптувати цих агентів з часом.
Almanak зібрав 1 мільйон доларів на legiondotcc, з перевищенням підписки. Наступні кроки включають випуск бета-версії та розгортання початкової стратегії / агента, з тестуванням для бета-тестувальників. Буде дуже цікаво спостерігати за ефективністю цих кількісних агентів.
Cod3xOrg / BigTonyXBT
Cod3x був створений командою Byte Mason (відомою своїми роботами на Fantom та SonicLabs) як екосистема DeFAI, спрямована на спрощення створення торгових агентів. Платформа надає безкодовий інструмент для створення, що дозволяє користувачам створювати агентів, визначаючи торгову стратегію, особистість чи навіть стиль твітів.
Користувачі можуть отримати доступ до будь-яких наборів даних, розробити фінансові стратегії за кілька хвилин, використовуючи багатий API та бібліотеку стратегій. Cod3x інтегрується з AlloraNetwork, використовуючи свої передові моделі прогнозування цін ML для покращення торгових стратегій.
Великий Тоні є флагманським агентом, основаним на моделі Allora, який прогнозує входження та вихід з основних криптовалют. Cod3x працює над створенням процвітаючої екосистеми автономних торгових агентів.
Однією з яскравих особливостей Cod3x є його стратегії ліквідності. На відміну від загальної структури alt:alt LP, що просувається virtuals io, Cod3x використовує структуру ліквідності:alt LP, підтримувану cdxUSD, що є власним CDP (позиковим борговим зобов'язанням) Cod3x. Ця структура пропонує більше стабільності та впевненості для постачальників ліквідності в порівнянні з волатильністю пар alt:alt.
Cod3x також має свої власні DeFi примітиви, такі як ліквідність AMO (автоматизовані ринкові операції) та міні-пули, які покращують ліквідність та додають більше функцій для агентів у своїй екосистемі / DeFi LEGO компонентів.
Інші помітні проекти
getaxal / Gekko Agent – автоматизований продукт Axal, де агенти обробляють складні багатоступеневі крипто-стратегії. Gekko інтегрує автоматизовані функції. Я чекаю, щоб побачити, як Gekko виконує угоди на основі даних в автоматизованому режимі.
ASYM41b07 - багатьма називається «чарівний код для торгівлі Memecoin», агенти ASYM здатні аналізувати величезні обсяги даних з блокчейну та соціальних мереж, щоб передбачити тенденції Memecoin. ASYM постійно перевершує ринок і демонструє 3-4 рази більші повернення через бэктестинг. Цікаво буде побачити, як він проявить себе в реальній торгівлі.
ProjectPlutus—мені подобається ця назва PPCOI
3. AI, керовані децентралізовані додатки (dApps)
dApps, керовані AI, є перспективною, але все ще на початковій стадії області в DeFAI. Це повністю децентралізовані програми, що інтегрують AI або AI агентів для підвищення функціональності, автоматизації та користувацького досвіду. Хоча ця область все ще на ранній стадії, деякі екосистеми та проекти вже почали виділятися.
У цій області modenetwork є дуже активною екосистемою, що є мережею другого рівня, яка намагається залучити висококваліфікованих розробників AI x DeFi. Mode є базою для кількох команд, які працюють над розробкою передових застосунків, керованих AI:
ARMA: автономний стабільний монета-майнінг, налаштований під вподобання користувачів, розроблений gizatechxyz.
Modius: автономний агент, підтримуваний autonolas, для майнінгу Balancer LP.
Amplifi Lending Agents: розроблені Amplifi Fi, ці агенти інтегровані з IroncladFinance, автоматично обмінюють активи, позичають на Ironclad і максимізують прибуток через автоматичне ребалансування.
Центром цієї екосистеми є MODE, рідний токен. Власники можуть ставити MODE для отримання veMODE, що дозволяє отримувати airdrop від AI агентів, доступ до білого списку проектів та інші вигоди в екосистемі. Mode позиціонує себе як центр інновацій AI x DeFi, і очікується, що його вплив значно зросте до 2025 року.
Крім того, Даніеле Сеста привернув велику увагу через теорію DeFAI від HeyAnonai. Він оголосив, що HeyAnon розробляє наступне:
Абстракція як інтерфейс DeFi
DeFi агенти для автономного виконання угод
Агенти для дослідження, фільтрації та інтерпретації відповідних даних
Ринок на це гаряче реагує, ринкова капіталізація токена ANON зросла з 10 мільйонів доларів до 130 мільйонів доларів. Даніеле, здається, повертає відчуття TIME Wonderland, але цього разу з більш міцною основою та яснішим баченням.
Крім цих двох екосистем, є багато команд, які будують свої AI-орієнтовані децентралізовані застосунки. Як тільки навколо них сформується основна екосистема, я поділюсь більшою інформацією в майбутньому.
Останні думки
DeFAI змінює DeFi, роблячи його більш інтелектуальним, простим і доступним. Завдяки спрощенню взаємодії користувачів через абстракцію, автономні торгові агенти управляють портфелями, а dApps, керовані AI, оптимізують сценарії використання, ми вступаємо в нову еру.
Замість того, щоб говорити про літо DeFi 2020 року, краще сказати, що 2025 рік буде літом DeFAI.
