Оригінальна назва: DeFAI is the New DeFi Автор оригіналу: Defi0xJeff, крипто Kol Оригінальний переклад: zhouzhou, BlockBeats
Передмова: у цій статті Джефф обговорює, як DeFAI (децентралізоване фінансування + штучний інтелект) може спростити, оптимізувати та покращити досвід DeFi за допомогою абстрактних рівнів, автоматизованих торгових агентів та dApp, керованих AI, представляючи кілька розвиваючихся проєктів DeFAI, таких як Almanak, Cod3x та Mode, підкреслюючи роль AI у покращенні торгових стратегій та управлінні портфелями.
Нижче наведено оригінальний текст (для зручності читання оригінальний текст було частково перероблено):
DeFi завжди була опорою Web3. Вона зробила блокчейн практичним, надаючи інструменти для миттєвого переміщення коштів по всьому світу, інвестування в активи на ланцюгу, безпосереднього кредитування та стратегічного нагромадження між протоколами DeFi. Це фінансова свобода, яка є досяжною.
Більш того, DeFi вирішує проблеми реального світу. Вона дозволяє людям без банківських рахунків отримувати доступ до фінансових послуг, усуває посередників і працює цілодобово, створюючи дійсно глобальну, інклюзивну фінансову систему.
Але коли ми стикаємося з реальністю, усвідомлюючи, що DeFi є складним, налаштування гаманців, управління торговими зборами, уникнення шахрайства та втечі — це не підходить для простих людей. Постійно зростаюча екосистема L1, L2 та кросчейн лише ускладнює ситуацію. Для більшості людей бар'єр для входу є занадто високим.
Ця складність обмежує розвиток DeFi, але з появою DeFAI ситуація починає змінюватися.
Що таке DeFAI?
DeFAI (DeFi + AI) робить DeFi більш доступним. Використовуючи технологію AI, він спрощує складні інтерфейси, усуває бар'єри для участі звичайних людей. Уявіть світ, де управління вашим DeFi портфелем таке ж просте, як спілкування з ChatGPT.
Перша хвиля проєктів DeFAI вже почала з'являтися, зосереджуючись переважно на трьох областях:
1. Абстрактний рівень
2. Автономні торгові агенти
3. Децентралізовані програми (dApp), керовані AI
1. Абстрактний рівень
Метою абстрактного рівня є приховати складність DeFi через інтуїтивний інтерфейс. Вони дозволяють користувачам взаємодіяти з DeFi протоколами за допомогою команд природною мовою, без необхідності у складних панелях управління.
До появи AI абстрактні рівні, такі як архітектура на основі наміру, спростили виконання угод. Платформи, такі як CoWSwap та symm io, дозволяють користувачам отримувати найкращі ціни в розпорошених ліквідних пулах, вирішуючи проблему фрагментації ліквідності, але вони не вирішують основну проблему: DeFi все ще відчувається складним.
Зараз рішення, що базуються на AI, заповнюють цю прогалину:
Griffain є першим проєктом, що запустив токен, і наразі все ще перебуває на стадії раннього доступу, для використання потрібне запрошення.
Griffain є більш універсальним, дозволяючи користувачам виконувати різноманітні дії, від простих до складних, такі як автоматизація завдань (DCA), випуск мемкоінів і проведення аірдропів.
Orbit / Grift є другим проєктом, що запустив токен, продукт призначений для досвіду DeFi на ланцюгу. Orbit акцентує увагу на кросчейн-функціональності, оскільки він інтегрував понад 117 ланцюгів та 200 протоколів, є найбільш інтегрованим з трьох протоколів.
Neur є третім проєктом, що запустив токен, але завдяки своїм відкритим характеристикам швидко перевершив Orbit в оцінці. Neur позиціонує себе як другий пілот Solana, розроблений спеціально для екосистеми Solana. Neur підтримується Solana Agent Kit від sendaifun.
Я особисто використовую slate ceo, вони ще на ранньому етапі, ще не випустили токен, але мені дуже подобаються їхні функції автоматизації. Я в основному використовую його для налаштування умовних угод, наприклад, якщо xxxx досягне 5 мільйонів доларів ринкової капіталізації, то продати 25% моєї позиції, або якщо xxx досягне xxxx ціни, то купити токенів на 5000 доларів.
AIWayfinder — це ще один цікавий проєкт, на який варто звернути увагу. Це величезний проєкт, створений командою PRIME / ParallelTCG, на який варто чекати.
2. Автономні торгові агенти
Чому витрачати кілька годин на видобуток Alpha, ручне виконання угод і спроби оптимізації вашого портфоліо, якщо ви можете дозволити агенту робити це за вас? Автономні торгові агенти підвищили торгових роботів до нового рівня, перетворивши їх на динамічних партнерів, які з часом можуть адаптуватися, навчатися та приймати більш розумні рішення.
Потрібно зазначити, що торгові роботи не є новими. Вони існують вже багато років, виконуючи попередньо визначені дії на основі статичного програмування. Але агенти суттєво відрізняються:
Вони витягують інформацію з неструктурованого та постійно змінюваного середовища.
Вони роблять висновки на основі даних у контексті своїх цілей.
Вони виявляють моделі та вчаться використовувати ці моделі з часом.
Вони можуть виконувати дії, які їх власники не програмували чітко.
Ця підсфера швидко розвивається, спочатку агенти могли бути призначені лише для розваги — наприклад, вони могли б маніпулювати деякими сміттєвими монетами заради веселощів — але тепер вони перейшли до більш практичних, прибутково орієнтованих інструментів, які дозволяють користувачам торгувати більш ефективно. Однак залишається важливий виклик: як ви перевіряєте, чи є «агент» лише роботом, чи навіть людиною, яка працює за лаштунками?
Ось де інфраструктура DeAI відіграє ключову роль.
Роль DeAI у перевірці агентів
Ключова інфраструктура, така як достовірне виконуване середовище (TEE), забезпечує безпечну та незмінну операцію агентів.
Наприклад:
·TEE: просувається PhalaNetwork, TEE забезпечує безпечну ізоляцію, де дані можуть оброблятися конфіденційно. Експерименти Phala — такі як Unruggable ICO і Sporedotfun — показують, як агенти можуть виконувати завдання, зберігаючи цілісність даних.
·Прозора реалізація/рамка перевірки: такі інновації, як zkML (нульове знання машинного навчання) або opML, забезпечують верифікацію міркувань і обчислень. Proof-of-Sampling (PoSP) від hyperbolic labs є яскравим прикладом. Ця механіка поєднує теорію ігор та технології вибірки, забезпечуючи точність і ефективність обчислень у децентралізованому середовищі.
Чому це важливо?
Коли автономні агенти почнуть обробляти значний обсяг TVL (припустимо, 100 мільйонів доларів або більше), користувачі вимагатимуть гарантій. Вони повинні розуміти, як агенти управляють ризиками, перевіряють рамки, в яких вони працюють, і забезпечують, щоб їхні кошти не використовувалися для випадкових інвестицій у сміттєві монети.
Ця сфера все ще на ранній стадії, але ми вже бачимо кілька перспективних проєктів, які досліджують ці інструменти перевірки. З розвитком DeFAI це напрямок, на який варто звернути увагу.
Для отримання більше інформації про тенденції інфраструктури DeAI, будь ласка, перегляньте цю статтю:
Топ автономних торгових агентів, за якими я стежу
Almanak
Almanak надає користувачам агентів з кількісного AI на рівні установ, вирішуючи складність, фрагментацію та виклики виконання в DeFi. Платформа виконує монте-карло моделювання в реальному середовищі, враховуючи унікальну складність, таку як MEV, торгові збори та порядок угод, через хард-форк EVM ланцюга.
Вона використовує TEE (достовірне виконуване середовище), щоб забезпечити конфіденційність виконання стратегій, захистити інформацію Alpha та реалізувати неконтрольовану обробку коштів через Almanak Wallets, що дозволяє точну делегування прав агентам.
Інфраструктура Almanak підтримує ідеї, створення, оцінку, оптимізацію, впровадження та моніторинг фінансових стратегій. Остаточною метою є навчання та адаптація цих агентів з часом.
Almanak зібрав 1 мільйон доларів на legiondotcc, і підписка перевищила запит. Наступні кроки включають випуск бета-версії та початкове впровадження стратегій/агентів, орієнтуючись на бета-тестувальників. Спостереження за результатами цих кількісних агентів буде дуже цікавим.
Cod3xOrg / BigTonyXBT
Cod3x створений командою Byte Mason (відомою своєю роботою у Fantom та SonicLabs), є екосистемою DeFAI, призначеною для спрощення створення торгових агентів. Платформа пропонує безкодовий інструмент побудови, що дозволяє користувачам створювати агентів, вказуючи торгові стратегії, особистості або навіть стилі твітів.
Користувачі можуть отримувати доступ до будь-якого набору даних, розробляти фінансові стратегії за кілька хвилин, використовуючи розширений API та бібліотеку стратегій. Cod3x інтегрований з AlloraNetwork, використовуючи його передову модель прогнозування цін ML для покращення торгових стратегій.
Big Tony є флагманським агентом на основі моделі Allora, що прогнозує входи та виходи з основних криптовалют. Cod3x працює над створенням процвітаючої екосистеми автономних торгових агентів.
Однією з помітних особливостей Cod3x є його стратегія ліквідності. На відміну від звичної структури alt:alt LP, яку просуває virtuals io, Cod3x використовує стабільну монету:alt LP, підтримувану cdxUSD, яка є власним CDP Cod3x (заставна боргова розписка). Ця структура забезпечує більше стабільності та впевненості для постачальників ліквідності порівняно з волатильністю пар alt:alt.
Cod3x також має свої DeFi примітиви, такі як ліквідність AMO (автоматизовані ринкові операції) та міні-басейни, які підвищують ліквідність та додають більше функцій/DeFi LEGO компонентів до своїх агентів в екосистемі.
Інші помітні проєкти
getaxal / Gekko Agent — автоматизований продукт Axal, в якому агент обробляє складні багатоступеневі крипто-стратегії. Gekko інтегрує функцію автоматизації. Я чекаю, щоб побачити, як Gekko виконає торгівлю на основі даних в режимі автоматизованого управління.
ASYM41b07 — багатьма названа «чарівним кодом для торгівлі мемкоінами», агент ASYM має можливість аналізувати великі обсяги даних з блокчейну та соціальних мереж, щоб прогнозувати тренди мемкоінів. ASYM завжди перевершував ринок і показував 3-4 рази більший прибуток через бек-тестування. Дуже цікаво буде подивитися, як він виступить у реальних торгах.
ProjectPlutus — мені подобається ця назва PPCOI
3. Децентралізовані програми (dApps), керовані AI
AI-керовані dApps є перспективною, але все ще на початковій стадії областю в DeFAI. Це повністю децентралізовані програми, які інтегрують AI або AI-агентів для розширення функціональності, автоматизації та покращення користувацького досвіду. Хоча ця сфера все ще на ранній стадії, деякі екосистеми та проєкти вже починають вирізнятися.
У цій сфері modenetwork є дуже активною екосистемою, яка є мережею другого рівня, призначеною для залучення високотехнологічних AI x DeFi розробників. Mode є базою для кількох команд, які працюють над розробкою передових AI-орієнтованих застосунків:
·ARMA: автономний видобуток стабільних монет, налаштований під уподобання користувачів, розроблений gizatechxyz.
·Modius: автономний агент, підтримуваний autonolas, для видобутку Balancer LP.
·Агенти кредитування Amplifi: розроблені Amplifi Fi, ці агенти інтегруються з IroncladFinance, автоматично обмінюють активи, позичають на Ironclad і максимізують прибуток через автоматичне ребалансування.
Центром цієї екосистеми є MODE, місцевий токен. Власники можуть ставити MODE, щоб отримати veMODE, що дозволяє насолоджуватися аірдропами від AI-агентів, доступом до білого списку проєктів та іншими перевагами екосистеми. Mode позиціонує себе як центр інновацій AI x DeFi, очікується, що його вплив значно зросте до 2025 року.
Крім того, danielesesta привернув широку увагу завдяки теорії DeFAI від HeyAnonai. Він оголосив, що HeyAnon розробляє наступне:
·Абстрактний рівень як інтерфейс DeFi
·Агенти DeFi для автономного виконання торгівлі
·Агенти дослідження та комунікації для отримання, фільтрації та тлумачення відповідних даних
Ринок на це відреагував активно, ринкова капіталізація токена ANON зросла з 10 мільйонів доларів до 130 мільйонів доларів. Даніеле, здається, повертає відчуття збудження TIME Wonderland, але цього разу з більш міцною основою та чіткішим баченням.
Окрім цих двох екосистем, багато команд розробляють свої децентралізовані програми, керовані AI. Як тільки навколо них сформується основна екосистема, я поділюсь більше інформації в майбутньому.
Останні думки
DeFAI змінює DeFi, роблячи її більш розумною, простою та доступною. З спрощенням користувацької взаємодії через абстрактні рівні, автономні торгові агенти, що управляють портфелями, та AI-орієнтовані dApps, що оптимізують сценарії використання, ми вступаємо в нову еру.
Замість того, щоб говорити, що літо DeFi 2020 року було, можна стверджувати, що 2025 рік буде літом DeFAI.
«Оригінальне посилання»
