У 2024 році ринок криптовалют зазнав значної диференціації та еволюції, сильні показники мем-криптовалют контрастують з тиском на VC токени. З еволюцією структури ринку все більше інвесторів починають звертати увагу на можливості аеродропів нових проектів, використовуючи ці невеликі інвестиції для швидкого збагачення. Цей ефект «маленьким ставити на великі» привернув численних учасників, що робить аеродропи важливою інвестиційною стратегією в криптоекосистемі.
На цьому фоні BTC, як основа ринку, його екосистема стає дедалі потужнішою. У 2024 році приплив інституційного капіталу пришвидшив визнання біткойна, підвищуючи загальну впевненість на ринку. Це явище не лише зміцнило позицію біткойна як цифрового золота, але й призвело до величезних потоків капіталу до інших інноваційних проектів та токенів, формуючи процвітаючу криптоекосистему.
Прогнози на перший квартал 2025 року: кілька проектів, що незабаром проведуть аеродропи, запропонують інвесторам нові можливості; сподіваємося, що всі зможуть скористатися інвестиційними можливостями на цьому ринку, насиченому можливостями.
Pump.fun
Опис проекту: PUMP.FUN - це інноваційна платформа для творців та трейдерів Memecoin, що має низькі витрати, не потребує створення ліквідності, автоматизацію процесів, справедливий запуск та стандартні контракти. Процес випуску токенів простий, а система ціноутворення має специфічну формулу та прив'язану криву; процес залучення коштів та запуску прозорий, також є такі механізми, як «Король пагорба», механізм ринкової динаміки, кілька опцій фільтрації для терміналів торгівлі, що надає користувачам різноманітні послуги, значно спрощує процес створення та торгівлі токенами, підвищує привабливість та залученість платформи, демонструючи унікальні переваги в сфері Memecoin на блокчейні.
Офіційний веб-сайт: https://pump.fun/
Опис економічної моделі: конкретна модель токеноміки ще не опублікована
Категорія: Launchpad Стратегія взаємодії: участь у торгах, створення токенів запуску
Linea
Опис проекту: Linea - це мережа другого рівня Ethereum, запущена ConsenSys, що пропонує низькі витрати та високу пропускну здатність, з метою надання більш якісних рішень для розширення для розробників та користувачів Web3. Як рішення другого рівня, воно ґрунтується на технології нульових знань, забезпечуючи як конфіденційність користувачів та безпеку транзакцій, так і зменшуючи затори для таких базових публічних блокчейнів, як Ethereum, значно підвищуючи масштабованість мережі, прискорюючи швидкість транзакцій та знижуючи витрати.
Офіційний веб-сайт: https://linea.build/
Опис економічної моделі: конкретна модель токеноміки ще не опублікована, але можливо, буде використана типова модель аеродропів L2, з очікуванням часткового розподілу токенів серед ранніх користувачів.
Категорія: Layer 2
Стратегія взаємодії: участь у програмі балів Linea LXP, часті взаємодії в мережі Linea, включаючи міжланцюгові перекази, розгортання контрактів, взаємодію з DApp тощо.
Monad
Опис проекту: після широкого дослідження та ітерації алгоритмів консенсусу, DA (дані) та технологій нульових знань, наступною технологією, на яку звертають увагу, є Parallel EVM. Parallel EVM - це єдина технологія, яка може використовувати (велику кількість зрілих) існуючих смарт-контрактів і при цьому досягати високої продуктивності та паралельної пропускної здатності публічних блокчейнів. Капітальний ринок вже інвестував у цю наратив понад мільярд доларів, народивши кілька стартапів рівня унікальних монстрів. Monad є лідером у цій ніші, це високо продуктивний блокчейн, що використовує інноваційну модель паралельних обчислень, з метою підтримки високочастотних торгів та складних операцій зі смарт-контрактами.
Офіційний веб-сайт: https://www.monad.xyz/
Опис економічної моделі: конкретна модель токеноміки ще не опублікована, але команда заявила, що планує запустити програму стимулювання, ранні користувачі та тестери можуть отримати токени як винагороду.
Категорія: публічний блокчейн Parallel EVM
Стратегія взаємодії: взаємодія з вже розгорнутими екосистемними проектами є ефективним вибором для незапущених основних мереж, включаючи: ліквідність протоколу Elixir; використання Wormhole для міжланцюгових транзакцій; використання гаманця Phantom; стейкінг Wormhole.
Berachain
Опис проекту: Berachain - це високопродуктивний EVM-сумісний блокчейн на основі консенсусу з доказом ліквідності, що є новою механікою консенсусу, зосередженою на міжланцюгових DeFi-протоколах, що надає користувачам ефективну ліквідність на ланцюзі, метою якого є узгодження мережевих стимулів, створення сильного взаємозв'язку між валідаторами Berachain та екосистемою проекту. Технологія Berachain побудована на Polaris, яка є високопродуктивною блокчейн-структурою для створення EVM-сумісних ланцюгів на основі двигуна консенсусу CometBFT.
Офіційний веб-сайт: https://www.berachain.com/
Опис економічної моделі: конкретна модель токеноміки ще не опублікована
Категорія: публічний блокчейн з фокусом на розвиток DeFi-протоколів.
Стратегія взаємодії: заходи стейкінгу, участь у тестовій мережі, надання ліквідності, міжланцюгові транзакції, стейкінг та голосування.
Story Protocol
Опис проекту: Story Protocol - це IP-протокол на ланцюзі, призначений для перетворення інтелектуальної власності на програмовані активи, зосереджений на створенні контенту в Web3, надаючи творцям децентралізовані інструменти управління авторськими правами та розподілу доходів. Завдяки децентралізації та незмінності блокчейна, він створює рішення, адаптовані до індустрії контенту. Творці можуть розміщувати свої роботи на ланцюзі, використовуючи смарт-контракти, щоб вирішити проблеми з відстеженням авторських прав з самого початку, роблячи право власності та шлях обігу контенту прозорими, зменшуючи спори про порушення авторських прав. Одночасно у розподілі доходів він створює прозорий і справедливий механізм, що забезпечує точний розподіл між творцями, поширювачами та іншими сторонами відповідно до їхнього внеску.
Офіційний веб-сайт: https://www.story.foundation/
Опис економічної моделі: конкретна модель токеноміки ще не опублікована
Категорія: створення контенту, соціальні мережі
Стратегія взаємодії: завантаження оригінального контенту, участь в управлінні протоколом, участь в торгівлі авторськими правами, поширення промоційних заходів, участь у громадському управлінні.
Babylon
Опис проекту: Babylon - це проект протоколу стейкінгу на основі екосистеми біткойна, члени команди походять з професійних сфер, таких як Stanford Tse Lab. Він має на меті використати надзвичайну безпеку PoW біткойна для посилення безпеки PoS блокчейнів (особливо зон Cosmos), архітектурно складається з біткойна, ланцюга Babylon та блокчейнів PoS, використовуючи біткойн як послугу відмітки часу, агрегуючи контрольні точки PoS-ланцюга для вставки в біткойн. На прикладному рівні він може скоротити час розблокування стейкінгу PoS-ланцюга з тижнів до кількох годин та підвищити стійкість перевірки PoS-ланцюга до 1/2, а також завдяки повільним правилам визначеності дозволяє PoS-ланцюгам ділитися перевагами безпеки біткойна, розблокуючи сценарії високої вартості, зміцнюючи безпеку екосистеми Cosmos.
Офіційний веб-сайт: https://babylonlabs.io/
Опис економічної моделі: конкретна модель токеноміки ще не опублікована
Категорія: протокол стейкінгу BTC
Стратегія взаємодії: стейкінг-майнінг
Polymarket
Опис проекту: Polymarket - це децентралізована платформа прогнозування ринку, на якій користувачі можуть використовувати криптовалюту для ставок на результати різних подій. Заснована у 2020 році, конкретна інформація про інвесторів не надається; раунд B фінансування склав 45 мільйонів доларів, а раунд A - 25 мільйонів доларів, оцінка наближається до 1 мільярда доларів. На Polymarket користувачі створюють портфелі залежно від своїх прогнозів; якщо вони мають рацію, вони можуть отримати дохід, торгівля проводиться в USDC на блокчейні Polygon, а ринкова ціна відображає ймовірність того, що трейдери вважають, що події стануться в майбутньому. У технічних інноваціях використовується система торгівлі peer-to-peer, учасники можуть купувати та продавати акції, що відображають ймовірність подій, унікальний механізм, що базується на замовленнях користувачів, сприяє реальному ціноутворенню та торгівлі.
Офіційний веб-сайт: https://polymarket.com/
Опис економічної моделі: конкретна модель токеноміки ще не опублікована
Категорія: прогнози ринку
Стратегія взаємодії: участь у голосуванні та ставках
Particle Network
Опис проекту: Particle Network - це модульний блокчейн L1, що забезпечує потужність абстракції ланцюга через створення універсальних рахунків, надаючи користувачам єдину адресу та точку взаємодії для міжланцюгових транзакцій, одночасно вилучаючи газ та об'єднуючи ліквідність. Це дозволяє існуючим L1 та L2 безперешкодно координуватися між екосистемами. Архітектурно він забезпечує високо продуктивне середовище виконання EVM для підключення до основних зовнішніх тестових мереж. Ця версія Універсальних Рахунків одночасно підтримує EVM та BTC-гаманці, а також демонструє перші характеристики абстракції ланцюга в L1 мережі Particle Network завдяки модулю Універсального Газового Токена. У цьому модулі користувачі можуть вносити активи з кількох ланцюгів, перетворювати їх на універсальні газові токени та використовувати їх для відправки транзакцій у кожній підтримуваній мережі.
Офіційний веб-сайт: https://particle.network/
Опис економічної моделі: конкретна модель токеноміки ще не опублікована
Категорія: Layer 1, абстракція ланцюга, інфраструктура, модульність
Стратегія взаємодії: участь у тестовій мережі, щоденне підписування, купівля NFT, міжланцюгові транзакції
Lombard
Опис проекту: Lombard був заснований в квітні 2024 року, це протокол повторного стейкінгу в екосистемі Babylon, спрямований на те, щоб зв'язати біткойн з DeFi, вивільняючи потенціал біткойна як динамічного фінансового інструмента. Lombard дозволяє генерувати дохід у BTC без розподілу ліквідності, прокладаючи шлях до того, щоб стати найбільшим каталізатором для залучення нових чистих капіталів до DeFi. Lombard запустив бета-версію 21 серпня, а наступного дня після запуску основної мережі в Babylon. Флагманським продуктом Lombard є LBTC, прибутковий, міжланцюговий біткойн з високою ліквідністю, який забезпечується BTC у співвідношенні 1:1. У липні Lombard завершив раунд фінансування на суму 16 мільйонів доларів, очолюваний Polychain Capital.
Офіційний веб-сайт: https://www.lombard.finance/
Опис економічної моделі: конкретна модель токеноміки ще не опублікована
Категорія: протокол DeFi для біткойнів
Стратегія взаємодії: повторний стейкінг BTC
DuckChain
Опис проекту: DuckChain - це перший EVM-сумісний Layer 2 на основі TON екосистеми, який був інкубований TON SCALE LABS, і перший не Ethereum Layer 2, який отримав підтримку Arbitrum, спрощуючи створення, розгортання та міграцію додатків. Розробники можуть використовувати стейкінг, ринок, систему DID та інші модульні інструменти для створення масштабованих dApp та безшовної інтеграції з Telegram MiniApp. Основна команда складається з колишніх учасників Ton, Tron та ApeChain. Завдяки інтеграції з екосистемою біткойна, найбільший і найбагатший капіталом ринок крипто-індустрії був з'єднаний з TON, що також принесло достатню ліквідність. Користувачі DuckChain можуть також використовувати ліквідні стейкінгові похідні (LSD) та ліквідні стейкінгові токени (LST) для онлайнових платежів, що дозволяє їм отримувати додатковий дохід, маючи ліквідність.
Офіційний веб-сайт: https://duckchain.io/
Опис економічної моделі: конкретна модель токеноміки ще не опублікована
Категорія: інфраструктура, Ton Layer 2
Стратегія взаємодії: заходи стейкінгу, участь у тестовій мережі, надання ліквідності, міжланцюгові транзакції, карбування NFT
