Після рекордних раундів фінансування в грудні, криптопроекти завершили успішний рік фінансування. Увесь 2024 рік в основному повторив результати 2023 року, але з зміною типів угод і цілей фінансування.

Фінансування криптовалюти за весь 2024 рік досягло 9,33 мільярда доларів, з мінімальним зростанням в порівнянні з 2023 роком. Проте профіль угод та їх розмір змінилися, оскільки венчурні фонди змішали раунди початкового фінансування з розширеними, непублічними та приватними фінансуваннями. Хоча фонди першого рівня забезпечили фінансування великого масштабу, Animoca Brands була лідером за кількістю завершених угод. Після активного року Animoca Brands завершила 106 раундів як учасник, ставши ведучим венчурним інвестором у 20 раундах.

За минулий рік було розкрито в цілому 1 535 проектів, що на 26,1% більше, ніж у попередньому році. Остаточні результати за рік можуть трохи змінитися, оскільки не всі раунди розкриваються в один і той же місяць. Ландшафт фінансування криптовалюти відстежував загальний відтік фінансування. Венчурні інвестори також стали більш вибірковими у своїх угодах, як у криптоінвестиціях, так і в загальних інвестиціях.

На основі методології RootData остаточний підрахунок за рік є відносно нижчим, хоча він включає деякі великі угоди злиття. Інші методології оцінили фінансування до 13,6 мільярда доларів, розраховане за методологією Galaxy Research.

Фінансування може продовжити зростати в найближчі місяці, очікуючи загальну суму в 18 мільярдів доларів за рік. Рівні венчурного фінансування все ще залишаються порівняно нижчими, не досягнувши рівнів 2022 року, коли навіть квартальне фінансування перевищувало 10 мільярдів доларів на піку ринку.

Фінансування Web3 зберігає велику частку ринку

Змішання інерції та легітимних проектів розширило частку угод Web3. За останні 12 місяців загалом 276 загальних проектів Web3 отримали фінансування. DeFi був найбільшим сектором, з 375 проектами. Лише 88 централізованих проектів привернули увагу венчурних інвесторів.

Протягом року венчурне фінансування все ще нагадує змішування ранніх років. У короткостроковій перспективі, однак, угоди з AI розширились до понад 27% від загальної суми на місячній основі, що викликано недавнім запуском платформ для AI-агентів. За весь рік, однак, фінансування AI становило близько 9,6% від усіх угод за числом, залежно від тенденцій та бренду проекту.

Венчурне фінансування надходило в кілька секторів, з DeFi та Web3, які залишаються провідними категоріями. | Джерело: Root Data

Венчурні фонди продовжували підтримувати інфраструктуру, гаманці та інструменти для розробників, послуги з обробки даних, платіжні шлюзи та інші менші випадки використання. Незважаючи на уповільнення цін на токени, фонди все ще вибирали проекти L2, окрім нових ігор та GameFi. Загальне фінансування слідувало коливанням крипторинку, прискорюючись наприкінці року.

Великомасштабні угоди збільшили загальне фінансування

Останній квартал 2024 року став місцем проведення деяких з найзначніших криптоугод. Придбання Bridge компанією Stripe стало найбільшою угодою злиття в криптоіндустрії, вартістю 1,1 мільярда доларів. Купівля також стала найбільшою для Stripe, що підтверджує його відданість використанню криптовалюти.

Інша значна угода від фінансової компанії полягала в попередній угоді про придбання Bitstamp. Robinhood погодився придбати біржу за готівку, що очікує на регуляторне схвалення. Угода була зарахована до загальної суми за 2024 рік, але буде завершена до першого півріччя 2025 року.

Monad Labs отримав одну з найбільших чисто криптоугод, залучивши 225 мільйонів доларів у раунді, очолюваному Paradigm. Monad Labs було доручено створити ще одну сумісну з EVM ланцюг L1. Подібну угоду завершив Avalanche, який залучив 250 мільйонів доларів для розширення своєї мережі Avalanche9000, покращеної та перетвореної версії своєї мережі.

Blockstream досяг раунду подібного розміру, залучивши 210 мільйонів доларів для тестування технологій L2. Farcaster був поруч, залучивши 150 мільйонів доларів від провідних венчурних фондів Paradigm та a16z, що підвищило його оцінку до 1 мільярда доларів.

Інші угоди за минулий рік включали залучення коштів від компаній з видобутку та дата-центрів. Hut8 отримав 150 мільйонів доларів, у той час як CleanSpark досяг угоди на основі акцій на 155 мільйонів доларів. Iris Farms залучила 413,4 мільйона доларів через випуск акцій для майбутніх розробок. Фінансування для криптоугод не включає залучення коштів для купівлі BTC для казначейств. Недавні угоди з видобутку не відобразили розвиток у токенізованих проектах, але продемонстрували загальну готовність підтримувати BTC як центральну точку крипторинку.

Отримайте високооплачувану роботу у Web3 за 90 днів: остаточна дорожня карта