Автор: Anil Lulla, засновник і CEO Delphi Digital

Переклад: Luffy, Foresight News

Люди часто говорять, що крипто-проекти не мають PMF (підходящості продукту до ринку), але з мого погляду, це лише свідчить про те, що вони песимістичні і не витрачають час на дослідження додатків, які постійно виходять від глобальних розробників.

Я хочу підкреслити деякі з моїх улюблених крипто-додатків, які я використовував цього року, і сподіваюся надихнути деяких з вас спробувати деякі з цих додатків. Ці команди прагнуть створити корисні продукти, і ми принаймні можемо витратити час на тестування результатів їхньої праці.

Перед тим, як заглибитися, є кілька відмов і розкриттів інформації. Незалежно від того, чи це інвестиції через Delphi Ventures, ангельські інвестиції, чи просто особисті покупки, я маю експозицію до деяких із цих токенів, я позначу їх з *. Зміст цього матеріалу не є фінансовою порадою, це лише мої роздуми про проекти, які мені сподобалися цього року.

HyperLiquid

Hyperliquid чудовий. Ви, мабуть, читали більше тисячі твітів про нього за минулий місяць, тому я коротко поділюсь своїми думками. Будь-хто, хто регулярно користується Hyperliquid, полюбить його, я дуже рідко чую скарги, що кардинально відрізняється від більшості додатків.

Я зазвичай уникаю використання важелів, тому я не є цільовим користувачем Hyperliquid. Насправді, коли він запустився, я вперше використав цей додаток, щоб купити HYPE *. Дуже швидко я зрозумів, про що говорили його шанувальники протягом року. Це не лише те, що UI/UX дуже схожі на CEX (я знаю, що зараз у них лише чотири валідатори), але також надихаючим є швидкість реагування команди на критику, занепокоєння та відгуки користувачів у їхньому Discord.

З моменту свого заснування у 2023 році HyperLiquid зібрав майже культову спільноту з понад 200 тисяч користувачів і накопичив обсяг торгів, близький до 450 мільярдів доларів. Наразі у платформи є відкриті контракти на суму понад 2,5 мільярда доларів. Вона дуже успішна і зараз займає понад 60% обсягу всіх USDC на Arbitrum. Хвиля HYPE, яка розпочалася з моменту запуску, викликана не лише її зрозумілим UI/UX як біржі безстрокових контрактів. Вона обіцяє запустити власну L1, хоча це ще на ранній стадії, але навколо неї вже сформувався помітний екосистемний простір.

Polymarket

З моменту свого входу в криптовалюту у 2017 році, ринки прогнозування завжди були цікавою справою для мене, і я вважаю, що це буде перший справжній випадок зльоту. Очевидно, це не так. Цей процес зайняв майже 7 років, але завдяки успіху Polymarket 2024 рік офіційно стане роком, коли ринки прогнозування увійдуть у маси. Він працював бездоганно в ніч виборів і попередив про переможця, якого я вважаю найважливішим вибором нашого покоління. У цьому контексті Polymarket обробив 3,6 мільярда доларів на виборах, і AP оголосив про перемогу Трампа за шість годин до цього.

Polymarket створив нову форму медіа та надав світу цінне джерело даних про прогнози подій у майбутньому. Багато хто вважає, що Polymarket поступово зникне після виборів, але насправді його показники залишаються досить хорошими, з падінням з листопадового піку, але все ще вище рівня середини жовтня. Я досі часто відвідую його, щоб подивитися, які ринки активні, і здається, що спортивні ринки отримали непогану частку.

Крім того, Fun . xyz створила чудовий продукт Checkout для Polymarket, що дозволяє користувачам вносити депозити в токенах на будь-якому ланцюгу або CEX (такому як Binance, Coinbase тощо). Навіть мої друзі за межами галузі використовували його, і не скаржилися. Користувацький досвід у криптовалюті не такий поганий, як всі кажуть!

Farcaster

Чесно кажучи, хоча я використовував Warpcast щодня в першій половині року, потім я перевіряв його максимум один або два рази на тиждень. Одна з речей, яку я хочу зробити у 2025 році, - це змінити це.

На початку цього року я відвідав FarCon, що проходив у Лос-Анджелесі, де більшість людей, з якими я спілкувався, були будівельниками Farcaster. Це дуже оптимістичний сигнал. Хоча ще рано, багато будівельників зосереджуються на створенні чогось цікавого/ніші, що може вразити спільноту Farcaster, яка зосереджена та ризикована. Я вважаю, що ми побачимо багато дивних іграшок, які будуть будуватися навколо цієї соціальної графіки у 2025 році.

Я також вірю, що Dan Romero та команда Farcaster продовжать швидко інновувати. Вони зосереджені на цілеспрямованих функціях, які сприяють зміцненню основних користувачів та дозволяють розширювати соціальну графіку та репутацію, що створить чудову пісочницю для нових досвідів для розробників. Функції, такі як канали, рамки та DEGEN-чаї, вже досліджують нові шляхи для координації соціальної взаємодії. Ігри, такі як Clankermon та Stokefire, демонструють мені деякі цікаві та унікальні ранні ознаки. Хоча вони впали приблизно на 50% від пікових значень, в цілому вони все ще добре справляються з утриманням користувачів.

Ethena *

Delphi має великі очікування від Ethena, але вона все ще перевищує наші сподівання. Синтетичний долар Ethena USDe зріс до майже 6 мільярдів доларів за минулий рік, ставши третьою за величиною стабільною монетою після Tether та USDC.

Я особливо вражений недавньою співпрацею Ethena з BlackRock для запуску USDtb, нової стабільної монети, підтримуваної фондом BUIDL BlackRock. Як і USDC, USDtb підтримується резервами готівки та готівковими еквівалентами. У короткостроковій перспективі прибутковість USDe може залишатися високою через причини, пов'язані з вартістю капіталу. Проте Ethena тепер може гнучко перенаправляти прибутковість державних облігацій як доповнення. Це фактично встановлює APY «нижню межу» навколо ставок казначейських облігацій, що дозволяє Ethena ще більше масштабуватися.

Як і більшість людей, я оптимістично налаштований на зростання стабільних монет у 2025 році. Наразі вартість стабільних монет становить близько 200 мільярдів доларів, і я вважаю, що вона може перевищити 300 мільярдів, з великою надією досягти понад 400 мільярдів наступного року. Я вважаю, що завдяки креативним продуктам Ethena та постійній увазі до інтеграції продуктів, вона відіграє важливу роль у залученні великої кількості капіталу в блокчейн. Ми вже спостерігали, як інші децентралізовані стабільні монети або синтетичні долари інтегруються в DeFi різними способами, USDe від Ethena, здається, є першим, хто досяг прогресу через CEX та TradFi. Це допомогло їм на ранньому етапі створити потужний конкурентний бар'єр.

Gunzilla *

Відомо, що Delphi має великий ентузіазм до крипто-ігор. Завдяки раннім співпраці та інвестиціям у команди, такі як Axie Infinity, Yield Guild та Immutable, ми завжди шукали способи вивести ігри на ринок, щоб залучити маси до криптовалюти. Gunzilla Games зробила це, і користувачі не стикаються з жодними перешкодами через їхні крипто-компоненти.

Off the Grid - це кібепанк-тематична гра на виживання, перша крипто-гра, яка запустилася на Playstation та Xbox, вже залучила понад 12 мільйонів гаманців та 230 мільйонів угод. Гравці на таких платформах, як Twitch, транслюють гру більше ніж на 4 мільйони годин, і гра двічі потрапляла до трійки найпопулярніших ігор для трансляції. Вона використовує Avalanche для реалізації власних механізмів гри, втілюючи в життя переваги криптовалют для ігор, про які багато людей говорять: цифрова власність покращує залучення гравців.

Я настійно рекомендую послухати розмову, яку Пірс Кікс провів з засновником Gunzilla в подкасті Delphi минулого місяця. Команда має неймовірну увагу до деталей і зобов'язання надавати те, що справді хочуть гравці. Наразі вони проводять внутрішнє тестування свого продукту, прагнучи стати інфраструктурою для більшості основних 3A ігор. Я дійсно в захваті від того, як Gunzilla продовжує розвиватися та формувати майбутнє крипто-ігор.

Lighthouse . One

Протягом багатьох років Delphi інвестувала в кілька трекерів портфоліо (Zapper, Debank) та спостерігачів за гаманцями, і ми вважаємо, що вони мають потенціал стати заголовками в крипто-сфері. Вони, а також Nansen, стали основними інструментами для управління моїм гаманцем та моніторингу інших гаманців. Сказавши це, я все ще використовую електронні таблиці та інші програми для ручного трекінгу портфоліо... до кількох тижнів тому.

Will Price випадково згадав про Lighthouse . One під час нашої розмови, і з того часу я став його фанатом. Це найкращий повнофункціональний трекер портфоліо, з яким я коли-небудь працював. EVM, Solana, Cosmos, Aptos, Sui, CEXs, Hyperliquid, dYdX; він здатний на все. Протягом кількох днів користування додатком я поспілкувався з командою Lighthouse . One, і їхня увага до конфіденційності є безпрецедентною.

Серед додатків, про які я згадую в цій статті, я здогадуюсь, що багато людей чують про це вперше. Я вражений, і спробувати його зовсім не складно. Протягом багатьох років я шукав такий продукт, і радий, що нарешті знайшов його. Хоча я благав команду дозволити мені інвестувати, наразі я не маю жодних економічних зв'язків з Lighthouse. Я просто дуже задоволений користувач їхнього продукту.

Pump . Fun *

Цього року Pump . Fun успішно перетворила увагу на ліквідність. Я вважаю, що цей механізм не отримав достатньої похвали, це просте, але необхідне рішення з потужним і миттєвим PMF. Він знижує бар'єри, одночасно сприяючи більш справедливому випуску, а його механізм обміну зменшує ризик обману.

Протягом року Pump . Fun отримав понад 300 мільйонів доларів доходу від зборів і допоміг випустити понад 5 мільйонів токенів. Хоча всі сподіваються, що команда вертикально розшириться, запустивши DEX, вони вирішили займатися горизонтальним зростанням, досліджуючи нові способи залучення уваги. На мій погляд, функція прямих трансляцій здається несподіваним напрямком. Це врешті-решт вийшло з-під контролю, але в основному через те, що це було дуже успішно. Це дійсно круто, і я дійсно вважаю, що ця функція потребує кращого контролю.

Незалежно від того, подобається це вам чи ні, все, що можна фінансувати, неминуче буде фінансовано. Pump . Fun має потенціал стати переважним соціальним додатком для венчурних капіталістів, тому його не можна ігнорувати. До речі, я здійснив ангельське інвестування в Pump . Fun, а не через Delphi Ventures. Ставка на засновника була дуже легкою справою, і я досі вражений їхньою продуктивністю цього року.

Truth Terminal та GOAT *

Одним з найзахоплюючих моментів у крипто-сфері цього року, можливо, стало те, що сфера Crypto x AI знайшла пісочницю, в якій можна спробувати: Твіттер та гаманці. Команда Delphi була відвертою у своєму захопленні та цікавості до цієї перетворювальної сфери. Ми знаходимося в дослідженні Crypto x AI, коли GOAT запустився і привернув увагу всієї криптовалютної сфери.

Спостерігати за розгорненням тесту Тюрінга наживо – це неймовірний досвід, оскільки на крипто-Твіттері (CT) люди ставлять під сумнів, які роботи є ШІ, а які - люди. Хоча це ще на ранній стадії, я вважаю, що GOAT є однією з найважливіших подій року, оскільки він допомагає надати практичну думку про те, як взаємодіють ці важливі перетворення Crypto x AI. Відтоді ми стали свідками буму AI-агентів, бачимо, як команда постійно винаходить нові способи виділитися та привернути увагу. Найкрутіше, що ці оновлення мають взаємодію, зусилля кожного розробника можуть бути максимізовані шляхом застосування до агентів інших людей. Хоча деякі з цих роботів дратують, я вірю, що наплив цих агентів принесе справді цікаві та незвичайні інтернет-простори в наступному році.

ВІРТУАЛЬНИЙ

Зараз я не буду багато писати про Virtual s, адже це один з нових проектів, які я досліджую. Мені просто цікаво, як це працює як «лопата і кирка» для AI-агентів. На сьогоднішній день на Virtual запущено понад 12 тисяч агентів. Не зрозумійте мене неправильно, більшість з цих агентів все ще жахливі, іноді в кращому випадку просто дратівливі відповідачі. Однак я очікую, що в найближчі кілька місяців відбудуться значні поліпшення.

aixbt * є особливо привабливим рахунком, за яким варто стежити. Дані не брешуть, вони привертають увагу криптовалют, вони просто публікують альфа-твіти, але їх підтримує rxbt, який працює протягом багатьох років, вони витратили час на узагальнення великої кількості крипто-даних та курирування розумної соціальної графіки CT, що надає aixbt «особистість». Хоча багато крипто-KOL регулярно обговорюють ті ж проекти у відлуння CT, aixbt постійно демонструє нову альфу та виділяється у моїй стрічці. Це проект, за яким я хочу спостерігати більше.

MetaDAO та MetaLeX *

Мало хто знає, що Delphi була однією з перших компаній, яка отримала винагороду від DAO (Synthetix) у 2019 році. З того часу ми активно брали участь у десятках процесів управління і навіть допомагали розробляти системи управління та проекти в криптосфері, такі як Gitcoin. Спочатку DAO для мене були одним з найцікавіших аспектів цієї сфери. Однак, зі зростанням складності роботи з ними, моя пристрасть поступово зменшилася. Більшість DAO створюються, щоб реалізувати деякі амбітні візії, але потім витрачають весь свій час на дослідження, як «DAO». Цього року два проекти виділилися своїми практичними підходами до вирішення цих викликів: Meta DAO та Meta LeX (хоча обидва називаються Meta, ці проекти не пов'язані).

MetaDAO викликало багато цікавих обговорень у Delphi (в значній мірі завдяки шанувальникам META)

mrink0). Хоча деякі критикують Solana за відсутність інновацій, MetaDAO є першим проектом у світі, який реалізував футуризм. Я повинен згадати про це, оскільки це один з найкрутіших експериментів на ланцюгу, які я бачив цього року.

Meta DAO не використовує традиційне голосування, а використовує ринок для прогнозування та визначення найкращих результатів DAO. Цікаво бачити, як різні протоколи інтегрують це у свій процес прийняття рішень. Наприклад, Drift використовує Meta DAO для ринкового списку токенів на своїй біржі. На шляху до 2025 року я уважно стежу за Meta DAO, сподіваючись, що воно підвищить участь виборців у криптовалюті та різноманітність виборців.

З іншого боку, MetaLeX - це концепція, над якою lex_node і лабораторії Delphi працювали протягом багатьох років. Цього року вона нарешті запущена, рухаючи DAO до майбутнього, в якому вони можуть зосередитися на своїй місії, не потрапляючи в управлінські проблеми. Завдяки BORG MetaLeX дозволяє DAO встановлювати зв’язок з реальним світом, зберігаючи при цьому криптоорієнтованість.

Це результат багаторічного досвіду Гейба в традиційній та крипто-юриспруденції. Протягом багатьох років він був генеральним юридичним консультантом Delphi Labs, і, чесно кажучи, я дуже його поважаю. Delphi Labs без вагань допомогли досягти цієї мети, адже в світі немає інших, хто б зміг побудувати це правильно. MetaLeX заповнює прогалини в коді за допомогою права та заповнює прогалини в праві за допомогою коду. Їхній BORG може виконувати взаємні, багатосторонні довірчі зобов'язання та зменшувати всі припущення щодо довіри контрагентів.

MetaLeX вже допоміг командам, таким як Lido, Curve та ZKSync, перейти на BORG. Вони постійно працюють над розробкою всебічного набору інструментів для реалізації управління з мінімальними вимогами до довіри. Я вважаю, що до 2025 року ми почнемо бачити вплив їхньої роботи на DAO, які інтегрують ці інструменти.

Sandwich

Це продукт, який запустив один з моїх друзів. Sandwich - це приватний торговий інструмент для виконання замовлень CEX (а також HyperLiquid). Він надає доступ до алгоритмів рівня insto, що допомагає заощадити витрати та сліпучість, а також дозволяє отримати доступ до різних інструментів і кількох бірж з єдиного UI.

Оскільки я в основному купую та утримую активи і не часто використовую важелі, я не є цільовим користувачем цього продукту. Тим не менш, кожен з моїх торгових друзів, які його бачили, став активним користувачем. Додаток для Mac незабаром буде запущено, і якщо у вас є настільний комп'ютер, не соромтеся спробувати його.

9dcc

Я вважаю, що gmoney досліджує одну з найкрутіших справ у криптосфері — 9dcc. Він успішно поєднує пристрасть і прокладає свій шлях, надаючи криптовалюті ще один вихід у маси.

За своєю суттю, криптовалюта є дуже потужним інструментом координації. Використати її для гри з такими універсальними речами, як мода та особистісні взаємодії, є геніальним, і дивно, що це все ще недостатньо досліджений шлях. gmoney все ще захоплений цим, тому він може зв’язати передові ідеї, що відбуваються в ланцюгу, і перенести їх у реальний світ.

На сьогоднішній день моя улюблена робота - це пташине гніздо (IYKYK), але я вже бачу контури того, що станеться далі. Я не маю жодних сумнівів, що 9dcc отримає визнання за межами крипто-світу у 2025 році.

DeBridge

Протягом багатьох років я пробував багато крос-ланцюгових мостів, але DeBridge є найбільш використовуваним мною цього року. Досвід не тільки безшовний, але й їхня команда завжди була однією з найшвидших у впровадженні нових ланцюгів. Незалежно від того, де ваші активи чи куди ви хочете їх надіслати, ви можете використовувати DeBridge.

Вони використовують крос-лінкові наміри для реального зв'язку DeFi, що робить досвід крос-лінкової роботи майже повністю прихованим. Співзасновник DeBridge deAlex заявив, що вони обробили понад 4 мільйони намірів, з обсягом торгів понад 6 мільярдів доларів. Це перший крос-лінковий міст, який я можу рекомендувати звичайним друзям без жодних проблем. Це вже вражає, і я вдячний команді за їхню роботу.

Echo та Legion *

2024 рік – це рік повернення ICO. Мені дуже подобається підхід Cobie до Echo. Він здається ідеально підходящим для аудиторії крипто-Твіттера. Можливість підтримувати людей, яким ти довіряєш, і дозволяти їм курирувати та безпосередньо приносити цікаві угоди – це виграшний варіант. Echo вже допомогло укласти понад 150 угод і залучити понад 55 мільйонів доларів від майже 6000 користувачів.

З іншого боку, Legion обрав підхід знизу-вгору, передавши токени проекту більш узгодженим членам спільноти. Вони розробили Legion Score, в якому наразі враховується три основних аспекти: (1) активність в ланцюзі, (2) соціальний вплив та (3) досвід у розробці. Цей бал буде змінюватися з часом, що дозволить проектам краще розуміти, кого вони допускають до своєї власності.

Legion - це проект, який інкубувався в Delphi Labs, над яким ми працювали більше року, перша угода була запущена лише місяць тому. Дані говорять самі за себе: залучено понад 5 мільйонів доларів, майже 100 тисяч користувачів вже зареєстровані у Legion Score.

Я вважаю, що в 2025 році ми побачимо більше проектів, які використовують такі платформи для випуску токенів. Час переходу до нового уряду був ідеальним. Ці дві платформи - це те, що я настійно рекомендую всім зареєструватися та перевіряти щотижня. Ці платформи можуть мати багато привабливих можливостей, оскільки вони докладуть усіх зусиль, щоб курирувати якісні проекти для своїх членів.

Kaito

Kaito цього року швидко став потужним інструментом, улюбленим серед крипто-користувачів. В певному сенсі, Kaito та Delphi Research мають на меті вирішити схожі проблеми: допомогти користувачам ігнорувати шум на ринку, щоб знайти альфа та цінні інсайти. Наша дослідницька команда досягла цього, витративши сотні годин на дослідження, а потім стиснувши всю необхідну та релевантну інформацію до приблизно 30 хвилин читання. У цьому процесі наші аналітики витрачають час на роздуми та фільтрацію більшості шуму, щоб просто проаналізувати те, що потрібно розуміти та підсумовувати для будь-якого конкретного протоколу або галузі.

Чудовою рисою Kaito є те, що він використовує хитромудрі алгоритми, щоб допомогти видобувати скарби з усіх шумів у крипто-Твіттері. Коли я шукаю конкретний проект або тикер, він допомагає мені пропустити багато шуму, що мене вразило.

Я розумію, наскільки це корисний і незамінний інструмент для всіх трейдерів. Проте я також використовую його для пошуку талантів. Зазвичай деякі з найрозумніших людей у конкретній області стають потенційними кандидатами для наших наборів. Насправді, ми щойно надіслали пропозицію людині, яку я знайшов через Kaito, і він приєднається до нашої команди у січні. Я вважаю, що Kaito має потенціал обслуговувати багато різних груп користувачів одним продуктом.

Grass *

Grass дозволяє користувачам отримувати винагороди, ділячись надлишковою пропускною спроможністю Інтернету з іншими частинами мережі. Це простий плагін, яким я користуюсь більшу частину цього року. Наша команда Ventures вже інвестувала в безліч проектів Crypto x AI, але Grass, можливо, є найбільш захоплюючим для мене (принаймні в рамках угод, про які я можу говорити публічно).

Дані є наступним фронтом для розробки моделей. Ми вже бачили, як лабораторії AI намагаються укласти угоди з такими платформами, як Reddit чи StackOverflow, щоб отримати доступ до API-ключів для своїх даних. Grass надає API-ключі для всього інтернету. Він може робити це ефективно та в масштабах. Вони вже мають 2,5 мільйона вузлів на стороні постачання, надаючи нецензуровані дані для навчання та відповідей AI. У майбутньому до мережі приєднаються нові способи, наприклад, люди можуть замовляти та підключати мобільні та апаратні плагіни до своїх маршрутизаторів Wi-Fi.

Співзасновник Grass Андрій зазначив, що наразі в мережі спостерігається попит на входження на дев'ятизначному рівні. Grass - це проект, який вже допоміг традиційним AI-людям серйозно ставитися до перетворювальної сфери Crypto x AI, і я впевнений у їхньому успіху в 2025 році.

Ostium

З моменту, коли наша команда працювала з kain та SNX у 2019 році, ми з нетерпінням чекали можливості дати ланцюговому світу доступ до традиційних активів. Ostium здається, що виконує це обіцянку.

kaledora від Ostium вже чітко заявила, що прагне перетворити Ostium на універсальний ринок. Наразі вони пропонують користувачам довгострокові або короткострокові безстрокові контракти на валюту, товари, криптовалюти та фондові індекси. На сьогодні їхній обсяг торгів перевищує 166 мільйонів доларів. Обсяги торгів певними валютними парами зросли, що дуже круто. Наприклад, з моменту заснування обсяг торгів долар/єна досяг 21 мільйона доларів — більшість з яких відбулося перед та після рішення про процентну ставку Японського центрального банку (якщо ви пам'ятаєте той 72-годинний ведмежий ринок).

Вони вже запустили кілька елегантних структурованих продуктів на Polymarket. Наприклад, як тільки ймовірність перемоги Трампа, яку прогнозує Polymarket, досягає певного відсотка в ніч виборів, ви можете заставити Ostium на 10 разів більше BTC. Ви можете налаштувати все так, щоб поки ви не спите, чекаючи на те, що станеться в інших частинах світу, ви прокинетесь і не пропустите можливість отримати прибуток. Оскільки новий уряд більше не заперечує криптовалюту, я відчуваю, що це дозволить Ostium запустити на ланцюгу деякі речі, які ми не могли уявити протягом останніх чотирьох років.

Moonwalk Fitness *

Moonwalk Fitness використовує можливості криптовалют, щоб створити потужний інструмент підзвітності для фітнесу.

На сьогоднішній день перша версія Moonwalk зосереджена на заохоченні щоденної кількості кроків. Ви можете створити групу, встановити щоденну мету кроків і вносити депозити в USDC/SOL/BONK. Як тільки ви досягнете встановленої мети, ви зможете повернути щонайменше свої гроші. Якщо інші учасники в гонці не досягнуть мети, їхні гроші будуть розподілені серед переможців. Це простий, але потужний інструмент для заохочення позитивної поведінки, і я з нетерпінням чекаю його наступної ітерації. Діапазон застосування цього концепту далеко не обмежується бігом, він може включати: цілі для важкої атлетики, щоденний час сну, кількість води тощо.

Хоча це ще на ранній стадії, вони вже мають близько 100 тисяч зареєстрованих користувачів. Вони незабаром запустять мобільний додаток, що може стати першим крипто-додатком, який мої батьки зможуть використовувати щотижня.

Підсумок

Це мій список. Це просто продукти, які мені подобаються, і я хочу подякувати їхнім командам за важку працю. Мені шкода, що я, очевидно, не можу перерахувати всі команди, які, на мою думку, зробили чудову роботу цього року. Інші, які швидко спадають на думку, це Morpho, Jito, Cowswap, Jupiter, Pendle та Phantom/Rabby тощо.