Автор: Arain, ChainCatcher

Редактор: Нянь Цін, ChainCatcher

Кожен цикл бичачого ринку завжди приносить нову темну конячку, і Hyperliquid, схоже, є саме такою темною конячкою в цьому циклі.

Хоча Hyperliquid ще не з'явився на CEX, таких як Binance або Coinbase, його повністю розведене оцінювання (FDV) наразі досягло 27 мільярдів доларів, вийшовши в топ-30 цінності криптоактивів. Токен HYPE демонструє вражаючі результати, перше токенове розміщення TGE було призначено на початкову ціну 3,9 долара за одиницю, а через місяць ціна досягла максимуму майже 35 доларів за одиницю, що зробило його дуже популярним активом, і багато інвесторів, які пропустили момент, шкодують.

Але якщо ви пропустили Hyperliquid, не забудьте звернути увагу на проекти екосистеми Hyperliquid, можливо, ви знайдете щось варте участі.

Інвестиційні можливості на Hyperliquid

Щоб зрозуміти Hyperliquid, потрібно трохи ознайомитися з тим, що таке Hyperliquid.

Hyperliquid – це інноваційна децентралізована платформа для торгівлі, її мету можна зрозуміти як: ефективність CEX + прозорість DEX.

Його спеціалізований L1 блокчейн створений для високо продуктивних бірж безстрокових контрактів (універсальний ланцюг), використовує алгоритм консенсусу HyperBFT, забезпечуючи низьку затримку та високу пропускну спроможність, стан маржі та механізму матчінгу повністю реалізовані в ланцюгу, щоб забезпечити ефективність та безпеку торгівлі. Одночасно Hyperliquid випустив стандарти токенів HIP-1 та HIP-2. Зокрема, HIP-1 є рідним токеном з вбудованою торговою функцією, що дозволяє користувачам створювати замінні токени, які безпосередньо пов'язані з ланцюговим спотовим ордером; HIP-2 – це токен, що вбудовує ліквідність при випуску, тобто ліквідність назавжди прив'язується до токена HIP-1, вирішуючи питання ліквідності з моменту випуску.

Крім того, Hyperliquid підтримує стейкінг, має функцію стейкінгу і дотримується моделі розвитку, що базується на самофінансуванні та спрямована на громаду, що надає проекту додаткову привабливість.

Максимізував корисність і ліквідність токена, сумісність EVM та функція стейкінгу ще більше підвищили привабливість і конкурентоспроможність платформи. Крім того, модель розвитку Hyperliquid, що ґрунтується на самофінансуванні та орієнтована на громаду, дозволяє їй більше зосередитися на технологічних інноваціях та підвищенні користувацького досвіду, демонструючи потужний потенціал розвитку та унікальну цінність.

На даний момент пошук можливостей на Hyperliquid в основному базується на кількох ідеях:

1) Аукціон нових активів: Hyperliquid запускає нові активи через аукціон квиткових місць. Квитків багато, але активів, які можуть бути розкручені, дуже обмежено, з ростом інтересу до HYPE, пошук наступного об'єкта для розкрутки став метою інвесторів.

2) Потенційні проекти: в екосистемі Hyperliquid є кілька потенційних проектів, на які варто звернути увагу, і про які ми будемо говорити далі.

3) Можливості NFT: наприклад, NFT-проекти, запущені Hyperliquid, такі як Lilquid, привернули увагу багатьох інвесторів.

4) Ліквідний майнінг: у Hyperliquid та його екосистемі ліквідний майнінг вважається важливою можливістю.

5) Meme-коіни: під час цього циклу бичачого ринку Meme як основна тема має місце, а Meme-коіни на Hyperliquid також є можливістю, наприклад PURR.

6) Старі активи: подібно до зворотного IPO, наразі це лише одна з можливостей, обговорюваних учасниками ринку.

Які проекти варто підтримати?

Далі ми зосередимося на проектах на Hyperliquid, які варто підтримати, відфільтрувавши деякі проекти "нового вина в старій пляшці".

  • Протокол стейкінгу BTC: Solv Protocol

Проект, який варто уважно вивчити.

Solv є децентралізованим протоколом стейкінгу біткоїнів із хорошою репутацією. Проект має на меті розкрити весь потенціал біткоїн-активів через інфраструктуру ліквідності консенсусу. Вирішуючи проблеми фрагментації активів BTC, можливостей отримання доходу та рішень з управління, Solv надає біткоїн-власникам доступ до BTCFi. Підтримуючи абстракцію стейкінгу, Solv впроваджує єдину рамку для безшовної взаємодії між більш ніж 15 платформами.

Згідно з офіційними даними, Solv має 25000 BTC резервів, що робить його найбільшим децентралізованим постачальником біткоїнів.

Дивно, але Solv нещодавно оголосив про свій довгоочікуваний TGE та рідну токен $SOLV. Solv не розглядає CEX як переважне місце для запуску $SOLV, натомість обирає Hyperliquid.

Наразі велика частина токенів, що торгуються на Hyperliquid, є Мемекоінами, і токен $SOLV варто звернути увагу, можна сказати, що це знакова подія.

  • Рідний децентралізований протокол кредитування: HyperLend

HyperLend – це рідний протокол кредитування на Hyperliquid, а також перша децентралізована платформа кредитування на EVM Hyperliquid, без жодного офіційного фону.

Цей проект автоматизує процес кредитування через смарт-контракти, дозволяючи користувачам позичати та позичати активи без необхідності довіряти третім сторонам. Його механізм заснований на моделі надмірного забезпечення, боржник має надати заставу, що перевищує суму позики, щоб забезпечити безпеку кредиту. Одночасно платформа динамічно коригує відсоткові ставки в залежності від ринкового попиту та пропозиції.

Згідно з даними з офіційного сайту, продукт вже має близько 110 тисяч користувачів. У майбутньому HyperLend планує розширити бізнес на опціони та спотову маржинальну торгівлю на Hyperliquid DEX.

  • Рідний проект доменів: Hyperliquid Names

Ви можете зв'язати цей проект з такими, як домени Ethereum ENS. Hyperliquid Names – це протокол на блокчейні Hyperliquid EVM, який дозволяє користувачам публікувати, обмінювати та керувати токенізованими .hl іменами, є мостом між читабельними іменами та криптоадресами.

Hyperliquid Names – це рідний проект доменів Hyperliquid, який незабаром запустить аукціон доменів на Hyperliquid. В даний момент ведеться підготовка до аукціону доменів – заявка на білий список.

Hyperliquid Names наразі запущено на тестовій мережі. Його механіка може бути порівняння з механікою доменів Ethereum, очікується, що домени, такі як Jeff, xulian, стануть дорогими.

  • Протокол стабільної валюти: Felix

Felix є протоколом стабільної валюти в екосистемі Hyperliquid, який підтримує стабільність вартості стабільної валюти, закріплюючи її за певними активами або кошиком активів, такими як фіатні гроші чи інші стабільні криптоактиви. Його алгоритми та механізми смарт-контрактів можуть автоматично регулювати обсяги стабільної валюти відповідно до ринкових умов, щоб реагувати на коливання цін. Наприклад, коли ціна стабільної валюти перевищує закріплену вартість, протокол збільшує обсяги стабільної валюти, що призводить до зниження її ціни; навпаки, коли ціна нижча за закріплену вартість, обсяги зменшуються, підвищуючи ціну.

На даний момент цей протокол стабільної валюти дозволяє користувачам вносити заставу та позичати feUSD, щоб використовувати сховище Felix для отримання доходу.

Підтримкою цього протоколу є децентралізований протокол кредитування Liquity, згідно з даними з офіційного сайту, в даний момент у пулі є близько 2 мільярдів доларів активів.

  • Протокол ліквідного стейкінгу: Thunderhead

Thunderhead – це платформа для випуску ліквідних стейкінг-токенів, яка допомагає новим блокчейн-екосистемам, пропонуючи так звану екосистему як послугу. Вона вже надала послуги ліквідного стейкінгу для кількох блокчейн-протоколів, обрана командою Hyperliquid для співпраці.

Користувачі можуть ставити свої криптоактиви на платформі та отримувати відповідний дохід від стейкінгу, при цьому зберігаючи ліквідність активів. Принцип роботи полягає в тому, що після того, як користувач ставить активи, платформа випускає ліквідні токени стейкінгу, які можна використовувати для торгівлі, позики або надання ліквідності на інших DeFi платформах, що дозволяє реалізувати "друге використання" активів. Наприклад, ліквідні токени стейкінгу, отримані після стейкінгу ETH, можна використовувати для участі в ліквідному майнінгу на інших платформах, що підтримують ці токени, для отримання додаткового доходу.

  • Протокол ліквідного стейкінгу: Kinetiq

Цей проект є провідним протоколом ліквідного стейкінгу на Hyperliquid, метою якого є використання StakeHub в якості своєї операційної системи, щоб створити kHYPE як піонерський стейкінг-пул на Hyperliquid.

StakeHub – це протокол автономного оцінювання валідаторів і розподілу прав власності, покликаний повністю впровадити елітне управління з нуля. Це означає, що не буде жодних закулісних угод, попереднього відбору або упередження щодо валідаторів, що отримують $HYPE від Kinetiq.

Валідатори повинні постійно "заробляти доходи", якщо вони досягнуть або перевищать стандарти StakeHub, вони отримають делеговані винагороди $HYPE від Kinetiq. Якщо ні, то знову делегують частки.

Це новий проект, StakeHub v0.1 тільки що запустився. Згідно з даними його панелі управління, наразі в стейкінг-пулі є близько 95 мільйонів HYPE.

  • Перший NFT на HyperLiquid: Liquina.hl

Liquina.hl – це проект, що поєднує AI, NFT та технології блокчейн, основна мета якого – запустити AI електронну подругу для спілкування. Основою проекту є те, що через взаємодію з електронною подругою користувачі можуть отримувати бали, а володарі токена $LQNA також можуть отримувати більше винагород. Крім того, електронна подруга має здатність навчитися трейдингу, що дозволяє їй торгувати на платформі Hyperliquid і отримувати аеродропи на основі заробленого прибутку.

LQnians, які незабаром будуть запущені Liquina.hl, міститимуть 3000 NFT, з яких 2001 буде розподілено через аеродроп, а 999 будуть продані через аукціон.

  • Рідний DEX: HyperSwap

Цей проект тільки що почав запуск, це перший рідний DEX на Hyperliquid EVM, який вже запустився на тестовій мережі. Вже співпрацює з Thunderhead.

  • Стабільна валюта: Keiko Finance

Цей проект є бездозвільним протоколом кредитування з динамічними відсотковими ставками та коефіцієнтом ліквідації, який розгорнуто на Hyperliquid.

Користувачі можуть вносити активи екосистеми Hyperliquid та позичати рідну стабільну валюту протоколу KEI, одночасно регулюючи бажаний рівень ризику та насолоджуючись прогнозованими відсотковими ставками.

Наразі тестова мережа Keiko вже запущена на Hyperliquid EVM, це останній етап перед розгортанням головної мережі протоколу. Keiko має стати піонерською рідною стабільною валютою в екосистемі Hyperliquid.

  • GameFi: Vegas GamebleFi

Vegas GamebleFi – це перший GamebleFi на HyperLiquid, який поєднує практичність і ігровість за допомогою системи доказу справедливості. $VEGAS буде запущено в липні 2024 року, а метою проекту є принести HyperLiquid.

Функція GambleFi. Зараз гра все ще в розробці.

  • Торговий бот: PVP Trade

PVP Trade – це торговий бот на базі Telegram, який покликаний забезпечити користувачів зручністю для проведення контрактних і спотових торгів на біржі Hyperliquid. Користувачі можуть переглядати та відстежувати позиції один одного в групі Telegram, реалізуючи можливість торгівлі в режимі реального часу. Такий соціальний спосіб торгівлі дозволяє користувачам не лише самостійно торгувати, але й взаємодіяти з членами групи, ділитися торговими стратегіями.

Цей проект наразі є єдиною платформою, що дозволяє користувачам продавати короткі ERC-20 токени, надаючи більше можливостей для торгівлі. Механізм продажу коротких позицій відносно рідкісний на ринку криптовалют, а комісії за торгівлю PVP Trade дуже низькі і майже незначні.

У проекті наразі є очікування аеродропу, оскільки користувачі можуть заробляти бали через торгівлю. Багато користувачів активно беруть участь, оскільки ці бали будуть використані для найближчого токенового аеродропу. За даними обговорень на X, багато китів вважають його перспективним.

Заключення

Hyperliquid став темною конячкою цього року, багато нових застосувань активно будуються, щодня додаються нові проекти. Якщо ви хочете дізнатися більше про Hyperliquid, відвідайте сторінку екосистеми Hyperliquid на RootData: https://www.rootdata.com/zh/EcosystemMap/list/335?n=Hyperliquid

Більш детально можна переглянути офіційну базу даних екосистеми: https://www.hypurr.co/ecosystem-projects.