Автор: Лей, Золотий фінанс
У 2024 році ринок криптовалют знову пережив значний зріст, кілька токенів і проектів завдяки технологічним проривам, підтримці спільноти та реальному застосуванню стали на передній план, переосмисливши майбутнє галузі. Від інновацій у децентралізованих фінансах (DeFi) до глибокої інтеграції мем-криптовалют та блокчейнів на базі штучного інтелекту, кожна ніша демонструє сильну життєздатність та диференційовані переваги. Ці тенденції не лише підкреслюють величезний потенціал різноманітного розвитку крипто-ринку, але й відкривають нові можливості для інвесторів. Однак, переслідуючи високі прибутки, інвестори повинні усвідомлювати високу волатильність крипто-ринку та обережно оцінювати фактичну вартість і довгострокову стійкість кожного проекту.
Біткоїн
Біткоїн (BTC)
Категорія: Зберігання вартості, цифрове золото
Зростання: +120% (перевищення 100,000 доларів США)
Фактори впливу:
Прийняття інституцій: MicroStrategy, Tesla та інші установи продовжують збільшувати свої позиції в біткоїнах, визнання біткоїнів з боку фінансових установ та суверенних фондів постійно зростає.
Чіткість регулювання: Схвалення біткоїн ETF підвищило довіру до ринку, залучивши більше інституційних інвесторів.
Хеджування інфляції: Біткоїн вважається інструментом хеджування від знецінення фіатної валюти та геополітичних ризиків, особливо на ринках, що розвиваються.
Результати даних:
Ринкова капіталізація: Ринкова капіталізація біткоїна продовжує залишатися вище 2 трильйонів доларів США, займаючи домінуючу позицію на ринку.
Зростання цін: У 2024 році ціна біткоїна перевищила 100,000 доларів США, встановивши історичний максимум.
Layer1
Ethereum (ETH)
Категорія: Платформи смарт-контрактів, Layer1
Зростання: +87%
Фактори впливу:
Перехід на Ethereum 2.0: Перехід до механізму доказу частки (PoS) значно підвищив масштабованість мережі та зменшив споживання енергії.
Панування DeFi та NFT: Ethereum залишається основною платформою для DeFi та NFT, і його екосистема продовжує розширюватися.
Рішення 2-го рівня: Впровадження таких рішень, як Arbitrum, Optimism тощо, підвищило обсяги транзакцій і знизило транзакційні витрати.
Результати даних:
Ринкова капіталізація: Ринкова капіталізація Ethereum на піку наблизилася до 450 мільярдів доларів США, загальна заблокована вартість (TVL) DeFi перевищила 100 мільярдів доларів США.
Частка ринку: Ethereum контролює близько 70% частки ринку DeFi, кілька провідних платформ (таких як Uniswap, MakerDAO) працюють на Ethereum.
Solana (SOL)
Категорія: Швидкі блокчейни, платформи смарт-контрактів
Зростання: +134%
Фактори впливу:
Швидкість та масштабованість: Solana є переважною платформою для DeFi, NFT та Web3 додатків з обсягом 50,000 транзакцій на секунду та низькими транзакційними витратами.
Інституційні інвестиції: Підтримка венчурного капіталу, такого як Andreessen Horowitz, а також інтеграція з великими платформами, такими як Google Cloud.
Зростання екосистеми: Швидка експансія екосистеми Solana охоплює кілька сфер, включаючи DeFi, NFT та ігри.
Результати даних:
Ринкова капіталізація: Ринкова капіталізація Solana перевищила 110 мільярдів доларів США.
Зростання цін: Ціна Solana перевищила 255 доларів США, встановивши історичний максимум.
Sui ($SUI)
Категорія: Layer-1 блокчейн
Зростання: +516%
Фактори впливу:
Висока масштабованість та низькі витрати: Використання унікальної мови програмування Move пропонує високу швидкість та низькі витрати на транзакції.
Grayscale Sui Trust: Співпраця з Grayscale суттєво підвищила обізнаність Sui серед інституційних інвесторів.
Результати даних:
Екосистема Sui стрімко зростає, приваблюючи багатьох розробників і проекти, а також встановлює стабільні партнерські стосунки зі стейблкоїнами з Binance. Обсяги TVL зросли понад у 6 разів.
DEX&проміжне ПЗ
Chainlink (LINK)
Категорія: Oracle, шар даних смарт-контрактів
Зростання: +80%
Фактори впливу:
Ключова технологічна роль: Chainlink надає децентралізовані oracle для смарт-контрактів, забезпечуючи безшовне з'єднання даних блокчейну та реального світу.
Партнерства: Співпраця з платформами, такими як Ethereum, Polkadot та Solana, посилила його використання в кросчейн та децентралізованих фінансах (DeFi).
Результати даних:
Ринкова капіталізація: Ринкова капіталізація Chainlink перевищила 28 мільярдів доларів США.
Використання: Oracle Chainlink підтримує тисячі смарт-контрактів, загальна вартість міжмережевих трансакцій перевищила 287 мільйонів доларів США.
Aerodrome ($AERO)
Категорія: Токени децентралізованих бірж (DEX)
Зростання: +2,083%
Фактори впливу:
Інноваційний ліквідний пул: Введення ліквідного пулу Slipstream значно підвищило привабливість для торгівлі та постачальників ліквідності.
Інтеграція з мережею Base: Інтеграція з мережею Base забезпечила міцну технологічну підтримку для DeFi торгівлі та обміну токенами, що підвищило ринкові результати.
Результати даних:
Інноваційний ліквідний пул Aerodrome забезпечив його лідируючі позиції в сфері децентралізованих бірж. Обсяги TVL зросли понад у 10 разів.
AI Agent+MEME
Goatseus Maximus ($GOAT)
Категорія: AI&Мем токени
Зростання: +415%
Фактори впливу:
Інтеграція штучного інтелекту: GOAT не просто типовий мемкоін, він поєднує функції штучного інтелекту та можливості децентралізованих фінансів (DeFi), підвищуючи свою технічну унікальність.
Культура мемкоінів: GOAT, як частина мемкоінів, з одного боку, отримала підтримку від «культури MEME», а з іншого боку, завдяки своїй цікавій брендовій ідентичності та інноваціям на основі AI, створює диференційовану конкурентоспроможність у порівнянні з традиційними мемкоінами.
Підтримка спільноти: GOAT через децентралізовану автономну організацію (DAO) ще більше посилила участь членів спільноти в токенах і вірність проекту.
Результати даних:
Щоденний обсяг торгівлі токена GOAT на кількох децентралізованих біржах (DEX) та централізованих біржах (CEX) досяг історичного максимуму, пікове значення наблизилося до 500 мільйонів доларів США, що свідчить про високий інтерес ринку.
ELIZA
Категорія: Ранні чат-боти / AI токени
Зростання: +23,873%
Фактори впливу:
Технічні інновації: ELIZA описується як модульна архітектура з відкритим вихідним кодом для створення AI-агентів, які безшовно взаємодіють з користувачами та блокчейн-системами, демонструючи технічні відмінності від інших токенів.
Фінансові стимули: 10% токенів розподіляється серед користувачів платформи, які були зафіксовані, що демонструє стратегію ELIZA щодо стимулювання участі спільноти через механізми розподілу.
Дослідження взаємодії людина-машина: Розробка ELIZA спрямована на вивчення взаємодії людина-машина, а також важливих когнітивних процесів пояснення та непорозуміння.
Результати даних:
ELIZA запустила свою торгівлю, і за короткий час ринкова капіталізація перевищила 80 мільйонів доларів США, досягнувши максимуму в 120 мільйонів доларів США, що свідчить про швидке прийняття і інвестиційний інтерес до ринку. Наразі ціна 62 мільйони доларів США.
Virtuals Protocol (VIRTUAL)
Категорія: AI та протоколи метавсесвіту / AI токени
Зростання: За останні 90 днів зростання приблизно 8043,52%, ринкова капіталізація досягла 2,44 мільярда доларів США.
Фактори впливу:
Інтеграція штучного інтелекту та метавсесвіту: Virtuals Protocol прагне змінити віртуальну взаємодію за допомогою своїх AI та метавсесвітніх протоколів, пропонуючи спільну власність, штучно сплановану та просту у використанні інфраструктуру для ігор.
Швидке розгортання AI агентів: Проект дозволяє користувачам розгорнути своїх AI агентів всього за 5 хвилин (з використанням своїх токенів), що підвищує його привабливість у сфері штучного інтелекту та метавсесвіту.
Результати даних:
Ціна токена VIRTUAL нещодавно досягла історичного максимуму, а ринкова капіталізація перевищила 3 мільярди доларів США. Токени VIRTUAL вже торгуються на кількох криптовалютних біржах, включаючи Bitget, BiKing, Hibt, BitMart і BingX.
Тваринні меми
Dogecoin ($DOGE)
Категорія: Мем токени
Зростання: +356%
Фактори впливу:
Ефект зірки: Підтримка знаменитостей, таких як Ілон Маск, зробила Dogecoin широко визнаним у соціальних медіа та реальних транзакціях.
Підтримка спільноти: Сильна та активна спільнота, постійна розробка та активності підтримують привабливість токена.
Результати даних:
Широке застосування Dogecoin включає мікроплатежі та чайові, що сприяло зростанню його ціни. Ринкова капіталізація стабільно займає 1-е місце в секторі MEME.
dogwifhat ($WIF)
Категорія: Мем токени
Зростання: +1,828%
Фактори впливу:
Зростання, спричинене спільнотою: Завдяки сильній підтримці спільноти та маркетингу у соціальних медіа, dogwifhat швидко став одним із найпопулярніших мем токенів.
Децентралізовані характеристики: Децентралізоване управління токенами привабило велику кількість учасників спільноти, що сприяло зростанню цін на токени.
Результати даних:
Активність спільноти dogwifhat і його децентралізовані характеристики сприяють тому, що він став популярним проектом на ринку. 24-годинний обсяг торгівлі наближається до 1 мільярда доларів США.
Pepe ($PEPE)
Категорія: Мем токени
Зростання: +1,794%
Фактори впливу:
Сильна підтримка спільноти: Pepe розширила свою ринкову відомість через аеродропи та активності спільноти, отримавши масштабну підтримку спільноти.
Вплив у соціальних медіа: Використовуючи силу соціальних медіа, Pepe привернула велику увагу, що сприяло зростанню попиту та цін.
Результати даних:
Постійні активності спільноти Pepe та маркетинг у соціальних медіа забезпечили їй сильні ринкові імпульси. Ринкова капіталізація піднялася до 3-го місця в секторі MEME.
