Після колективного падіння цін у попередні дні, ринок за останні дні сильно відновився, колективно злетів, що радує!
Сьогодні ми розглянемо децентралізовану біржу Cow Protocol.
В останні дні токен Protokol Cow, Cow Coin, справді дуже активний, з 0,249 доларів США 6 листопада 2024 року до сьогоднішнього максимуму 1,2055 доларів США, за 45 днів він зріс на 384%, а дохідність дуже значна. Наразі він знову знизився до 1,14 доларів США, а ринкова капіталізація Cow Coin досягла 335 мільйонів доларів США, займаючи 229 місце за ринковою капіталізацією. Давайте подивимося, що таке Cow насправді!
Опис
Протокол Cow, як інноваційний проект децентралізованих фінансів (DeFi), працює на основній мережі Ethereum, з метою оптимізації торгових результатів для користувачів через низку унікальних стратегій. Основою протоколу є поєднання механізму масових аукціонів з одноранговими угодами, щоб забезпечити отримання найбільш вигідної торгової ціни. Цей підхід ще більше підсилюється завдяки його повністю безліцензійній структурі, що дозволяє безшовну та інклюзивну участь.
Однією з особливостей протоколу є масові аукціони, які є ключовим механізмом виявлення цін. Він використовує концепцію Coincidence of Wants (Cows, збіг бажань), яка по суті полягає у пошуку можливостей для перекриття торгових бажань, максимізуючи ліквідність та забезпечуючи ефективне виконання угод. Ця система не лише сприяє кращому ціноутворенню, а й допомагає зменшити витрати на газ і мінімізувати ризики виконання, оскільки угоди виконуються масово, а не окремо.
Одним з ключових операційних аспектів протоколу Cow є те, що він покладається на розв'язувачів, які відповідають за знаходження найбільш вигідних обмінних курсів для угод. Ці розв'язувачі змагаються за виконання угод, пропонуючи найкращі курси, отримуючи право їх виконання як винагороду. Це конкурентне середовище забезпечує користувачам найкращі ціни, оскільки розв'язувачі використовують всі доступні джерела ліквідності в мережі, включаючи децентралізовані біржі (DEX) та DEX агрегатори для виконання замовлень.
Фактичне застосування проекту
На даний момент три основні продукти Cow DAO це Протокол Cow, MEV Blocker та Cow AMM, які підтримуються через розробку та маркетингові ресурси - включаючи програму фінансування Cow, браузер протоколу Cow та фронт-енд Cow Swap.
Протокол Cow це повністю безліцензійний торговий протокол, який використовує масові аукціони як механізм визначення цін. Протокол Cow максимізує ліквідність за допомогою збігу попиту (Cow), а також може використовувати всю доступну ліквідність в мережі, коли це необхідно.
MEV Blocker - це RPC точка доступу, розроблена для захисту угод користувачів від атак MEV (максимально витягуваної вартості), таких як рання угода та сандвіч-угоди. Окрім захисту угод користувачів від небезпек MEV, MEV Blocker також використовує аукціони замовлень пошуковиків і будівельників, щоб надати користувачам знижки, аби вони не потрапляли в невигідні угоди.
Cow AMM - це новий тип AMM, створений групою, розроблений для захисту LP від цінової експлуатації у формі LVR. Постачальники ліквідності хочуть, щоб їх токени приносили прибуток, але більшість ліквідних пулів насправді не є прибутковими, враховуючи застарілі ціни. Арбітражники використовують ці застарілі ціни за рахунок LP. Cow AMM остаточно виправляє LVR, ліквідні пули довели свою перевагу над референтами Balancer та Uniswap.
Фон проекту
По-перше, фінансування з боку інвесторів склало 23 мільйони доларів.
Але тут слід зазначити, що цей проект скористався популярністю Трампа.
DeFi проект Трампа World Liberty Financial (WLFI) у грудні активно купував криптоактиви, витративши майже 45 мільйонів доларів, включаючи ETH, cbBTC, LINK, AAVE, ENA та останній ONDO. Незважаючи на те, що COW не входить до списку активів World Liberty Financial, нещодавні покупки токенів у ланцюгу відбувалися через Cowswap, що є одним з найбільш використовуваних DEX етеріумом засновником Віталіком.
Економічна модель токенів Cow
Максимальна пропозиція на даний момент: 1 мільярд
Токен COW призначений для підтримки довгострокової стійкості та автономності протоколу CoW. Максимальний рівень інфляції становить 3% на рік, і будь-які заходи з інфляції можуть бути введені лише з мінімальною частотою 365 днів.
Ось розподіл, щодо розблокування інформації не вдалося знайти, але я підрахував, що щомісяця розблокування складає приблизно 1,5%, я не впевнений, але в будь-якому разі кількість розблокування постійно зростає, іноді менше, іноді більше.
Резюме
Cow Swap вирізняється своїми видатними інноваційними функціями, надаючи практичні рішення для користувачів ланцюга в ключових сферах, таких як захист від MEV, безкоштовні газові угоди та просунуті ордери. Завдяки своїй вишуканій концепції дизайну та відмінному користувацькому досвіду, Cow Swap демонструє видатні результати на конкурентному ринку DEX агрегаторів. Останні дані показують, що загальний обсяг угод цього протоколу перевищив 70 мільярдів доларів, з дохідністю 392 ETH у грудні, що повністю підкреслює його сильну ринкову привабливість та потенціал зростання.
На даний момент ціна дійсно трохи висока, але якщо вона справді зможе скористатися WLFI Трампа, то ця ціна може бути ще на початку, тому що я бачу, що великі киті купують ці токени, обсяги котрого видно зростаючими, але через останні дні різкого зростання, частина великих китів також продає свої токени, тому я рекомендую спостерігати за цим токеном, адже обіг низький, ціна висока, і це ще не досягло рівня лідера, тому я вибираю спостерігати!
Якщо ви вважаєте це корисним, будь ласка, підпишіться та поділіться цим!