"Щотижневий відбір редакції" є функціональним розділом Odaily Planet Daily. На основі щотижневого охоплення великої кількості актуальних новин, Planet Daily також публікує багато якісних глибоких аналітичних матеріалів, але вони можуть бути заховані в інформаційному потоці та актуальних новинах, проходячи повз вас.

Тому наша редакція щосуботи вибиратиме з публікацій минулого тижня деякі якісні статті, які варто прочитати та зберегти, з точки зору аналізу даних, оцінки галузі, висловлення думок та інших аспектів, щоб надати вам нові ідеї у світі криптовалют.

Давайте читати разом:

Інвестиції та підприємництво

Як зрозуміти нещодавнє падіння: перша хвиля "шокового ефекту Трампа" наступає.

Макроекономічні дані не достатні для виклику паніки на ринку щодо ризиків монетарної політики. Загроза Трампа зберегти контроль над фінансовою владою накладає тінь на традиційну кредитну систему долара, що призводить до початку торгівлі на зниження. Це непрямо вдарить по цінності наративу резервів Bitcoin.

Blockworks Mippo: 27 криптогадок про 2025 рік.

Процес криптомасштабізації в США триває, майбутній шлях Ethereum має стати зрозумілішим, Solana, Base, L2, крипто IPO та крипто AI можуть стати ключовими словами року.

Чотири провідні інвестори дискутують: успіхи та невдачі криптовалютного ринку 2024 року та прогнози на 2025 рік.

Токени DeFi будуть переживати вибуховий ріст. Ціни на токени, пов'язані з AI, суттєво зростуть, але реальне застосування базових протоколів може бути відносно обмеженим. Виникне інцидент шахрайства з AI, який приверне увагу медіа. США вперше впровадять спеціальне законодавство для криптовалют. На ринку застосувань ланцюга та L2 очікується хвиля інтеграцій. Інфляція Solana буде знижена принаймні на 25%. Гроші, схожі на Farcaster або "кнопку", стануть мейнстрімом, здобуваючи вірусну популярність на платформах на кшталт TikTok.

Глобальне опитування Binance: 45% респондентів планують увійти у криптосферу у 2024 році.

19.39% респондентів вважають, що у 2025 році регулювання криптовалют стане більш жорстким; 23.89% позитивно оцінюють розвиток AI Token, вважаючи, що він стане основним двигуном зростання ринку. Ця зміна поглядів може свідчити про більш широке сприйняття та технологічні інновації.

Близько 45% респондентів планують увійти у криптосферу у 2024 році, але щоденна активність користувачів у торгівлі залишається на високому рівні, з 31.09% користувачів, які здійснюють регулярні угоди.

Рекомендуємо: (Перспективи криптоінститутів у 2025 році: стейблкоїни та AI як головні консенсуси) (Річний звіт OKX Ventures: 60+ проектів та 14 основних тенденцій) (HTX Growth Academy: Перспективи крипторинку у 2025 році: тенденції, можливості та виклики) (Перелом та відновлення: повний огляд криптосвіту у 2025 році) (Огляд крипто ETF у 2024 році: 1 рік, 40 мільярдів доларів) (Відомий трейдер 0x Kyle ділиться стратегією криптоінвестицій на 2025 рік).

Можливості повітряних роздач та посібники з взаємодії.

Список скарбів: огляд потенційних проектів повітряних роздач, на які варто звернути увагу у 2025 році.

Meme

Сигналізатор нового наративу, огляд суперциклу Memecoin 2024.

Трекінг адреси гаманця команди PumpFun: які токени вони торгували?

Bitcoin та екосистема

Нік Картер: чому я проти стратегічних резервів Bitcoin.

Нік рішуче підтримує ідею уряду США зберігати запаси Bitcoin, але не підтримує ідею купувати більше Bitcoin, виступаючи проти створення стратегічного резерву Bitcoin та надання йому будь-якої форми валютної функції.

Важливо відокремити ці пропозиції від ідеї Джорджа Селгіна про купівлю Bitcoin у суверенних фондами. Резерви Bitcoin послаблять, а не посилять долар.

Політика SBR буде сприйнята як масштабний перерозподіл багатства від платників податків США до заможних власників Bitcoin. Це буде регресивним кроком, який не буде підтриманий народом.

Резервування Bitcoin не має "стратегічної" мети. Долар процвітає, тому в даний час створення SBR не має сенсу.

Рекомендуємо: (2024, я відчуваю "жаль" щодо екосистеми Bitcoin).

Багатоекосистемність та крос-ланцюг.

Перевершити Ethereum: досліджувати потенціал нових блокчейнів у прийнятті стейблкоїнів.

Ринок стейблкоїнів швидко зростає, ставши важливою силою в цифровій економіці, навіть конкуруючи з традиційними фінансовими мережами. Хоча Ethereum, Tron та BSC в даний час домінують у діяльності зі стейблкоїнами, TON та Sui намагаються внести різноманітний конкурентний потенціал у ринок стейблкоїнів.

DeFi

IOSG Ventures: DePayFi, будь-які активи, у будь-який час, у будь-якому місці можуть зростати в ціні.

PayFi, як революційне рішення, ефективно вирішує "трикутник неможливостей" традиційних фінансів: прибутковість, ліквідність та ризик. Інтегруючи платіжну інфраструктуру з можливостями DeFi, PayFi перетворює кожен долар на розумний, автономний капітал, який може автоматично шукати можливості для отримання прибутку. Завдяки швидким розрахункам у блокчейні, долар може зберігати ліквідність, одночасно забезпечуючи непогані прибутки.

ArkStream Capital: чому ми інвестували в Ethena після приходу Трампа.

Перший стейблкоїн Ethena є криптоорієнтованим синтетичним доларом USDe, основна інновація полягає в тому, що шляхом використання стратегії хеджування Delta він утримує різні основні криптоактиви та відповідні короткі позиції для підтримки стабільної внутрішньої вартості. Цей дизайн не покладається на традиційні резерви долара в банках, може уникнути традиційної фінансової системи, контрольованої демократами, ставши абсолютно новим інструментом заміни долара.

Другий стейблкоїн USDtb розроблений у співпраці з відомою організацією Securitize у сфері RWA, заснований на BlackRock BUIDL, пов'язуючи долар, короткострокові державні облігації США та угоди з викупу, створюючи цифровий долар, що підтримується реальними активами з стабільним доходом, що може ефективно спрямувати капітал до американської промисловості та реальної економіки, сприяючи головній меті Трампа з відродження промисловості та створення робочих місць.

Крім того, WLFI через ончейн-транзакції накопичив інвестиції в 750 тисяч доларів у токени Ethena, одночасно оголосивши про співпрацю, плануючи використовувати токен sUSDe Ethena як заставу для платформи кредитування WLFI.

Візія Ethena полягає в тому, щоб відновити криптовалютну систему, побудувавши міст між DeFi, CeFi та TradFi для сприяння процвітанню наступного покоління інтернет-фінансів. Її перший стейблкоїн USDe вже реалізував глибоку інтеграцію в кількох ключових сферах DeFi, включаючи ринок грошей, маржинальне забезпечення для деривативів, інфраструктуру стейблкоїнів, угоди з процентними свопами та спот AMM DEX. У сфері бірж, ліквідні пулі Ethena підтримує не лише існуючі централізовані та децентралізовані торгові платформи, але також допомагає новим біржам вирішити проблеми ліквідності на етапі старту, стаючи провідним постачальником ліквідності на ринку.

NFT

Які NFT без випуску варто звернути увагу, крім Abstract?

Monad NFT, Story, Berachain, Eclipse.

Рекомендуємо: (2024 NFT Річна премія: від лідерства Meme до завершення "останніх танців" токена).

Web3 AI

З точки зору треку написання, які потенційні логіки розвитку та можливості інвестування в AI Agent?

Незалежно від того, чи це написання, AI Agent чи колишні NFT, еволюція наративу виникає з емоцій FOMO, пов'язаних з "випуском активів". Зрештою, це насправді ще занадто рано, щоб зрозуміти, яку цінність матимуть ці швидко обертові токени в майбутньому, але можливо саме тому інформаційна асиметрія може призвести до потенційного "ефекту багатства". Це спонукатиме емоції FOMO розповсюджуватися, викликаючи ситуацію "бульбашки", де все більше людей шукають ключі до багатства, і з'являється все більше безглуздих токенів. Це насправді важко уникнути і є двигуном, що викликає нові бики на ринку.

Але наратив випуску активів AI Agent значно сильніший за написання, принаймні має певні застосункові властивості, питання в тому, наскільки різноманітними можуть бути застосункові сценарії, такі як взаємодія в діалогах, генерація текстів та зображень, а також торгівля на ланцюгу, а також чи може один застосунковий сценарій підтримувати FDV в сотні мільйонів.

Зважаючи на те, що це внутрішня конкуренція стандартів технічної якості, якість технології обов'язково має займати "першу позицію". В даний час ринок характеризується "переміщенням фокусів", потрібно просто відібрати хороший проект, який має постійний прогрес, з відповідним MCAP, і повільно чекати на щедрість часу.

В майбутньому AI Agent обов'язково стане "ланцюговим". Можливо, спочатку MEME токени, а потім технологічні застосування зможуть стати новим звичайним явищем Tokenomics.

Чому стандарти AI фреймворків повинні йти у напрямку "ланцюгової інтеграції"?

Дані поза ланцюгом, процес виведення важко перевірити, процес виконання непрозорий, а результати виконання невизначені. AI Agent підвищує попит на TEE, а TEE запускає позитивний маховик ланцюгового підсилення. "Ланцюгова інтеграція" може прискорити реалізацію фреймворку AI Agent у практичному застосуванні, а також принести нові можливості разом з Crypto infra.

Яка магія червоно-синіх пігулок arc найкраще підходить для Agent фреймворку Solana?

Мета фреймворку Agent Rig, що стоїть за arc, — перевершити традиційні застосунки чат-ботів, досліджуючи більше можливостей LLM. Наприклад, структурований витяг даних, генерація синтетичних даних та введення інтелекту в існуючі трубопроводи даних. На даний момент Rig має понад 100 форків і 1400 зірок на GitHub, і ці дані продовжують швидко зростати.

Більшість платформ Agent намагаються скоротити процес створення, випуску та фінансування AI Agent, "більше на основі моделі bonding curve від pump.fun", мета полягає в простоті випуску AI Agent, щоб з'явилося більше проектів AI Agent, що насправді вигідно як платформі, так і її користувачам. Але для ринку це може бути не так, в умовах постійних швидких оновлень, Dev та Degen, що виникають у хвилі мемів, схоже, що конвеєрні моделі також підходять для цієї AI хвилі, під впливом таких обставин, розробників вимагатимуть швидшої швидкості оновлень, коротших циклів розробки, а глибина розробки і розуміння ринку можуть відрізнятися, за винятком вже визнаних провідних проектів, продукти на ринку важко затримуються для реальних інновацій.

Handshake суттєво відрізняється від логіки випуску всіх інших платформ Agent на ринку, Тачі зазначає, що їхні стандарти розробки дуже високі, і вони впровадили один з найсуворіших процесів перевірки коду в криптовалютній сфері, щоб гарантувати якість екосистеми. Arc вимагає, щоб учасники спочатку перерахували 500 $arc на зазначену адресу для перевірки та зменшення спаму, але це не є обов'язковою умовою.

Протистоячи новим максимумам, чому G.A.M.E є "мозком" екосистеми Virtuals.

AI Agent — це програмне забезпечення, здатне самостійно виконувати завдання, приймати рішення та безперервно навчатися через взаємодію, тоді як GAME відповідає за обробку рішень і виходи, роблячи агентів більш розумними та унікальними. Це двигун прийняття рішень на основі базових моделей, який можна використовувати для агентів в різних середовищах та на різних платформах, ці розумні об'єкти також можуть інтегруватися в ігри. За допомогою GAME ви можете задавати цілі, особистість агентів та визначати дії та функції в різних середовищах.

Слід зазначити, що GAME є додатковим компонентом і не інтегрований за замовчуванням у кожного агента.

Екосистема GAME формує потужний ефект маховика навколо Virtuals Protocol. Декілька ключових каталізаторів (такі як торгівля на Binance та Coinbase, модель доходу від роялті) можуть принести GAME величезні прибутки, і вартість GAME також має можливість продовжувати зростати. G.A.M.E є інфраструктурною інвестицією, наразі практично без конкурентів.

AI "виховує"? Огляд експериментальної платформи з автономного AI розмноження та еволюції Spore.fun.

Spore.fun — це перший експеримент з автономного AI розмноження та еволюції, який поєднує Eliza Framework, pump.fun від Solana та TEE, що дозволяє перевіряти обчислення, створюючи екосистему, в якій AI агенти можуть не тільки виживати, але й самостійно розмножуватися та адаптуватися, повністю позбавившись людського втручання. Кожен AI-ядро Spore.fun базується на Eliza Framework. Виживання агентів безпосередньо пов'язане з їхньою прибутковістю. Остаточна мета Spore.fun — прискорити народження AGI.

Рекомендуємо: (Ексклюзивне інтерв'ю з засновником ai16z Шоу: фреймворк Eliza, інновації DAO та те, як AI може змінити майбутнє Web3) (Посібник: як створити свій крипто AI Agent за допомогою фреймворку Eliza?) (AI Agent вже може вказувати на прибуток? Огляд AI проектів, на які варто звернути увагу для аналізу інвестицій).

Безпека

Огляд десяти найвпливовіших атак Web3 у 2024 році.

DMM Bitcoin, PlayDapp, WazirX, Gala Games, Кріс Ларсен (співзасновник Ripples), Munchables, BtcTurk, Radiant Capital, Hedgey Finance, BingX.

Тижневі новини.

Протягом минулого тижня в політиці та макроринку, "крипто мама": готова переглянути фізичне викуплення Bitcoin та Ethereum ETF та стейкінг; дочірня компанія Jump Trading отримала штраф у 1.23 мільярда доларів через шахрайство з TerraUSD; колишній співробітник SEC: Гері Генслер намагається маніпулювати виконавчими відомствами SEC після відставки; GraniteShares подали заявку на важковагі ETF для криптокомпаній, таких як MicroStrategy; аналітики Bloomberg: емітенти можуть дочекатися, поки Пол Аткінс/Трамп офіційно займе владу, щоб подати заявку на Dogecoin ETF; нова політика Google незабаром набуде чинності, вимагаючи реєстрації крипто-реклами у FCA для Великобританії; німецький парламент ухвалив законодавство для повного впровадження регуляції криптовалют MiCAR, необхідного для ЄС.

Щодо точок зору та висловлювань, Міхаель Сейлор випустив пропозицію щодо цифрових активів, підтримуючи створення стратегічних резервів Bitcoin для допомоги у зменшенні державного боргу; керівник досліджень VanEck: якщо Міністерство фінансів США протягом 5 років придбає 1 мільйон BTC, за умовами до 2050 року це становитиме 36% активів державного боргу США; Coinbase випустив прогнози крипторинку на 2025 рік, звертаючи увагу на стейблкоїни, токенізацію RWA, DeFi та інші 5 сфер; CoinGecko: три найпопулярніші наративи криптовалют у 2024 році — Memecoin, AI та RWA; Bernstein: терміни боргу MicroStrategy довгі, можуть пом'якшити вплив коливань Bitcoin; засновник Pantera: криптореволюція завершена лише на 15%, серпень 2025 року має стати піком цього циклу; Forbes прогнозує на 2025 рік: більше великих держав формують резерви Bitcoin, загальна капіталізація криптомаркету перевищить 8 трильйонів доларів; Андре Кроньє: Sonic працює в "режимі безпеки", 1620 TPS ще не досягли піку.

З боку інститутів, великих компаній та провідних проектів, MicroStrategy скликає спеціальні збори акціонерів для голосування з ключових пропозицій, таких як прискорення плану 21/21; члени Ethereum Foundation ініціюють конкурс прогнозування суми пожертв на AI проекти, Vitalik профінансує 20 тисяч доларів; офіційно Chainlink оголосив про запуск нової послуги під назвою "Розумне повернення вартості (Smart Value Recapture, SVR)"; Bitget знищить токени BGB на суму понад 50 мільярдів доларів, що становить 40% від загальної пропозиції; AI-Pool в одну ніч зібрав 30 тисяч SOL; обліковий запис засновника aiPool X заблоковано; засновник ai16z: токен aiPool вже випущено, Skely все ще намагається відновити обліковий запис X; засновник ai16z приєднався до проекту Eliza як радник; Story найняв Luna для управління X; співзасновник Animoca: в якості різдвяного подарунка, у два етапи роздасть свою MOCA спільноті.

У сфері NFT та GameFi, офіційний твіттер OpenSea Foundation запустив та опублікував перший твіт "океан приєднується до чату"; офіційний Azuki ретвітнув твіт Animecoin, що може натякати на майбутній запуск токена; засновник Azuki: Біблія світу Azuki скоро буде випущена; Hamster Kombat: Сезон 2 буде побудований на основі трьох ігор у HamsterVerse, розпочато закритий тест.

За даними, TVL повторної стейкінгової програми наближався до 30 мільярдів доларів, встановлюючи історичний максимум; найкращою криптовалютною акцією у 2024 році став MicroStrategy з річним зростанням 402%;

Щодо безпеки, 3/4 мультипідписів виявили ризик Hyperliquid...... Хм, знову час підбивати підсумки року.

Посилання на серію (щотижневий відбір редакції).

До наступної зустрічі~