Автор: Huohuo, Vernacular Blockchain
Перемога Трампа на президентських виборах у США підштовхнула біткойн до подолання позначки в 100 000 доларів, прискоривши процес цього бичачого ринку. Не лише біткоіни, але й проекти, пов’язані з командою Трампа, також розвиваються.
Останнім часом World Liberty Financial (далі WLFI), яка має тісні зв’язки з родиною Трампа, часто купувала ETH, LINK, AAVE, ENA тощо, що викликало хвилю подальших дій на ринку та стало еталоном що не можна ігнорувати на ринку криптовалютних інвестицій.
Отже, що таке WLFI і які дії він може зробити, щоб вплинути на ринок у майбутньому?
01 Що таке WLFI?
WLFI є проектом DeFi, підтримуваним Трампом та його родиною (включаючи старшого сина Дональда Трампа, третього сина Еріка Трампа та молодшого сина Барона Трампа), офіційно запущеним у вересні 2023 року на платформі Aave V3 в основній мережі Ethereum.
WLFI по суті є платформою DeFi, яка підтримує позики, запозичення та інвестування в криптовалюту. Візія засновників полягає в тому, щоб зробити її інструментом для досягнення фінансової незалежності, дозволяючи користувачам здійснювати приватні угоди без необхідності покладатися на традиційні фінансові посередники, тим самим сприяючи розвитку глобальних децентралізованих фінансів, особливо для тих, хто недостатньо обслуговується традиційними банками, родина Трампа раніше називала це «майбутнім крипто DeFi».
WLFI є токеном управління World Liberty Financial, кожен токен надає його власнику один голос у спільних пропозиціях на платформі управління, хоча початковий план розподілу зазнав змін, з більш ніж половини, призначеної для продажу, перейшло на стимули для спільноти та нагороди для творців, відображаючи зміни у частках зацікавлених у спільноті.
На відміну від інших токенів управління, таких як UNI та MKR, WLFI не надає економічних прав, тобто після обміну вони не підлягають передачі, що означає, що користувачі не можуть торгувати / обмінювати / продавати WLFI після володіння токеном. Хоча в майбутньому це може бути змінено через пропозиції управління, наразі токени не можуть бути продані протягом тривалого часу.
Можливо, через неможливість передачі токена, WLFI не може забезпечити короткострокові можливості для отримання прибутку криптоінвесторів, з моменту запуску 15 жовтня ліквідність залишалася низькою.
Крім того, варто зазначити, що WLFI доступний лише для користувачів за межами США і не зареєстрований жодним фінансовим регулятором. Це означає, що мешканці США не можуть брати участь у торгівлі цими токенами, що, можливо, зумовлено необхідністю уникання контролю з боку правоохоронних органів США.
Якщо врахувати спосіб їхнього просування, можна прямо сказати, що WLFI під впливом Трампа прагне просувати використання доларових стейблкоїнів та DeFi, з метою зміцнити позицію долара у сфері DeFi.
Отже, необхідно дослідити, як родина Трампа підтримує цей проект.
1) Склад команди
Згідно з офіційними даними WLFI, є одна фраза, яка описує їх: натхнені Трампом, вони сприяють масовому прийняттю стейблкоїнів та DeFi, особливо доларового стейблкоїна, щоб забезпечити домінування долара.
Дональд Трамп сам є «головним послом криптовалют» цього проекту, а його сини Ерік Трамп, Дональд Трамп-молодший та Барон Трамп виконують роль амбасадорів Web3, допомагаючи просувати платформу та залучати основну аудиторію.
У цьому контексті, згідно з вмістом білого документа, DT Marks DEFI LLC (компанія під брендом Трампа) погодилася просувати WLFI та надала право використовувати імена та зображення членів родини Трампа для реклами. В обмін, WLFI виплачує токени DT Marks DEFI LLC і ділиться частиною чистого доходу від угоди (близько 75%).
Але родина Трампа юридично уникла всіх зв'язків з WLFI. Хоча WLFI стверджує, що це «єдиний DeFi платформу, натхненну Трампом», посади адвокатів та амбасадорів родини Трампа не є реальними управлінськими посадами, і внизу вебсайту є невеликий текст:
Дональд Дж. Трамп, будь-який з його членів родини або будь-який радник, директор, керівник або працівник Трамп Групи, DT Marks DEFI LLC або будь-якої з їхніх дочірніх компаній, не є управлінцями, директорами, засновниками або працівниками WLFI або його дочірніх компаній. … World Liberty Financial та його токени WLFI не є політичними за своєю природою та не є частиною будь-якої політичної кампанії.
Тому деякі критики вважають, що WLFI глибоко пов'язана з родиною Трампа, є товаром під брендом Трампа, невідомі трейдери використовують ім'я родини Трампа для запуску продуктів, а родина Трампа отримує прибуток від бренду. Адже така комерційна діяльність для родини Трампа є звичною. Наприклад, багато готелів або будівель по всьому світу названі на честь Трампа, часто є результатом співпраці з Трампом на основі ліцензій та бренду.
Загалом, хоча різні рекламні кампанії стверджують, що WLFI має численні зв'язки з родиною Трампа, насправді юридично таких зв'язків не існує. Це може бути однією з причин, чому багато хто не вірить у WLFI.
Окрім потужної підтримки родини Трампа, команда WLFI складається з досвідчених професіоналів у криптоіндустрії.
Офіційний сайт повідомляє, що у WLFI є п'ять засновників, серед яких Чейз Херро та Зак Фолкман, чия професійна кар'єра не зовсім вражаюча. Як повідомляє CoinDesk, вони раніше запустили маловідомий DeFi продукт Dough Finance, який у 2024 році зазнав злому, втративши 2 мільйони доларів. Крім того, блокчейн-лідер WLFI Октавіан Лойніта та анонімний розробник також походять з колишньої компанії Dough Finance. Звіти CoinDesk також показують, що перевірка виявила, що на ранніх стадіях кодова база WLFI була безпосередньо скопійована з Dough Finance, пізніше ця кодова база була видалена.
Але WLFI заявляє, що їхній код вже перевірений кількома аудиторами (такими як BlockSec, Fuzzland, PeckShield, Zokyo тощо) для підтвердження безпеки.
Крім Чейза Херро та Зака Фолкмана, трьома іншими співзасновниками WLFI є сім'я Стівена Віткоффа (засновник Стівен Віткофф, Зак Віткофф, Алекс Віткофф), Стівен Віткофф - відомий девелопер нерухомості в США і друг Трампа.
Крім того, WLFI також має команду консультантів, що складається з венчурних капіталістів, юристів та інженерів блокчейну. Серед них можна знайти співзасновника Scroll, другого рівня блокчейну Ethereum Санді Пена, а також партнера Polychain Capital Лука Пірсона.
Можна помітити, що ці консультанти мають специфічну технічну експертизу та досвід на ринку, що допомагає WLFI досягти своїх довгострокових цілей, особливо в просуванні доларового стейблкоїна та розширенні застосування DeFi.
2) Стан розвитку
Хоча весь ринок альткоїнів під впливом біткоїну починає відновлюватися, продажі WLFI все ще виглядають не дуже оптимістично, з моменту випуску продано лише близько чверті.
Проте варто зазначити два аспекти: по-перше, наприкінці листопада засновник Tron Сунь Юйчень витратив 30 мільйонів доларів на придбання токенів WLFI в знак підтримки цього проекту, ставши найбільшим публічним інвестором проекту. 26 листопада Сунь Юйченя призначили консультантом WLFI.
Після оголошення про призначення Сунь Юйченя послом-консультантом, 18 грудня WLFI оголосила про співпрацю з Ethena Labs, обидві сторони прагнуть до довгострокового партнерства, початковий план полягає в тому, щоб почати з прибуткового токена Ethena sUSDe.
Крім того, найбільшу увагу привертають різні альткоїни, які обмінює WLFI, адже кожен раз, коли вони торкаються, це може викликати хвилю торгового ажіотажу.
02 Ланцюгова активність проекту WLFI
Згідно з моніторингом Spot On Chain, з листопада 2024 року WLFI через один основний гаманець накопичила різні популярні та нові криптоактиви, особливо в грудні, загальні витрати склали близько 45 мільйонів доларів, включаючи ETH, cbBTC, LINK, AAVE, ENA та новітній ONDO, загальна вартість активів вже перевищила 84.8 мільйона доларів.
Джерело: https://intel.arkm.com/explorer/entity/worldlibertyfi
За неповними даними, їхні резерви криптоактивів включають:
1) ETH
Ethereum, як друга за величиною платформа криптовалют у світі, має природну позицію та вплив у галузі, про що не потрібно багато говорити.
WLFI неодноразово придбавала ETH, витративши найбільше на ETH, раніше повідомлялося, що вони витратили 30 мільйонів доларів на 8105 ETH, з ціною приблизно 3700 доларів, а нещодавня операція відбулася 20 грудня через Cow Protocol за 2.5 мільйона доларів на 722.213 ETH. Після цієї угоди загальна кількість ETH WLFI досягла 16400 ETH.
2) cbBTC
cbBTC (Coinbase Wrapped Bitcoin) - це ERC-20 токен, запущений Coinbase, що має на меті перенести вартість біткоїну (BTC) в блокчейн-мережі, такі як Ethereum. WLFI витратила 10 мільйонів доларів на обмін приблизно 103 cbBTC, середня ціна операції становила 97181 доларів за токен; згодом WLFI обміняла всі cbBTC на WBTC.
Цей крок стався в день, коли Coinbase оголосила про зняття WBTC через невідповідність стандартам CEX. Зняття WBTC Coinbase, крок WLFI розглядається як підтримка WBTC.
WLFI вибрала обмін cbBTC на WBTC, що, можливо, зумовлено зрілістю WBTC на ринку та перевагами інфраструктури, або ж впливом консультанта Сунь Юйченя на це рішення.
Оскільки компанія-управитель Sun Yuchen BiT Global і компанія BitGo, що стоїть за WBTC, оголосили про співпрацю в серпні цього року, у цій співпраці бізнес WBTC був переданий BiT Global та Sun Yuchen.
3) AAVE
AAVE - це децентралізований протокол позик на базі Ethereum, що дозволяє користувачам отримувати відсотки з депозитів або запозичувати криптоактиви, тобто WLFI використовує запущений протокол.
WLFI також активно інвестує в токени AAVE, неодноразово здійснюючи покупки. WLFI обміняв 246 тисяч доларів на одиницю AAVE за 360 доларів; знову ж таки, 1.25 мільйона доларів на одиницю AAVE за 308.4 долара; ще 1 мільйон доларів на одиницю AAVE за 297.8 долара. Наразі WLFI володіє 6.137 мільйонами AAVE.
4) LINK
Проект, що стоїть за LINK, - це Chainlink, децентралізована мережа оракулів, що має на меті забезпечити надійні дані ззовні для смарт-контрактів на блокчейні. Простіше кажучи, Chainlink допомагає блокчейну отримувати та використовувати зовнішні дані.
WLFI також активно інвестує в LINK, раніше купуючи LINK за 34.2 долара, 25.5 доларів, 27 доларів тощо, загалом витративши близько 8 мільйонів доларів. Наразі WLFI володіє 78.3 тисячами LINK.
Є повідомлення, що WLFI інтегрується з Chainlink оракулом, щоб прискорити впровадження DeFi. Chainlink вважається провідним рішенням для даних оракулів на ринку, WLFI, як платформа DeFi, можливо, потребує використання послуг Chainlink для забезпечення точності та безпеки своїх фінансових продуктів. Отже, придбання LINK може бути з метою отримання та використання послуг Chainlink, підвищуючи функціональність та довіру платформи.
5) ENA
Ethena (ENA) - це децентралізована фінансова платформа, яка забезпечує стабільність активів через механізм алгоритмічного стейблкоїна. ENA можна використовувати для застави, торгівлі та управління. Платформа пропонує ефективну торгівлю, ліквідність та інтеграцію DeFi, що має на меті забезпечити стабільні та прозорі фінансові послуги для криптоактивів.
WLFI витратила 750 тисяч доларів на накопичення 741,687 ENA, середня ціна операції становила 1.011 долара за токен; ще 500 тисяч доларів за середню ціну 0.98 USDT, накопичивши 509,954 ENA, наразі загальна кількість ENA становить 741 тисячу.
Проте один зі спікерів WLFI заявив, що купівля токенів ENA не має прямого зв'язку з партнерством з Ethena Labs, але лише вказує на впевненість WLFI у довгостроковій життєздатності та успіху Ethena Network.
6) ONDO
Проект, що стоїть за Ondo, - це Ondo Finance, протокол DeFi на основі Ethereum, який має на меті перетворити традиційні ліквідні послуги на токенізовані реальні активи, з'єднавши криптоактиви та реальну економіку. Їхні основні продукти - це облігації RWA, наразі Ondo вже запустила чотири продукти на Binance Contract, включаючи американський грошовий фонд OMMF, ETF короткострокових державних облігацій Blackrock OUSG, токенізовані векселі USDY та підтримувані токенізованими цінними паперами забезпеченнями Flux Finance.
Для ONDO WLFI провела лише одну операцію, витративши 250 тисяч доларів на 134 тисячі ONDO, середня ціна операції становила 1.86 долара за токен.
03 Яку ще інформацію було розкрито?
Можна побачити, що WLFI в останній час здійснила багато операцій на ланцюзі, їхній портфель токенів включає стейблкоїни (USDT), заставні позики, RWA, оракулів, а також упаковку біткоїну, охоплюючи всі категорії DeFi на ланцюзі. Однак, окрім очевидних резервів активів DeFi, можна також побачити наступні пункти з ланцюгової активності цього проекту:
1) Використання Safe мультипідписного гаманця
Safe мультипідписний гаманець - це інструмент управління активами на основі смарт-контрактів, що підвищує безпеку цифрових активів завдяки механізму мультипідпису (необхідно кілька рахунків для спільного підпису). Він підтримує гнучке налаштування правил підпису, у Safe мультипідписному гаманці можна налаштувати на одиничний підпис (наприклад, 1/1), коли одна особа може авторизувати угоду, або налаштувати на мультипідпис (наприклад, 2/3 або 3/5), коли для завершення операції потрібно задовольнити заздалегідь встановлену кількість підписантів. Він також сумісний з різними блокчейнами та типами токенів, широко використовується для управління грошима команд, фінансових операцій DAO, захисту особистих активів та послуг зберігання, завдяки своїй високій безпеці та прозорості він користується популярністю серед користувачів Web3.
WLFI здійснює операції на ланцюзі за допомогою Safe мультипідписного гаманця з 7 підписантами, серед яких один активний користувач DeFi.
2) Обмін токенів через вбудований Cowswap у Safe гаманці
Дані з ланцюга показують, що WLFI за менше ніж два місяці здійснила понад 150 угод через децентралізовану біржу CowSwap. CoW Swap — це фронт CoW Protocol, інтегрований у механізми масових угод (Batch Auctions), торгових намірів (Trade Intents) та захисту від MEV, розгорнутий на Ethereum та Gnosis, і зараз є одним з популярних DEX.
Через великі обсяги обмінів WLFI через його гаманці, рідний токен CoW Protocol COW піднявся в ціні на понад 30% за 24 години, а за 7 днів зріс на понад 80%.
3) Оцінка вибору токенів
Диверсифікований інвестиційний портфель: шляхом розподілу токенів у різних сферах WLFI може не лише зменшити ризик волатильності окремих активів, але й захопити більше можливостей для зростання ринку, одночасно підвищуючи ефект капітального управління завдяки популярності ринку.
Підвищення впливу екосистеми DeFi: більшість цих токенів є основними активами DeFi, їхнє налаштування допомагає WLFI розширити свою присутність і вплив у екосистемі DeFi.
Стратегічні можливості співпраці: певні специфічні активи (такі як ENA та ONDO), можливо, засновані на співпраці з цими проектами, підвищують власну брендову цінність та ринковий вплив.
Загалом, це все відповідає цілям розвитку проекту WLFI, тобто постійно підвищувати свій вплив різними способами, щоб створити комплексну платформу для позикових угод та торгівлі на ланцюзі.
04 Підсумок
Якщо раніше ціна BTC через «ефект Трампа» зросла з 70 тисяч доларів до понад 100 тисяч доларів, то токени, які утримує WLFI, також отримали поштовх від цього ефекту. Наприклад, 14 грудня, після налаштування WLFI на LINK та AAVE, прибуток від LINK склав 299 тисяч доларів, а прибуток від AAVE - 338 тисяч доларів. 16 грудня, з поширенням новин про операції WLFI, ціна ONDO перевищила 2.1 USDT, досягнувши історичного максимуму з 24-годинним приростом 16.33%.
Тому на ринку ходять чутки, що активи WLFI можуть стати барометром для давніх DeFi, і всі гадають, які криптоактиви WLFI планує накопичити наступними.
Деякі вважають, що команди, що підтримують інвестиційних консультантів, заслуговують уваги, інші вважають, що головні проекти в різних сферах, такі як проекти з великою вартістю активів і брендом, можуть стати новими цілями, а також є ті, хто вважає, що якісні активи DeFi з ринковою капіталізацією в перших ста не слід ігнорувати.
Але яких дій WLFI вживає далі, ми чекаємо з нетерпінням.
