Автор: aididiaojp.eth, Foresight News
За даними Foresight Wiki, у 2024 році в Wiki було зафіксовано загалом 979 угод у криптоіндустрії, з яких 354 у сферах інструментів і інфраструктури, 196 у DeFi, 112 у сфері управління активами, 137 у геймінгу та NFT, загальна сума розкритих інвестицій становить приблизно 11.583 мільярда доларів. Сума розкритих інвестицій залишається на рівні минулого року, кількість угод у DeFi зросла на 37% порівняно з минулим роком.
У 2024 році було зафіксовано 17 фінансувань на рівні понад 100 мільйонів доларів, з яких 6 належать AI-сектору; варто звернути увагу на десять проектів з фінансуванням.
Штучний інтелект Musk's xAI залучив 5 мільярдів доларів, оцінка досягла 45 мільярдів доларів.
Стартап у сфері змішаної реальності Magic Leap нещодавно отримав інвестицію на 590 мільйонів доларів від державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії, Magic Leap входить на ринок метавсесвіту.
Проект "Кібернація" Praxis оголосив про завершення фінансування на 525 мільйонів доларів, серед інвесторів є GEM Digital. Praxis заявляє, що це перша у світі кібернація, яка є інтернет-орієнтованим альянсом, покликаним пришвидшити технологічний прогрес і відновити західну цивілізацію. Понад 14 000 жителів Praxis проживають у 82 країнах.
Monad Labs завершив фінансування на 225 мільйонів доларів, лідером є Paradigm. Monad Labs прагне впровадити паралельне виконання та надшвидкісні технології конвеєрів через свій проект паралельного EVM Layer1 Monad, щоб підвищити продуктивність Ethereum Virtual Machine і вирішити проблему низької пропускної здатності існуючих EVM-сумісних блокчейнів.
Компанія Blockstream, що займається розробкою інфраструктури Bitcoin, оголосила про завершення фінансування конвертованими облігаціями в розмірі 210 мільйонів доларів, лідером є Fulgur Ventures. Blockstream пришвидшить впровадження та розробку своїх технологій Layer2, розвине свій видобуток та розширить свої резерви біткойнів.
Протокол децентралізованого соціуму Farcaster завершив фінансування на 150 мільйонів доларів, лідером є Paradigm. Farcaster зосередиться на зростанні кількості активних користувачів та додаванні таких розробницьких примітивів, як канали та прямі повідомлення, до протоколу.
Криптоінвестиційна платформа Public завершила фінансування на 135 мільйонів доларів, лідером є Accel. Public посилить можливості штучного інтелекту на платформі Public.
Цифрова інвестиційна компанія ParaFi Capital завершила фінансування на 120 мільйонів доларів, серед інвесторів Theta Capital Management та інші. ParaFi Capital планує придбати частки інших криптофондів, які зосереджені на певних сегментах ринку, стратегіях або регіонах, з метою створення портфоліо, що складається з 30-50 таких фондів протягом наступних 3-5 років.
Layer1 публічний блокчейн Berachain завершив фінансування серії B на 100 мільйонів доларів, лідерами є Framework Ventures та інші. Berachain стверджує, що його тестова версія блокчейну вже обробила 100 мільйонів транзакцій, ця платформа має на меті бути сумісною з додатками на основі блокчейну Ethereum.
HashKey Group оголосила про завершення фінансування серії A на суму майже 100 мільйонів доларів при оцінці понад 1.2 мільярда доларів. HashKey Group поглибить свою екосистему в індустрії віртуальних активів, прискорить розвиток різноманітності продуктів у Гонконгу та сприятиме дотриманню норм і інноваціям в групі в глобальному масштабі.
Було зафіксовано 100 фінансувань на рівні десятків мільйонів доларів, з яких 22 розкрито з сумою фінансування 50 мільйонів доларів або більше; десять проектів, на які варто звернути увагу, такі:
Команда основних внесків у Story на основі IP-адреси PIP Labs оголосила про завершення фінансування серії B на 80 мільйонів доларів, лідером є a16z Crypto.
Біткойн-стейкінг-протокол Babylon завершив фінансування на 70 мільйонів доларів, лідером є Paradigm.
Модульний блокчейн Eclipse завершив фінансування серії A на 50 мільйонів доларів, лідерами є Placeholder та Hack VC. Eclipse вже запустив основну мережу, наразі випущено версії розробницької мережі та тестової мережі, багато DApp протестували його інфраструктуру.
DeFi-кредитний протокол Morpho завершив стратегічне фінансування на 50 мільйонів доларів, лідером є Ribbit Capital.
Криптографічна компанія Zama завершила фінансування серії A на 73 мільйони доларів, лідерами є Multicoin Capital та Protocol Labs. Zama продовжить дослідження та розробку своїх інструментів FHE.
Крипто-маркет-мейкер Flowdesk завершив фінансування серії B на 50 мільйонів доларів, інвесторами стали Cathay Innovation, Ripple, Bpifrance та інші. Це фінансування призвело до оцінки Flowdesk понад 250 мільйонів доларів. Flowdesk планує використовувати ці кошти для подальшого розширення своєї глобальної діяльності, зосередившись на розширенні в Сінгапурі та США, а також відкритті нового офісу в Лондоні.
Генеральний директор онлайн-платформи запитань і відповідей Quora Адам Д'Анджело оголосив про завершення фінансування на 75 мільйонів доларів, лідером є Andreessen Horowitz (a16z). Ці кошти переважно будуть використані для прискорення розвитку їхньої AI-чат-платформи Poe, більшість з яких буде виплачено через програму монетизації для творців ботів на платформі.
Американська фінансово-технологічна компанія Figure Technologies завершила фінансування серії A на 60 мільйонів доларів, Figure оголосила про створення незалежної компанії під назвою Figure Markets, яка розробить платформу для торгівлі різними блокчейн-активами, включаючи криптовалюти, акції та альтернативні інвестиції; нова торгова платформа буде використовувати блокчейн Provenance.
Крос-бортова платіжна та розрахункова блокчейн-компанія Partior завершила фінансування серії B на 80 мільйонів доларів, до інвесторів приєдналася Deutsche Bank.
Створювачі ZK-доказів Succinct Labs завершили новий раунд фінансування на 55 мільйонів доларів, лідером є Paradigm.
Серед інституційних інвесторів, за кількістю інвестицій, розкритих у 2024 році, перші десять інституцій: OKX Ventures, Animoca Brands, Polychain Capital, Foresight Ventures, a16z, Big Brain Holdings, Robot Ventures, HashKey Capital, Hack VC, Spartan Group, Bankless Ventures, GSR Ventures, Coinbase Ventures, CMS Holdings та SevenX Ventures. Точна кількість інвестицій та суми наведені нижче:
OKX Ventures інвестував у 50 проектів, з яких 10 проектів з фінансуванням на рівні десятків мільйонів доларів або більше, а саме: Portal, ether.fi, Taiko, Myshell, CARV, Movement Labs, Cysic, Goplus Security, Solv Protocol та Mocaverse.
Animoca Brands інвестував у 48 проектів, з яких 15 проектів з фінансуванням на рівні десятків мільйонів доларів або більше, а саме: io.net, Polyhedra Network, peaq, XION, Monad, Puffer Finance, Shiba Inu, Lava, Humanity, Goplus Security, Bondex, Redacted Cartel, Balance, Mawari Network, Gelato та Sapien.
Polychain Capital інвестував у 37 проектів, з яких 17 проектів з фінансуванням на рівні десятків мільйонів доларів або більше, а саме: Aitlayer, Monkey Tilt, Eclipse, Polyhedra, dappOS, Berachain, Movement Labs, Botanix Labs, Babylon, ORA, Pi Squared, Lombard, Sahara AI, Story Protocol, Yellow Card, Bitfinity та Hyperbolic.
Foresight Ventures інвестував у 36 проектів, з яких 17 проектів з фінансуванням на рівні десятків мільйонів доларів або більше, а саме: Overworld, ether.fi, io.net, Morph, Myshell, Gomble Games, IoTeX, Avalon, Movement Labs, Avail, Fhenix, Sentient, Lombard, Sahara AI, Pin AI, Noble та Lens Protocol.
a16z інвестував у 35 проектів, з яких 18 проектів з фінансуванням на рівні десятків мільйонів доларів або більше, а саме: Ouora, Doppel, Espresso Systems, MyPriz, Kiosk, Farcaster, xAI, Neynar, Tapi, Morpho, Story Protocol, SSI, Balance, Pin AI, Exowatt, Azra Games, Opacity Network та Vlayer.
Big Brain Holdings інвестував у 34 проекти, з яких 11 проектів з фінансуванням на рівні десятків мільйонів доларів або більше, а саме: Overworld, Utila, Parallel, Gomble Games, Monad, Shiba Inu, Sonic, MegaETH, Essential, Solayer та Hemi Labs.
Robot Ventures інвестував у 34 проекти, з яких 11 проектів з фінансуванням на рівні десятків мільйонів доларів або більше, а саме: Backpack, Succinct Labs, Alpen Labs, Movement Labs, Nuffle Labs, Conduit, MegaETH, Sentient, Pi Squared, Celestia та Delta.
HashKey Capital інвестував у 33 проекти, з яких 13 проектів з фінансуванням на рівні десятків мільйонів доларів або більше, а саме: Overworld, Polyhedra Network, mystiko, Seeds Labs, Cysic, Avail, Goplus Security, Particle Network, ORA, Sentient, Huma Finance, Mento та Nillion.
Hack VC інвестував у 32 проекти, з яких 16 проектів з фінансуванням на рівні десятків мільйонів доларів або більше, а саме: Aitlayer, Monkey Tilt, io.net, Eclipse, Mezo, Berachain, Movement Labs, Fhenix, Sentient, Solayer, Pin AI, Variational, Gelato, Nillion, Exabits та Spicenet.
Spartan Group інвестував у 30 проектів, з яких 10 проектів з фінансуванням на рівні десятків мільйонів доларів або більше, а саме: Overworld, MetaCene, Morph, Peaq, Parallel, Centrifuge, Particle Network, Redacted Cartel, RedStone та Essential.
У сфері криптофондів у 2024 році оголошено про створення 23 криптофондів, серед яких:
Uncorrelated Ventures залучила 315 мільйонів доларів для нового фонду, 20% з яких буде спрямовано на підтримку крипто-стартапів.
LayerZero у співпраці з a16z та іншими запустили програму lzCatalyst, учасники фонду отримають стимули для інвестування в проекти, інтегровані з LayerZero, на суму 300 мільйонів доларів.
Крипто-венчурний фонд Hack VC залучив новий фонд на 150 мільйонів доларів, близько третини вже розгорнуто.
Immutable, King River Capital та Polygon Labs планують залучити 100 мільйонів доларів для нового фонду Web3-геймінгу.
Web3Port створив фонд на 100 мільйонів доларів Web3Port Foundation.
Венчурний фонд Bonfire Union під управлінням Mask Network запустить свій другий фонд, наразі залучена сума становить 100 мільйонів доларів.
CMT Digital збирається залучити 150 мільйонів доларів для свого четвертого фонду.
Нова венчурна компанія Tiger Global завершила залучення 2.2 мільярда доларів, що є найменшою сумою за останні десять років.
Hypersphere відкриває ліквідний фонд Atlas на 130 мільйонів доларів, також планується залучити 75 мільйонів доларів.
Borderless Capital запускає фонд DePIN на 100 мільйонів доларів.
Колишній головний стратег CoinShares заснував Crucible Capital, плануючи запустити два нових фонди загальною вартістю 75 мільйонів доларів.
Прискорювач Solana Colosseum залучив 60 мільйонів доларів, уже інвестувавши в 11 проектів.
Cryptomeria Capital планує запустити венчурний фонд Web3 на 50 мільйонів доларів.
Pantera Capital завершила фінансування на 20 мільйонів доларів, плануючи подвоїти підтримку екосистеми TON.
VanEck запускає венчурний фонд на 30 мільйонів доларів для підтримки криптовалют та AI.
Morph у співпраці з Foresight Ventures запускає екологічний фонд на 20 мільйонів доларів.
Foresight Ventures, MEXC Ventures та Mirana Ventures створили фонд для розширення екосистеми Aptos.
Frictionless Capital залучила 20 мільйонів доларів для інвестицій у блокчейн.
Figment Capital завершила стратегічне фінансування.
CDP Venture Capital запускає акселератор Frontech Accelerator на 7 мільйонів євро.
Крипто-венчурний фонд Contango залучив 5 мільйонів доларів для інвестицій у стартапи на перетині AI та блокчейну.
Венчурна компанія AgileGTM створила фонд B2B блокчейн-акселератора на 10 мільйонів доларів.
Asymmetry планує залучити новий фонд на 21 мільйон доларів, зосередившись на блокчейн-сфері.
