Вступ
2024 рік вважається ключовим для розвитку крипторинку. Від значного припливу інституційних коштів до помітного зростання активності на блокчейні, цей рік продемонстрував сильну енергію та потенціал розвитку криптоіндустрії. Тут ми розглянемо результати крипторинку 2024 року з чотирьох основних вимірів та обговоримо можливі тенденції та можливості в майбутньому.
Перше, позитивне зростання ринку
У 2024 році загальна капіталізація крипторинку перевищила історичний максимум 2021 року, відновившись до 3,7 трильйона доларів. Це зростання відображає не тільки підвищення ліквідності, але й двійне зростання кількості користувачів та обсягів торгівлі, що свідчить про позитивний тренд розвитку ринку.
Зростання користувачів: все більше людей та організацій починають входити в криптосферу, сприяючи популяризації ринку.
Активність торгівлі: обсяги торгівлі на блокчейні значно зросли, що свідчить про підвищення використання та залежності користувачів від криптоактивів.
Технічна підтримка: постійна оптимізація базових технологій та вдосконалення інфраструктури забезпечують ринку міцну підтримку для зростання.
Цей етап зростання є не лише підвищенням цін, але й здоровою екосистемною експансією, що демонструє зрілість крипторинку.
Друге, приплив ETF та інституційних коштів
Крипторинок 2024 року досяг двох важливих етапів: запуск біткоїн ETF (BTC ETF) у січні та запуск ефіріум ETF (ETH ETF) у липні. Ці фінансові інструменти не лише знизили бар'єри для традиційних інвесторів, щоб увійти в крипторинок, але й підкреслили великий інтерес інституційних інвесторів до криптоактивів.
Зростання кількості активів біткоїн ETF на блокчейні: до кінця року загальна кількість активів біткоїн ETF на блокчейні досягла 1,1 мільйона BTC, що у два рази більше, ніж на початку року.
Розширення інституційних інвестицій: кілька великих компаній, включаючи MicroStrategy, суттєво збільшили свої активи в біткоїнах. Наприклад, обсяг біткоїнів, що належать MicroStrategy, зріс до 439 тисяч BTC.
Ринкові сигнали: успішний запуск ETF не лише приніс приплив коштів, але й надав сильну підтримку легітимності та популяризації криптоактивів.
Приплив інституційних коштів вніс нову енергію в крипторинок і заклав основу для подальшого запуску нових інноваційних фінансових продуктів.
Третє, підйом стейблкоїнів та регіональні можливості
Стейблкоїни продовжують виконувати незамінну роль у 2024 році, їх загальний обсяг досяг 187,5 мільярдів доларів США, встановивши історичний рекорд. Популяризація стейблкоїнів не лише полегшує торгівлю активами, але й стає важливим показником для вимірювання нового припливу коштів.
1. Основна роль стейблкоїнів
Ліквідні мости: стейблкоїни забезпечують безшовний перехід між активами, що значно підвищує ефективність торгівлі.
Стабільність ринку: навіть в умовах волатильності ринку, обсяги торгівлі стейблкоїнами залишаються стабільними, що підтверджує їхню важливість у таких сценаріях, як платежі та зберігання.
2. Регіональне зростання
Латинська Америка та Африка: обсяги ринку стейблкоїнів у цих регіонах зросли на 40%-50% у річному вимірі. Завдяки сильному попиту на бездокументні валюти, стейблкоїни демонструють відмінні результати в цих регіонах.
Інвестиції в галузі: наприклад, Tether запустив освітню програму, а Circle розширив платіжний бізнес до Латинської Америки, надаючи підтримку для подальшого зростання регіонального ринку.
3. Нові продукти та тренди
Інноваційні продукти: такі продукти, як USDtb, запропоновані BlackRock та Ethena Labs, забезпечують безпечний та зручний шлях для традиційних фондів для входу в DeFi.
Регуляторний вплив: з поліпшенням регуляторного середовища більше коштів буде спрямовано на блокчейн, що подальше сприятиме розвитку екосистеми стейблкоїнів.
Зростання стейблкоїнів є не лише відображенням попиту на ринку, а й важливим знаком поступового інтегрування криптоіндустрії в основну економіку.
Четверте, вибух активності на блокчейні
2024 рік став роком всебічного вибуху активності на блокчейні, де зростання обсягів торгівлі, активності користувачів та технічних інновацій демонструє сильний імпульс.
1. Розширення екосистеми на блокчейні
Зростання Layer 2: рішення L2, такі як Base, Arbitrum та Optimism, а також не-EVM блокчейни, такі як Solana, приваблюють велику кількість користувачів, переходячи на більш дешеві та швидкі транзакції.
Зростання TVL: обсяги торгівлі на децентралізованих біржах (DEX) та постійних контрактах зросли на 150% порівняно з попереднім роком, загальний обсяг заблокованих коштів (TVL) зріс у 2-3 рази.
2. Яскраві моменти в нових сферах
Хвиля Meme-коінів: спровокована pump.fun хвиля Meme-коінів призвела до різкого зростання обсягів торгівлі, а також сприяла зростанню екосистем, таких як Raydium.
Торгові роботи: використання торгових роботів, таких як Photon та BONKbot, продовжує зростати, ставши одним з найвищих за доходами протоколів у криптосфері.
3. Досвід користувачів та утримання
Мобільний дружній інтерфейс: TON mini app успішно залучила понад 50 мільйонів користувачів, надаючи потужну підтримку для зростання активності на блокчейні.
Напрямок майбутнього розвитку: оптимізація користувацького досвіду та підвищення утримання користувачів стануть ключовими для розвитку протоколів.
Зростання активності на блокчейні відображає не лише прогрес технологій, а й передбачає більш широку участь користувачів та реалізацію нових застосувань у майбутньому.
П'ять, підсумки та прогнози
2024 рік є знаковим в історії розвитку крипторинку. Від позитивного зростання ринку до припливу інституційних коштів, від підйому стейблкоїнів до вибуху активності на блокчейні, вся індустрія демонструє безпрецедентну енергію та потенціал.
Дивлячись у 2025 рік, ми маємо підстави вірити:
Участь інститутів буде поглиблюватись: з упровадженням нових фінансових інструментів традиційний капітал прискорить свій приплив до крипторинку.
Технологічні інновації будуть сприяти зростанню: рішення Layer 2, крос-чейн технології та користувацькі застосунки стануть двигунами зростання в майбутньому.
Прискорення глобалізації: нові ринки, такі як Латинська Америка та Африка, стануть важливими точками зростання для криптоіндустрії.
У підсумку, крипторинок стоїть на новому старті, де майбутні можливості та виклики йдуть поруч. Ми сподіваємося, що 2025 рік зможе продовжити сильний імпульс 2024 року, приносячи в галузь більші прориви та зміни.
