Новорічні свята наближаються, Foresight News у останньому тижні 2024 року представить серію статей підсумків року, щоб згадати 2024 рік і заглянути у 2025. Дивлячись на минуле, можна зрозуміти майбутнє.
Автор: aididiaojp.eth, Foresight News
Згідно зі статистикою Foresight Wiki, у 2024 році було зафіксовано 979 угод з інвестицій у криптоіндустрії, з них 354 у сфері інструментів та інфраструктури, 196 у DeFi, 112 у сфері управління активами, 137 у сфері ігор на блокчейні та NFT. Загальна сума розкритих інвестицій становить приблизно 11.583 мільярдів доларів. Загальна сума розкритих інвестицій не змінилася в порівнянні з минулим роком, а кількість угод у сфері DeFi зросла на 37% у порівнянні з минулим роком.
У 2024 році було зафіксовано 17 угод з фінансуванням на понад 100 мільйонів доларів, з яких 6 в AI-сфері, десять цікавих проектів отримали фінансування наступним чином:
Штучний інтелект стартапу Ілона Маска xAI залучив 5 мільярдів доларів, оцінка досягла 45 мільярдів доларів.
Стартап у сфері змішаної реальності Magic Leap нещодавно отримав інвестицію в 590 мільйонів доларів від державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії, Magic Leap виходить на ринок метавсесвіту.
Проект "Кібернація" Praxis оголосив про завершення фінансування на 525 мільйонів доларів, серед інвесторів - GEM Digital. Praxis заявляє, що це перша у світі кібернація, це інтернет-орієнтований альянс, призначений для прискорення технологічного прогресу та відродження західної цивілізації. Понад 14,000 Praxian проживають у 82 країнах.
Monad Labs завершила фінансування на 225 мільйонів доларів, лідером якого стала Paradigm. Monad Labs має на меті впровадити технології паралельного виконання та суперкласичної конвеєрної технології через свій проект паралельного EVM Layer1 Monad, підвищуючи продуктивність Ethereum Virtual Machine і вирішуючи проблему низької пропускної здатності існуючих EVM-сумісних блокчейнів.
Компанія Blockstream, що займається розробкою інфраструктури Bitcoin, оголосила про завершення фінансування на 210 мільйонів доларів через конвертовані боргові зобов'язання, лідером якого стали Fulgur Ventures. Blockstream прискорить прийняття та розвиток технології Layer2 компанії, розвиваючи свій бізнес з видобутку та розширюючи свої резерви Bitcoin.
Протокол децентралізованих соціальних мереж Farcaster завершив фінансування на 150 мільйонів доларів, лідером якого стала Paradigm. Farcaster зосередиться на зростанні активних користувачів та додаванні розробницьких примітивів, таких як канали та пряма обробка повідомлень, до протоколу.
Криптоінвестплатформа Public завершила фінансування на 135 мільйонів доларів у формі капіталу та боргових зобов'язань, лідером якого стала Accel. Public посилить можливості штучного інтелекту своєї платформи.
Цифрова управлінська компанія ParaFi Capital завершила фінансування на 120 мільйонів доларів, серед інвесторів - Theta Capital Management. ParaFi Capital має намір придбати частки в інших криптофондах, що спеціалізуються на певних ринках, стратегіях або регіонах, плануючи створити портфель в найближчі 3-5 років, інвестуючи в 30-50 таких фондів.
Layer1 блокчейн Berachain завершила фінансування на 100 мільйонів доларів у раунді B, лідерами якого стали Framework Ventures. Berachain стверджує, що її тестова версія блокчейну обробила 100 мільйонів транзакцій, ця платформа має на меті бути сумісною з додатками на основі блокчейну Ethereum.
HashKey Group оголосила про завершення раунду A фінансування на майже 100 мільйонів доларів із оцінкою понад 1.2 мільярда доларів. HashKey Group має намір поглибити свою присутність у всіх аспектах віртуальних активів, пришвидшити диверсифікацію продуктів ліцензованого бізнесу в Гонконзі та сприяти інноваціям у відповідності до глобальних стандартів.
Фінансування на рівні понад 10 мільйонів доларів склало 100 угод, з яких розкриті суми фінансування 50 мільйонів доларів і більше склали 22 угоди, серед яких десять проектів, які варто уваги:
Команда основних розробників IP-протоколу Story, PIP Labs, оголосила про завершення раунду фінансування B на 80 мільйонів доларів, лідером якого стала a16z Crypto.
Протокол стейкінгу Bitcoin Babylon завершив фінансування на 70 мільйонів доларів, лідером якого стала Paradigm.
Модульний блокчейн Eclipse завершив раунд фінансування A на 50 мільйонів доларів, лідерами стали Placeholder та Hack VC, Eclipse запустив основну мережу, наразі представлено розробницьку мережу та тестову версію, кілька DApp вже протестували його інфраструктуру.
Протокол кредитування DeFi Morpho завершив раунд стратегічного фінансування на 50 мільйонів доларів, лідером стала Ribbit Capital.
Криптографічна компанія Zama завершила раунд A фінансування на 73 мільйони доларів, лідерами стали Multicoin Capital та Protocol Labs. Zama продовжить досліджувати та розробляти свої інструменти FHE.
Крипто-маркетмейкер Flowdesk завершив фінансування на 50 мільйонів доларів, серед інвесторів - Cathay Innovation, Ripple, Bpifrance. Цей раунд фінансування підвищив оцінку Flowdesk до понад 250 мільйонів доларів. Flowdesk планує використати цей раунд фінансування для розширення своєї глобальної діяльності, з акцентом на розширення в Сінгапурі та США, а також відкриття нового офісу в Лондоні.
Генеральний директор онлайн-сайту запитань та відповідей Quora Адам Д'Анджело оголосив про завершення фінансування на 75 мільйонів доларів, лідером якого стала Andreessen Horowitz (a16z). Кошти з цього раунду будуть в основному використані для прискорення розвитку їхньої AI чат-платформи Poe, більшість коштів буде виплачено творцям ботів на платформі через їхню програму монетизації.
Американська фінансово-технологічна компанія Figure Technologies завершила раунд A фінансування на 60 мільйонів доларів, Figure оголосила про створення незалежної компанії під назвою Figure Markets, яка розробить платформу для інвесторів для торгівлі різними блокчейн-активами, включаючи криптовалюти, акції та альтернативні інвестиції, нова торгова платформа використовуватиме блокчейн Provenance.
Блокчейн-компанія для міждержавних платежів і розрахунків Partior завершила раунд B фінансування на 80 мільйонів доларів із залученням Deutsche Bank.
Стартап у сфері ZK-доказів Succinct Labs завершив новий раунд фінансування на 55 мільйонів доларів, лідером якого стала Paradigm.
Що стосується інституційних інвестицій, за кількістю інвестицій, розкритих у 2024 році, перші десять інституцій: OKX Ventures, Animoca Brands, Polychain Capital, Foresight Ventures, a16z, Big Brain Holdings, Robot Ventures, HashKey Capital, Hack VC, Spartan Group, Bankless Ventures, GSR Ventures, Coinbase Ventures, CMS Holdings та SevenX Ventures, кількість інвестицій та суми наведені нижче:
OKX Ventures загалом інвестувала 50 разів, з яких 10 проектів отримали фінансування на рівні понад 10 мільйонів доларів, а саме: Portal, ether.fi, Taiko, Myshell, CARV, Movement Labs, Cysic, Goplus Security, Solv Protocol і Mocaverse.
Animoca Brands загалом інвестувала 48 разів, з яких 15 проектів отримали фінансування на рівні понад 10 мільйонів доларів, а саме: io.net, Polyhedra Network, peaq, XION, Monad, Puffer Finance, Shiba Inu, Lava, Humanity, Goplus Security, Bondex, Redacted Cartel, Balance, Mawari Network, Gelato та Sapien.
Polychain Capital загалом інвестувала 37 разів, з яких 17 проектів отримали фінансування на рівні понад 10 мільйонів доларів, а саме: Aitlayer, Monkey Tilt, Eclipse, Polyhedra, dappOS, Berachain, Movement Labs, Botanix Labs, Babylon, ORA, Pi Squared, Lombard, Sahara AI, Story Protocol, Yellow Card, Bitfinity та Hyperbolic.
Foresight Ventures загалом інвестувала 36 разів, з яких 17 проектів отримали фінансування на рівні понад 10 мільйонів доларів, а саме: Overworld, ether.fi, io.net, Morph, Myshell, Gomble Games, IoTeX, Avalon, Movement Labs, Avail, Fhenix, Sentient, Lombard, Sahara AI, Pin AI, Noble та Lens Protocol.
a16z загалом інвестувала 35 разів, з яких 18 проектів отримали фінансування на рівні понад 10 мільйонів доларів, а саме: Ouora, Doppel, Espresso Systems, MyPriz, Kiosk, Farcaster, xAI, Neynar, Tapi, Morpho, Story Protocol, SSI, Balance, Pin AI, Exowatt, Azra Games, Opacity Network та Vlayer.
Big Brain Holdings загалом інвестувала 34 рази, з яких 11 проектів отримали фінансування на рівні понад 10 мільйонів доларів, а саме: Overworld, Utila, Parallel, Gomble Games, Monad, Shiba Inu, Sonic, MegaETH, Essential, Solayer та Hemi Labs.
Robot Ventures загалом інвестувала 34 рази, з яких 11 проектів отримали фінансування на рівні понад 10 мільйонів доларів, а саме: Backpack, Succinct Labs, Alpen Labs, Movement Labs, Nuffle Labs, Conduit, MegaETH, Sentient, Pi Squared, Celestia та Delta.
HashKey Capital загалом інвестувала 33 рази, з яких 13 проектів отримали фінансування на рівні понад 10 мільйонів доларів, а саме: Overworld, Polyhedra Network, mystiko, Seeds Labs, Cysic, Avail, Goplus Security, Particle Network, ORA, Sentient, Huma Finance, Mento та Nillion.
Hack VC загалом інвестувала 32 рази, з яких 16 проектів отримали фінансування на рівні понад 10 мільйонів доларів, а саме: Aitlayer, Monkey Tilt, io.net, Eclipse, Mezo, Berachain, Movement Labs, Fhenix, Sentient, Solayer, Pin AI, Variational, Gelato, Nillion, Exabits та Spicenet.
Група Spartan загалом інвестувала 30 разів, з яких 10 проектів отримали фінансування на рівні понад 10 мільйонів доларів, а саме: Overworld, MetaCene, Morph, Peaq, Parallel, Centrifuge, Particle Network, Redacted Cartel, RedStone та Essential.
Щодо криптофондів, у 2024 році було оголошено про створення 23 криптофондів, серед яких:
Uncorlated Ventures залучила 315 мільйонів доларів для нового фонду, 20% з яких буде використано для підтримки криптостартапів.
LayerZero співпрацює з a16z та іншими для запуску програми lzCatalyst, фонди-учасники будуть стимульовані інвестувати 300 мільйонів доларів у проекти, інтегровані з LayerZero.
Криптоінвестиційна компанія Hack VC залучила 150 мільйонів доларів для нового фонду, з яких вже інвестовано близько третини.
Immutable, King River Capital та Polygon Labs планують залучити 100 мільйонів доларів для нового фонду Web3 ігор.
Web3Port заснувала фонд на 100 мільйонів доларів Web3Port Foundation.
Венчурний фонд Bonfire Union, що належить Mask Network, запустить другий фонд, поточна сума залучених коштів досягла 100 мільйонів доларів.
CMT Digital працює над залученням 150 мільйонів доларів для свого четвертого фонду.
Нова венчурна компанія Tiger Global завершила залучення 2.2 мільярдів доларів, що є найменшою сумою зборів за останні десять років.
Hypersphere відкрила ліквідний фонд Atlas на 130 мільйонів доларів, також планується залучити 75 мільйонів доларів.
Borderless Capital запустила фонд DePIN на 100 мільйонів доларів.
Колишній головний стратег CoinShares заснував Crucible Capital, плануючи запустити два нові фонди загальною вартістю 75 мільйонів доларів.
Прискорювач Solana Colosseum залучив 60 мільйонів доларів, інвестувавши в 11 проектів.
Cryptomeria Capital планує запустити венчурний фонд Web3 на 50 мільйонів доларів.
Pantera Capital завершила фінансування на 20 мільйонів доларів, плануючи подвоїти підтримку екосистеми TON.
VanEck запустила венчурний фонд на 30 мільйонів доларів для підтримки крипто- та AI-проектів.
Morph та Foresight Ventures спільно запустили екологічний фонд на 20 мільйонів доларів.
Foresight Ventures, MEXC Ventures та Mirana Ventures створили фонд для розширення екосистеми Aptos.
Frictionless Capital залучила 20 мільйонів доларів, які будуть інвестовані в блокчейн-сферу.
Figment Capital завершила стратегічне фінансування.
CDP Venture Capital запустила програму прискорювача Frontech Accelerator на 7 мільйонів євро.
Криптоінвестиційна компанія Contango залучила 5 мільйонів доларів, які будуть інвестовані в стартапи на перетині AI та блокчейну.
Венчурна компанія AgileGTM заснувала фонд прискорювача B2B блокчейну на 10 мільйонів доларів.
Asymmetry планує залучити 21 мільйон доларів для нового фонду, зосереджуючись на блокчейн-сфері.
Рекомендуємо прочитати:
Огляд суперциклу Memecoin 2024 року
Список повітряних аукціонів 2025 року｜Ці 30+ проектів варто уваги
Ключові слова криптоіндустрії 2024 року: повітряні аукціони, меми, AI ...
Топ-10 крипто моментів 2024 року: обрання Трампа, схвалення спотового ETF, перше подолання Bitcoin позначки в 100 тисяч доларів.
