Для новачків у криптовалютних контрактах ось кілька важливих методів контролю ризиків:

Вивчення знань

- Глибше зрозуміти основні концепції криптовалютних контрактів, включаючи те, що таке контрактна торгівля, механізм торгівлі (наприклад, купівля, продаж), типи контрактів (перманентні контракти, термінові контракти тощо). Оволодіння цими базовими знаннями є першим кроком до ідентифікації ризиків.

- Вивчати технічний аналіз та фундаментальний аналіз. Технічний аналіз може допомогти зрозуміти цінові графіки, наприклад, шляхом спостереження за формаціями свічок, середніми значеннями тощо, щоб оцінити ринкову тенденцію; фундаментальний аналіз повинен зосереджуватися на розвитку криптовалютного проекту, команді, ринковому попиті та інших факторах, що допомагає оцінити його довгострокову цінність.

Управління капіталом

- Використовуйте лише ті кошти, які ви можете собі дозволити втратити під час торгівлі контрактами. Рекомендується контролювати кошти, що використовуються для торгівлі контрактами, на рівні певного відсотка від фінансових активів, наприклад, 10% - 20%, щоб уникнути впливу втрат на фінансову стабільність особи та якість життя.

- Розумно встановлювати позиції. Новачкам не слід надто ризикувати при початку торгівлі; зазвичай рекомендується, щоб позиція одного контракту не перевищувала 10% від загального капіталу. Таким чином, навіть якщо одна угода зазнає збитків, це не завдасть руйнівного удару всьому капіталу.

Інструменти контролю ризику

- Вміло використовувати стоп-лоси та тейк-профіти. Стоп-лос — це автоматичне закриття позиції, коли ціна досягає попередньо заданого рівня збитків, щоб обмежити втрати; тейк-профіт — це автоматичне закриття позиції, коли ціна досягає попередньо заданого рівня прибутку, щоб зафіксувати прибуток. Встановлюючи стоп-лоси і тейк-профіти, потрібно орієнтуватися на ринкову ситуацію та особисту здатність до ризику, щоб визначити розумний рівень.

- Розуміти та використовувати маржинальну систему. Розумно контролювати співвідношення маржі, уникати примусових закриттів позицій через нестачу маржі. Коли ринкова тенденція негативна, потрібно своєчасно поповнювати маржу або коригувати позицію.

Торгові стратегії

- Уникати надмірної торгівлі. Новички легко піддаються впливу ринкових емоцій, часто купуючи та продаючи. Потрібно проявляти терпіння, чекати на відповідні торгові можливості, наприклад, коли ринок демонструє чіткі сигнали тенденції або коли ціна коригується до ключових рівнів підтримки/опору.

- Використовувати прості торгові стратегії. Наприклад, стратегію слідкування за тенденціями, коли ринок у висхідній тенденції — купувати, у низхідній тенденції — продавати; або стратегію прориву, коли ціна перевищує важливий рівень опору — купувати, а коли ціна падає нижче важливого рівня підтримки — продавати. Після накопичення певного досвіду можна спробувати більш складні стратегії.

Управління емоціями

- Контролюйте емоції жадібності та страху. Жадібність може призвести до того, що інвестори не хочуть своєчасно зафіксувати прибуток, що призводить до втрати прибутку; страх може викликати паніку при збитках, що призводить до помилкових рішень, таких як надмірний стоп-лос або сліпе збільшення позицій. Важливо навчитися зберігати спокій та раціональність під час торгівлі.