Нещодавно найцікавіші новини про біткоїн надійшли з Сальвадору, єдиної країни у світі, яка визнала біткоїн законною валютою. Проте після того, як біткоїн став законною валютою, його використання в Сальвадорі зменшилося на 99%, і для отримання фінансування в 3,5 мільярда доларів від МВФ Сальвадор уклав угоду з МВФ, за якою відмовився від біткоїна, скасувавши право на біткоїн як законну валюту, та видалив свій біткоїн-гаманець Chivo.
Оцінка Чарлі Манґера щодо біткоїна є цікавою, він назвав його "мишачою отрутою", абсолютно непотрібним, без жодної цінності або грошового потоку, а також без жодної внутрішньої вартості. Найголовніше, він вважає, що біткоїн є формою "азартної гри", оскільки він лише завдяки спекуляціям та коливанням цін приваблює людей до участі, і він побоюється, що така спекулятивна поведінка може призвести до фінансової бульбашки та соціальних проблем.
Біткоїн є чисто високоризиковим спекулятивним активом, я вважаю, що це визначення є досить точним. Проте сьогодні безглуздість або шкідливість біткоїна не є тим, чим я хочу поділитися, я хочу подивитися на біткоїн, включаючи криптовалюти, з іншого кута:
★Чи має біткоїн ще майбутнє? Чи зникне він найближчим часом?
По-перше, наразі в крипто-індустрії існує цікава тема, а саме "безпека" біткоїна.
Як криптовалюта, безпека є однією з так званих ключових конкурентних переваг біткоїна.
Проте до того, як квантові технології досягнуть прориву, вже існують суперечки щодо безпеки біткоїна.
★В крипто-індустрії є загальна думка, що обчислювальна потужність визначає безпеку біткоїна, але протилежна точка зору також є переконливою — безпека біткоїна не залежить від обчислювальної потужності, а залежить від вартості атак на біткоїн.
Цю точку зору я також обговорював зі своїм старшим братом, і він вважає, що ця точка зору є більш раціональною. Як це зрозуміти?
Безпека біткоїна походить від доходів майнерів (винагорода за блоки + комісії за транзакції), а не від самої обчислювальної потужності. Обчислювальна потужність є лише показником результату, а не основою, що визначає безпеку. Адже навіть якщо обчислювальна потужність зростає, технологічний прогрес у сфері апаратного забезпечення знижує вартість такої ж потужності, тому доходи майнерів є справжнім стандартом для оцінки бюджету безпеки.
Зменшення біткоїна насправді є великою загрозою для його безпеки, оскільки після кожного зменшення винагорода за блок зменшується, доходи майнерів знижуються, і безпека також знижується. Тобто, якщо комісії за транзакції не можуть компенсувати зменшення винагороди за блоки, бюджет безпеки BTC буде недостатнім, а вартість атак стане нижчою. Це призведе до краху безпеки BTC, що зробить його більш вразливим до атак подвійного витрачання (спроби використати певні вразливості або затримки в мережі, щоб обманути систему, дозволяючи одночасно використовувати одну криптовалюту двічі) або цензури (коли зловмисники вибірково відмовляються підтверджувати певні транзакції або здійснюють більш широке втручання в мережу).
Тож навіть не враховуючи загрози квантових обчислень, так звана безпека біткоїна швидко погіршується. І з поточною бізнес-моделлю це абсолютно не може бути вирішено.
Варіант перший, збільшення комісій за транзакції біткоїна, наприклад, понад 100 доларів за транзакцію — це нереально.
Варіант два, збільшення винагороди за блоки, це ще менш реалістично, якщо не збільшити кількість біткоїнів, порушивши обмеження в 21 мільйон біткоїнів.
Оскільки безпекові проблеми не можуть бути вирішені, майбутнє біткоїна лише піддасться атакам різних технологій, оскільки вартість пограбувань значно нижча за вартість майнінгу.
Скільки людей наважиться тримати актив, який не може забезпечити безпеку? Особливо якщо цей актив у багатьох країнах не є "легальним". Закон не захищає "незаконні вигоди".
По-друге, чи можуть квантові обчислення насправді зламати біткоїн? Чи можуть вони врешті-решт призвести до повної загибелі біткоїна та всіх криптовалют?
Я прочитав близько 9 наукових статей, і висновок такий: загроза квантових обчислень для біткоїна є величезною, тому в певному сенсі лише криптовалюти, стійкі до квантових обчислень, матимуть можливість вижити та розвиватися в майбутньому.
По-перше, біткоїн сильно залежить від ECC (криптографії на основі еліптичних кривих), а ця технологія не витримує натиску квантових атак.
Алгоритм Шора може ефективно зламати ECC, швидко обчислюючи приватний ключ за допомогою квантових обчислень, що безпосередньо загрожує безпеці рахунків біткоїна. Традиційній обчислювальній потужності потрібно мільярди років для завершення розрахунків, але квантові обчислення можуть виконати це за кілька годин.
А RSA (загальний алгоритм для відкритого шифрування) також має подібні вразливості перед атаками квантових обчислень.
Просте пояснення: алгоритм Шора є спеціальним алгоритмом для квантових комп'ютерів, який може ефективно вирішувати задачі факторизації цілих чисел та дискретних логарифмів.
*Загроза RSA: Алгоритм Шора може швидко розкладати великі цілі числа, таким чином безпосередньо зламуючи RSA-шифрування.
*Загроза ECC: Алгоритм Шора також може ефективно вирішувати задачу дискретного логарифма, що дозволяє зламати ECC. Це означає, що зловмисники можуть використовувати квантові обчислення для прямого виведення приватного ключа, відповідного адресі біткоїна, обминаючи механізми безпеки.
2. Вартість атаки на біткоїн значно знижується за допомогою квантових обчислень:
Наразі існує дві технології, на які звертають увагу:
Новий квантовий архітектурний підхід ("активний об'єм" Даніела Літінського) може суттєво зменшити квантові обчислювальні ресурси, необхідні для злому біткоїна, роблячи атаки більш реалістичними.
Технології квантових обчислень з виправленням помилок: ця ефективна система знижує труднощі у виконанні квантових атак, ще більше прискорюючи процес злому криптографії.
Найважливіша проблема полягає в тому, що рішення наразі не є реалістичним.
Перше питання — це питання вартості, оскільки необхідно розробити нові квантово-безпечні криптографічні алгоритми (наприклад, алгоритми на основі решіток або гешування);
Другою великою проблемою є те, що навіть якщо новий алгоритм буде успішно розроблено, час міграції буде вкрай довгим, і цей процес може вимагати кілька місяців простою в мережі. Це фактично неможливо в реальності.
Наразі загальноприйнятий термін становить 3-12 років, залежно від швидкості розвитку квантових технологій, що визначить залишок часу життя біткоїна.
Наостанок, я хочу сказати, що кожен спекулятивний актив врешті-решт пройде через процес краху бульбашки, повертаючись до своєї внутрішньої вартості. Виникнення нових технологій прискорить темп цього краху.
Усім слід звернути увагу на те, що внутрішня вартість біткоїна дорівнює "0".
