Автор: Alex Liu, Foresight News
«Тренд» - це колір ключових слів 2024 року. Ці ключові слова не лише узагальнюють основний розвиток криптоіндустрії цього року, але й вказують напрямок для майбутнього ринку. Читання річних ключових слів допоможе нам краще зрозуміти індустрію та захопити тренди.
Біткойн: розширення наративу.
2024 рік - рік біткойна. Схвалення спотового ETF, ціна вперше перевищує 100 тисяч доларів... Окрім встановлення нових цін, з'являються нові наративи: гравюри, руни, BTCFi, NFT біткойна та L2 біткойна, що ще більше збагачують наратив біткойна. Біткойн поступово перетворюється з простого інструменту зберігання вартості на багатогранну екосистему, що включає мистецтво, ігри, фінанси та смарт-контракти.
Перший президент США, який відкрито підтримує криптовалюту Трамп, нові великі наративи, такі як «стратегічні резерви біткойна», можливо, зможуть піднести біткойн на небачену висоту.
Рекомендоване читання:
Великобританія вперше! BTC потрапляє до портфелів пенсійних фондів? Пенсійні фонди, загадкові єдинороги інституційних інвесторів, кінець кінцем для HODLer.
100 тисяч доларів - це лише початок для BTC. Чому біткойн може досягти 100 тисяч доларів? Чому 100 тисяч доларів все ще лише початок для біткойна?
ETF: чи входить традиційний капітал?
У 2024 році схвалення спотових біткойн ETF стане сигналом для ринку, закладаючи основи для бичачого ринку (принаймні для біткойна). Активні заявки таких фінансових гігантів, як BlackRock, WisdomTree, забезпечують очікування нових капіталів для біткойна та інших криптоактивів, усуваючи перешкоди для входу роздрібних та інституційних інвесторів. У липні було схвалено спотовий ETF для Ethereum, президент The ETF Store заявив, що Solana ETF, ймовірно, буде схвалено до кінця наступного року, а кілька установ вже подали заявки на спотовий ETF XRP.
Випуск ETF не лише може збільшити участь інституційних інвесторів, але також ще більше пов'язати крипто-ринок з традиційними фінансами, що сигналізує про глибше прийняття цифрових активів на Уолл-стріт.
Рекомендоване читання:
SOL досягає нових висот, чи зможе «король мем-ланцюгів» стати третьою спотовою ETF?
Bitwise: інституційні інвестори нарощують позиції, біткойн ETF швидко зростає. Швидкість прийняття біткойн ETF інституціями перевищує будь-яку історичну ETF.
Недооцінений «спотовий ETF Ethereum» перевищує «біткойн ETF», Ethereum ETF отримує більше уваги традиційних інституцій.
Трамп: перший президент, що підтримує криптоіндустрію.
На початку 2024 року багато хто не міг уявити, що республіканці повністю підуть в криптоіндустрію, намагаючись відмежуватися від демократів. Трамп, як перший публічно підтримуючий біткойн кандидат від основної партії США, підкреслює свої «дружні до крипти» політики, сподіваючись зробити США «центром криптовалют», та навіть взяв участь у «біткойн-конференції», сказавши: «ніколи не продавай свій біткойн», що отримало назву «президент біткойна».
Після обрання різноманітні регуляторні позитиви почали з'являтися, викликавши позитивну реакцію ринку.
Рекомендоване читання:
Чого варто чекати від Трампа, якщо він повернеться до Білого дому? Для Трампа влада важливіша за гроші.
Трамп знову повертається до Білого дому, BTC досягає історичного максимуму! За східноєвропейським часом 6 листопада Трамп був обраний президентом США на наступний термін.
На обкладинці TIME! Огляд концептуальних монет Трампа «Трамп交易» не втрачає популярності, чи є ще простір для зростання цих активів перед його інавгурацією в січні?
Airdrop: парадигмальний перехід, зростаючі труднощі.
Airdrop залишається популярним наративом протягом всього року. Якщо поглянути на рік, від початку року Starknet, Celestia до середини року Dymension, Saga та наприкінці року ZKsync, EIGEN, Movement, PENGU, траса airdrop не підвела жодного «фермера airdrop», який спокійно, наполегливо взаємодіяв.
Однак зростання системи балів призвело до значної парадигмальної зміни в області airdrop. Від взаємодії для отримання токенів до системи балів, що вигідна великим гравцям, airdrop, здається, також переживає перехід від PoW (доказ роботи) до PoS (доказ частки). Властивість «реваншу» зменшується, і більше розповідається про багатих, які стають ще багатшими.
Рекомендоване читання:
Посібник з видобутку | Які потенційні стабільні монети для депозиту кращі? Кожен рух приносить значну вартість.
Посібник з видобутку | Прогноз екосистеми Eclipse та посібник з airdrop. Публічний запуск основної мережі Eclipse близько, як буде розвиватися екосистема? Як підготуватися до можливостей airdrop?
«Органічні точки зростання» або «топовий PUA», як оцінити переваги та недоліки системи балів? У сучасній конкурентній боротьбі в криптосфері, системи балів стають важливими інструментами для завоювання.
Solana: повернення короля, основна арена для роздрібних інвесторів.
Solana після краху FTX опинилася на дні, ціна впала до 8 доларів. Однак 2024 рік став роком повернення Solana. Наприкінці року SOL під впливом позитивних новин про спотові ETF перевищила 260 доларів, встановивши новий історичний максимум. Оглядаючи рік, 31 січня airdrop Jupiter приніс значний ефект багатства для користувачів екосистеми Solana.
Точка відліку мем-ефекту, Pump.fun на Solana стала неминучою - найкращі меми, культура Degen, найкраща ліквідність для роздрібних інвесторів, обсяги торгів DEX на Solana неодноразово перевищували обсяги DEX на Ethereum. BONK, WIF, POPCAT, BOME, BAN - цього року практично всі меми сталися на Solana.
Окрім мемів, Solana також активно розвивається в інших напрямках: повторний стейкінг на Solana, модульний L2, інновації стабільних монет - все це присутнє.
Рекомендоване читання:
Дослідження інновацій в екосистемі Solana - розмова з командою-переможцем Radar хакатону MCM. Список переможців хакатону Solana вже оголошений, які проекти виграли та що вони планують робити в майбутньому?
Огляд проектів-лідерів у ZK екосистемі Solana. Від випуску ZK компресії до майбутнього впровадження різних систем викликів, важливість ZK для Solana не можна недооцінювати.
Чи варто брати участь у проекті стабільних монет Solana Perena, після інвестицій Binance в нові проекти? Сектор стабільних монет отримує нові сили, як долучитися до Perena?
Модульність: майбутнє архітектури блокчейну.
Оглядаючи назад: токени TIA з початку року з 3 доларів до 20 доларів, потужний ріст ставить модульну трасу на піку популярності.
Швидкий розвиток модульних блокчейнів підкреслює дизайн, що відокремлює доступність даних (DA), виконавчий шар та шар консенсусу. Така архітектура дозволяє розробникам більш гнучко створювати додатки, відкриваючи нові можливості для блокчейн-технологій.
Доступність DA, що надається Celestia, наразі перевищує частку ринку основної мережі Ethereum, Avail, EigenDA отримують все більше нових проектів. Модульна архітектура блокчейну стає необхідною. Проекти, такі як Dymension та Saga, можуть бути варти уваги.
Рекомендоване читання:
Ексклюзивне інтерв'ю з головою зростання Fuel: подолати межі модульності, у майбутньому всі ланцюги стануть модульними. У світі модульності, DeFi стане більш доступним та ефективним, швидкість транзакцій буде блискавичною, витрати низькими, що сприяє більшій фінансовій інклюзії.
Модульність охолола? Ці ключові досягнення готуються до змін. Інноваційні програми наступного десятиліття будуть будуватися на модульній основі.
Повторний стейкінг (Re-staking): TVL великі матрьошки.
Повторний стейкінг - ключове слово в екосистемі Ethereum цього року. Протоколи повторного стейкінгу, представлені EigenLayer, дозволяють користувачам використовувати стейковані активи для верифікації на кількох ланцюгах або протоколах, оптимізуючи ефективність капіталу. Коли Solana та інші ALT L1 продовжують бути на піку популярності, меми з собаками літають, саме LRTfi на базі EigenLayer допомогло екосистемі Ethereum зберегти стійкість, залучаючи значний TVL, сподіваючися на майбутні надприбутки, залишаючи капітал та довіру в Ethereum.
Стейкінг, повторний стейкінг - TVL матрьошки. Перша половина 2024 року стане великим шоу для різних протоколів повторного стейкінгу, систем накопичення балів, конкуренції за TVL з очікуваннями airdrop, у той час як справжнє застосування повторного стейкінгу залишається рідкісним. Користувачі Ethereum стикаються з різними протоколами стейкінгу, тоді як користувачі Solana тримають SOL у гаманцях як резерв, це живі гроші, що в певному сенсі призводить до незручностей в EVM екосистемі на мем-ринку.
Рекомендоване читання:
Переглядаючи потенціал повторного стейкінгу EigenLayer: подолання меж довіри. EigenLayer - це не просто система повторного стейкінгу для отримання додаткових доходів.
Чи може новачок у повторному стейкінгу Karak зрушити домінуючу позицію EigenLayer? Karak, як новий гравець у повторному стейкінгу, чи означає зростання даних, що це штучне процвітання чи результат довгострокового екосистемного будівництва? Чи зможе він завдяки перевагам повторного стейкінгу на декількох ланцюгах і з багатьма активами зрушити домінуючу позицію EigenLayer?
Дослідження повторного стейкінгу: Symbiotic, Karak, EigenLayer огляд концепції + багатовимірне порівняння проектів.
Meme: фіналізація культури.
Якщо мем-монети справді мають так званий «суперцикл», то 2024 рік напевно стане його початком.
Вплив мем-монет у 2024 році триває. Меми - це не лише символи, що керуються спільнотою, але й засоби міжкультурної комунікації. Унікальні наративи та висока волатильність дозволяють спекулянтам і творцям знайти взаєморозуміння, надаючи крипто-ринку можливість фіналізувати всі культури.
Запуск Pump.fun кардинально змінив способи гри з мемами. Легкі гроші та міфи про багатство приваблюють безліч роздрібних інвесторів - це свідчить про те, що людина готова грати PvP у криптоказино, ніж брати на себе ризик низьколіквідних, високих FDV (повна ринкова капіталізація) VC токенів, але обранці завжди залишаються меншістю, низький рівень випуску токенів Pump.fun і відсоток прибуткових користувачів свідчить про те, що роздрібні інвестори можуть бути зібрані лише іншим способом групами змови та інсайдерів.
Рекомендоване читання:
Експеримент з мемами від MetaMask тривав 48 годин. Тут немає дорожньої карти, жодного плану розробки, лише роздуми над цим експериментом.
clanker, «бестселер мемів» на Base, поєднує три гарячі точки: AI агент, платформа мемів, Web3 соціальні мережі, чи зможе clanker перевершити pump.fun?
Telegram: новий наратив для соціальної платформи.
Telegram стає важливим гравцем у Web3. Завдяки функції гаманця та інтеграції блокчейну TON, Telegram надає мільйонам користувачів спрощений досвід роботи з криптоактивами. Глибока інтеграція традиційних соціальних мереж та блокчейн-технологій стає полем бою для криптоіндустрії.
Чи може Crypto скористатися цим для досягнення «масового прийняття»? Хто зможе впоратися з потоком майже 1 мільярда користувачів Telegram? Чи є прості програми, такі як Dogs, хом'яки, оптимальним рішенням? Чи може тісний зв'язок між Telegram та TON забезпечити їм статус єдиного ланцюга вхідного трафіку Telegram, або їх можуть обійти Solana, що випустила Blinks (Blockchain links)?
Рекомендоване читання:
Оновлення | З підтримкою 1 мільярда користувачів Telegram, огляд екосистеми TON перед вибухом. TON має технологічну логіку, орієнтовану на швидкі додатки: транзакції безпосередньо на основі повідомлень, підтримка peer-to-peer.
Популярна гра Catizen на Telegram: за півроку залучила 800 тисяч платних користувачів. Catizen заявляє, що її загальна кількість користувачів досягла 30 мільйонів, і займає перше місце за доходами в додатку Telegram.
RWA: блокчейнізація традиційних активів
Токенізація реальних активів (Real World Assets, RWA) стала ще однією великою подією цього року. Від токенізації облігацій до проектів нерухомості, RWA з'єднує DeFi та традиційні фінанси, надаючи ринку більше ліквідності та довіри. Протокол Ondo має TVL менше 1 мільярда доларів, але FDV токенів (повна ринкова капіталізація) перевищує 100 мільярдів, що демонструє надзвичайно високі очікування ринку щодо потенціалу розвитку траси RWA.
Вступ BlackRock до RWA фондів BUIDL ще більше стимулює уяву ринку. Трильйонні масштабні активи управління, які переводять десятки трильйонів прибутків від американських облігацій та більше традиційних фінансових векселів на блокчейн? Ethena, Curve, Frax Finance, хто співпрацює з BUIDL, тієї ж миті ціни на токени зростуть, ринок голосує ногами.
Рекомендоване читання:
Звіт даних: стабільні монети, TradFi та RWA ведуть наступну хвилю Web3. Активність цього ринкового циклу набагато перевищує попередній бичачий ринок.
Класичний музичний інструмент, заставлений на мільйони доларів, RWA розширює межі криптофінансів. Ят Сіу заставив старовинну скрипку, що має 316-річну історію, на суму кілька мільйонів доларів у Galaxy.
Звіт Grayscale: «Революція публічних ланцюгів та токенізації», хто є найбільшим вигодонабувачем RWA? Хоча різні активи можуть отримати вигоду від тенденції токенізації, найперспективнішими є протоколи, що можуть надати універсальну глобальну платформу.
AI: поєднання штучного інтелекту з блокчейном
2024 рік - це рік AI. chatGPT та інші великі моделі AI продовжують бути популярними, що підштовхує NVIDIA стати найбільшою компанією за ринковою капіталізацією. Величезний ефект багатства стимулює криптоіндустрію до дослідження «AI + блокчейн». Окрім WLD, RENDER, AI та інших AI проектів, що зазнають зростання, дослідження AI + Meme ще більше підвищує популярність сегменту та участь роздрібних інвесторів - Truth Terminal з'являється на сцені, GOAT, ACT, Fartcoin та інші меми стають гарячими.
Кількість AI агентів у Twitter зростає, ai16z, zerebro та інші фреймворки AI агентів відіграють важливу роль. Чи буде майбутнє на блокчейні під контролем AI? Агенті взаємодіють один з одним на ланцюгу, інвестують, відчувається атмосфера кіберпанку.
Рекомендоване читання:
Середній триденний ріст на 98%, огляд потенційних мем-активів AI. 14 зросли, 2 впали, середній триденний ріст 98%, лідерами стали Shoggoth, LUM та ai16z.
10 способів знайти лідера AI агентів. У криптоіндустрії необхідно підтримувати практичну методологію для AI агентів.
Sui: головний герой цього раунду публічних ланцюгів
Кожен цикл має свого сильного героя Layer 1, хто стане головним героєм цього раунду? Sui потужно зростає в другій половині цього року, вражаючи людей, сприяючи розвитку екосистеми та синхронізації даних.
Сильний підйом Sui пов'язаний зі зростаючою кількістю людей, які ставлять на Move мову та блокчейни на основі Move. Водночас розвиток екологічних протоколів та airdrop приносить ефект збагачення для звичайних користувачів, спільноти та екосистеми зростають разом.
Ставки на гру, випуск ігрової консолі SuiPlay 0X1, новий продукт децентралізованого протоколу зберігання Walrus ... 2025 рік для Sui обіцяє бути цікавим.
Рекомендоване читання:
Sui, «особливий» публічний ланцюг. «Sui - це публічний ланцюг з чітким напрямком розвитку», - сказав один розробник.
Огляд продуктової матриці розробників Sui: не лише публічний ланцюг Deepbook, що запустився з 7-кратним зростанням, SuiNS TGE на підході, Walrus також планує випустити токен?
На фоні нового рекорду SUI, варто розглянути відмінності між трьома основними Move ланцюгами Sui та Aptos, які є формальними суперниками, з власними перевагами, ефект екосистеми Movement не слід недооцінювати.
Ethereum: розвиток через роздуми.
У 2024 році Ethereum проходить через голоси «FUD». Повернення Solana до влади і захоплення трафіку користувачів мем-ринку створюють реальний тиск на Ethereum.
Ціни на криптовалюти показують слабкі результати, ETH / BTC обмінний курс одного разу впав до історично низького рівня. Дослідник Ethereum Foundation був підданий сумніву через те, що став консультантом EigenLayer, що може привести до конфлікту інтересів для Ethereum L1.
Але чи дійсно Ethereum у 2024 році безнадійний?
Ні, починаючи з успішного завершення оновлення Канкуна на початку року до кінця року, коли було представлено дорожню карту Beam, що має на меті оновлення технологічного рахунку виконання Ethereum, Ethereum, хоч і повільно, завжди слідує своїй дорожній карті, поступово розвиваючись через роздуми і корекції.
Рекомендоване читання:
Просте розуміння Based Rollup: як повернути Ethereum до слави? Based Rollup може знову зробити екосистему Ethereum Layer 2 взаємодійною.
Сигнал для бичачого ринку (частина 2): світанок Ethereum на горизонті, 10 тисяч доларів - це не мрія. У складних ситуаціях завжди є вихід, темряві завжди приходить світло.
Огляд 2024 року: річний огляд екосистеми Ethereum. Ethereum спочатку стикається з труднощами, адже вже пройшло найдалекіший шлях.
DeFi: від низького до відродження.
Токени DeFi в крипто-світі, який орієнтується на нові продукти, знизились до найнижчого рівня популярності, значно поступаючись токенам мемів.
Але DeFi, безумовно, є основним випадком використання блокчейну. Тепер у нас є ставка президента США: нещодавно World Liberty, що належить Трампу, придбала різні активи DeFi, включаючи ETH, WBTC, AAVE, LINK, ENA та ONDO. Ціни токенів DeFi відновлюються, можливо, в DeFi відбувається «відродження».
Які інновації DeFi цього року? Чому впевнені, що DeFi відновиться?
Рекомендоване читання:
Чому старий лідер DeFi CRV виріс? Які пов'язані токени заслуговують на увагу? Curve є інфраструктурою DeFi, DeFi - це основний випадок використання блокчейну, а інститути активно входять у гру.
Переломний момент DeFi: фінансова трансформація ether.fi, Aave, Sky та Lido. Після багатьох років управління ліквідністю і зведення москітів, ми спостерігаємо, як деякі протоколи DeFi переходять до стадії стійкого прибутку.
Зниження відсотків Федеральною резервною системою сигналізує про відновлення DeFi? Легкі грошові політики Федеральної резервної системи створюють ідеальні умови для бурхливого розвитку DeFi.
NFT: чи є випуск токенів новим рішенням?
NFT, переживши двохрічний спад, нарешті в кінці року починає циклічний рух. Іскра цього всього - випуск мем-токена PENGU популярним NFT проектом Pudgy Penguins, що приносить благополуччя NFT власникам і більш широкій крипто-спільноті.
Спостерігаючи, як операції з токенами Pudgy Penguin підвищують ціну NFT вдвічі за тиждень, інші проекти намагаються наслідувати: офіційний Azuki перепостив відео з аккаунта Animecoin з підписом «новий розділ чекає на відкриття». Цей крок може бути попередженням про плани випустити токени; засновник Doodles burnt toast написав у Twitter: «візьміть на себе відповідальність, продовжуйте розвивати нові ідеї, формуйте спільноти, відкривайте уми, надихайте новий розвиток». Один користувач виявив, що перші літери кожного слова складають «токен вже йде», натякаючи на те, що токени будуть випущені.
Чи справді випуск токенів - це панацея для NFT? Чи зможе відновлення NFT тривати наступного року? 2025 рік обіцяє бути цікавим.
Рекомендоване читання:
Аналіз даних: ліквідність ETH вибухає, NFT сектор Ethereum відновлюється. Ліквідність Ethereum збільшується, NFT, що застрягли, отримують можливість.
Річний бонус! Вплив багатства PENGU, повний аналіз прав на airdrop. Максимальна кількість PENGU токенів, яку можна отримати, не належить Pudgy Penguins.
Спекуляції OpenSea 2.0: бали? Airdrop? NFT Launchpad? Бали? Airdrop? Глибша інтеграція GameFi? Біткойн-ордери? NFT Launchpad?
Розширене читання.
Топ 10 крипто моментів 2024 року: Трамп обраний, схвалення спотових ETF, біткойн вперше перетворюється на 100 тисяч доларів.
