Оригінальне джерело: ShenChao TechFlow

Примітка BlockBeats: 8 листопада Binance Labs оголосила про інвестиції в проект DeSci BIO Protocol. 23 грудня Binance Launchpool оголосив про запуск 63 проекту Bio Protocol (BIO). І він буде запущений 3 січня 2025 року о 18:00, відкриваючи торгові пари BIO/USDT, BIO/BNB, BIO/FDUSD та BIO/TRY. Завдяки цій статті читачі можуть краще зрозуміти BIO Protocol та сектор DeSci. Ця стаття вперше була опублікована 9 листопада, деякі дані можуть змінитися, останні новини будуть публікуватися на офіційних акаунтах.

Окрім буму мемів, криптоіндустрія все ще займається реальними інвестиціями в проекти, і інвестиційні напрямки Binance Labs також привертають увагу. Binance Labs оголосила про інвестиції в децентралізовані наукові (DeSci) протоколи BIO Protocol, що є першим інвестуванням Binance Labs у проект у секторі DeSci, а BIO Protocol став об'єктом уваги. Однак обставини, здається, завжди мають певну логіку.

Хоча CZ поступово відходить від Binance, в його листі судді, коли він стикався з юридичними проблемами, зазначалося: "Я вважаю, що зараз у медицині занадто багато досліджень, які були під впливом інтересів ... Я хочу допомогти фінансувати невеликі дослідницькі лабораторії. За останні кілька років я розмовляв з багатьма біотехнологічними стартапами в цій галузі". Увага до медичних і наукових областей - це думки, які колись мали ключові особи Binance, і це так чи інакше вплинуло на погляд та ухвалення рішень інвестиційного відділу.

Що ж таке BIO Protocol, і яка його перевага, що змогла залучити інвестиції з Binance Labs?

Інкубатор децентралізованої науки.

Насправді, у документах, в яких Binance Labs оголосила про інвестиції в BIO, вже було зазначено суть BIO - "наукова версія Y Combinator на блокчейні".

Y Combinator - це відомий стартап-інкубатор технологій, що надає раннім стартапам фінансування, наставництво та ресурси, допомагаючи їм швидко рости та розвиватися.

А так званий науковий варіант на блокчейні означає використання технології блокчейн для проведення наукових досліджень та фінансування. "На блокчейні" означає, що ці дії та угоди проходять на блокчейні, маючи прозорість та децентралізовані характеристики.

Якщо порівнювати з YCombinator, то грубо кажучи функціональна точка BIO Protocol може бути:

Інкубаційна функція: як Y Combinator інкубує технологічні стартапи, протокол BIO надає підтримку та ресурси науково-дослідним проектам.

Фінансова підтримка: завдяки технології блокчейн, BIO може легше залучати фінансування для наукових проектів.

Участь спільноти: дозволяє вченим, пацієнтам та інвесторам по всьому світу брати участь та підтримувати дослідницькі проекти.

Прискорений розвиток: допомога науковим проектам швидко зростати, подібно до того, як Y Combinator прискорює розвиток стартапів.

Інноваційна модель: впровадження нових моделей фінансування наукових досліджень та комерціалізації, щоб подолати обмеження традиційного фінансування наукових досліджень.

Як ці функціональні можливості реалізуються? Це стосується основного дизайну протоколу BIO.

З точки зору більш звичних крипто проектів, суть BIO Protocol є децентралізованим науковим (DeSci) кураторством та ліквіднісним протоколом. Його концепція базується на попередньому успішному досвіді команди в Molecule (платформа токенізації біомедичних ранніх проектів) та VitaDAO (найбільша децентралізована спільнота наукових досліджень у сфері довголіття).

Протокол BIO в основному містить такі ключові компоненти:

1. BioDAO: під DAO, зосереджений на різних конкретних наукових або медичних дослідженнях.

Члени BioDAO об'єднують ресурси (дані, капітал, робочу силу), використовуючи колективну силу глобальних зацікавлених сторін (наприклад, пацієнтів, вчених та розробників біотехнологій) для прискорення процесу досліджень та розробки нової інтелектуальної власності.

BioDAO залучає фінансування через продаж токенів та використовує свої кошти для підтримки та розробки біотехнологічних проектів, пов'язаних з його місією, створюючи спільну власність на інтелектуальну власність серед його учасників.

Наразі BIO офіційно також оголосив про кілька успішних випадків DAO, деякі з яких також взаємодіють з університетами, дослідницькими установами та фармацевтичними компаніями в реальному світі, успішно демонструючи ефективність цієї моделі:

2. Система кураторства (Curation)

Використання механізму стейкінгу токенів для відбору та підтримки високоякісних біотехнологічних проектів шляхом поєднання голосування спільноти та професійної оцінки.

Конкретно, власники токенів BIO можуть управляти тим, які bioDAO приймаються до мережі BIO, ставлячи токени BIO на bioDAO, які вони хотіли б прийняти.

BioDAO, що голосує за входження в мережу, отримує фінансування через BIO Launchpad, а також підтримку ліквідності токенів з боку спільноти, стимулювання та інші послуги з прискорення.

3. Ліквідність і IP токенізація

Надати токенізоване рішення для біотехнологічних IP, щоб ці IP стали токенізованими (в формі NFT та FT); одночасно створити механізм торгівлі на вторинному ринку для забезпечення ліквідності інвестицій у наукові проекти.

Тут інтелектуальні власницькі токени ("IP-Tokens" або "IPT") представляють часткові права управління на створену інтелектуальну власність (IP). Ці токени надають власникам можливість безпосередньо брати участь у розробці, прийнятті рішень та майбутньому напрямку дослідження.

BioDAO розробляє та отримує право на володіння IP токенами. Кожен BioDAO зазвичай має портфель IP токенів, що представляє інтелектуальну власність, пов'язану з певною науковою областю BioDAO. Наприклад, VitaDAO розробляє та володіє акціями IPTVitaRNA та VITA-FAST.

Коли хтось отримує IPToken, він отримує частку інтелектуальної власності, яка виникає в результаті досліджень, включаючи патенти на нові сполуки, ексклюзивні системи відбору, а можливо, навіть методи лікування.

Але на відміну від інших моделей розподілу NFT, IPToken не надає власникам права на гарантовану фінансову віддачу або частку доходу від комерціалізації цих активів, а натомість надає переваги в реальному науковому дослідженні, такі як:

Отримання ексклюзивної інформації, можливість отримувати найновіші дані та детальні звіти про прогрес досліджень інтелектуальної власності, а також отримувати пріоритет у відношенні інновацій, співпраці або майбутніх можливостей, пов'язаних з інтелектуальною власністю.

4. Механізм стимулювання (Bio/Acc Rewards)

Розробка спеціальних механізмів прискорення винагород, щоб стимулювати ранніх учасників та внесківців для швидкого розвитку екосистеми.

Bio/Acc Rewards надаються bioDAO у формі токенів BIO для досягнення ключових етапів. Насправді, простими словами, це стимулювання як для B2B, так і для B2C, за умови, що вони виконують такі події:

Для установ та дослідницьких організацій: проведення первинного аукціону токенів через BIO Launchpad, фінансування науки (випуск IP-токенів), випуск споживчих товарів, що приносить значні доходи, а також проведення децентралізованих клінічних випробувань тощо.

Для звичайних користувачів: внесення даних про клінічні випробування або самозвіту про здоров'я, використання продуктів bioDAO (наприклад, деякі медичні товари) та покупка продуктів bioDAO в онлайн/офлайн магазинах тощо.

Економіка токенів та аналіз аукціонів

Нативний токен протоколу BIO - $BIO, розгорнутий на Ethereum, адреса контракту: 0xcb1592591996765Ec0eFc1f92599A19767ee5ffA

Власники можуть брати участь у ключових рішеннях протоколу, зокрема:

-Обирати та підтримувати bioDAO, що приєднуються до мережі BIO

-Визначити умови участі у продажу IP токенів bioDAO.

-Надати підтримку та знижки на продукти/послуги bioDAO

-Управління в межах членів bioDAO

-Визначення випуску токенів BIO, розподілу скарбниці та оновлення протоколу.

З ростом bioDAO в мережі BIO та зростанням вартості активів IP, власники токенів BIO можуть отримати вигоду. Скарбниця BIO накопичує цінність через різні механізми, включаючи розподіл токенів від інкубованих bioDAO та ліквідність (POL), якою володіє протокол.

Щодо постачання токенів, загальний початковий обсяг становить 3,320,000,000 BIO, з такими характеристиками:

-Поточний статус: не передається (в даний час не може бути продано на вторинному ринку).

-Максимальна пропозиція: без обмежень, в майбутньому може бути вирішена через голосування управління.

-Механізм додаткового випуску: необхідно розгорнути новий контракт токенів для заміни поточного токена BIO.

Щодо розподілу токенів, спільнота (всього 56%):

-Спільний airdrop (6%): 199,200,000 BIO

-Спільний аукціон (20%): 664,000,000 BIO

-Екосистемні стимули (25%): 830,000,000 BIO

-Фонд екосистеми Molecule (5%): 166,000,000 BIO

Інші розподіли такі:

-Ключові учасники (21.2%): 703,840,000 BIO

-Інвестори (13.6%): 451,520,000 BIO

-Molecule (5%): 166,000,000 BIO

-Консультанти (4.2%): 139,440,000 BIO

Кожна категорія має свій конкретний графік розблокування:

Спільний airdrop:

Публічна частина airdrop: без блокування.

bioDAO та засновники: 1 рік обриву після 6 років лінійного розблокування.

Спільний аукціон: 50% доступно відразу, 50% лінійно розблокуються протягом 1 року.

Екосистемні стимули: без блокування.

Ключові учасники: 1 рік терміну блокування, після чого 6 років лінійного розблокування.

Фонд екосистеми Molecule: 4 роки лінійного розблокування

Molecule: 4 роки лінійного розблокування

Інвестори: 1 рік терміну блокування, після чого 4 роки лінійного розблокування.

Консультанти: 1 рік терміну блокування, після чого 6 років лінійного розблокування.

Одночасно протокол BIO використовує двоетапний механізм Genesis аукціону для запуску токенів.

Genesis - це план запуску протоколу BIO, спрямований на розподіл початкових токенів шляхом аукціону та залучення фінансування для протоколу. Цей план поділений на два раунди, кожен з яких має свої конкретні цілі та механізми.

Перший раунд проходив за механізмом англійських аукціонів, учасники ставили ставки у ETH. Основна мета цього аукціону - створити початкову спільноту, виявити ринкову ціну токенів BIO та залучити початкове фінансування для протоколу.

Перший раунд успішно завершено, наразі BIO знаходиться на другому раунді плану Genesis. Цей раунд використовує механізм голландських аукціонів, всього розподіляється 12.75% від пропозиції токенів (примітка: станом на 15 листопада другий раунд аукціону також завершено)

Зацікавлені інвестори можуть взяти участь в аукціоні через офіційну платформу BIO. Учасники повинні спочатку підключити гаманець, а потім вибрати, чи хочуть вони брати участь у аукціоні активів bioDAO або ETH pool, залежно від своїх інтересів. (Примітка: це лише посилання та інформаційна організація, не є інвестиційною порадою, будь ласка, DYOR).

Після завершення аукціону учасники отримують токени BIO, з яких 50% доступні відразу, а ще 50% лінійно розблокуються протягом року. Ця механіка має на меті збалансувати миттєву ліквідність та довгострокові стимули для утримання.

Окрім Genesis аукціону, BIO також розробив комплексний план airdrop, спрямований на винагородження ранніх підтримувачів та розширення спільноти. Ось основні характеристики плану airdrop:

Програма airdrop BIO розподілила 6% від загальної пропозиції, приблизно 199,200,000 BIO токенів. Ця кількість досить значна, що демонструє важливість проекту для побудови спільноти.

Airdrop в основному призначений для трьох категорій груп:

Публічний airdrop: для ранніх користувачів платформи Molecule, членів DAO у сфері生命科学 тощо.

bioDAO airdrop: спеціально для bioDAO, які вже приєдналися до мережі BIO.

Airdrop для засновників: винагорода для ранніх учасників.

Різні типи airdrop мають різні терміни блокування; публічна частина airdrop не має терміну блокування, користувачі можуть відразу використовувати. А airdrop для bioDAO та засновників має довший термін блокування, включаючи 1 рік терміну блокування та 6 років лінійного розблокування.

Загалом, план запуску Genesis BIO та стратегія airdrop демонструють важливість проекту для справедливого розподілу, участі спільноти та довгострокового розвитку. Через кілька раундів аукціонів та багаторівневі airdrop BIO активно будує різноманітну та активну спільноту, закладаючи надійний фундамент для своєї децентралізованої біомедичної дослідницької мережі.

Не є винятком.

Окрім того, що Binance Labs через цей проект залучається до сектора DeSci, інші VC також чекають на свій шанс.

Раніше ми також згадували в (Розшифровка AminoChain: a16z вперше входить у DeSci, інвестуючи 5 мільйонів доларів, пацієнти вносять біологічні зразки для отримання доходу), що приблизно 40 днів тому a16z вперше увійшов у цю галузь для інвестування в проекти.

На ринку, де VC не передають один одному, а меми літають всюди, якщо криптоіндустрія може зробити щось хороше для традиційних галузей, а VC дійсно можуть серйозно інвестувати в проекти, які можуть принести користь іншим галузям, це буде як струмінь свіжого повітря.

Як сказав засновник протоколу BIO Пол Кольгаас, "наука просуває людство вперед, але ми застрягли найрозумнішими умами в безкінечному лабіринті фінансування - вони витрачають 80% свого часу на написання грантів, а не на вирішення найбільших викликів, які стоять перед людством".

Менше спекуляцій, більше проектів з осмисленими технологіями для розблокування проривних досягнень, рішення провідних інвесторів галузі, безумовно, заслуговують на увагу, але ефективність інвестицій та кінцеві результати, безумовно, також потребують часу та ринку для перевірки.

Посилання на оригінал