Оригінальне джерело: DWF Ventures
Оригінальний текст перекладено: ShenChao TechFlow
2024 рік став ключовою точкою розвитку криптовалют — від активної участі інституційних інвесторів до значного зростання активності в блокчейні, цей рік продемонстрував важливі досягнення в галузі.
Нижче наведений огляд даних за цей рік:
Зростання 2023 року триває
Ринок цього року сильно відновився, загальна капіталізація перевищила історичний максимум 2021 року (ATH) і досягла 3,7 трильйона доларів.
Крім значного зростання ліквідності, кількість користувачів та обсяг торгівлі також зростають синхронно — ці дані свідчать про здоровий розвиток ринку та підвищення фактичного використання.
Притоки ETF та інституційних коштів
Одним з найбільших ринкових драйверів 2024 року є запуск біткоїн ETF у січні та ефіріум ETF у липні. Ці фінансові продукти не лише знижують бар'єри для входу інвесторів на крипторинок, але й відображають швидко зростаючий попит традиційних інвесторів на криптоактиви.
За оцінками, загальний обсяг ланцюгових позицій біткоїн ETF виріс до 1,1 мільйона BTC, що вдвічі більше, ніж на початку року.
Не лише компанії з криптоіндустрії, багато традиційних підприємств також постійно збільшують інвестиції в біткоїн та інші криптоактиви. Наприклад, @MicroStrategy під керівництвом Saylor продовжує нарощувати свої позиції в біткоїні, наразі їх обсяг досяг 439 тисяч BTC.
Потенціал стейблкоїнів
Стейблкоїни є основними інструментами криптовалютної екосистеми, які не лише дозволяють швидко обмінювати активи, але й вважаються важливим показником нових капіталовкладень.
У 2024 році загальний обсяг постачання стейблкоїнів досягнув 187,5 мільярда доларів, що є історичним рекордом. Тим часом, кількість транзакцій та обсяг торгівлі стейблкоїнами зросли на 30%-40%.
Слід зазначити, що навіть у умовах ринкових коливань обсяги торгівлі стейблкоїнами залишаються на високому рівні — це свідчить про те, що стейблкоїни мають важливі практичні сценарії застосування поза торгівлею.
У сфері обсягів торгівлі стейблкоїнами @trondao, @ethereum, @BNBCHAIN та @solana продовжують домінувати. А мережі L2, такі як @arbitrum та @base, також демонструють сильну тенденцію в обсягах торгівлі USDC та зростанні кількості користувачів.
Незважаючи на те, що торгова діяльність централізованих бірж (CEX) досі випереджає децентралізовані біржі (DEX), ця ситуація змінюється.
@BlackRock та @ethena_labs нещодавно запустили продукт USDtb, який забезпечує безпечний та зручний шлях для традиційних інвестицій у DeFi. З появою цих регульованих входів у майбутньому ми можемо спостерігати за більшою кількістю капіталу, що надходить в екосистему блокчейна.
Зростання ринку стейблкоїнів в Латинській Америці та Африці
Протягом минулого року ринок стейблкоїнів в Латинській Америці та Африці зріс на 40%-50%. Ці регіони мають величезний попит на інструменти валютного хеджування, які не потребують довіри третіх осіб, тому ринок стейблкоїнів тут швидко розвивається.
Все більше ресурсів надходить в ці регіони, наприклад, освітні проекти від @Tether_to та плани розширення платіжних послуг @circle в Латинській Америці. Тому ми очікуємо, що ця сфера залишиться на сильному зростанні у 2025 році.
Тенденція активності в блокчейні
Мережі L2 (такі як @base, @arbitrum та @Optimism) та не-EVM мережа @solana показали видатні результати у чистих надходженнях цього року. Користувачі більше схильні обирати блокчейн-мережі з нижчими комісіями за транзакції та швидшим виконанням, тому ці мережі залучили більше користувачів.
Сфери з найбільшим зростанням — це безстрокові контракти та децентралізовані біржі (DEX). Обсяги торгівлі в цих двох сферах зросли більше ніж на 150%, а загальний обсяг заблокованих активів (TVL) також зріс у 2-3 рази. Хвиля memecoin, викликана @pumpdotfun, значно сприяла зростанню обсягів торгівлі, а @RaydiumProtocol став одним із головних вигодонабувачів, водночас сприяючи розвитку інших екосистем. Крім того, ця тенденція також сприяла широкому використанню торгових ботів (таких як @tradewithPhoton та @bonkbot_io). Ці боти не лише використовуються часто, але й стали одним з найвищих за доходами протоколів у криптоіндустрії.
Несмотря на це, діяльність в блокчейні все ще має величезний потенціал для зростання. Наразі лише 5%-10% власників криптовалюти активно беруть участь у операціях в блокчейні, що означає, що є велика неосвоєна група користувачів.
Мобільно-дружній інтерфейс (такий як міні-додатки TON) вже досяг значних результатів у зростанні кількості користувачів. Наприклад, міні-додатки @ton_blockchain успішно залучили понад 50 мільйонів користувачів. Тому в майбутньому розвиток протоколів все більше залежатиме від оптимізації користувацького досвіду (UX) та механізмів підвищення утримання користувачів.
Посилання на оригінал
