Аналітик CoinGecko Шон Лі підкреслює успіх криптопроектів із підтримкою штучного інтелекту та безпрецедентне зростання певних монет-мемів.
В інтерв’ю BeInCrypto Лі також підкреслив використання криптопунктів для аірдропу, постійну торгівлю на децентралізованих біржах і проекти реальних активів (RWA) як інші багатообіцяючі наративи, на які варто звернути увагу у 2025 році.
Сплеск проектів із підтримкою ШІ
З моменту заснування ChatGPT Лі підкреслив, що криптоспільнота виявила великий інтерес до створення проектів, які прагнуть об’єднати можливості технології блокчейн і штучного інтелекту. У 2024 році багато хто продемонстрував позитивні результати в полегшенні децентралізованого доступу до ШІ.
Лі підкреслив Virtuals Protocol, децентралізовану платформу для створення, володіння та монетизації агентів штучного інтелекту у віртуальних світах, серед найуспішніших проектів.
Тільки за минулий місяць Virtuals створила понад 21 000 токенів AI Agent, згідно з даними Dune, в той час як певні токени, такі як AIXBT та LUNA, зросли більше ніж на 300% всього через кілька днів після їх початкового запуску.
Лі також згадав венчурну компанію на основі штучного інтелекту AI16z, яка була запущена в жовтні та наразі має ринкову капіталізацію в 600 мільйонів доларів. Станом на цей місяць, Eliza Framework, технічна основа AI16z, стала однією з найпоширеніших платформ з відкритим вихідним кодом для агентів штучного інтелекту.
Ця платформа з відкритим вихідним кодом надає можливість розробникам усіх рівнів створювати та впроваджувати рішення на основі штучного інтелекту. Фреймворк AI16z був спеціально розроблений для усунення розриву між централізованими та децентралізованими системами, що робить його доступним для розробників Web3 та Web2.
Успішний рік для мем-криптовалют
Разом із інтеграціями штучного інтелекту зросла генерація нових мем-криптовалют, що призвело до збільшення обсягів торгів та зростання загальних доходів.
«Відновлення Solana та створення Pump.fun призвели до розповсюдження мем-криптовалют. Мем-криптовалюти сьогодні легко доступні і можуть бути створені одним клацанням миші, продовжуючи тренд 2023 року», - сказав Лі BeInCrypto.
З моменту свого запуску цього року Pump.fun стала важливим гравцем і домінує серед мем-криптовалют Solana. Лаунчпад мем-криптовалют згенерував майже 300 мільйонів доларів доходу у 2024 році, згідно з даними DeFi Llama.
Доходи Pump.Fun. Джерело: DefiLlama Обіцяючі наративи безкоштовних роздач
Успіх навколо наративів безкоштовних роздач у просторі DeFi також був важливим моментом року, згідно з Лі.
«Після того, як DeFi кілька років відставала, вона знову привернула увагу. Фермерство очок для безкоштовних роздач підвищило використання Pendle, в той час як нова модель стейблкоїнів Ethena та її інтеграція з багатьма популярними протоколами DeFi допомогли зміцнити її популярність», - сказав він BeInCrypto.
Протокол торгівлі доходом Pendle на основі Ethereum токенізує дохід криптоактивів, дозволяючи користувачам торгувати та керувати активами з прибутковістю. Це дозволяє використовувати стратегії, такі як дохід з фіксованим доходом, спекуляції на доходах та фермерство доходів, приносячи концепції традиційних фінансів у світ DeFi.
Хоча концепція Pendle існує вже давно, її специфічна структура дозволяє користувачам торгувати токенами, отримуючи дохід до 47% на базові активи, перевершуючи подібні існуючі проекти.
Запущений у 2021 році, Pendle цього року зазнав сплеску популярності завдяки зростанню ліквідного стейкінгу Ethereum та безкоштовним роздачам від протоколів DeFi, таких як Ether.Fi. У квітні підвищення ліміту пулу USDe Ethena до 400 мільйонів доларів сприяло подальшій активності, підштовхуючи загальну заблоковану вартість Pendle (TVL) до вражаючих 4,88 мільярдів доларів.
Практики фермерства криптоочок
Підхід Pendle до фермерства очок також був помітним. Криптоочками є система винагород, використовувана проектами Web3 для стимулювання залучення користувачів. Виконуючи певні дії, користувачі отримують очки, які можуть призвести до безкоштовних роздач або можуть бути використані для інших видів стимулів.
«Фермерство очок стало несподіваним розвитком, з багатьма новими проектами, такими як Eigen та протоколи стейкінгу, які скористалися бездіяльним капіталом під час ведмежого ринку, пропонуючи очки (в очікуванні майбутніх безкоштовних роздач) в обмін на Загальну Заблоковану Вартість», - пояснив Лі.
Обговорюючи успіхи в DeFi, аналітик досліджень CoinGecko також звернув увагу на токен протоколу Aave, який зазнав нещодавнього сплеску активності, підживленого значним накопиченням китів, що вливало нову ліквідність у ринок.
Аналогічно, децентралізовані біржі також спостерігали зростання популярності для безстрокової торгівлі. Лі навів нещодавню безкоштовну роздачу Hyperliquid як приклад того, як ця ініціатива значно збільшила обсяги торгів.
Hyperliquid, високопродуктивна децентралізована криптобіржа, побудована на власному Layer 1 блокчейні, викликала ажіотаж наприкінці листопада, коли безкоштовно роздала свій токен HYPE понад 90 000 користувачів.
Щомісячний графік цін HYPE. Джерело: TradingView
Ця щедра роздача токенів увійшла в історію криптовалют як найбільший безкоштовний розподіл, в той час як підвищення ціни токена продовжується, досягаючи рекордного максимуму цього тижня. Криптоспільнота з подивом прийняла цей крок, встановивши новий стандарт для майбутніх безкоштовних роздач криптовалют.
Яскраве майбутнє для реальних активів
За словами Лі, проекти реальних активів тут, щоб залишитися. Це тип фізичного або фінансового активу, який існує поза цифровим спектром, RWAs представлені на блокчейні у формі токена.
«У попередніх циклах наратив RWA не міг злетіти, але цього разу зміг знайти своє місце. Великі фінансові установи збільшили свою участь у секторі RWA, а BlackRock створила свій фонд BUIDL, щоб запропонувати кваліфікованим інвесторам можливість отримувати доходи в доларах США», - сказав він BeInCrypto.
За даними RWA.xyz, токенізовані державні облігації вже перевищили 3 мільярди доларів, зросли з трохи більше 700 мільйонів на початку року.
Ринкова капіталізація токенізованих державних облігацій. Джерело: rwa.xyz
Коли BUIDL, токенізовані державні облігації США, випущені гігантом управління активами BlackRock, увійшли в сектор RWA в липні, він зазнав ринкового зростання, що також призвело до загального збільшення ринкової капіталізації активів, пов'язаних з RWA.
Цього року ми стали свідками кількох видатних лідерів серед проектів RWA криптовалют. Maple Finance, наприклад, токенізує корпоративний борг, об'єднуючи традиційні та децентралізовані фінанси. Платформа пропонує інвестиційні можливості та фінансові рішення для бізнесу.
Використовуючи смарт-контракти та автоматизовані оцінки кредитоспроможності, Maple надає можливість інституційним інвесторам позичати кредитоспроможним корпораціям через токенізацію реальних активів, що дозволяє створювати нові фінансові інструменти та стратегії.
Ondo Finance - це ще один відомий проект RWA криптовалют, що спеціалізується на токенізації активів з фіксованим доходом. Він пропонує різні стратегії сховищ для оптимізації прибутковості та зменшення ризиків, в той час як токен ONDO забезпечує доступ до різноманітних активів, що робить його привабливим вибором для інвесторів, які шукають унікальні фінансові можливості.
