Нещодавно я купив кілька проектів з п'ятикратним зростанням на вторинному ринку, таких як $hype та $blue, я купував їх на зростанні, що принесло мені величезні прибутки.
Це змусило мене усвідомити - сезон альткоїнів може прийти дуже скоро.
Згідно з індикаторами сезону альткоїнів, протягом минулих 90 днів 67% з 50 найкращих токенів перевершили Bitcoin. Якщо цей показник досягне 75%, це означатиме, що криптовалютний ринок офіційно увійшов у сезон альткоїнів (Altcoin Season).
Згідно з графіком, ринок з 1 по 8 грудня здійснив першу спробу, після 9 грудня ринок знову впав і перейшов до фази корекції, наразі ринок накопичує сили, очікується, що скоро корекція завершиться, після чого розпочнеться сезон альткоїнів.
В цей час нам слід бути готовими: провести попереднє дослідження, зайняти позицію на дні, а потім чекати на вітер.
Серед альткоїнів, крім DeFi, найбільш популярними серед капіталу та великих гравців є проекти конфіденційності, цей сегмент безшумно підвищується, так що багато людей навіть не знають про його існування, наприклад, Zcash за останні 30 днів зріс на 56%.
Сьогодні ми поговоримо про те, чому варто звернути увагу на сегмент конфіденційності. Ця стаття розділена на кілька аспектів.
Чому існує сегмент конфіденційності?
Порівняння 10 проектів конфіденційності
Які інновації має Mystiko
Які можливості є в Mystiko
Перше, чому існує сегмент конфіденційності?
Прозорість блокчейну є двосічним мечем: активність користувачів на блокчейні, баланси тощо є прозорими, хоча справжня сутність акаунтів на блокчейні є анонімною, але їх дані транзакцій майже повністю прозорі. Якщо ваша адреса на блокчейні випадково взаємодіє з платформою, що потребує KYC, такою як CEX, тоді ваші активи на блокчейні повністю відкриті. Навіть використання DEX, такого як Uniswap, також призводить до розкриття.
Web3 тісно пов'язаний з активами, блокчейн є дуже прозорим, виникає велика проблема: якщо є бажання, людям легко відстежувати ці транзакції, типовим прикладом є:
3AC колись впевнено опублікували кілька адрес, щоб довести свою надзвичайну силу в криптовалютному світі;
Але, на жаль, вони зіткнулися з подією LUNA. Під час події LUNA деякі особи відстежували адреси 3AC, і в один момент відбулося масове зворотне операцій, що зрештою прискорило ліквідацію 3AC.
Крім того, була подія FTX. Подія FTX загострила недовіру до CEX, для відновлення довіри на ринку CEX повинні більш прозоро розкривати свої активи, але багато користувачів і установи не бажають, щоб їхні баланси акаунтів були опубліковані.
У цей час ринок потребує проектів конфіденційності, неважливо, чи це приховування адрес, чи приховування транзакцій, все що потрібно - це не бути «голим» на блокчейні.
Тому, як тільки Monero та ZCash з'явилися, вони одразу ж здобули прихильність інвесторів, майнерів та великих гравців. Лише після заборони Tornado Cash люди зрозуміли, що ринок потребує більше проектів конфіденційності для надання послуг.
Наразі ринкові рішення полягають у використанні zk-SNARKs для покращення конфіденційності криптоактивів, зберігаючи баланси користувачів у дереві Меркла або KZG-комітетах, що не тільки захищає конфіденційність користувачів, але й ефективно розкриває стан активів користувачів, криптоактиви, що використовують це рішення, називаються "конфіденційними токенами". З 2013 року до теперішнього часу існують такі конфіденційні токени:
Zcash (ZEC)
Verge (XVG)
Monero (XMR)
Dash (DASH)
Beam (BEAM)
Horizen (ZEN)
Bytecoin (BCN)
На ринку криптовалют існує принцип: інвестувати в нові проекти, а не в старі, шукати нові проекти, які не підвищилися в ціні, щоб підвищити шанси інвесторів. Тому в цій статті не буде аналізувати старі проекти конфіденційності, тут ми знайшли 10 представницьких проектів для порівняння.
Два, порівняння десяти проектів конфіденційності
Проекти конфіденційності були створені для задоволення потреб користувачів у анонімності, зазвичай їх використовують для захисту даних, адрес, записів транзакцій, сум або документів. Концепцію конфіденційності вперше представив Monero, токен $xmr за цей десятирічний період зріс на 8601%, створивши величезне багатство для численних майнерів.
Натхненні Monero, за ці 10 років розробники пробували різні способи розвитку конфіденційних монет, найвідомішою з яких є Zcash, який використовує технологію ZKP для приховування адрес транзакцій, тим самим приховуючи відправника та отримувача коштів, захищаючи конфіденційність користувачів. У 2020 році було вирішено розподілити 20% винагороди за видобуток у мережі ZEC на фонд ZCash для фінансування проекту. Але деякі учасники були незадоволені цим, і вони створили форк ZCL.
Несогласованість у спільноті Zcash принесла великі можливості для сектора конфіденційності, після того, як розробники пішли, було створено багато проектів, серед яких найпредставничіші:
Наразі більшість рішень використовують технологію ZKP для шифрування інформації про транзакції користувачів, щоб захистити їхню конфіденційність.
За останні 30 днів сектор конфіденційності загалом зріс на 50%, токени $mask і $xzk зросли на 35%. $mask належить до соціальної конфіденційності, ця стаття в основному обговорює інфраструктурні проекти, тому основна увага приділяється Mystiko.
Три, які інновації має Mystiko
Серед безлічі проектів конфіденційності Tornado Cash до серпня 2022 року був широко використовуваний у всьому світі.
Механізм Tornado Cash дуже простий, він використовує модель міксера, що дозволяє користувачам вносити ETH, DAI, USDC та інші ERC-20 токени та знімати їх з різних криптоадрес. У технічному плані він використовує технологію ZK для шифрування адреси гаманця вкладників і змішує її з адресами інших користувачів, які вносять той же токен, ускладнюючи зовнішнім особам відстеження напрямку коштів.
Оскільки Tornado Cash розгорнутий на Ethereum, BSC, Polygon та Optimism Network, він задовольняє потреби більшості EVM адрес, що схоже на модель міжланцевої конфіденційності, але має один недолік - надто високі газові збори, навіть так, до накладення санкцій Tornado Cash вже мав близько 8 мільярдів доларів у торгівлі. Це свідчить про суттєвий попит на міжланцеву конфіденційність на ринку.
Один, фон Mystiko
В умовах високого попиту на ринку, Mystiko Network протягом 2 років розробки представила протокол Mystiko, оснований на zk-snarks, з можливістю простого інтегрування, що може бути впроваджене в майже всі основні міжланцеві мости в екосистемі Web3. Це робить Mystiko одним із небагатьох проектів конфіденційності міжланцевих зв'язків.
Ця новаторська концепція та попит на ринку дозволили Mystiko Network отримати 30 мільйонів доларів фінансування в раунді приватного продажу в березні 2024 року, лідером якого стала Sequoia Capital, а серед інвесторів були: Samsung Next, HashKey, Mirana, Signum, Coinlist, Naval Ravikant, Sandeep Nailwal, Gokul Rajaram, Tribe Capital, Morningstar Ventures та інші інвестори.
Давайте подивимося, як саме Mystiko працює.
Два, огляд Mystiko
Mystiko Network є технологічним шаром нульових знань (ZK) для Web3, який надає конфіденційні протоколи та програмні засоби розробки ZK, щоб забезпечити масштабованість, сумісність і конфіденційність прав доступу для проектів, що використовують Layer 1, Layer 2, гаманці, міжланцеві зв'язки тощо.
Звичайним користувачам потрібно просто використовувати однокнопковий гаманець Mystiko, щоб керувати та переміщати свої активи між складними блокчейн-технологіями, такими як Ethereum, BSC, Polygon, Avalanche, Polkadot, Near, Solana, і лише сплачувати невелику частину зборів.
Багато хто з вас може подумати, що Mystiko Network знову намагається створити L1 або L2, тут слід зазначити, що Mystiko Network, як постачальник конфіденційних технологій, не є платформою Layer 1 або Layer 2, і не належить до жодної екосистеми, це пакет послуг конфіденційних технологій, будь-який проект, який потребує конфіденційності користувача, може використовувати інструменти SDK Mystiko для інтеграції Mystiko в протокол, це і є згадувана вище функція "гарячого підключення".
Проекти, які використовують Privacy SDK Mystiko, такі як Camo Wallet (гаманець), Cable (міст), Ninja (платежі), Wizard (DEX).
Крім того, також підтримуються міжланцеві комунікаційні протоколи LayerZero, Axelar, Celer тощо, що надає інструменти для створення абсолютно анонімних продуктів для міжланцевих переказів.
Три, які продукти має Mystiko Network?
Основний продукт Mystiko Network - це інструмент Privacy SDK, який допомагає ланцюгам, мостам, гаманцям і dApp інтегрувати конфіденційність з технологією ZK.
Першим проектом, розробленим на базі цієї технології, є Camo Wallet. Користувачі можуть абсолютно анонімно зберігати активи, здійснювати транзакції та міжланцеві перекази в цьому гаманці. Завдяки ZK-SNARK доказам, які Mystiko генерує для кожної транзакції, гаманець Camo має високий рівень анонімності та безпеки.
Щодо сумісності, користувачі можуть використовувати публічні гаманці, такі як Metamask, для переказу або зняття коштів через Camo Wallet.
Чотири, які можливості має Mystiko Network?
Згідно з офіційними даними, продукти Mystiko можуть бути використані в таких випадках:
Міжланцеві перекази: це основна функція Mystiko, користувачі вносять активи на одну ланцюг і знімають кошти з іншого, не розкриваючи жодних деталей транзакцій.
MystikoPay: повністю ланцюгові платежі, ніхто не може бачити історію платежів користувача. Вся історія отримання платежів є конфіденційною, що особливо корисно для компаній та підприємців, оскільки це запобігає розкриттю чутливих деталей бізнесу на блокчейні.
Секретний сейф: користувачі можуть переміщати активи на абсолютно секретну та надзвичайно безпечну адресу, з повною конфіденційністю. Будь-який гаманець може надати таку функцію для користувачів за допомогою реалізації Mystiko Wallet SDK.
Приватний DEX: користувачі можуть здійснювати торги на приватному DEX, як на Uniswap, одночасно захищаючи фінансову конфіденційність користувачів. DEX зараз може додати таку функцію для користувачів шляхом впровадження протоколу Mystiko.
П'ять, дані проекту
Згідно з даними, проект підтримує обсяги торгівлі на 6 унікальних блокчейнах, які перевищують 272 мільйони доларів: Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Linea та Base. Це принесло понад 5 мільйонів доларів доходу від зборів для сотень майнерів та реле в мережі.
Отже, інформацію про проекти ми представили, основна увага цієї статті - це те, чи зможемо ми заробити гроші.
Чотири, які можливості є в Mystiko
Mystiko є еталоном міжланцевої конфіденційності, загальна кількість токенів $XZK становить 1 мільярд, ціна приватного продажу $0.09, ціна публічного продажу $0.15, ціна на біржі $0.27.
Поточна ринкова ціна $0.03713, що майже в три рази нижче ціни приватного продажу.
FDV 37,55 мільйона доларів, це найменша капіталізація серед десяти проектів конфіденційності з найменшим зростанням. Інші проекти конфіденційності випустили токени ще 2 роки тому, пройшовши принаймні один цикл зростання. $XZK 18 червня TGE, після липня ціна токена ще не перевищила ціну приватного продажу, такий тривалий період корекції, у дрібних інвесторів вже небагато залишилося активів, а аірдропи вже всі розподілені.
Згідно з даними з блокчейну, протягом минулого тижня великі гравці, здається, скуповують активи, їхня частка зросла на 0,09%. Це може свідчити про очікування позитивних новин на ринку, таких як знищення токенів або інші стимулюючі заходи.
Наразі ринкова капіталізація перебуває на рівні приблизно 1100, ціна токена серйозно занижена. З приближенням сезону альткоїнів потенціал прибутку величезний.
Як і на ранніх етапах Chainlink, XZK також розвивається в складних умовах. Завдяки сильним партнерським зв'язкам та надійному V2 SDK, він може отримати величезну цінність під час відновлення ринку.
Історично, такі конфіденційні монети, як ZCash та XZK, завжди піддавалися регуляторному контролю. Однак нещодавня перемога Tornado Cash над OFAC та криптовалютна політика Трампа можуть суттєво підвищити ці токени.
