Автор: Люк, Mars Finance
Що таке Binance Alpha?
Binance, як один з найбільших у світі криптовалютних торгових платформ, завжди перебуває на передньому краї ринку, постійно коригуючи свою стратегію, щоб відповідати швидко змінюваному середовищу галузі. Нещодавно Binance запустила Binance Alpha, цей новий механізм додавання токенів безсумнівно є глибоким розумінням та реакцією на поточну ситуацію на крипторинку. Основна мета полягає в тому, щоб відбирати та просувати токени з потенціалом, які ще не отримали широкого розповсюдження, надаючи цим проектам сцену, а також більше можливостей для інвестицій для користувачів платформи.
Binance Alpha по суті є інноваційним механізмом, запропонованим Binance, щоб вирішити питання щодо додавання токенів. На відміну від традиційного процесу додавання токенів, Alpha ринок дозволяє користувачам брати участь у «голосуванні» та торгівлі новими токенами більш відкритим і спекулятивним способом. Це не лише підвищує ліквідність самої платформи Binance, але й залучає більше інвесторів до процесу виявлення цін токенів через «краудфандинговий» підхід. Кожного разу Binance буде запускати кілька потенційних токенів для участі в торгівлі, і зростання обсягу торгівлі безпосередньо пов'язане з коливаннями цін токенів — платформа використовує обсяг торгівлі для відбору найбільш потенційних проектів, просуваючи їх до основного ринку.
Цей механізм має надзвичайно високий рівень участі, як у великому іподромі, користувачі, як гравці, ставлять ставки на Binance Alpha, здогадуючись, які токени стануть майбутніми зірками. Ця «спекулятивна та азартна» діяльність миттєво привернула велику кількість активних користувачів, особливо на тлі млявого ринку, що принесло різке зростання обсягу торгівлі в короткі терміни.
Alpha? драма!
Сьогодні вдень на Binance Alpha відбулася подія під назвою «Відновлення гаманця Binance: загальнонаціональний огляд». Хе Ій представив майбутні інноваційні плани, під час події вона згадала про створення Telegram-групи, пов'язаної з Binance Alpha, щоб члени спільноти могли своєчасно повідомляти про потенційні проекти «Rug Pull». Цей крок явно має на меті підвищити взаємодію та прозорість гаманця Binance, однак ведучий відразу відповів: «Ця група вже існує». Відразу після цього офіційний Twitter Binance в коментарях опублікував посилання на групу, яка, здавалося, є «офіційною платформою» Binance Alpha.
У цей час тисячі інвесторів швидко приєдналися до чату, однак, хто б міг подумати, що це просте посилання в наступні кілька хвилин перетвориться на «Ватерлоо». Саме в цій групі Telegram офіційно оголосили про першу партію проектів, що запускаються на Binance Alpha, а саме: $MONKY, $HAPPY, $RIF, $ZRC, $ELIZA.
Як тільки інформація була опублікована, ринок швидко та різко відреагував: ціни токенів п'яти проектів стрімко зросли, особливо ELIZA, яка за кілька хвилин злетіла до кількох разів. Ця, здавалося б, можливість, що впала з неба, швидко привернула безліч короткострокових спекулянтів, майже кожен вважав, що спіймав чудову можливість для торгівлі.
Тримачі згаданих проектів радісно вітали, «Чудово, це Binance, ми врятовані», але в цей момент Binance офіційно опублікувала спростування, заявивши, що ця група Telegram не є офіційною. У цей момент ціна раніше стрімко зростаючих токенів швидко зазнала серйозного удару, усі ціни проектів почали різко падати, особливо ELIZA, яка різко впала з високої точки кілька хвилин тому. Первісні «щасливі інвестори» почали зазнавати збитків, а емоції на ринку миттєво змінилися з підйомних на панічні. Довіра інвесторів швидко зруйнувалася, і Binance явно стала запалом цього хаосу.
У цей час правда про подію спливла на поверхню. Офіційні особи Binance заявили: що неправильно опубліковане посилання на Telegram дійсно було опубліковане офіційно гаманець Binance, але випадково було опубліковано неправильно. Після цього було надано нове посилання на групу Telegram, яка швидко обговорювалася інвесторами та сформувала нову «платформу захисту прав».
У цій групі користувачі висловлювали своє невдоволення та гнів з приводу офіційних дій, звинувачуючи гаманець Binance у безвідповідальності. Деякі навіть описували цю ситуацію як «недоладний проект», безжально критикуючи здібності команди Binance.
Подія, яка мала стати яскравим моментом на ринку, за кілька годин перетворилася на катастрофу з точки зору довіри та прозорості, і гаманець Binance, і Binance Alpha опинилися під сумнівом.
Ця ситуація з помилковим повідомленням завдала шкоди багатьом, але найбільш смішним є той, хто зображений нижче:
Цей невдаха після публікації новини, після поширення неправдивої інформації, продав 1.76 мільйона $arc (близько 170 тисяч доларів) і купив 1.42 мільйона $ELIZA, вартість $0.0.1376.
Після цього він зрозумів, що ai16zeliza - це малими літерами $eliza, і втратив 59.6 тисяч доларів, обмінявши всі токени на $eliza за $0.09567. Врешті-решт, після офіційного оголошення про помилку, $eliza також різко впала, і він знову змушений був продати з великими збитками 43 тисячі доларів (середня вартість $0.01693, ціна продажу $0.01157), загальні збитки склали 52.5%.
Ця «офіційна помилка» закінчилася простим поясненням «посилання було неправильно опубліковане», але її вплив ще далеко не закінчено. З запуском Binance Alpha вплив «Вовк прийшов» здається продовжується.
Перші проекти Binance Alpha показали різні коливання цін.
Перші проекти Binance Alpha: KOMA, Cheems, APX, ai16z, AIXBT
KOMA
Koma Inu (KOMA) - це мем-токен на основі собак, натхненний Dogecoin (DOGE) та Shiba Inu (SHIB), який прагне стати «вірним охоронцем BNB». Команда проекту KOMA має великий досвід, успішно запустивши кілька криптопроектів з капіталізацією понад 100 мільйонів доларів, що заклало надійний фундамент для розвитку KOMA. Проект спрямований на об'єднання консенсусу спільноти для подальшого зростання та еволюції екосистеми BNB.
Cheems
Cheems - це мем-проект, побудований навколо класичного інтернет-мема «Cheems», цього маленького і милого шиба-іну, якого вважають «королем мемів», що несе в собі гумор і емоції глобальної інтернет-культури, і наразі успішно проникнув у криптовсесвіт, ставши еталоном проекту з управління спільнотою. Проект Cheems не лише привертає велику кількість шанувальників завдяки потужному IP, але й прагне створити в мем-екосистемі справжній культурний символ, повністю децентралізований і зосереджений на спільноті.
Розвиток Cheems сповнений драматичних моментів і несподіванок. З моменту свого першого випуску на ZKSync у 2023 році, завдяки зростаючій популярності Cheems став одним з найпопулярніших мем-проектів в екосистемі, хоча за цей час він зіткнувся з FUD щодо контракту, майже зникненням, але Cheems не впав у безодню, а навпаки, завдяки стійкості команди та підтримці спільноти успішно змінив контракт, завершив міграцію та навіть уклав ексклюзивну угоду з основним Dapp Syncswap на ZKSync. У 2024 році Cheems успішно мігрував до BNB Chain і швидко привернув більше користувачів, активність спільноти продовжує зростати.
APX
APX (apollox.finance) - це децентралізована платформа похідних з підтримкою мульти-ланцюгів. APX отримала інвестиції від Binance Labs у 2022 році, підтримуючи BNB Chain, Arbitrum, opBNB, zksync, Manta Network та Base chain тощо, станом на сьогодні TVL APX перевищує 350 мільйонів доларів.
Основні переваги APX для залучення користувачів:
Класичні безстрокові контракти можуть досягати 250 разів, у режимі Degen можна отримати до 1001 разу важеля;
Низький сліп, до 0.01% сліп, у режимі V2 Degen сліп становить 0;
Висока продуктивність торгівлі, використовуються більш ніж 30 партнерів, включаючи pancakeswap;
Ізоляція позицій, якщо одна позиція закривається, це не вплине на інші позиції.
ai16z
ai16z - це децентралізований AI трейдинговий фонд, заснований на блокчейні Solana, як «AI інвестиційний DAO», основою ai16z є використання AI-агентів для отримання ринкової інформації, аналізу консенсусу спільноти та автоматичної торгівлі токенами. Ця нова модель має на меті поєднати AI торгові стратегії та децентралізоване управління, щоб надати інвесторам прозорі та більш надійні можливості для інвестування. Крім того, проект отримав підтримку засновника a16z Марка Андріссена, який на своєму офіційному Twitter поділився концептуальним зображенням ai16z та посиланням на офіційний Twitter.
AIXBT
aixbt - це проект, створений на платформі Virtuals Protocol, створеній AI агентами, яка зосереджена на обговореннях та аналізі токенів криптовалют.
Іронічно, що динаміка проектів Binance сама по собі є позитивною, а інші проекти на AI Agent на різних ланцюгах стабільно отримують цю позитивну динаміку.
Огляд другої партії проектів
О 8 годині вечора також було оголошено про другу партію проектів Binance Alpha, а саме:
BNBChain: CKP;
Ethereum: GEAR, SD, SYRUP;
Solana: FARTCOIN
CKP
Cakepie запущено Magpie і має на меті підтримку довгострокового розвитку PancakeSwap. Основна мета Cakepie полягає в накопиченні токенів CAKE і їх блокуванні як veCAKE для отримання підвищених винагород і володіння правами управління в рамках платформи.
Cakepie надає тримачам CAKE можливість отримувати підвищені винагороди CAKE як пасивний дохід. Це також надає голосуючим PancakeSwap економічно вигідні права голосу та дозволяє постачальникам ліквідності отримувати вищі річні відсоткові ставки (APR%) без необхідності блокувати будь-які токени CAKE як veCAKE.
GEAR
Gearbox - це протокол левериджу на Ethereum, який впроваджує кредитні рахунки (CreditAccounts) для реалізації позики з використанням важеля та комбінації, щоб підвищити ефективність капіталу в світі DeFi. Користувачі можуть отримувати левериджовані позикові кошти на цьому протоколі та входити до основних DeFi протоколів. Кредитні рахунки - це незалежні смарт-контракти з конкретними операціями білого списку та активами, що забезпечують вищий рівень безпеки для користувальницьких коштів та позикових коштів.
SD
Stader Labs спеціалізується на наданні зручних рішень для стейкінгу та максимізації дохідності для користувачів. Платформа через свій повний набір продуктів DeFi, включаючи спрощене однокнопкове рішення для стейкінгу, дозволяє користувачам легко інвестувати в кілька валідаторів, ведучи до майбутнього стейкінгу. Stader розробила рішення для ліквідного стейкінгу, яке дозволяє користувачам консолідувати активи без необхідності виконання всіх вимог до стейкінгу, а також карбувати токени, що представляють стейковані активи, вартість яких зростає разом з підвищенням винагороди за стейкінг. У липні цього року Coinbase оголосила про включення Stader (SD) до свого дорожньої карти додавання токенів.
SYRUP
SYRUP - це платформа позик, запущена Maple Finance, $SYRUP є ключем до перетворення ринку позик для установ, користувачі можуть обміняти наявні токени MPL на стейковані SYRUP за співвідношенням 1 MPL : 100 SYRUP, щоб відразу взяти участь у управлінні та зростанні Maple Finance. Стейкінг SYRUP надасть учасникам можливості отримувати винагороди, пов'язані з результатами екосистеми.
FARTCOIN
Fartcoin - це AI мем проект, з'явився під час однієї з інтерактивних подій Truth Terminal, де платформа запитала у публіки, які теми їх цікавлять, і перша реакція полягала в тому, щоб продовжити генерувати безкінечні жарти про пердіння в твітті. Цей абсурдний і легкий гумор швидко привернув велику увагу, навіть Tesla додала звуки пердіння до свого програмного забезпечення, що ще більше сприяло поширенню цього культурного феномену. У такому контексті Fartcoin з'явився на світ. Він не лише вважається «найкращим бета $GOAT», а й є експериментом щодо майбутнього потенціалу AI-технологій. Fartcoin, з іронічним підходом, переносить жарти про пердіння на блокчейн, поєднуючи техніку та розваги, стаючи унікальним представником сучасної інтернет-культури.
Перспективи майбутнього
Запуск Binance Alpha відображає занепокоєння Binance щодо свого ринкового статусу. З одного боку, веб3 гаманець OKX блискуче себе проявив під час попереднього буму біткоїна, залучивши велику кількість користувачів, тоді як гаманець Binance залишався без особливих відгуків; з іншого боку, нещодавня прозора стратегія додавання токенів HyperLiquid та обговорення в суспільстві також створили значний тягар для Binance, тому можна сказати, що Binance Alpha - це спроба врятувати ситуацію в момент поразки.
Протягом останніх кількох років стратегія Binance щодо додавання токенів базувалася на двох основних напрямках: один - вибір токенів з високим ризиком, але великим потенціалом (токени з ризиковим інвестиційним фоном), інший - додавання токенів з низькою капіталізацією, які вже торгуються на інших платформах. Однак перший шлях не дав бажаних результатів, багато VC токенів після високого старту часто показують тенденцію до падіння, а емоції спекулянтів на ринку поступово знижуються. З іншого боку, Binance все ще не знайшов справді стабільного прориву в процесі відбору та запуску таких токенів.
Отже, Binance обрала другий шлях: додавання низькокапіталізаційних токенів, які вже мають певну ліквідність на ринку. Проектні команди та спільнота, змагаючись за можливість додавання токенів на ринок Binance Alpha, непрямо стимулюють різке зростання обсягу торгівлі цих токенів на платформі Binance. Наприклад, нещодавно запущені MEME на ланцюзі Solana та CAT на ланцюзі BNB є типовими прикладами цієї стратегії. Завдяки введенню цих токенів Binance сподівається створити більше торгових пар та залучити більше користувачів до торгівлі.
Однак ця стратегія також приносить чимало викликів. З одного боку, Binance стикається з протиріччям між VC токенами та токенами з низькою капіталізацією. Хоча вибір токенів з низькою капіталізацією може залучити більше уваги та участі, але через відносно низьку ліквідність та здатність ринку ці токени, як правило, швидко потрапляють у цикл ослаблення ринку, коли ціна падає після спекуляцій. З іншого боку, розміщення токенів з високою капіталізацією, хоча й може залучити велику кількість інвесторів, але оскільки ринок загалом не відновив колишню ліквідність, коливання цін на ці токени залишаються великими, а часто спостерігається тенденція «високий старт - низький кінець», що ускладнює інвесторам збереження впевненості.
Запуск Binance Alpha безумовно підвищив активність платформи в короткостроковій перспективі, але його стійкість все ще викликає сумніви. На фоні ослабленого ринку, така часта селекція токенів та їх просування може викликати у інвесторів втомленість. Крім того, ця стратегія Binance може примусити проектних команд більше зосереджуватись на «накрутці обсягу» та мобілізації спільноти. Щоб отримати прихильність Binance, проектні команди змушені будуть використовувати ряд агресивних методів для підвищення обсягів торгівлі, включаючи накрутку обсягу, голосування спільноти, проведення заходів тощо, що також може призвести до порочних циклів ринкової екосистеми. Деякі низькоякісні проекти або «повітряні токени» можуть за допомогою спекуляцій отримати тимчасову популярність, тоді як справді перспективні проекти можуть загубитися в хаосі.
Загалом, Binance Alpha є сміливим експериментом, але його ефект - «провідний тренд» чи «мить слави» - ще потрібно підтвердити часом. У цьому протистоянні Binance не лише грає на ринку, але й біжить з часом, намагаючись принести нову енергію в криптоіндустрію. Однак, у будь-якому протистоянні можуть бути непередбачувані результати.
