У криптоіндустрії торгівля контрактами (особливо з кредитним плечем) є дуже ризикованим способом інвестування. Торгівля контрактами дозволяє інвесторам збільшувати обсяги торгівлі з невеликим початковим капіталом, але цей ефект підсилення також означає, що ризики також збільшуються. Якщо немає ефективного управління ризиками, інвестори можуть зазнати величезних втрат або навіть повністю втратити свій інвестиційний капітал.
Сьогодні я хочу поділитися корисною інформацією та торговими принципами, сподіваюся, це допоможе новачкам у криптомирі уникнути помилок і раніше досягти фінансової незалежності.
1. Розуміння основних принципів торгівлі контрактами
По-перше, інвестори повинні чітко розуміти основні принципи торгівлі контрактами. Торгівля контрактами дозволяє інвесторам використовувати кредитне плече для збільшення обсягу торгівлі, відкриваючи довгі (купівля) або короткі (продаж) позиції на певному криптоактиві. Наприклад, використання 10-кратного кредитного плеча для торгівлі означає, що вам потрібно вкласти лише 10% капіталу, щоб контролювати актив у 10 разів більше. Коли ринок коливається в сприятливому напрямку, ваш прибуток збільшується; але якщо ринок коливається в несприятливу сторону, збитки також будуть збільшені.
2. Встановіть точки стоп-лоссу та тейк-профіту
Встановлення точок стоп-лоссу та тейк-профіту є одним з найважливіших методів управління ризиками в торгівлі контрактами. Стоп-лосс допомагає вам своєчасно зупинити збитки в несприятливих ринкових умовах, запобігаючи подальшому розширенню збитків; тоді як тейк-профіт допомагає зафіксувати прибуток у разі сприятливих коливань ринку.
Реальна історія: Ліквідація на BitMEX (березень 2020)
13 березня 2020 року крипторинок зазнав падіння "чорної п’ятниці", коли ціна біткоїна впала більш ніж на 50% за кілька годин. Багато трейдерів, які використовували високе кредитне плече, не встановили точки стоп-лоссу або встановили їх надто широко, що призвело до примусової ліквідації позицій. На платформі BitMEX багато інвесторів не встигли закрити свої позиції або встановити стоп-лосси під час різкого падіння цін, в результаті чого їхні рахунки були примусово ліквідовані, і вони зазнали великих втрат.
Урок: Під час торгівлі контрактами, незалежно від того, наскільки вигідно виглядає ринок, встановлення розумних стоп-лоссів та тейк-профітів є абсолютно необхідним. Стоп-лосс допомагає вам своєчасно зупинити збитки, запобігаючи ризику ліквідації через різке змінення цін.
3. Контроль співвідношення кредитного плеча
На ринку криптовалют багато платформ пропонують високі кредитні плечі (наприклад, 50x, 100x або навіть більше). Хоча високий кредитний важіль може збільшити прибуток, він також значно підвищує ризики. Щоб уникнути ризиків, особливо на початку, рекомендується використовувати нижче кредитне плече та контролювати ризикову експозицію. Намагайтеся уникати використання кредитного плеча понад 10x, особливо в умовах високої волатильності на ринку.
Реальна історія: Крах компанії 3AC (2022)
У 2022 році відомий криптоінвестиційний фонд "Три стріли капітал" (3AC) зазнав краху через торгівлю з високим кредитним плечем. 3AC позичив величезні суми під час піку ринку, використовуючи високі плечі для торгівлі контрактами. Однак, коли ринок зазнав значних коливань, особливо під час краху криптовалютного ринку, позиції 3AC не змогли витримати величезні втрати, в результаті чого відбулася ліквідація, і компанія не змогла погасити свої борги, оголосивши банкрутство.
Урок: Хоча високий кредитний важіль може збільшити прибуток, він також може збільшити ризики. Для звичайних інвесторів, особливо для тих, у кого недостатньо досвіду, використання низького кредитного плеча може допомогти краще контролювати ризики та уникати великих втрат під час ринкових коливань.
4. Вибір відповідної платформи та торгової пари
Вибір безпечної та надійної торгової платформи є надзвичайно важливим. Багато бірж пропонують торгівлю контрактами, але також є платформи, які через вразливості безпеки або технічні проблеми призводять до втрат користувачів. Важливо вибрати платформу з високою ліквідністю, прозорістю та багаторівневими заходами безпеки — це основа управління ризиками.
Реальна історія: Хакерська атака на KuCoin (2020)
У 2020 році біржа KuCoin стала жертвою масованої хакерської атаки, в результаті якої було вкрадено понад 200 мільйонів доларів криптоактивів. Хоча більшість коштів були застраховані, цей інцидент все ж виявив вразливості платформи. Для інвесторів, які займаються торгівлею контрактами, хакерські атаки або проблеми безпеки платформи можуть призвести до затримок у ліквідації контрактів, що викличе додаткові збитки.
Урок: Вибір надійної торгової платформи є надзвичайно важливим. Безпека платформи безпосередньо впливає на безпеку коштів інвесторів, особливо під час торгівлі контрактами, де стабільність та безпека платформи є критично важливими.
5. Диверсифікація інвестицій, уникнення концентрації ризиків.
Не вкладайте всі кошти в одну угоду, особливо на ринку з високими ризиками. Диверсифікація інвестицій допомагає знизити ризики, пов’язані з невдачею окремої угоди, і забезпечити більш стабільні доходи в рамках диверсифікованого портфеля.
Реальна історія: Крах екосистеми Terra (травень 2022)
У травні 2022 року токен LUNA та стабільна монета UST екосистеми Terra зазнали краху. Багато інвесторів зосередили свої кошти на таких проєктах, як LUNA та UST, а коли система зазнала краху, вони зазнали величезних втрат. Тим часом деякі інвестори використовували кредитне плечо на ринках контрактів LUNA, що в кінцевому підсумку призвело до ліквідації позицій і збільшення втрат.
Урок: Диверсифікація інвестицій є одним з ефективних способів уникнення ризиків. Навіть якщо на одному ринку відбуваються коливання, результати інших інвестицій можуть допомогти компенсувати втрати. Уникнення зосередження всіх коштів на одному активі або контракті допомагає знизити ризики всього інвестиційного портфеля.
6. Використання демонстраційних рахунків для практики
Багато торгових платформ пропонують функцію демонстраційного рахунку, що дозволяє користувачам торгувати контрактами в безризиковому середовищі. Через демонстраційні торги інвестори можуть ознайомитися з процесом торгівлі контрактами, навчитися встановлювати стоп-лосси, тейк-профіти, а також контролювати співвідношення кредитного плеча, щоб зменшити помилки під час реальної торгівлі.
Реальна історія: Гіркі уроки для новачків
Багато новачків інвесторів, не розуміючи основ торгівлі контрактами, прямо вкладають великі суми в торгівлю з високим кредитним плечем, в результаті чого через ринкову волатильність та помилки в торгівлі їхні рахунки зазнають ліквідації, і вони зазнають величезних втрат. Через демонстраційні торги багато новачків можуть уникнути таких втрат, які викликані недостатнім досвідом.
Урок: Практика на демонстраційних рахунках є важливим кроком для входу на ринок торгівлі контрактами. Новачки повинні кілька разів практикуватися в умовах без фінансових ризиків, накопичувати досвід, покращувати свої торгові навички, а потім поступово вкладати реальні гроші.
7. Психологічний контроль та холодні рішення
У торгівлі контрактами емоційні коливання можуть призвести до помилкових рішень, особливо під час різких коливань ринку. Паніка може змусити вас закрити позицію занадто рано, а жадібність може призвести до надмірного використання кредитного плеча. Зберігайте спокій, дотримуйтесь свого торгового плану та уникайте емоційних рішень — це ключ до успішної торгівлі.
Реальна історія: Бичачий ринок криптовалют 2017 року
У 2017 році крипторинок зазнав величезного бичачого руху, багато інвесторів вирішили купити активи під час різкого зростання цін. Однак після закінчення бичачого ринку ринок швидко розвернувся, і багато інвесторів не встигли зафіксувати прибуток, що призвело до серйозних втрат під час ринкових падінь у 2018 році. Багато людей панічно продавали під час падіння цін, а деякі надмірно збільшили свої позиції, в результаті чого ринок "очистив" їхні рахунки.
Урок: Спокійний настрій та раціональні рішення є ключовими для торгівлі контрактами. Не дозволяйте емоціям впливати на ваші рішення, дотримуйтесь своєї стратегії й уникайте сліпого слідування трендам та надмірної торгівлі.
На завершення, хочу дати кілька порад щодо торгівлі на крипторинку:
1. Можливості приходять до тих, хто чекає, терпіння дозволяє почути голос багатства.
2. Для інвесторів найважливіше — вловити свої можливості.
3. Не відволікайтеся на можливості, що вам не належать, і не панікуйте через можливості, які ви не можете контролювати — це те, чим повинен володіти інвестор.
4. Важливо не лише правильно оцінити інвестицію, але і зрозуміти, скільки ставити.
5. Рідко хто може покладатися на короткострокові прогнози.

Ціна рухається вгору і вниз, і в криптоіндустрії можна заробити великі гроші, якщо вчасно ухвалити рішення, інакше можна стати світовим мільярдером. Якщо цього не сталося, це означає, що ви повідомляєте тільки хороші новини і не зважаєте на погані — навіть якщо вам пощастило на короткий час, врешті-решт ви все одно зазнаєте краху.
6. Якщо ви зазнаєте великих втрат, чиє ж ставлення може залишатися позитивним? Хороший настрій базується на невеликих втратах.
7. Події важко передбачити, ринок важко оцінити. Дослідження ринку в основному потрібне для того, щоб вловити безперервні можливості та уникнути безперервних ризиків. Несподіване, епізодичне зростання чи падіння — ви не встигаєте зреагувати або уникнути цього, не звинувачуйте себе, зберігайте спокій, не впадайте у відчай.
8. Ви можете вибрати не торгувати, але не можна повністю змінити загальний напрямок.
9. Не піддавайтеся тиску терміновості заробітку, не змушуйте себе приймати рішення занадто поспішно.
10. Слідкуйте за імовірнісними подіями та одночасно запобігайте великим ризикам з малоймовірними подіями. Три роки в індустрії, п’ять років розуміння, десять років у королівстві. Торгівля не залежить від однієї удачі, а від розумного прибутку, здатного забезпечити тривалість, стабільність, стійкість та високу ймовірність, щоб ви могли постійно отримувати багатство. Професіонали створюють цінність, деталі визначають успіх і невдачу. Якщо ви зараз торгуєте на крипторинку і відчуваєте безпорадність або замішання, сподіваюся, мої поради принесуть вам натхнення та допомогу!
Якщо це вам допомогло, сподіваюся, ви поставите лайк та підпишетесь!