Нещодавно я придбав кілька проектів із збільшенням у 5 разів на вторинному ринку, таких як $hype і $blue. Чим більше я купував, тим вище вони йшли, що давало мені дуже великі прибутки.
Це змусило мене усвідомити, що незабаром може настати сезон копіювання.
Судячи з показників сезону альткойнів, 67% з 50 найкращих токенів за останні 90 днів показали кращі результати, ніж біткойни. Якщо частка досягає 75%, це означає, що валютне коло офіційно увійшло в сезон альткойнів.
Судячи з кривої, ринок провів своє перше випробування з 1 по 8 грудня. Після падіння з 9 грудня ринок увійшов у стадію коригування, і, за оцінками, коригування скоро завершиться. і тоді він увійде в сезон спалаху імітатора.
Тепер ми повинні бути готові: провести попереднє дослідження, виставити ордери на пониженні, а потім чекати на сприятливі умови.
Серед альткоїнів, окрім DeFi, найбільш популярними серед капіталу та великих інвесторів є проекти приватності; цей напрямок завжди тихо зростає, до того ж багато людей навіть не підозрюють про його існування; наприклад, Zcash за останні 30 днів зріс на 56%.
Сьогодні ми поговоримо, чому варто звернути увагу на напрямок приватності. Ця стаття поділена на кілька аспектів:
Чому існує напрямок приватності?
Порівняння десяти проектів приватності
Які інновації у Mystiko?
Які можливості є в Mystiko?
Перше, чому існує напрямок приватності?
Прозорість на блокчейні — це двосічний меч. Діяльність користувачів, баланси та інші операції на блокчейні є прозорими. Хоча реальні особи за анонімними акаунтами не ідентифікуються, дані транзакцій за їхніми акаунтами майже повністю прозорі. Якщо ваша адреса на блокчейні взаємодіяла з платформами, такими як CEX, які вимагають KYC, це означає, що ваші активи на блокчейні повністю піддаються розкриттю. Те ж саме стосується і DEX, таких як Uniswap.
Web3 тісно пов'язаний з активами, на блокчейні все прозоро, що створює велику проблему: якщо хтось хоче, людям дуже легко відстежувати ці транзакції, типовий випадок:
3AC колись дуже впевнено оприлюднили деякі адреси, щоб довести свою надзвичайну силу в криптовалютному світі;
Але, на жаль, вони зіткнулися з подією LUNA. У випадку з LUNA деякі слідкували за адресами 3AC, і відразу ж відбувся великий зворотний рух, що зрештою прискорило ліквідацію 3AC.
Крім того, була подія FTX. Подія FTX посилила недовіру до CEX, щоб відновити довіру ринку, CEX повинні більш прозоро розкривати свої активи, але багато користувачів та установ не хочуть, щоб їхні залишки на рахунках були опубліковані.
У цей момент ринок потребує проектів приватності, незалежно від того, чи потрібно приховати адреси, чи приховати транзакції; аби не "бігати голим" на ланцюзі — все можна зробити.
Тому, коли Monero та ZCash тільки з'явилися, вони отримали прихильність венчурних капіталістів, майнерів та великих інвесторів. Лише після заборони Tornado Cash люди справді усвідомили, що ринок потребує більше проектів приватності для надання послуг.
На даний момент на ринку вирішеннями є використання zk-SNARKs для покращення приватності криптоактивів, зберігаючи баланси користувачів у Merkle дереві або KZG зобов'язаннях, що не лише захищає приватність користувачів, але й ефективно розкриває стан активів користувачів; криптоактиви, що використовують це рішення, називаються "приватними токенами". Від 2013 року до сьогодні такі приватні токени включають:
Zcash (ZEC)
Verge (XVG)
Monero (XMR)
Dash (DASH)
Beam (BEAM)
Горизонт (ZEN)
Байткойн (BCN)
У криптовалютному світі дотримуються принципу: нове — не старе, знаходьте нові проекти, які ще не зросли, щоб підвищити шанси інвесторів. Тому в цій статті більше не аналізуються старі проекти приватності, ми знайшли 10 репрезентативних проектів для порівняння.
Друге, порівняння десяти проектів приватності
Проекти приватності в основному створені для задоволення потреб користувачів у анонімності, зазвичай для захисту даних, адрес, записів транзакцій, сум або документів. Концепція приватності була вперше представлена Monero, а $xmr за ці 10 років виріс на 8601%, створивши величезні статки для безлічі майнерів.
Надихнувшись Monero, за ці 10 років розробники пробували різні методи розвитку монет приватності, серед яких відомий Zcash, який використовує технологію ZKP для приховування адрес транзакцій, тим самим приховуючи відправника та отримувача коштів, захищаючи приватність користувачів. У 2020 році було вирішено розподілити 20% винагороди за видобуток мережі ZEC на фонд ZCash для фінансування проекту. Але деякі учасники залишилися незадоволені, вони створили форк-ланцюг ZCL.
Спільнота Zcash стала не одностайною, що принесло великий шанс для сектору приватності, після відходу розробників було створено безліч проектів, серед яких особливо виділяються:
На даний момент більшість рішень використовують технологію ZKP для шифрування інформації про транзакції користувачів з метою захисту приватності.
Приватний сектор за останні 30 днів загалом зріс на 50%, зростання до 35% зафіксовано у $mask та $xzk, $mask належить до соціальної приватності, ця стаття в основному обговорює проекти інфраструктури, тому особливо рекомендується Mystiko.
Третє, які інновації у Mystiko?
Серед багатьох проектів приватності Tornado Cash був широко використаний у всьому світі до його заборони в серпні 2022 року.
Механізм Tornado Cash дуже простий, він використовує модель міксера, що дозволяє користувачам вносити ETH, DAI, USDC та інші токени ERC-20, а потім знімати їх з різних інших криптоадрес. В технічному аспекті він використовує ZK технології для шифрування адреси гаманця вкладника та змішує її з адресами інших користувачів, що вносять той самий токен, ускладнюючи зовнішнє відстеження напрямку коштів.
Оскільки Tornado Cash розгорнуто на Ethereum, BSC, Polygon та Optimism Network, задовольняючи потреби більшості EVM адрес, це дуже схоже на модель міжланцюгової приватності, але має недолік у вигляді надто високих комісій за газ; навіть так, до введення санкцій Tornado Cash вже обробив близько 8 мільярдів доларів транзакцій. Це свідчить про суттєвий попит на міжланцюгову приватність.
(Перше) Фон Mystiko
В умовах високого ринкового попиту Mystiko Network за два роки розробки випустила протокол Mystiko на основі zk-snarks, що має функцію легкого підключення, яка може бути інтегрована в практично всі основні міжланцюгові мости Web3 екосистеми. Це робить Mystiko одним із небагатьох проектів міжланцюгової приватності.
Цей новаторський концепт та ринковий попит призвели до того, що Mystiko Network отримала 30 мільйонів доларів у раунді приватного фінансування в березні 2024 року, який очолила Sequoia Capital, серед інвесторів були: Samsung Next, HashKey, Mirana, Signum, Coinlist, Naval Ravikant, Sandeep Nailwal, Gokul Rajaram, Tribe Capital, Morningstar Ventures та інші інвестори.
Давайте подивимося, як працює Mystiko.
(Друге) Вступ до Mystiko
Mystiko Network є технологічним шаром нульових знань (ZK) Web3, що забезпечує приватний протокол і ZK Software Development Kit для гарантованої масштабованості, сумісності та приватності даних при використанні проектів Layer 1, Layer 2, гаманців, міжланцюгових мостів тощо.
Звичайні користувачі можуть використовувати однокнопковий гаманець Mystiko для управління та переміщення своїх активів між складними блокчейн-технологіями, такими як Ethereum, BSC, Polygon, Avalanche, Polkadot, Near, Solana, сплачуючи лише невелику комісію за газ.
Багато людей, бачачи це, можуть подумати, що Mystiko Network знову має створити L1 або L2, але варто звернути увагу, що Mystiko Network як постачальник приватних технологій не є платформою Layer 1 або Layer 2 і не належить до жодної екосистеми, це набір приватних технологічних послуг, і будь-який проект, який потребує приватності користувачів, може використовувати SDK Mystiko для інтеграції Mystiko в протокол, це те, що називається "гарячим підключенням".
Проекти, що використовують приватний SDK Mystiko, наприклад, Camo Wallet (гаманець), Cable (міст), Ninja (платіж), Wizard (DEX).
Крім того, підтримуються міжланцюгові комунікаційні протоколи LayerZero, Axelar, Celer, що надає інструменти для створення повністю анонімних продуктів міжланцюгових переказів.
(Третє) Які продукти має Mystiko Network?
Найбазовішим продуктом Mystiko Network є Privacy SDK, який допомагає ланцюгам, мостам, гаманцям та dApp інтегрувати приватність з технологією ZK.
Першим проектом, розробленим на цій технології, є Camo Wallet. Користувачі можуть повністю анонімно зберігати активи, здійснювати транзакції та міжланцюгові перекази в цьому гаманці. Завдяки ZK-SNARK доказам, які Mystiko генерує для кожної транзакції, гаманець Camo має високий рівень анонімності та безпеки.
У плані сумісності користувачі можуть використовувати публічні гаманці, такі як Metamask, щоб переказувати або знімати кошти через Camo Wallet.
(Четверте) Які застосування має Mystiko Network?
Згідно з офіційними даними, продукція Mystiko може бути застосована в наступних випадках:
Міжланцюгові перекази: це основна функція Mystiko, користувачі вносять активи на одній ланцюзі та знімають кошти з іншої, не розкриваючи жодних деталей транзакцій.
MystikoPay: повністю ланцюгові платежі, ніхто не може бачити історію платежів користувача. Вся історія отримання платежів є конфіденційною, що особливо корисно для компаній та підприємців, оскільки запобігає розкриттю чутливих деталей бізнесу в ланцюзі.
Секретний сейф: користувачі можуть перемістити активи на абсолютно секретну та надзвичайно безпечну адресу, яка забезпечує повну конфіденційність. Будь-який гаманець може надати цю функцію користувачам через реалізацію Mystiko Wallet SDK.
Приватний DEX: користувачі можуть торгувати на приватному DEX, як на Uniswap, при цьому захищаючи фінансову конфіденційність користувача. Тепер DEX можуть додавати такі функції, реалізуючи протокол Mystiko.
(П'яте) Дані проекту
Згідно з даними, проект підтримує обсяги транзакцій понад 272 мільйонів доларів на 6 унікальних блокчейнах: Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Linea та Base. Це принесло понад 5 мільйонів доларів доходу для сотень ZK-Rollup майнерів і ретрансляторів у мережі.
Отже, інформація про проект закінчується тут, основна увага все ще на нижче: чи зможемо ми заробити гроші.
Четверте, які можливості є в Mystiko?
Mystiko є еталоном міжланцюгової приватності, загальна кількість токенів $XZK становить 1 мільярд, ціна на приватному раунді $0.09, на публічному раунді $0.15, початкова ціна $0.27.
Поточна ринкова ціна $0.03713, що майже в 3 рази нижча за ціну на приватному раунді.
FDV 37.55 мільйонів доларів є найменшим за капіталізацією та найменшим за зростанням серед десяти проектів приватності. Інші проекти приватності випустили токени ще два роки тому і щонайменше пройшли один цикл зростання. $XZK 18 червня TGE, в липні ціна токена ще не перевищила ціну на приватному раунді, такий тривалий цикл скидання призвів до того, що дрібні інвестори залишилися без значних позицій, а аеродропи вже були повністю розподілені.
Згідно з даними з блокчейну, минулого тижня великі інвестори, здається, накопичували активи, збільшивши свої позиції на 0.09%. Це може означати очікування позитивних новин від ринку, таких як знищення токенів чи інші стимулюючі заходи.
На даний момент ринкова капіталізація займає близько 1100 місця, ціна токена серйозно занижена. З приходом сезону альткоїнів потенціал прибутку величезний.
Як і ранній Chainlink, XZK також розвивається в складних умовах. Завдяки потужним партнерствам і надійному V2 SDK він здатний отримати величезну цінність під час відновлення ринку.
Історично, такі монети приватності, як ZCash і XZK, завжди піддавалися регуляторному контролю. Однак нещодавня перемога Tornado Cash над OFAC і криптофрендлі політика Трампа можуть суттєво підвищити вартості цих токенів.