Автор: flowie, ChainCatcher
Редактор: Няньцин, ChainCatcher
Ключовими факторами, що рухають цим биковим ринком, є традиційні фінансові управлінські гіганти на чолі з BlackRock.
Нещодавно розпочатий сезон альткойнів, в першу чергу, демонструє зростання токенів, які тісно пов'язані з традиційними фінансовими гігантами, такими як RWA, платіжні системи тощо. Токени, які тісно пов'язані з BlackRock, такі як Ondo, CRV, ENA, демонструють вражаючі зростання. Під час різкого падіння ринку 10 та 11 числа ці токени також були одними з тих, які менше падали або швидше відновлювалися.
Підтримка традиційних фінансів, особливо в сегментах та проектах, підтримуваних традиційними фінансовими гігантами, може бути одним з найперспективніших напрямків цього бикового ринку. ChainCatcher провела короткий огляд відповідних проектів. (Не включаючи Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP крипто ETF).
BlackRock
BlackRock у березні цього року через платформу токенізації Securitize запустила токенізований фонд BUIDL, наразі його обсяг перевищує 550 мільйонів доларів.
Наразі більшість BUIDL все ще розгорнуті на Ethereum, минулого місяця BlackRock оголосила про запуск фонду BUIDL на Aptos, Arbitrum, Avalanche, OP та Polygon. Партнери або пов'язані сторони, пов'язані з BUIDL, останнім часом демонструють хороші результати.
1、Ondo Finance（Ondo）
Ondo минулого тижня зріс на 40%, перевищивши 1,93 долара, досягнувши історичного максимуму, наразі знизився до приблизно 1,86 долара. За останній місяць зріс більше ніж на 100%, а за минулий рік його ціна зросла більше ніж на 880%; ринкова капіталізація близько 2,6 мільярдів доларів, FDV перевищує 18 мільярдів доларів.
Ondo Finance, як лідер у сегменті RWA, а також тісно співпрацюючи з BlackRock, сприяла кількаразовому зростанню.
Два основні продукти Ondo Finance - це токенізований продукт OUSG на основі державних облігацій США. Раніше більшість активів портфеля OUSG складали короткострокові облігації ETF BlackRock iShares (NASDAQ: SHV), у березні цього року BlackRock оголосила про запуск токенізованого фонду BUIDL, після чого Ondo також перерозподіла більшість активів OUSG до BUIDL. OUSG наразі TVL перевищує 180 мільйонів доларів, з моменту запуску вже забезпечила понад 25 мільйонів доларів доходу для клієнтів.
Крім тісних зв'язків з BlackRock, Ondo Finance цього року в опублікованому каталозі своєї екосистеми також має партнерів, таких як Morgan Stanley, Ankura Trust, Clear Street та NAV Consulting.
Основна команда Ondo Finance також в основному складається з фахівців з традиційних відомих компаній з управління активами, її співзасновник та генеральний директор Натан Оллман раніше працював в Goldman Sachs у відділі цифрових активів, відповідальному за глобальний криптовалютний ринок. Інші ключові члени Ondo Finance також здебільшого мають досвід роботи в Goldman Sachs, McKinsey, Bridgewater та інших провідних компаніях з управління активами.
Крім облігацій США, Ondo Finance 6 лютого 2025 року також запустить Ondo Global Markets, яка токенізує акції та облігації на ланцюгу.
2、Curve（CRV）
Як старий лідер DeFi, нещодавнє зростання CRV також пов'язане з співпрацею з BlackRock. Curve є важливим партнером BlackRock у сфері DeFi.
30 листопада Curve оголосила, що вона співпрацює з блокчейн-мережею Elixir для розширення доступу до токенізованого фонду грошового ринку BlackRock BUIDL до DeFi. Користувачі зможуть використовувати BUIDL для випуску стабільної монети Elixer deUSD. CRV зросла з 0,5 долара на 60% до 0,8 долара, 7 грудня наблизившись до 1,3 долара.
На момент публікації торгується по 1,16 долара, з точки зору зростання, CRV за останній місяць приблизно на 300%; ринкова капіталізація перевищує 1,4 мільярда доларів, FDV перевищує 2,5 мільярда доларів. Історичний максимум CRV становить 60,5 долара, встановлений у серпні 2020 року, а історичний мінімум - 0,18 долара, встановлений у серпні цього року.
Окрім співпраці з BlackRock, попит на Curve також різко зріс після зростання ринку. Curve також зазначила, що за два тижні після вступу Трампа Curve отримала дохід у два рази більше, ніж раніше, з середнього 268 тисяч доларів до 581 тисячі доларів.
Нещодавно CurveDAO також запустила стабільну монету з відсотками Savings crvUSD (scrvUSD) для розширення нових випадків використання.
3、Ethena（ENA）
29 листопада емітент стабільних монет Ethena та платформа токенізації Securitize оголосили про майбутню співпрацю для запуску стабільної монети USDtb, щоб взяти участь у токенізованому конкурсі на 1 мільярд доларів платформи Sky (колишній MakerDAO).
Резерв стабільної монети USDtb буде інвестовано в цифровий фонд ліквідності в доларах США від BlackRock (BUIDL), USDtb стане єдиною стабільною монетою, підтримуваною BUIDL.
Відповідно до цієї новини, ENA зросла з приблизно 0,7 долара і минулого тижня перевищила 1,14 долара, наразі знизилася до 1,1 долара, за останній місяць зростання наближається до 80%, ринкова капіталізація перевищує 3,2 мільярда доларів, FDV перевищує 16,5 мільярда доларів.
Ethena також є проектом, в якому бере участь Franklin Templeton.
4、Velo（VELO）
Velo - це глобальна мережа розрахунків на основі блокчейну, яка забезпечує швидкі, безпечні та низьковартісні транзакції для фізичних осіб та підприємств. DWF Labs минулого року зробила стратегічні інвестиції в 10 мільйонів доларів.
У вересні Velo оголосила, що інтегрувала токенізований фонд BUIDL BlackRock у свій стабільний токен USDV, забезпечуючи безперебійну торгівлю та можливості отримання доходу для понад 1 мільйона користувачів у Південно-Східній Азії.
VELO минулого тижня зріс на 50%, перевищивши 0,03 долара, наразі знизився до 0,026 долара, за останній місяць зростання перевищує 84%, ринкова капіталізація близько 200 мільйонів доларів, FDV - близько 800 мільйонів доларів.
Fidelity
5、Chainlink（LINK）
Мережа оракулів також є невід'ємною частиною токенізації активів для фінансових установ, Chainlink може допомогти організаціям зв'язувати дані на ланцюгу та поза ним, розблоковуючи деякі випадки використання DeFi.
Chainlink цього року співпрацює з кількома традиційними управлінськими компаніями та крипто-лідерами, Web2 гігантами та крипто-проектами Трампа.
Chainlink співпрацює з Fidelity International та Sygnum, щоб дані чистої вартості активів (NAV) фонду ліквідності в 6,9 мільярда доларів Fidelity у реальному часі переносились на ланцюг. Chainlink також співпрацює з фінансовим гігантом UBS та SWIFT для завершення пілотного проекту, забезпечуючи розрахунки для операцій купівлі та продажу токенізованих фондів через мережу SWIFT.
21Shares інтегрувала систему підтвердження резервів Chainlink для забезпечення прозорості для свого ETF на Ethereum; мережа L2 Sony Soneium також вибрала Chainlink як партнера.
Варто зазначити, що крипто-проект родини Трампа World Liberty також нещодавно оголосив про використання стандартів підключення даних Chainlink для ланцюга та міжланцюгового з'єднання. Протягом останніх 9 годин World Liberty також придбав понад 40,000 токенів LINK.
Минулого тижня ціна LINK перевищила 20 доларів і досягла максимуму в 27 доларів, після короткочасного зниження сьогодні знову зросла, перевищивши 29 доларів, за 24 години зріс на майже 30%, за місяць зростання LINK також близько 100%. Востаннє LINK перевищував 20 доларів у січні 2020 року. Історичний максимум LINK становить 52,88 долара, встановлений у травні 2021 року.
На момент публікації ринкова капіталізація LINK перевищує 18 мільярдів доларів, FDV перевищує 28,9 мільярдів доларів.
Morgan
6、Avalanche（Avax）
Токен Avalanche Avax також є одним із токенів, які нещодавно почали свій ріст, і також демонструє хороші результати серед старих публічних блокчейнів. Минулого тижня Avax перевищив 55 доларів, наразі знизився до приблизно 50 доларів, за останній місяць зростання перевищує 37%. Наразі ринкова капіталізація Avax перевищує 20,5 мільярда доларів, FDV близько 36 мільярдів доларів.
З точки зору новин, нещодавнє зростання Avax, окрім натяків засновника Ava Labs на співпрацю з новим урядом США, також може бути пов'язане з розширенням Avalanche у сфері RWA.
Avalanche має велику перевагу в розвитку RWA, оскільки дозволяє розробникам або компаніям створювати свої власні незалежні підмережі.
Деякі проекти RWA можуть створювати спеціалізовані підмережі відповідно до законодавчих вимог різних країн або регіонів, щоб гнучко задовольняти вимоги співпраці.
JPMorgan тісно співпрацює з Avalanche, їх платформа цифрових активів Onyx використовує Avalanche для створення токенізованих фондів.
Крім того, інші гіганти управління активами, банки, платіжні гіганти, державні установи та гіганти стабільних монет також використовують Avalanche.
У листопаді BlackRock оголосила, що в розширенні декількох публічних блокчейнів Avalanche є одним з них. Tether оголосила про запуск платформи токенізації активів Hadron, перший етап якої також включає Avalanche.
У жовтні Латинськоамериканський банк Littio відмовився від Ethereum на користь Avalanche.
У серпні Franklin Templeton розширила свій токенізований фонд грошового ринку (FOBXX) до мережі Avalanche, цей фонд раніше торгувався на Stellar, Polygon та Arbitrum.
На початку року Citibank співпрацював з WisdomTree та Wellington Management, також проводячи експеримент з токенізацією приватного акціонерного фонду на підмережі Avalanche Spruce. Департамент автомобільного транспорту Каліфорнії також цифровізував права власності на 42 мільйони автомобілів штату на Avalanche.
Franklin Templeton
Токенізований фонд Franklin Templeton FOBXX наразі перевищує 440 мільйонів доларів, спочатку випущений на блокчейні Stellar, згодом розширений до Arbitrum, Polygon, Avalanche, Aptos, Ethereum, Base.
Franklin Templeton інвестував у близько 30 крипто проектів, серед яких Aptos (APT),
Ethena (ENA), Sui (SUI), Puffer Finance (PUFFER), SHRAPNEL (SHRAP), LayerZero (ZRO), Spectral (SPEC), Arcade (ARC) мають 8 випущених токенів.
Puffer Finance, Ethena і SHRAPNEL - це проекти, в які було інвестовано за останній рік. Токени PUFFER і ENA, які були інвестовані цього року, демонструють найзначніше зростання. Ethena вже згадувалася в контексті стабільних монет у співпраці з фондом токенізації BlackRock, не будемо повторювати.
7、Stellar（XLM）
Stellar - це ще одна платіжна мережа, заснована співзасновником Ripple Джедом МакКейлебом. TVL токенізованого фонду Franklin Templeton FOBXX складає понад половину на Stellar.
Stellar також співпрацює з WisdomTree, цифрові фонди короткострокових облігацій WisdomTree також випускаються на Stellar. WisdomTree запустила додаток WisdomTree Prime і також використовує мережу Stellar для запуску в 41 штаті.
XLM за останній місяць кілька разів зростав, максимальна ціна перевищила 0,6 долара, наразі знизилася до приблизно 0,44 долара, за місяць зростання перевищує 260%. Ринкова капіталізація перевищує 133 мільярди доларів, FDV перевищує 221 мільярд доларів.
8、Sui（SUI）
Franklin Templeton, крім інвестицій у Sui, у листопаді також оголосила про стратегічне партнерство з Sui, зосереджуючи увагу на підтримці будівельників екосистеми Sui та використанні протоколу блокчейну Sui для впровадження нових технологій.
Sui наразі торгується по 4,81 долара, за місяць зростання перевищує 53%, ринкова капіталізація перевищує 14,1 мільярда доларів, FDV перевищує 48,1 мільярда доларів.
9、Aptos（APT）
Крім інвестицій, токенізований фонд Franklin Templeton FOBXX наразі вже розширено до Aptos.
APT наразі торгується по 13,87 долара, за місяць зростання незначне, максимальна ціна перевищила 15 доларів, ринкова капіталізація перевищує 7,4 мільярда доларів, FDV досягає 15,6 мільярда доларів.
10、Puffer Finance（PUFFER）
Puffer Finance - це протокол ліквідного стейкінгу на основі EigenLayer. У 1800 мільйонів доларів інвестицій Puffer Finance у квітні цього року Franklin Templeton та Avon Ventures, венчурний фонд, пов'язаний з материнською компанією Fidelity Investments, також брали участь у інвестиціях.
Минулого тижня PUFFER також значно зріс, наблизившись до 1 долара, наразі знизився до 0,82 долара, за останній місяць зріст наближається до 130%. Наразі його ринкова капіталізація перевищує 84 мільйони доларів, FDV перевищує 820 мільйонів доларів.
11、LayerZero（ZRO）
LayerZero як один з трьох основних міжланцюгових проектів останнім часом також демонструє хороші результати. Минулого тижня токен LayerZero ZRO досяг історичного максимуму, перевищивши 7,4 долара, наразі знизився до 6,98 долара. За останній місяць зріс на понад 77%. Ринкова капіталізація ZRO становить 760 мільйонів доларів, FDV становить 6,9 мільярда доларів.
Нещодавно варто звернути увагу, що LayerZero (ZRO) 19 грудня проведе всенародне голосування для активації перемикання зборів.
Протокол LayerZero може стягувати плату, рівну загальним витратам на верифікацію та виконання міжланцюгових повідомлень, якщо через управління буде активовано перемикач платіжних зборів, то контракт фінансування голосування стягне плату на місцевому ланцюгу та знищить ці збори.
12、SHRAPNEL（SHRAP）
SHRAPNEL - це AAA FPS гра, в команді інвестиційної групи також є відомі установи, такі як Polychain, IOSG Ventures, Dragonfly, DeFiance Capital, Mechanism Capital, Spartan Group.
Однак команда Shrapnel минулого року зазнала внутрішнього конфлікту, студія ігор Shrapnel Neon Machine повідомила кільком інвесторам про судовий позов, стверджуючи, що вона намагається захопити контроль над компанією та її скарбницею.
SHRAP наразі торгується по 0,04 долара, ринкова капіталізація перевищує 33 мільйони доларів, FDV перевищує 124 мільйони доларів.
13、Spectral（SPEC）
Spectral спочатку була мережею штучного інтелекту на ланцюзі Base, зараз позиціонується як платформа для допомоги користувачам у реалізації програмування штучних контрактів AI.
У березні цього року Spectral запустила додаток штучного інтелекту Syntax, який може допомогти будь-кому запустити смарт-контракти на Ethereum та десятках інших блокчейнів, користувачі можуть компілювати, налагоджувати та розгортати штучно згенерований код Solidity.
Крім інвестицій Franklin Templeton, Polychain Capital, Galaxy Digital, Samsung, Circle Ventures, Jump Capital також є ранніми інвесторами Spectral.
Нещодавно сектор ШІ демонструє лідерство, SPEC минулого тижня перевищив 18 доларів, наразі знизився до 13 доларів; ринкова капіталізація перевищує 183 мільйони доларів, FDV перевищує 1,3 мільярда доларів.
14、Arcade（ARC）
Arcade - це платформа GameFi, яка дозволяє спільноті отримувати значущі нагороди з різних ігор Play-and-Earn у метавсесвіті, не граючи безпосередньо в ігри або не маючи NFT всередині ігор. Franklin Templeton інвестував в Arcade у 2021 році, інші відомі установи, такі як Pantera Capital, Crypto.com Capital, Solana Ventures, Shima Capital, GSR, LD Capital, KuCoin Labs, також є його ранніми інвесторами.
На початку року Crypto.com Capital, Solana Ventures, Shima Capital, GSR, KuCoin Labs знову інвестували в Arcade.
ARC наразі торгується по 0,038 долара, ринкова капіталізація менше 1 мільйона доларів, FDV становить понад 30 мільйонів доларів.
VanEck
Крім співпраці з пухнастими пінгвінами Pudgy Penguins, у жовтні VanEck оголосила про запуск венчурного фонду на 30 мільйонів доларів для підтримки розвитку крипто-індустрії та AI.
Раніше також було інвестовано в щонайменше 7 крипто проектів, серед яких GEODNET (GEOD), Parallel (PRIME), 1inch (1INCH) вже випустили токени.
15、Pudgy Penguins（PENGU）
Минулого тижня планується випуск токенів і очікується аирдроп для пухнастих пінгвінів Pudgy Penguins, їхня підлога також значно зросла, перевищивши 27 ETH, Pudgy Penguins також має деякі зв'язки з VanEck.
У червні цього року інвестиційна компанія VanEck змінила аватар у соціальних мережах X на пухнастих пінгвінів Pudgy Penguins і додала коментар: «Бос вважає, що це занадто мило, не можна не використовувати pfp». Pudgy Penguins також з'являлися у рекламному ролику ETF VanEck на ETH.
Проте нещодавно план токенів Pudgy Penguins буде запущений на Solana.
16、Parallel（PRIME）
Parallel - це настільна карткова гра (TCG) з науково-фантастичною тематикою, команда проекту включає досвідчених розробників AAA-ігор, таких як (Assassin's Creed), (Valorant), а також до них приєднався співзасновник YouTube Чад Хурлі.
Окрім VanEck, в інвестиціях також брали участь Paradigm, Solana Ventures, Base, Amber Group, Spartan Group. Перше фінансування у 2021 році склало 50 мільйонів доларів від Paradigm, з оцінкою в 500 мільйонів доларів.
Цього року Parallel також запустив гру Colony на основі штучного інтелекту на платформі Solana, а також оголосив про плани запуску AI-ігри.
PRIME наразі торгується по 15,78 долара, за місяць зростання перевищує 53%, наразі ринкова капіталізація перевищує 566 мільйонів доларів, FDV перевищує 1,7 мільярда доларів.
17、GEODNET（GEOD）
GEODNET - це проект DEPIN, який використовує нові метеорологічні станції з дахів для збору щільних в реальному часі геопросторових даних з Землі та її атмосфери. Окрім VanEck, інвесторами є Animoca Brands, Pantera Capital, CoinFund та IoTeX. Animoca Brands також уклала стратегічне партнерство з GEODNET.
GEOD наразі торгується по 0,24 долара, останнім часом не демонстрував помітного зростання, ринкова капіталізація перевищує 48 мільйонів доларів, FDV перевищує 240 мільйонів доларів.
18、1inch（1INCH）
Старий DEX агрегатор 1inch також займає друге місце за долею ринку, минулого тижня 1INCH перевищив 0,6 долара, наразі знизився до 0,51 долара, за місяць зростання перевищує 63%; ринкова капіталізація перевищує 720 мільйонів доларів, FDV перевищує 777 мільйонів доларів.
А минулого тижня, після зростання ціни, команда 1inch з 5 по 7 числа протягом трьох днів продала 15,698,000 токенів 1INCH, обмінявши їх на 8,38 мільйона USDC, середня ціна продажу склала 0,533 долара.
WisdomTree
Крім подачі заявки на XRP ETF, нещодавно WisdomTree також активно займається токенізацією фондів та іншими RWA продуктами.
WisdomTree нещодавно повідомила, що тепер користувачі платформи можуть безпосередньо витрачати кошти з цифрового фонду грошового ринку уряду WisdomTree (WTGXX) за допомогою своєї дебетової картки Visa. Наразі активи під управлінням цього фонду складають приблизно 12 мільйонів доларів.
Крім того, WisdomTree також запустила платформу RWA, що дозволяє користувачам отримувати доступ до токенів регульованих фондів через будь-який гаманець або мережу блокчейнів, і планує в кінцевому підсумку розширити доступ до цих активів.
WisdomTree також отримала ліцензію NYDFS і запустить крипто-додаток WisdomTree Prime.
WisdomTree запустила цифровий фонд короткострокових облігацій у 2022 році, який також найраніше розгорнуто на Ethereum та Stellar. WisdomTree також проводила експеримент з токенізацією приватного акціонерного фонду на підмережі Avalanche Spruce.
Goldman Sachs
Розгортання Goldman Sachs у крипто-секторі до 2025 року також варте уваги.
Нещодавно на ринку з'явилася інформація, що CEO Goldman Sachs заявив, що якщо регулятори дозволять, вони «оцінять» участь у ринку біткойнів або ефірів. Інтерес Goldman Sachs до криптовалют, окрім біткойнів, також може бути важливим поворотом.
Раніше голова цифрових активів Goldman Sachs у середині року заявив, що планує запустити 3 токенізовані проекти до кінця року, включаючи свій перший проект у США. Goldman Sachs розширює свої послуги в криптовалюті, зосереджуючись на токенізації, випускаючи «активи реального світу», такі як фонди грошового ринку та нерухомість, на публічних або приватних блокчейнах.
Наразі Goldman Sachs ще не розкрила більше проектів та партнерів токенізованих фондів, можна продовжувати стежити за цим.
Крім того, Goldman Sachs раніше інвестував у Circle, BitGO, Blockdaemon, Certik та інші проекти в сфері управління активами або інфраструктури.
