Автор: Лорена Нессі
Переклад: Пейзаже блокчейн
2024 рік стане важливим роком для криптоіндустрії, наповненим захоплюючими тенденціями та моментами, які продовжують викликати жваві обговорення в спільноті.
Від заголовків, викликаних Memecoin, до токенізації реальних активів, весь рік був сповнений історій, що підштовхують блокчейн у нові сфери.
Ігри Telegram роблять криптовалюту ближчою до звичайних користувачів, тоді як ринки прогнозування та ліквідні стейкінгові токени пропонують нові способи взаємодії з цифровими активами.
У поєднанні з rollups, модульним блокчейном та змаганням у боротьбі з квантовими загрозами, 2024 рік безумовно стане незвичайним.
Ці десять тенденцій демонструють динаміку та інновації, які ведуть крипто-світ вперед.
1) Виникнення Memecoin
Memecoin є небаченим соціальним феноменом. Хоча деякі вважають їх простими, тривіальними, навіть ставлять під сумнів їх легітимність як цифрових активів, вважаючи їх поганим фінансовим рішенням або просто миттєвими трендами і продуктами вірусного маркетингу, вони, безумовно, зайняли своє місце в криптоекосистемі, об'єднуючи гумор, участь спільноти та інноваційне створення цифрової вартості з більш масштабними культурними рухами.
1) Рух знизу і ефект знаменитостей
Ці токени реагують на різні соціальні, політичні та економічні контексти, відображаючи культурний дух. Вони покладаються на культуру знаменитостей і впливових осіб, часто підвищуючи їх видимість.
Memecoin часто може використовуватися для grassroots-руху, в якому спільнота об'єднується навколо спільних ідей та цінностей, спонукаючи колективні дії та формуючи вірусні тренди. Memecoin також підкреслює роль культури участі, дозволяючи користувачам через колективні зусилля сприяти популяризації токенів та формуванню наративу. Іноді вони можуть бути просто тривіальними модами.
2) Memecoin 2024: знакові події та вплив
У 2024 році Memecoin затвердила свою позицію як вирішальної сили в крипто-сфері. Токени, які зазнали глибокого впливу Shiba Inu (SHIB), такі як Neiro (NEIRO) та FLOKI Inu (FLOKI) — останній з яких запустив дебетову картку — а також PepeCoin (PEPE), що спирається на інтернет-меми та ностальгійну культуру, демонструють, як гумор та культурна актуальність можуть стимулювати значну фінансову активність.
У 2024 році яскравим прикладом впливу Memecoin стало призначення обраного президента Дональда Трампа Ілона Маска начальником новоствореного міністерства урядової ефективності (DOGE). Завдання цього консультативного органу — спростити роботу федерального уряду та зменшити неефективність, його акронім свідомо відсилає до Dogecoin (DOGE), що є предметом широкої підтримки Маска.
3) Перетворення технологій, культури та суспільства
Memecoin відображають перетворення технологій, культури, суспільства та політики, демонструючи, як на перший погляд нереалістичні ідеї можуть ставити під сумнів традиційні цінності та інноваційні концепції. Для багатьох із них вони є трампліном у крипто-світ, забезпечуючи простий доступ до цифрових активів, керованих технологією.
2) Зростання ринків прогнозування
У 2024 році децентралізовані платформи, такі як Kalshi та Polymarket, отримали широку популярність завдяки можливості користувачів прогнозувати події та отримувати винагороди. Ці платформи охоплюють безліч тем, включаючи результати спортивних подій, результати виборів та ціни на криптовалюти, використовуючи технологію блокчейн для забезпечення прозорості та безпеки.
Протягом президентських виборів у США 2024 року ставки Kalshi перевищили 100 мільйонів доларів, демонструючи потенціал ринків прогнозування в оцінці громадської думки. Проте цей зріст також викликав критику. Деякі аналітики вважають, що низька ліквідність та вразливість до маніпуляцій підривають надійність прогнозуючих ринків як інструменту прогнозування.
Регуляторний контроль також посилився. Kalshi виграла судову справу проти Комісії з товарних ф'ючерсів (CFTC), що дозволило їй пропонувати контракти на політичні події, але занепокоєння щодо легітимності та маніпуляцій на ринку все ще існує. Крім того, деякі висловлюють етичні заперечення, ставлячи під сумнів етичність азартних ігор на виборах.
Одна з користувачок X висловила занепокоєння щодо азартних ігор на виборах, написавши: «Я вважаю, що те, що просуває CFTC, насправді вірно. Чому потрібно грати в азартні ігри на виборах? Особисто мені ця ідея не подобається».
Незважаючи на ці виклики, зростання ринків прогнозування підкреслює попит на децентралізовані рішення для вирішення проблем реального світу, закріплюючи їх статус важливих тенденцій у крипто-сфері 2024 року.
3) Ліквідні стейкінгові токени (LSTs) та ліквідні повторні стейкінгові токени (LRTs)
У 2024 році ліквідні стейкінгові токени (LSTs) та ліквідні повторні стейкінгові токени (LRTs) поступово набирають популярності, досягаючи більшого впливу на основі ранніх інновацій. Незважаючи на те, що EigenLayer запустила основну мережу в середині 2023 року, його вплив у 2024 році стає ще більш помітним, оскільки прийняття повторного стейкінгу поступово зростає.
До середини року було стейкнуто понад 33,8 мільйона ETH, що показує зростання впевненості ринку в моделі доказу частки (PoS) Ethereum і життєздатності ліквідного стейкінгу.
LSTs дозволяють користувачам зберігати ліквідність, стейкуючи активи, що дозволяє здійснювати децентралізовані фінансові (DeFi) дії, такі як запозичення та торгівля. LRTs підсилюють цю концепцію, дозволяючи валідаторам повторно стейкувати активи на інших мережах або підтримувати такі послуги, як rollups, підвищуючи їх функціональність і винагороди. Незважаючи на різке зростання прийняття в 2024 році, досягнення повного прийняття в усіх сферах залишатиметься тривалим процесом.
Ключові платформи та конкуренція
EigenLayer досягла значного прогресу в повторному стейкінгу, і до квітня 2024 року її платформа повторно стейкнула понад 4,1 мільйона ETH. Інші платформи, такі як Lido Finance, Rocket Pool і Frax Finance, також зробили важливий внесок, розширивши застосування LSTs і інтегрувавши їх у екосистему DeFi. Ці проекти відіграли вирішальну роль у просуванні інновацій та доступності в сфері стейкінгу.
Прогрес 2024 року робить LSTs та LRTs ключовими інструментами в екосистемі стейкінгу, закладаючи основу для майбутнього розвитку інтеграції блокчейн-технологій та DeFi.
4) Загроза квантових обчислень
У 2024 році обговорення впливу квантових обчислень на безпеку блокчейну стане в центрі уваги. Хоча технологія квантових обчислень має величезний потенціал для наукових проривів та інновацій, вона також становить серйозну загрозу для основи криптовалюти — безпеки.
1) Квантові загрози
Квантові комп'ютери використовують силу квантової механіки і можуть зламати криптографічні алгоритми, що захищають блокчейн-мережі. Такі алгоритми, як алгоритм Шора, теоретично здатні розшифрувати пари публічних і приватних ключів, ставлячи під загрозу конфіденційність і цілісність транзакцій. Уявіть, що якби зловмисник міг вкрасти приватний ключ, він міг би здійснити атаку подвійної витрати або почати атаку 51%, щоб контролювати блокчейн-мережу.
Ця потенційна проблема спонукала лідерів галузі до активних дій для її вирішення. Виступ професора Массиміліано Сала з Університету Тренто під час заходу Ripple став тривожним сигналом, підкреслюючи наближення «Q-дня», коли квантові обчислення можуть знищити традиційну криптографію.
2) Пошук рішень, стійких до квантових загроз
Основні компанії, такі як IBM та Google, ведуть прогрес у технології квантових обчислень та сприяють розвитку квантово-стійкої криптографії. Це змагання породило такі проекти, як процес стандартизації пост-квантової криптографії, розроблений Національним інститутом стандартів і технологій США (NIST), метою якого є створення криптографічних методів, які залишатимуться безпечними навіть перед обличчям проривів у квантових обчисленнях.
3) Квантовий захист блокчейну
Сама блокчейн-спільнота також активно досліджує рішення з «квантової безпеки». Криптографічні технології на основі грат та квантового розподілу ключів (QKD) є новими технологіями, спрямованими на захист комунікацій блокчейну від квантових атак.
Хоча галузь вже вживає активних заходів, перехід до інфраструктури, стійкої до квантових загроз, залишається складним і ресурсомістким викликом. Остання квантова чіп Willow від Google досягла значного прогресу у виправленні помилок, закладаючи основу для більш масштабних квантових комп'ютерів. Хоча потужність цієї технології незаперечна, машини, здатні зламати криптографію, все ще далеко від широкого впровадження.
Отже, розробка та прийняття рішень, стійких до квантових загроз, є критично важливими для забезпечення довгострокової безпеки криптовалют та стабільності криптоіндустрії.
5、мережі децентралізованої фізичної інфраструктури (DePINs)
У 2024 році мережі децентралізованої фізичної інфраструктури (DePINs) стали великою тенденцією, пов’язуючи технологію блокчейн з активами реального світу. Ці мережі демонструють потенціал для трансформації енергетичного, транспортного та логістичного секторів.
Приклади включають децентралізовану бездротову мережу на зразок Helium, платформи спільного використання на базі блокчейну та системи відстеження в ланцюзі постачання. DePINs забезпечують більшу прозорість, підвищену безпеку, покращену доступність та залучення спільноти.
Хоча ці переваги існують, виклики, такі як взаємодія, масштабованість та регуляторна невизначеність, все ще залишаються.
З розвитком DePINs та поступовим впровадженням регуляторних рамок, вони, безумовно, зможуть змінити способи управління та доступу до фізичної інфраструктури в різних сферах, надаючи більш справедливі та ефективні рішення для майбутнього.
6) Популярність торгових ботів та агентів на основі штучного інтелекту
У 2024 році крипто-ринок став свідком зростання популярності автоматизованих торгових ботів та агентів на основі штучного інтелекту. Ці інструменти призначені для виконання торгівлі на основі попередньо визначених алгоритмів або аналізу ринку в реальному часі, кардинально змінюючи ландшафт крипто-торгівлі.
Основні тенденції та інновації
Торгові помічники/агенти на основі штучного інтелекту: торгові помічники на основі штучного інтелекту, такі як AI-асистент Near, стають цінними інструментами для різних трейдерів. Крім того, шаблони AI-агентів на Coinbase та Replit дозволяють розробникам створювати крипто-ботів для автоматизації торгівлі та управління активами. З популяризацією торгових ботів та агентів ШІ також виникають занепокоєння щодо маніпуляцій на ринку та несправедливих переваг.
Ведучі торгові боти: Truth Terminal, AI-чат-бот, здобув популярність у крипто-сфері завдяки просуванню набору мемних релігій («Goatse Gospel»). Значна кількість пожертв у біткоїнах сприяла випуску мемної монети GOAT, підкреслюючи потенційний вплив штучного інтелекту на крипто-тенденції. Хоча Truth Terminal самостійно не може торгувати, його вплив викликав дебати щодо етики ШІ, особливо на нестабільному ринку мемних монет.
Використання торгових ботів та агентів штучного інтелекту зростає, безсумнівно, перетворюючи ландшафт крипто-торгівлі. Хоча ці інструменти пропонують значні переваги, слід бути обережними в їх використанні та глибоко розуміти їх обмеження. З розвитком технологій балансування автоматизації та людського нагляду стане ключовим для забезпечення відповідальної та етичної торгової практики.
7) Застосування рішень Rollups у масштабуванні Layer2
У 2024 році Rollups стали основним рішенням для викликів масштабованості Ethereum. Вони вирішують проблеми заторів у мережі та високих витрат, зберігаючи безпеку Ethereum. Як рішення другого рівня, Rollups переміщують обробку транзакцій з основного ланцюга на зовнішній, пакуючи їх в один пакет для подачі на основний ланцюг, що дозволяє здійснювати більш швидкі та дешеві операції.
Стандарти Віталіка Бутеріна
У вересні 2024 року співзасновник Ethereum Віталік Бутерін підкреслив, що мережі другого рівня повинні досягти стандартів децентралізації «першої стадії» до 2025 року. Ці стандарти включають механізми захисту від шахрайства, управління безпекою та затримки оновлень, щоб забезпечити довіру та прозорість.
Рішення rollups, такі як Optimism та zkSync, підтримують DeFi, незамінні токени (NFT) та децентралізовані програми (dApp), досягаючи заморожених активів (TVL) на мільярди доларів.
Варто зазначити, що виклики, такі як взаємодія та досягнення повної децентралізації, все ще існують. Проте рішення Rollups продовжують переосмислювати масштабованість Ethereum у 2024 році, закріплюючи їх ключову роль у майбутньому зростанні та прийнятті Ethereum.
8) Токенізація активів реального світу (RWAs)
У 2024 році токенізація активів реального світу (RWAs) швидко розвивається, створюючи нові можливості для інвесторів та підприємств. Ось огляд поточної ситуації:
1) Зростання ринку кредитування
Глобальний ринок кредитування досягнув 1,7 трильйона доларів США та розширився за останні п’ять років на 17% щорічно. Проте лише близько 500 мільйонів доларів активів було токенізовано, що свідчить про величезний потенціал для зростання токенізації цих активів.
2) Глобальний потенціал токенізації
Глобальний ринок фізичних активів перевищує 867 трильйонів доларів, і токенізація цих активів може суттєво підвищити економічний вплив на криптоіндустрію. До 2027 року токенізовані активи можуть становити 10% світового ВВП, з потенціалом розширити ринковий обсяг до 24 трильйонів доларів (Всесвітній економічний форум).
3) Прийняття та ініціативи в галузі
Платформа DeFi Ethena інвестувала 46 мільйонів доларів у токенізовані фонди RWA, включаючи такі продукти, як BUIDL від BlackRock та USTB від Superstate. Ринкова платформа AgriDex на базі Solana співпрацює з Bridge від Stripe та USDC від Circle, знижуючи витрати на міжнародну торгівлю сільськогосподарською продукцією з 2-4% до приблизно 0,5%. Банки Латинської Америки, такі як Littio, використовують блокчейн Avalanche для управління трезором RWA, демонструючи глобальну привабливість токенізації.
4) Ініціативи від установ
Швейцарська фінансова холдингова компанія UBS Group запустила свій перший токенізований фонд «Token фонду інвестицій на валютному ринку UBS», опублікований на блокчейні Ethereum, що знаменує значний поворот установ у бік токенізації активів. Управління фінансами Сінгапуру досліджує токенізацію через Project Guardian, встановлюючи стандарти для токенізованих активів.
Китай також просуває свою програму цифрових активів, випускаючи повністю цифрові структуровані продукти на базі блокчейну, що відображає регіональний попит на токенізацію.
Hadron, який буде запущений в листопаді 2024 року, є платформою токенізації активів, запущеною Tether, яка має на меті спростити створення, управління та торгівлю токенізованими активами. Hadron має стати простим у використанні рішенням, здатним токенізувати різноманітні активи, від нерухомості до фінансових цінних паперів. З продовженням зростання токенізації RWA, Hadron має потенціал переосмислити глобальну фінансову систему, підвищуючи ефективність, прозорість та створюючи нові інвестиційні можливості для різних галузей.
9) Виникнення модульних блокчейнів
У 2024 році в сфері блокчейну відбувається трансформація, з'явлення модульних блокчейнів сприяє цій зміні. Цей інноваційний підхід має потенціал кардинально змінити масштабованість, ефективність і кастомізацію в екосистемі блокчейну.
1) Парадигма модульного блокчейну
Модульний блокчейн відрізняється від традиційної монолітної архітектури, де всі функції об'єднані в одному шарі. Модульний блокчейн використовує модульний підхід, розділяючи блокчейн на кілька спеціалізованих компонентів. Це розділення функцій надає блокчейну більшу гнучкість, масштабованість та простір для інновацій.
2) Проекти та випадки використання модульного блокчейну
Модульний блокчейн, представлений Ethereum, став відомим, і в останні роки з'явилося кілька перспективних проектів модульного блокчейну, кожен з яких вирішує конкретні виклики та можливості:
Celestia: цей проект прагне створити децентралізований шар доступності даних, забезпечуючи доступ до всіх даних транзакцій для всіх вузлів у мережі. Це дозволяє іншим модулям (таким як виконавчий шар) будувати на базі Celestia, використовуючи її безпечну та масштабовану інфраструктуру даних.
Fuel: цей проект розробляє модульний виконавчий шар, який може паралельно обробляти транзакції, значно підвищуючи пропускну здатність і знижуючи витрати на транзакції. Модульний дизайн Fuel спрощує інтеграцію з іншими компонентами блокчейну, створюючи багатофункціональну та ефективну екосистему.
Dymension: цей проект має на меті побудувати мережу модульних блокчейнів, здатну підтримувати різноманітні децентралізовані додатки (dApp). Розділяючи консенсус, виконання та доступність даних на різні рівні, Dymension прагне досягти високої масштабованості та безпеки.
10) Ігри Telegram: залучення користувачів до крипто-сфери
У 2024 році Telegram стане ключовою платформою для криптоігор. Незалежні розробники запустять ігри «грай і заробляй» (P2E), які поєднують розваги та криптовалютні винагороди. Дружня інфраструктура ботів Telegram та велика база користувачів стануть родючим ґрунтом для цих проектів.
Hamster Kombat: гравці керують крипто-торговою платформою, якою управляють хом'яки, заробляючи HMSTRToken на The Open Network (TON). Незважаючи на різке зниження участі гравців та вартості токенів наприкінці року, це показало привабливість P2E ігор, які раніше залучили до 3 мільйонів гравців.
Catizen: ця гра дозволяє користувачам заробляти CATIToken через креативний геймплей. Хоча ця концепція отримала багато відгуків, коливання цін на токени відображають виклики, пов'язані з поєднанням ігор та крипто-ринку.
PAWS: як новачок у екосистемі P2E, PAWS залучила понад 25 мільйонів гравців завдяки моделі віртуального догляду за домашніми тваринами, накопичивши величезну кількість користувачів всього за кілька днів.
Незважаючи на те, що ці ігри піддаються критиці за повторюваність ігрового процесу, надмірну витрату часу та необхідність інвестицій у криптовалюту для максимізації винагород, вони відіграли ключову роль у крипто-історії 2024 року. Їхній успіх підкреслює потенціал і складність інтеграції ігор з цифровими активами, стаючи важливим розділом еволюції екосистеми P2E.
CItizen ігра | Джерело: Citizen
11) Висновок
2024 рік сповнений історій, що перетворюють криптоіндустрію та закладають основу для майбутнього зростання. Memecoin привернули увагу глядачів завдяки гумору та фінансовим інноваціям, тоді як ринки прогнозування та мережі децентралізованої фізичної інфраструктури (DePINs) демонструють, як блокчейн може вирішувати проблеми реального світу. Ігри Telegram привабили величезну кількість нових користувачів у крипто-сферу завдяки захоплюючій моделі «грай і заробляй».
Ліквідне стейкінг і повторне стейкінг Token зміцнили екосистему стейкінгу Ethereum, надаючи користувачам більше гнучкості. Rollups вирішують проблеми масштабованості, роблячи Ethereum швидшим і ефективнішим, в той час як модульні блокчейн-технології запроваджують новий спосіб створення децентралізованих систем з вищим рівнем кастомізації.
Галузь також вживає заходів для підготовки до епохи квантових обчислень, рішення, стійкі до квантових загроз, стають ключовим пріоритетом. Токенізація активів реального світу створює міст між традиційними фінансами та блокчейном, відкриваючи захоплюючі можливості та формуючи цифрове майбутнє. AI-агенти та торгові боти змінюють спосіб взаємодії користувачів з ринком, сприяючи автоматизації та ефективності.
Ці розробки підкреслюють інновації та виклики у світі блокчейну, демонструючи його потенціал мати глибокий вплив на технології, фінанси та культуру. Як це розвиватиметься в майбутньому, може відповісти тільки час.
Q&A
1) Які основні крипто-тенденції 2024 року?
2024 рік підкреслив кілька трансформаційних тенденцій, включаючи зростання Memecoin, популярність ринків прогнозування, прогрес у квантових стійких криптографічних технологіях та зростання мереж децентралізованої фізичної інфраструктури (DePINs). Ці історії відіграли ключову роль у формуванні крипто-сфери.
2) Як квантові обчислення вплинуть на криптоіндустрію у 2025 році?
Квантові обчислення становлять великі виклики, загрожуючи традиційним методам криптографії, які використовуються в блокчейні. Щоб впоратися з цим викликом, галузь посилює розробку рішень, стійких до квантових загроз, таких як криптографія на основі грат та квантовий розподіл ключів (QKD), щоб забезпечити довгострокову безпеку мереж блокчейну.
3) Чому Memecoin мають таке значення у 2024 році?
Такі Memecoins, як FLOKI та PEPE, продовжують привертати увагу крипто-спільноти, поєднуючи гумор, культурну відповідність та ініціативи, керовані спільнотою. Вони також привертають увагу завдяки гучним рекламним кампаніям, як у випадку з Dogecoin, що згадувався в проекті урядової ефективності, в якому брав участь Ілон Маск.
4) Яку роль відіграють штучний інтелект та торгові боти на крипто-ринку у 2024 році?
Торгові боти та агенти на основі штучного інтелекту революціонізують крипто-торгівлю, автоматизуючи процес прийняття рішень. Ці інструменти підвищують участь на ринку, але також викликають етичні та регуляторні питання щодо маніпуляцій на ринку та справедливості торгівлі.
