Як повідомляє The Block: Coincheck, друга за величиною криптовалютна біржа в Японії, виходить на NASDAQ через угоду de-SPAC в середу. Комбінована компанія матиме початкову імпліцитну ринкову капіталізацію приблизно 1,3 мільярда доларів.
Coincheck, друга за величиною криптовалютна біржа в Японії, виходить на NASDAQ в середу, повідомив представник компанії The Block. Компанія зливається з Thunder Bridge Capital, щоб стати другою криптобіржею, яка виходить на публічний ринок у США.
У травні компанії подали свою фінальну форму F-4 до Комісії з цінних паперів і бірж США після місяців перегляду документа, необхідного для того, щоб іноземні компанії могли котируватися на біржі в США.
Coincheck, як повідомляється, почала працювати над своїм публічним розміщенням у 2022 році через угоду про злиття de-SPAC, яка оцінила біржу в 1,25 мільярда доларів. Однак процес, як повідомляється, затримався через зростаючі вимоги до розкриття інформації для списків SPAC на початку цього року.
Цей крок відбувається на фоні періоду зростання для криптоіндустрії, оскільки стрімке зростання ціни біткоїна знову привертає увагу трейдерів і інституційного капіталу.
Вихід на публічний ринок "дозволить нам отримати доступ до міжнародних інвесторів і використовувати акції, що котируються на Nasdaq, як ефективну валюту для залучення талантів і здійснення глобальних придбань, тим самим подальше розширюючи наш бізнес з криптоактивами", - заявила Coincheck у заяві в листопаді.
Компанія, що торгується на Nasdaq, має очікувану початкову імпліцитну ринкову капіталізацію приблизно 1,3 мільярда доларів, згідно з даними, наданими холдинговою компанією Coincheck Monex.
De-SPAC, як випливає з назви, - це коли приватна компанія зливається з так званою компанією спеціального призначення. SPAC - це компанія-оболонка, яка залучає кошти через первинне публічне розміщення з єдиною метою - придбати компанію, яка прагне стати публічною.
Thunder Bridge IV залучила 230 мільйонів доларів у первинному розміщенні акцій у червні 2021 року. Після злиття комбінована компанія буде називатися Coincheck Group N.V. і торгуватиме на Nasdaq під тикером CNCK. Окі Мацуомото займе посаду виконавчого голови.
SEC затвердила документ реєстрації компаній у листопаді, що дозволило акціонерам проголосувати за злиття минулого тижня.
Японська онлайн-брокерська компанія Monex Group придбала Coincheck за 3,6 мільярда йен (33,6 мільйона доларів) і досі керує нею як дочірньою компанією.
Galaxy Digital, Barclays Capital і Cantor Fitzgerald & Co., серед інших компаній, консультують Thunder з угоди de-SPAC, в той час як Monex звернулася до J.P. Morgan Securities як свого єдиного фінансового радника.
У 2018 році Coincheck зазнала того, що на той час було найбільшим злочином на криптобіржі, що призвело до впровадження суворіших вимог KYC і звітності в Японії. Хоча біржа втратила токени NEM на суму 530 мільйонів доларів, їй вдалося повернути всі 260,000 постраждалих користувачів, використовуючи власний капітал.
Coinbase, найбільша криптокомпанія, що вийшла на публічний ринок, була розміщена на Nasdaq у 2021 році через пряме розміщення акцій. Того ж року постачальник криптопослуг Bakkt вийшов на публічний ринок через злиття SPAC.