Coincheck, друга за величиною криптобіржа в Японії, виходить на NASDAQ у середу, повідомив представник компанії The Block. Фірма зливається з Thunder Bridge Capital, щоб стати другою криптобіржею, яка вийде на публічний ринок у США.
У травні компанії подали свою фінальну форму F-4 до Комісії з цінних паперів і бірж США після місяців перегляду документа, необхідного для іноземних компаній для лістингу на біржі в США.
Coincheck, за повідомленнями, почала працювати над своїм публічним лістингом у 2022 році через угоду про злиття de-SPAC, яка оцінила біржу в 1,25 мільярда доларів. Однак процес, за повідомленнями, затримався після збільшення вимог до розкриття інформації для лістингів SPAC на початку цього року.
Цей крок відбувається на фоні періоду зростання для криптоіндустрії, оскільки зростаюча ціна біткоїна знову привертає увагу трейдерів та інституційного капіталу.
Вихід на публічний ринок "дозволить нам отримати доступ до міжнародних інвесторів та використовувати акції, що котируються на Nasdaq, як ефективну валюту для залучення талантів та здійснення глобальних придбань, тим самим ще більше розширюючи наш бізнес з криптоактивами", - сказав Coincheck у заяві в листопаді.
Компанія, що торгується на Nasdaq, має очікувану початкову імпліцитну ринкову капіталізацію приблизно 1,3 мільярда доларів, згідно з даними, наданими холдинговою компанією Coincheck Monex.
De-SPAC, як випливає з назви, це коли приватна компанія зливається з так званою компанією спеціального призначення для придбання. SPAC - це компанія-оболонка, яка залучає кошти шляхом первинного публічного розміщення з єдиною метою - придбати компанію, яка прагне стати публічною.
Thunder Bridge IV залучила 230 мільйонів доларів під час IPO у червні 2021 року. Після злиття комбінована компанія буде називатися Coincheck Group N.V. і торгуватиметься на Nasdaq під тикером CNCK. Окі Матсумото займе посаду виконавчого голови.
SEC затвердила реєстраційний документ компаній у листопаді, що дозволило акціонерам проголосувати за злиття минулого тижня.
Японська онлайн-брокерська компанія Monex Group придбала Coincheck за 3,6 мільярда єн (33,6 мільйона доларів) і досі експлуатує її як дочірню компанію фірми.
Galaxy Digital, Barclays Capital та Cantor Fitzgerald & Co., серед інших компаній, консультують Thunder з угоди de-SPAC, в той час як Monex залучила J.P. Morgan Securities як свого єдиного фінансового радника.
У 2018 році Coincheck зазнав того, що на той час було найбільшим злому криптобіржі, що призвело до впровадження більш суворих вимог KYC та звітності в Японії. Хоча біржа втратила токени NEM на суму 530 мільйонів доларів, їй вдалося повернути всі 260 000 постраждалих користувачів, використовуючи власний капітал.
Coinbase, найбільша криптокомпанія, що вийшла на біржу, була зареєстрована на Nasdaq у 2021 році через прямий лістинг акцій. Того ж року постачальник криптопослуг Bakkt став публічним через злиття SPAC.
Відмова від відповідальності: The Block є незалежним медіа-ресурсом, який надає новини, дослідження та дані. Станом на листопад 2023 року Foresight Ventures є основним інвестором The Block. Foresight Ventures інвестує в інші компанії в криптопросторі. Криптобіржа Bitget є основним LP для Foresight Ventures. The Block продовжує працювати незалежно, щоб надавати об'єктивну, впливову та своєчасну інформацію про криптоіндустрію. Ось наші поточні фінансові розкриття.
© 2024 The Block. Усі права захищені. Ця стаття надається лише для інформаційних цілей. Вона не пропонується і не призначена для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або інша порада.