«ACT вийшов менше ніж за 1 годину, Twitter вибухнув».
У листопаді запуск ACT та PNUT на Binance швидко розпалив увесь ринок, ціна ACT зросла в 10 разів за всього 10 хвилин. Дехто купував A7, хтось продавав і шкодував. Тримачі токенів стали багатими за одну ніч, що призвело до буму «видобутку» на ринку Meme у листопаді, що прагне переслідувати наступного «золотого собаку» з 100-кратним зростанням.
Емоція пропуску можливостей, як доміно, викликала широкі спекуляції щодо стратегії листингу Binance: чому Binance вибрала ці токени, хто буде наступним щасливчиком?
Видатні результати ACT та PNUT викликали увагу до механіки листингу Binance та нові роздуми. Що стоїть за цими наративами та змаганнями? Чому Binance постійно розпалює ринок? Наступна статистика та аналіз даних розкриють основну логіку «ефекту багатства Binance».
01 Глибокий аналіз нових токенів Binance за листопад.
Згідно з даними про дохідність нових токенів з минулого місяця, Binance продемонструвала гнучку стратегію вибору проєктів, що вкрай синхронізується з ринковими тенденціями. На основі наведених таблиць ми глибоко проаналізуємо логіку листингу Binance з точки зору ефекту багатства та схильності до вибору токенів.
1. Аналіз даних: більшість нових токенів встановлюють історичні рекорди після виходу на Binance.
З історичних даних видно, що результати нових токенів після виходу на Binance зазвичай проходять цикл «вибух - зростання - корекція - стабільність». Наприклад, на прикладі ACT та PNUT: на початку виходу ринкові емоції швидко спалахують, ціни різко зростають; потім відбувається природна корекція. Тепер ми поетапно проаналізуємо:
Короткостроковий ефект багатства є помітним, з першим днем, що демонструє вражаюче зростання.
З даних видно, що ефект багатства нових токенів на Binance є особливо помітним. Особливо перший день виходу став ключовим вікном для отримання високих прибутків. Наприклад:
ACT: У перший день зростання досягло 2100%, максимальне зростання навіть досягло 4500%, принісши великі прибутки короткостроковим інвесторам.
PNUT: Перше зростання 255%, максимальне до 2118%, також демонструє сильний ринковий потенціал.
THE: Як не Meme токен, показав видатні результати в перший день, максимальне зростання 197%, що значно випереджає інших у своїй категорії.
Ці проєкти демонструють потенціал, з одного боку, завдяки точному відбору Binance перед листингом. З іншого боку, на початку виходу ринкові емоції зазвичай високі, гроші надходять, що сприяє швидкому зростанню цін, створюючи короткостроковий «ефект збагачення».
На етапі зростання більшість нових токенів після виходу встановлюють історичні рекорди.
Дані свідчать, що понад 60% токенів досягли історичного максимуму (ATH) після виходу на Binance. Це в певній мірі відображає вплив нових токенів на ринку Binance.
Більш того, уважно спостерігаючи, можна помітити, що нові токени, які з'явились за останні три місяці, особливо вражаючі, з дев'ятьма новими токенами, що швидко встановили історичні рекорди після запуску на Binance (ATH), майже стали «забезпеченням зростання». Дивно, що 12 старих токенів, навіть ті, що досягли високих цін у попередньому бичачому ринку чи на початку року, знову спалахнули завдяки підтримці Binance, причому 7 з них після запуску на Binance знову досягли нових максимумів. Отже, з одного боку, сплеск нових токенів зазвичай перевершує старі токени, ринок явно виявляє пристрасть до нових проектів. З іншого боку, старі токени все ще можуть перевершити історичні рекорди, що вказує на потужний вплив «ефекту Binance». Можливо, це не лише безумство ринку до нових проектів, але й переконливе підтвердження стратегії листингу та потужності платформи Binance.
Після корекції більшість токенів все ще має інвестиційну цінність.
Хоча деякі нові токени після короткочасного зростання зазнали корекції, загалом, наразі понад половина токенів все ще демонструє помітне зростання в ціні, зростання на понад 20%. Наприклад, такі токени, як ACT, PNUT, DRIFT, THE та інші, демонструють високу ринкову стійкість.
Корекція не означає повну втрату інвестиційної вартості; навпаки, це може надати можливості для потенційних довгострокових інвестицій.
2. Стратегія Binance щодо листингу токенів: діяти за обставинами, повертатися до користувачів та ринку.
Аналізуючи ці дані, можна виявити цікаве явище: Meme токени займають чималу частку серед нових токенів на Binance, таких як CHILLGUY, BAN, SLERF тощо, що не є випадковим. За останні кілька місяців потужність Meme-сектора була очевидною: Meme токени стали гарячою темою на ринку криптовалют через їхню сильну спільнотну культуру, ефект соціальних медіа та низький поріг участі. І Binance, очевидно, вгадала цю хвилю ринкових емоцій.
Meme токени, запущені на Binance, зазвичай мають кілька ключових характеристик: «широкий наратив, сильна спільнота, справедливий капітал».
Широкий наратив та помірна капіталізація: вибирайте проєкти, які мають широкий вплив, чіткий наратив та відносно невелику капіталізацію, що знизить поріг участі користувачів і забезпечить активність на ринку.
Сильна згуртованість спільноти: віддавайте перевагу тим Meme токенам, які мають великий вплив на закордонних спільнотах, що можуть підвищити ринкові емоції в усьому світі та викликати обговорення в китайській спільноті.
Справедливість капіталу: забезпечте прозорість та справедливість механізму проєкту, уникаючи надмірної концентрації капіталу або ризику маніпуляцій на ринку.
Наприклад, проєкти CHILLGUY, SLERF тощо, вже мали велику кількість користувачів та обговорень на блокчейні до виходу на Binance. Спільнота ACT є міцною, наратив AI Agent достатньо широкий і дуже новаторський.
Можна побачити, що логіка листингу Meme на Binance не є простою сліпою реакцією на тренди. Оглядаючи першу половину цього року, ринок висловлював невдоволення токенами з високою FDV, Binance не сліпо запускала нові токени, а підтримувала токени середньої та маломасштабної капіталізації. У другій половині року вибрала більш гнучку та ринкову стратегію — відбирати дійсно перспективні токени з основою спільноти та наративним потенціалом. Результати ACT та PNUT є найкращим підтвердженням цієї стратегії: за ефектом багатства стоїть точне розуміння ринкового попиту.
02 Багатогранні стратегії та методи запуску нових токенів на Binance.
Наведену вище аналітику даних, в основному, зосереджено на токенах, які виходять на Binance через спот або контрактний метод. Насправді механіка «лістингу» Binance давно вийшла за межі традиційної спотової торгівлі, сформувавши зрілу та різноманітну систему. Незалежно від того, чи є ви досвідченим гравцем з високим ризиком, чи новачком, що прагне стабільності, Binance має відповідні стратегії та канали, щоб задовольнити потреби користувачів, навіть дозволяючи одночасно використовувати кілька шляхів. Далі ми розглянемо кілька популярних способів участі, які пропонує Binance:
1. Спот та контракти.
Спот та контракти не потребують додаткового пояснення, це найзнайоміший спосіб участі для користувачів. Коли нові токени виходять, ринок спот, як правило, викликає сплеск зростання. Особливо після виходу цієї хвилі Meme токенів, багато гравців скористались можливістю подвоїти свої інвестиції на спот-ринку. А ринок контрактів більше підходить для трейдерів, які прагнуть високого важеля та високої прибутковості, оскільки дозволяє як купувати, так і продавати, вловлюючи прибуток з ринкових коливань.
Стратегія: Глибоко досліджуйте нові токенові проєкти, не будьте «безголовими мухами».
Кожного разу, коли новий токен виходить, ринкові емоції зазвичай швидко зростають, але справжніми переможцями стають ті гравці, які заздалегідь підготувалися. Можна оцінити справжній потенціал проєкту, глибоко вивчаючи його технічний документ, економічну модель токенів та активність спільноти.
2. Launchpool.
Launchpool від Binance - це безризикове майнінг, стабільний вибір для користувачів, що надає можливість стейкінгу BNB, FDUSD та інших активів для майнінгу, успішно запущені проєкти, такі як ENA, TON тощо, користувачі не лише отримують токени проєкту, але й отримують високі річні ставки прибутковості. На початку цього року Launchpool викликав бум, деякі проєкти досягли річних доходів більше ніж 200%, ставши важливим каналом для переслідування нових токенів.
На наступному графіку Biteye, спираючись на відкриті дані Binance, обчислює річну дохідність повного циклу майнінгу проєктів, які були запущені з 2024 року.
З даних Launchpool за останні 20 періодів видно, що більшість проектів демонструють відмінні результати в перший день виходу, середня річна прибутковість перевищує 100%. Наприклад, річна прибутковість Ethena в перший день досягла 288,86%, а в момент досягнення історичного максимуму APY становила вражаючі 447,7%. Аналогічно, історичний максимум APY Manta досяг 375,31%, демонструючи величезний потенціал для прибутку.
Крім того, з тих токенів, що були запущені, можна побачити, що багато якісних проектів мають сильну базу, що є важливою причиною подальшого зростання їхньої ціни. Наприклад, Usual у день виходу мав APY 57,33%, а поточний ринковий показник перевищує початкові значення, досягнувши APY 78,40%. Аналогічно, ENA має APY 282,72%, що значно перевищує показники в перший день виходу.
В цілому, Launchpool від Binance не лише надає безпечні та низькопорогові можливості участі, але й приносить значні прибутки, одночасно забезпечуючи стабільний дохід з низьким ризиком. Особливо для користувачів, які тримають BNB, прибуток є особливо помітним.
Стратегія: Слідкуйте за можливостями Launchpool та аірдропів, накопичуйте малі виграші для великих перемог.
Для інвесторів з низьким ризиком, аірдропи для тримачів BNB та Launchpool є відмінними способами входу. Тримання BNB не лише дозволяє брати участь у майнінгу, але й знижує вартість утримання, що також є важливим джерелом низькоризикових доходів.
3. Передторгові угоди.
Передторгові угоди є новою функцією Binance, що дозволяє користувачам купувати та продавати певні токени до їх офіційного виходу на спотовий ринок, щоб раніше закріпити цінові переваги. Цей етап зазвичай супроводжується великими коливаннями, але також означає потенційні можливості для високого доходу.
Стратегія: Розумно використовувати передторгові угоди, щоб захопити ринкові можливості.
Передторгові угоди пропонують можливість попереднього планування, але супроводжуються великими коливаннями. Розумне встановлення точок прибутку та збитків, щоб уникнути сліпого переслідування цін, є основною стратегією передторгових угод.
4. Аірдроп для тримачів BNB.
Для користувачів, які довгостроково тримають BNB, аірдропи, безумовно, є одним із найстабільніших способів «ліниво заробляти», оскільки тримання забезпечує дохід. Binance часто робить знімки для тримачів BNB, аірдропуючи токени нових проєктів. Наприклад, перед виходом деяких популярних проєктів, тримачі BNB можуть отримати право на аірдроп токенів. В кінці листопада Binance HODLer аірдропила новий проект Thena (THE), аірдропуючи, згідно з даними, середній показник 1 BNB на 1,455 токена, в той час як поточна ціна THE становить близько 2,9U, прибуток все ще досить значний.
5. Завдання у Web3 для Megadrop.
Платформа Megadrop пропонує два способи участі: блокування BNB та виконання завдань Web3. Користувачі можуть накопичувати бали, підписуючи продукти BNB на певний термін; чим довший термін блокування та більша кількість, тим вищі бали. Крім того, ці заблоковані BNB можуть автоматично брати участь у майнінгу Launchpool, реалізуючи «два в одному», без додаткових дій. Для роздрібних трейдерів, які не мають великої кількості BNB, виконання завдань у гаманці Web3 Binance також може принести аірдропи, що справді знижує поріг участі.
Список доходів продуктів, раніше опублікований Binance, показує, що стандартна річна ставка для продуктів BNB на 120 днів становить близько 3,5%.
На наступному графіку представлені два періоди Megadrop, з яких видно, що річні відсоткові ставки в основному відповідають очікуванням або навіть перевищують 3,5%. Якщо одночасно брати участь у завданнях Web3, це може подвоїти ймовірність, наприклад, BounceBit може досягти річної ставки до 9,7%.
Megadrop, в порівнянні з Launchpool, зосереджений на наданні користувачам ранніх можливостей участі перед виходом на ринок, одночасно знижуючи поріг входу через завдання на блокчейні, більш дружньо залучаючи нових користувачів. Launchpool розраховує винагороди на основі стейкінгу BNB або певних токенів, охоплюючи більше проєктів, що підходить для довгострокових інвесторів. Загалом, Megadrop розширив аудиторію Binance для нових токенів та надав більше енергії BNB та Web3 гаманцям.
Отже, незалежно від того, чи йдеться про класичні спот або контрактні ігри, чи про інноваційні Launchpool, передторгові угоди та завдання Web3, можна побачити, що амбіції Binance не обмежуються короткочасними зростаннями, вона створює всебічну екосистему доходів.
03 Як зрозуміти ефект листингу Binance?
Екосистема криптовалют у Twitter є підсилювачем багатства та генератором наративів.
У другій половині 2024 року підйом ринку Meme став неможливим для ігнорування. Від класичного SHIB до нещодавно популярного ACT, найбільшою особливістю Meme токенів є їхня висока здатність до поширення та сильні спільнотні атрибути. На відміну від VC токенів, ключовим фактором Meme токенів є їхня наративна здатність, здатність активувати емоції спільноти визначає долю токена. За цими токенами стоїть не лише ліквідність, але й більше культурне явище та спільнотна динаміка, вони можуть швидко створювати ефект самопоширення на соціальних платформах, залучаючи велику кількість інвесторів та роздрібних трейдерів. Це робить ринок Meme основним полем для спекуляцій.
Оскільки ринок поступово стає більш раціональним, Binance також демонструє більш глибокий вплив на довгострокову цінність.
Наприклад, нещодавно запущений на Binance ліквідний протокол THENA (THE) є проєктом з низьким TVL, невеликою капіталізацією та низьким фінансуванням. Це показує, що Binance приділяє увагу проєктам, які можуть допомогти ринку розвиватися в більш здоровому та сталому напрямку, відбираючи проєкти, що мають більше значення для галузі, а не просто ті, що стосуються популярності чи капіталу. Це, можливо, сприятиме розв'язанню проблеми спекуляцій у крипторинку.
В цьому сенсі Binance більше нагадує «машину для створення багатства», перевівши токени в «наративний капітал» через точний відбір токенів, суворі стандарти листингу та потужний ефект збільшення трафіку, що сприяє розвитку всієї індустрії в більш здоровому та раціональному напрямку.
04 Практичні поради для нових токенів: зрозумійте ринок, дотримуйтесь ритму.
Незалежно від того, чи ви новачок, чи досвідчений гравець, розуміння багатовимірної механіки «лістингу» Binance є лише першим кроком; справжнім викликом є те, як у цьому процесі безпечніше та ефективніше ловити можливості. Це гра, що вимагає стратегії, терпіння та проникливості. Ось кілька практичних порад, які можуть допомогти вам успішно орієнтуватися в наступній можливості.
1. Слідкуйте за динамікою ринку та аналізом KOL, звертайте увагу на активність спільноти.
Крипторинок є ринком, що керується емоціями, особливо під час запуску нових токенів. Слідкування за думками KOL в Twitter зазвичай може вловити ринковий настрій. Крім того, успіх Meme токенів полягає в консенсусі спільноти, що дозволяє за допомогою соціальних мереж, даних на блокчейні тощо, заздалегідь виявити потенційні проєкти.
2. Визначте найкращий час для входу, звертайте увагу на точки прибутку та збитків.
На початку виходу нових токенів зазвичай спостерігаються найбільші коливання, часто з величезними сплесками та корекціями. Рекомендується встановити чіткі стратегії входу та виходу, уникати емоційних рішень. Особливо в перші години після відкриття ринку емоції можуть сильно коливатися, тому потрібно бути особливо обережним. У перший день відкриття спостерігається велика волатильність, тому важливо встановити точки прибутку, щоб уникнути втрати можливостей через жадібність.
3. Диверсифікуйте інвестиції, уникайте «вкладання всього».
Ринок завжди має ризики, диверсифікація капіталу між різними новими токенами може знизити вплив невдачі окремих проєктів і підвищити стабільність загального доходу.
05 Висновок.
Кожен новий токен, що виходить, є випробуванням для ринку, самостійною перевіркою для кожного гравця, а також змаганням щодо ринкових тенденцій, сили спільноти та настроїв інвесторів.
У грі з багатством у криптосвіті справжніми переможцями завжди стають ті, хто розуміє ринок і слідує ритму. Для звичайних інвесторів захоплення можливостями нових токенів на Binance не лише вимагає уважно слідкувати за змінами на платформі, але й глибоко розуміти її логіку листингу.
Де наступні ACT, PNUT? Зберігайте гостре сприйняття, обережно та гнучко беріть участь, Binance вже підготувала сцену, як розгортається історія, зрештою залежить від нас самих.
