За даними Odaili, компанія MARA Holdings, Inc., що займається видобутком біткойнів, оголосила про збільшення загальної суми основної суми своїх конвертованих старших облігацій із ставкою 0,00%, які мають погашення у 2031 році, до 850 мільйонів доларів США порівняно з початково оголошеними 700 мільйонами доларів. Крім того, MARA надала першим покупцям облігацій опціон на покупку додаткових 150 мільйонів доларів основної суми протягом 13 днів з моменту першого випуску облігацій. Очікується, що пропозиція завершиться 4 грудня 2024 року відповідно до звичайних умов закриття.
За оцінками MARA, чистий дохід від продажу нот, після вирахування знижок і комісій для початкових покупців, але без урахування передбачуваних витрат на випуск, сплачених MARA, становитиме приблизно 835,1 мільйона доларів США. Якщо початкові покупці повністю скористаються своїм правом на придбання додаткових купюр, чиста виручка може досягти приблизно 982,5 мільйона доларів. Компанія планує використати близько 48 мільйонів доларів чистих надходжень для викупу приблизно 51 мільйона доларів основної суми своїх існуючих конвертованих облігацій із погашенням у 2026 році шляхом приватних угод. Залишок чистих надходжень буде спрямовано на придбання більшої кількості біткойнів і на загальні корпоративні цілі, які можуть включати оборотний капітал, стратегічні придбання, розширення існуючих активів і погашення додаткових боргів та інших непогашених зобов’язань.