Автор оригіналу: Greythorn Asset Management
Збірка: Luke, Mars Finance
Можливості ринку
AI агенти еволюціонують з простих помічників у автономні системи, що створюють реальну цінність для різних галузей. Вони стають важливими активами для створення доходу, особливо в сфері ігор, розваг та автоматизації бізнесу. Ці агенти здатні створювати контент, залучати користувачів та оптимізувати робочі процеси, підвищуючи ефективність та нові способи взаємодії для бізнесу завдяки цьому набору інструментів.
Очікується, що до 2032 року ринок AI-ігор зросте з 4,2 мільярда доларів у 2023 році до 42,1 мільярда доларів завдяки ігровому процесу та зануренню, покращеному AI. Генеративний штучний інтелект, як очікується, зросте з 1,47 мільярда доларів у 2024 році до 3,39 мільярда доларів у 2028 році, що також змінить створення контенту в реальному часі.
AI партнери поглиблюють занурення користувачів та встановлюють динамічні стосунки, як показують платформи Web2, такі як Replika та Character.AI, які задовольняють зростаючий попит на персоналізовані AI-досвіди. Оскільки великі мовні моделі кардинально змінюють створення контенту, очікується, що AI партнери досягнуть значного зростання, з глобальним доходом, що зросте з нинішніх 30 мільйонів доларів до 70-150 мільярдів доларів до кінця 2020 року.
У Web3 Протокол Virtuals (@virtuals_io) очолює цю трансформацію, інтегруючи AI партнерів у споживчі додатки, особливо в іграх та розважальних сферах. Поєднуючи AI-управліну взаємодію з блокчейн-спільною власністю, Протокол Virtuals прагне формувати майбутнє цифрових розваг.
Візія
Протокол Virtuals створює систему, що перетворює AI агентів на спільно володіючі активи в галузі ігор та розваг, дозволяючи користувачам отримувати прибуток. Ці агенти працюють на платформах, таких як Roblox і TikTok, автономно виконуючи завдання, такі як управління ончейн-гаманець та взаємодія з цифровим середовищем. Токенізація цих агентів дозволяє користувачам інвестувати та отримувати прибуток від їх зростання.
Ця платформа вирішує три основні проблеми:
Спрощення інтеграції AI з додатками.
Дозволити учасникам заробляти через незмінну бібліотеку внесків.
Дозволити неекспертам володіти AI агентами через токенізацію.
Протокол Virtuals зосереджується на іграх та розвагах, використовуючи штучний інтелект для створення персоналізованого контенту та сприяючи децентралізованій спільній власності, що узгоджує особисті стимули з цілями екосистеми.
Мета: створити глобальну економіку, в якій AI агенти виступають як спільні активи, підвищуючи доходи та участь на різних платформах, одночасно сприяючи децентралізованому управлінню.
У сфері ігор це може призвести до революції. Уявіть AI агентів у таких іграх, як (GTA V) - не просто пасивні NPC, а повністю автономні персонажі, які працюють на різних платформах. Ці AI-керовані персонажі можуть пам’ятати попередні взаємодії, адаптуватися до вашого стилю гри та безперешкодно переміщатися між середовищами, такими як GTA Online або інші ігри. Уявіть собі союзника, керованого AI, який еволюціонує разом з вами, надаючи персоналізований досвід на всіх платформах. (GTA V тут використовується лише як ілюстративний приклад.)
Протокол Virtuals досягає цього через структуру GAME (генеративні автономні мультимодальні сутності), поєднуючи AI з блокчейн-технологією. Це дозволяє розробникам інтегрувати AI агентів через API та SDK, дозволяючи агентам вчитися з взаємодії. Блокчейн забезпечує безпечну спільну власність і винагороди, перетворюючи цих агентів у цінні цифрові активи.
Окрім ігор, уявіть собі віртуального AI партнера, який може зв'язуватися з вами через телефон, соціальні мережі та віртуальну реальність. Цей партнер не лише може виконувати завдання, але й розуміти ваше повсякденне життя та адаптуватися до ваших потреб. Якщо ви відчуваєте стрес, він може порадити вам розслабитися або скоригувати ваш графік. Він трекатиме вас на різних платформах, надаючи персоналізований досвід. Він доступний цілодобово, маючи потенціал змінити соціальну взаємодію та індустрії реклами, надаючи індивідуальний контент.
Недавнє дослідження Ark Invest показує, що платформи AI-компаньйонів (такі як Character.AI) наразі демонструють рівень залученості, що свідчить про можливість масового прийняття платформи AI-компаньйонів до кінця століття. Оскільки ці AI агенти стають все більш зануреними, очікується, що рівень залученості стабілізується на рівні, подібному до сучасних соціальних мереж та онлайн-ігор.
Luna: приклад впливу штучного інтелекту
Luna by Virtuals - це AI персонаж, керований великими мовними моделями (LLM), який має понад 500,000 підписників на TikTok, що демонструє зростаючий вплив інтерактивного штучного інтелекту. Luna нещодавно розширилася на платформи, такі як X, і, завдяки переходу на режим Sentient Mode v2.0, вона може самостійно керувати акаунтом - публікувати, відповідати та взаємодіяти з користувачами без людського нагляду. Вона готова залучити ширшу аудиторію, демонструючи потенціал штучного інтелекту в залученні користувачів на цифрових платформах. Робота Luna повністю прозора, що дозволяє користувачам в реальному часі вивчати її штучний інтелект і спостерігати, як вона збирає дані, самоаналізує, планує та виконує дії протягом 30-секундного циклу.
Luna транслюється цілодобово, забезпечуючи постійну взаємодію, надаючи досвід, який людські творці не можуть перевершити. Незалежно від того, чи це відповіді на запитання, надання актуальних оновлень чи участь у живих чатах, Luna завжди онлайн. Її пам'ять та особистість розвиваються з кожною взаємодією, роблячи її більш динамічним персонажем, а не типовим AI.
Коли Luna повністю оновиться, вона зможе безперешкодно взаємодіяти на різних платформах, синхронізуючи свою пам'ять для покращення кожного досвіду. Вона буде винагороджувати користувачів токенами, одночасно заробляючи винагороди, які перетворюються на цінні цифрові активи, які можуть бути власністю, обмінюватися або ділитися в децентралізованій екосистемі. Це призводить до нових рівнів інтерактивності та цінності.
По суті, Luna поєднує участь, керовану AI, з токенізованими винагородами на основі блокчейну, створюючи цифрові активи, які можуть бути власністю, обмінюватися або ділитися. Завдяки своєму токену $Luna вона ефективно поєднує інновації в AI з децентралізованими фінансами (DeFi) в прозорий та інтерактивний спосіб.
З кількома джерелами доходу, такими як платні підписки (в кінцевому рахунку), донати, винагороди токенами та віртуальні товари, Luna має потенціал для зростання. Згідно з останніми дослідженнями ARK, з ростом попиту на занурену цифрову взаємодію до 2030 року AI партнери можуть генерувати до 150 мільярдів доларів доходу завдяки залученню користувачів, рекламі та мікротранзакціям.
Протокол Virtuals має на меті створити децентралізований ринок, де AI агенти є спільною власністю гравців і можуть використовуватися в іграх та розвагах, працюючи безперешкодно на різних платформах. Учасники ділять доходи, що генеруються цими агентами, протокол дотримується методу спільної власності "Pump.fun". Це досягається через справедливий розподіл токенів без участі внутрішніх осіб, тоді як доходи використовуються для викупу та знищення токенів агентів на блокчейні, створюючи дефляційний ефект. Як і мемкойни, AI агенти пропонують потенціал для генерування значного доходу.
Протокол
Протокол Virtuals інтегрує AI, токенізацію та децентралізоване управління для створення спільно володіючої екосистеми. Для кожного нового AI агента карбують 1 мільярд токенів, які надають користувачам права власності та прийняття рішень. Ці токени дозволяють користувачам впливати на ключові елементи, такі як поведінка агента та оновлення, що сприяє активній участі громади.
Доходи від взаємодії користувачів (наприклад, віртуальних заходів чи преміум-функцій) використовуються для покриття витрат на операції AI та збільшення ончейн-скарбниці агентів. Крім того, застосовуються механізми викупу та знищення для зменшення постачання токенів, з метою поступового підвищення їхньої вартості з часом.
Перше агентське розміщення (IAO) створює ліквідні пул з блокуванням токенів $VIRTUAL, забезпечуючи справедливе введення нових AI агентів. Це прямо пов'язує успіх агентів з участю громади та ринковими динаміками.
AI агенти можуть безперешкодно працювати на кількох платформах, постійно навчаючись у реальному часі з взаємодій користувачів. Це дозволяє забезпечити послідовний досвід користувачів, агенти можуть налаштовуватися та підвищувати свій інтелект для персоналізованої взаємодії на всіх платформах.
Публічний API дозволяє AI агентам генерувати доходи через різні додатки, такі як ігри та розваги. Користувачі сплачують за якісні інтеракції токенами $VIRTUAL, а потім використовують ці токени для викупу та знищення токенів агентів, зменшуючи постачання та сприяючи зростанню вартості. З ростом кількості додатків, які впроваджують AI агентів, очікується збільшення попиту на токени AGENT та VIRTUAL, що ще більше підвищить їхню цінність.
Учасники розширюють AI агентів, додаючи нові функції. Їхня робота буде винагороджена NFT, збереженими в незмінному реєстрі внесків, що забезпечує прозорість та власність. Управління здійснюється через децентралізований SubDAO агентів, де валідатори контролюють продуктивність AI та отримують винагороди або покарання залежно від своїх рішень.
Протокол надає винагороди за випуск, щоб заохотити створення та підтримку високоякісних AI агентів. Ці винагороди будуть розподілені між трьома найкращими ліквідними пулами, заохочуючи конкуренцію серед творців для розробки найефективніших агентів. Ця система надає стимули для постійних вдосконалень, вигідних для постачальників ліквідності та сприяє розвитку екосистеми.
По суті, Протокол Virtuals вирощує динамічну, децентралізовану екосистему, в якій AI агенти можуть генерувати реальний дохід. Учасники підсилюють агентів через децентралізовані внески, спільну власність та постійний розвиток, позиціонуючи Протокол Virtuals як важливого гравця в AI-рухи екосистеми. Для отримання додаткової інформації про його структуру ви можете знайти його білль на цьому сайті.
Токеноміка
$VIRTUAL токен є основою Протоколу Virtuals і є базовою валютою для торгівлі всіма токенами агентів. Він працює на мережах Base та Ethereum, адреса токена наведена нижче:
Контракт: 0x0b3e328455c4059EEb9e3f84b5543F74E24e7E1b
Ethereum: 0x44ff8620b8cA30902395A7bD3F2407e1A091BF73
Кожен токен агента парний з $VIRTUAL у його ліквідному пулі, отримання $VIRTUAL є необхідною умовою для створення нових агентів. Ця заблокована ліквідність створює дефляційний тиск на токен. Користувачі можуть обмінювати USDC (або іншу валюту) на $VIRTUAL для покупки токенів агентів, створюючи подібний до ETH або SOL постійний попит в своїх екосистемах.
Доходи від AI послуг (наприклад, плата за кожну інтерпретацію) стягуються в $VIRTUAL та безпосередньо переказуються користувачеві на ончейн-агентів. Частина доходу використовується для механізму викупу та знищення, зменшуючи постачання токенів агентів та збільшуючи їхню дефіцитність з метою підвищення довгострокової цінності.
Загальна максимальна кількість токенів $VIRTUAL становить 1 мільярд, усі відкриті. Розподіл включає 60% публічної ліквідності, 5% ліквідного пулу та 35% екосистемного скарбниці. Цей скарбниця управляється DAO, з лімітом випуску в 10% на рік протягом наступних трьох років.
Хоча $VIRTUAL ще не торгується на центральних біржах, він підтримує розвиваючу екосистему з поточною ринковою капіталізацією 150,7 мільйонів доларів, займаючи 264 місце, при повністю розведеній вартості 150,25 мільйонів доларів. Його дефляційні механізми та постійно розширювані випадки використання надають йому потенціал для зростання вартості.
Протокол Virtuals залучив 16,61 мільйона доларів під час свого IDO на платформі Fjord Foundry у грудні 2021 року, з ціною токена 0,661 долара. Enjinstarter та PAID Network також провели інші невеликі фінансування, зібравши 125 000 доларів та 250 000 доларів відповідно за ціною токена 0,015 долара. Основні інвестори на стадії насіння включають DeFianceCapital, CanonicalCrypto, LongHashVC, Merit Circle, Master Ventures, Stakez Capital та NewTribe Capital, які підтримали проект на ранній стадії.
Конкуренти
Сфера ігор на базі Web3, керованих AI, розвивається швидкими темпами, проекти, такі як Nim, Altered State Machine (ASM), Olas та Alethea AI швидко стали ключовими учасниками. Кожна з цих платформ поєднує AI з Web3 для створення децентралізованої екосистеми, в якій AI агенти є не просто цифровими інструментами, а активами, що генерують реальну цінність. Ці проекти мають кілька спільних цілей:
Інтеграція AI: AI агенти не просто працюють у фоновому режимі. Вони активно підсилюють ігровий досвід, взаємодіючи з користувачами та забезпечуючи новий рівень занурення через спільну власність.
Децентралізована власність: через токенізовану систему користувачі можуть володіти, обмінюватися та отримувати прибуток від AI агентів, ділячись цінністю, яку ці агенти створюють.
Кросплатформна сумісність: ці AI агенти можуть працювати в різних іграх, розширюючи їхню корисність та цінність, особливо в умовах зростання метасвіту.
Тепер давайте детальніше розглянемо, як ці платформи досягають своїх цілей і в чому їхні переваги.
Мережа Nim
Nim надає блокчейн-стек для AI-ігор на мережі Dymension. Його основа - гнучкість, з модульними, налаштовуваними AI агентами, які можуть бути інтегровані в декілька ігор.
Особливість Nim: Nim зосереджується на створенні AI агентів, які підходять для різних ігор. Співпраця з AI ігровим альянсом ще більше укріплює його лідерство в галузі співпраці AI та ігор.
Altered State Machine (ASM)
Основна інновація ASM полягає в його AI мозку - постійно розвиваючомуся NFT, що підтримує NPC та віртуальні образи в децентралізованому середовищі. Хоча ігри є основним фокусом ASM, він також досліджує метасвіт. Ці AI мозки можуть навчатися та розвиватися, а також торгуватися на ринку ASM.
Унікальність ASM: постійно розвиваючийся AI мозок та NFT ринок надають користувачам можливість налаштовувати та обмінювати свої AI сутності, збільшуючи нові рівні персоналізації та монетизації.
Olas
Olas має більш широкий підхід. Хоча вона не побудована спеціально для ігор, вона пропонує універсальні AI послуги для Web3 додатків. Модульна інфраструктура Olas дозволяє розробникам створювати AI агентів для ігор, але її основна перевага полягає в наданні AI послуг для кількох галузей.
Унікальність Olas: Olas зосереджується на поєднанні штучного інтелекту та блокчейну, підтримуючи багатоланковість та пропонуючи потужну систему управління, що робить його багатофункціональною AI екосистемою, що виходить за межі ігор.
Alethea AI
Alethea AI є піонером у сфері інтелектуальних NFT (iNFT). Користувачі можуть створювати, тренувати та монетизувати AI-рухомі віртуальні образи, які можуть використовуватися на різних платформах, від ігор до метасвіту. Увага тут зосереджена на створенні високоперсоналізованих, реалістичних AI віртуальних образів.
Унікальність Alethea AI полягає в тому, що вона поєднує AI-взаємодію з власністю NFT, дозволяючи користувачам створювати інтерактивні, персоналізовані аватари, підсилюючи досвід користувачів через реалістичний AI.
Хоча кожна платформа має свій унікальний підхід, Протокол Virtuals виділяється завдяки таким функціям, як спільна власність AI агентів, механізм викупу та знищення доходів, а також інтеграція за межами ігор на різних платформах. Ці елементи разом із децентралізованим управлінням і постійним розвитку AI роблять Протокол Virtuals важливим гравцем для створення стійкої, орієнтованої на прибуток AI економіки в сфері Web3.
Оптимістичні фундаментальні фактори
Протокол Virtuals виходить на зростаючий ринок штучного інтелекту, особливо в ігровій та розважальній сферах, при цьому очікується, що до 2032 року обсяг застосування AI досягне 42 мільярдів доларів. Оскільки AI продовжує змінювати галузі, це представляє собою цікаву область розвитку.
Зростання AI партнерів змінює спосіб взаємодії людей з цифровими середовищами. Протокол Virtuals позиціонує себе в цій сфері через AI агентів, таких як Luna, з очікуванням, що до 2030 року AI партнери принесуть 150 мільярдів доларів доходу, забезпечуючи персоналізовані та інтерактивні досвіди.
Генеративний штучний інтелект підтримує постійне створення контенту, дозволяючи Протоколу Virtuals залучати користувачів в реальному часі. Ця динамічна взаємодія сприяє підтримці тривалої участі, особливо в галузі ігор та розваг.
Видатною рисою Протоколу Virtuals є його децентралізована модель власності, що дозволяє користувачам спільно володіти AI агентами та отримувати доходи. Ця структура створює сильні стимули для участі користувачів у розвитку кросплатформених AI агентів.
Крім того, дефляційна токеноміка протоколу та його механізм викупу і знищення підтримують довгострокову цінність шляхом зменшення пропозиції токенів у міру зростання попиту.
AI агенти Протоколу Virtuals можуть гнучко працювати на різних платформах, таких як Roblox та TikTok, що збільшує їхню універсальність і забезпечує їхню актуальність за межами ігор та інших цифрових галузей.
З розвитком Web3 та AI Протокол Virtuals відіграватиме ключову роль у цій новій сфері, де AI агенти можуть стати важливими активами для покращення користувацького досвіду та генерації доходу на децентралізованих платформах.
Згідно з поточними оцінками, у зв'язку з тим, що MC і повністю розведена оцінка FDV становлять менше 200 мільйонів доларів, а всі токени вже в обігу, Virtuals може запропонувати привабливі можливості інвестування для інвесторів з високим ризиком. Це особливо вірно, враховуючи потенціал галузі, в яку входять Virtuals.
Негативні фундаментальні фактори
Незважаючи на ринкову капіталізацію близько 200 мільйонів доларів, доходи Virtuals Protocol станом на серпень 2024 року становлять лише 48 000 доларів, що вказує на те, що основна фаза зростання може бути ще попереду.
Більше 50% обсягу торгівлі $VIRTUAL надходить з децентралізованих бірж, що призводить до збільшення волатильності. Проте, оскільки ліквідність у DEX пулах перевищує 10 мільйонів доларів, вплив на ціну залишається незначним, хоча стабільність цін може залишатися занепокоєнням для великих інвесторів.
Хоча механізм викупу та знищення призначений для створення дефляційного тиску, його довгострокова стійкість залишається невизначеною. Подібні стратегії в інших проектах стикаються з викликами для збереження вартості в довгостроковій перспективі.
Протокол Virtuals ще не зареєстрований на центральних біржах, що обмежує ліквідність та прийняття користувачів, що може уповільнити його зростання та ширше визнання на ринку.
Цей протокол працює в умовах жорсткої конкуренції на ринку штучного інтелекту, важко виділитися та зайняти частку ринку в швидко розширюваній екосистемі.
Останній інтерес до Протоколу Virtuals здебільшого походить від AI партнерів $Luna, пов'язаних з наративом AI мемів. Хоча AI партнери мають потенціал, увага громадськості може швидко зосередитися на інших речах, що призведе до невизначеності щодо тривалої участі.
Протокол Virtuals також стикається з типовими ризиками блокчейну, такими як можливі хакерські атаки чи уразливості в коді. Без надійних заходів безпеки та міцних практик кодування ці ризики можуть зашкодити його репутації та підірвати довіру користувачів.
