Джерело статті: 0xGreythorn
Ринкові можливості
AIAgent швидко розвивається з простих роботів до складних автономних систем, здатних управляти складними завданнями. Провідні технологічні компанії, такі як Google, Microsoft та OpenAI, просувають цю передову технологію через амбіційні проекти, такі як Project Jarvis та експериментальні AI мережі. Піонери, такі як Сем Альтман, Віталік Бутерін і Джо Лонсдейл, відкрито підтримують ці інновації, що викликало широкий інтерес, що знайшло своє відображення в різкому зростанні обсягу пошуку Google.
Централізований AI зазвичай обмежує масштабованість та етичну прозорість, зосереджуючи контроль у руках небагатьох суб'єктів. Проте блокчейн змінює цю ситуацію, дозволяючи децентралізованим агентам AI автономно працювати на блокчейні, що приносить перевірені результати, потенційно кращу безпеку та ефективність. Ця еволюція дозволяє агентам AI здійснювати торгові операції, зберігати цінність та виконувати завдання у спосіб, що не може зрівнятися з традиційними системами.
Агенти AI перебудовують ландшафт криптовалют у багатьох сферах, інтегруючи автоматизацію та інтелект безпосередньо у взаємодії з користувачами:
Розумні гаманці: DawnAI надає користувачам автоматизоване управління торгівлею, торгівлею та даними на блокчейні.
Ігри та розваги: платформи, такі як Virtuals Protocol та Parallel Colony, дозволяють AI персонажам мати гаманці та взаємодіяти в динамічних економіках ігор.
Інструментарій агентів: Olas підвищує автономність агентів, надаючи можливості безпечної взаємодії з блокчейном.
Автоматизація DeFi торгівлі: Spectral оптимізує виконання угод та моніторинг ринку, інтегруючи передові AI в DeFi.
Агенти для конкретних галузей: Bittensor сприяє розробці AI моделей для спеціалізованих областей.
NPC у соціальних додатках: $Luna і $GOAT у X демонструють унікальні можливості взаємодії в соціальних екосистемах.
Джерело: Varian Fund
Оскільки ринок агентів AI, за прогнозами, досягне 47.1 мільярда доларів до 2030 року з річним складним темпом зростання 45.1%, ці тенденції свідчать про критичну роль агентів AI в Web3, покращуючи досвід користувачів і автономію платформи.
Джерело: MarketandMarkets
У цій статті ми розглянемо, як Spectral використовує блокчейн та AI для зміцнення децентралізованого управління, конфіденційності даних та транзакцій на блокчейні. Зосередившись на автономних торгових стратегіях, Spectral підкреслює майбутній потенціал агентів AI в цифровій економіці.
Джерело: Spectral
Контекст проекту
Spectral запустила свою мережу машинного інтелекту в 2023 році, вперше представивши кредитні рейтинги Web3 як своє перше застосування. Цей проект дозволив розробникам моделей використовувати дані блокчейну для покращення оцінки кредитоспроможності, заклавши основу для так званої «економіки інференції» Spectral, ринку децентралізованих, перевіряємих машинних навчальних інференцій на блокчейні.
З огляду на сильну прихильність до конфіденційності, Spectral спочатку зосередилася на інтеграції навчання з нульовими знаннями (zkML), щоб захистити інтелектуальну власність під час навчання, оцінки та використання моделей ML, при цьому забезпечуючи безпеку даних. Проте останнє оновлення білої книги Spectral свідчить про перехід до децентралізованої структури агентів з реальним споживанням виходу моделей, тепер менше акцентуючи увагу на ролі zkML у захисті IP.
Сьогодні Spectral продовжує просувати свою мережу InferChain, прагнучи досягти децентралізованої, безтрансакційної взаємодії AI в Web3. Через економіку агентів на блокчейні InferChain надає користувачам агентів, які виконують стратегії та керують складними завданнями, прагнучи зробити криптоторгівлю більш доступною та автоматизованою.
Протокол
Spectral Syntax - це платформа, спрямована на подолання обмежень централізованих AI-моделей, що дозволяє користувачам створювати AI-агентів на основі блокчейну за допомогою великих мовних моделей (LLMs), оптимізованих для коду Solidity. Через інтерфейс чату користувачі можуть створювати та досліджувати налаштованих агентів на блокчейні, здатних автономно виконувати завдання, такі як торгівля, обробка угод та взаємодії зі смарт-контрактами, з мінімальним наглядом.
Ця децентралізована економіка агентів функціонує як відкритий ринок, де агенти можуть бути створені та монетизовані відповідно до своїх потреб та продуктивності, подібно до екосистеми застосунків. На цьому ринку агенти взаємодіють, навчаються та розвивають форму «колективного інтелекту», постійно вдосконалюючи свої взаємодії та динаміку ринку.
Spectral Syntax спрощує процес створення агентів, надаючи допоміжний інструмент, що перетворює команди природної мови на виконуваний код, дозволяючи навіть непрофесійним програмістам брати участь. Цей зручний дизайн заохочує ширше залучення до створення та монетизації агентів на блокчейні, просуваючи їхню корисність та прийняття в Web3.
Нижче наведено загальний огляд архітектури мережі Spectral Syntax, що включає координатор для управління зв'язком, обробкою гаманців та інтеграцією плагінів. Кожен етап від подання підказок до дій агентів проходить через цю структуру, що дозволяє агентам виконувати завдання на основі даних у реальному часі.
Джерело: Біла книга Spectral
Джерело: Біла книга Spectral
Для отримання додаткової технічної інформації дивіться документацію.
Майбутня дорожня карта Spectral передбачає наділення користувачів можливістю створювати та монетизувати користувацькі агенти на своїй мережі Syntax, підтримуючи завдання Web3 з покращеними плагінами та функціями B2B. InferChain, запланований до запуску наприкінці 2024 року, спрямований на повністю децентралізоване створення, володіння та управління агентами, підтримуючи безтрансакційну структуру. Це знизить бар'єри для входу, заохотить децентралізовану власність і стимулює потужну економіку агентів на блокчейні через стейкінг та управління токенами SPEC.
Їхньою кінцевою метою є реалізація економіки інференції шляхом значного підвищення швидкості, вартості та доступності інференції на блокчейні. Spectral планує запустити тестову мережу InferChain у 2024 році, а потім основну мережу на початку 2025 року.
Джерело: Spectral
Команда, партнери та фінансування
Співзасновниками Spectral є Сішир Варгез та Срікар Варадардж. Срікар має ступінь доктора філософії в комп'ютерних науках Нью-Йоркського університету та ступінь магістра машинного навчання Колумбійського університету, спеціалізуючись на AI інфраструктурі, криптографії та децентралізованих ідентифікаційних системах. Сішир має досвід у архітектурі та блокчейн-стратегії, раніше співпрацював з Gitcoin та Loopring, а також є випускником Колумбійського університету.
Фінансування 2022 року
Spectral залучила 23 мільйони доларів у раунді фінансування, очолюваному General Catalyst та Social Capital у 2022 році, що підвищило загальну суму фінансування до 30 мільйонів доларів. Інші відомі інвестори, включаючи Samsung та Gradient Ventures, також підтримали місію Spectral з просування кредитних рейтингів Web3.
Ключові партнерства
TestMachine (травень 2024): інтегрована з інфраструктурою SYNTAX від Spectral, TestMachine підвищує безпеку блокчейну, аналізуючи вразливості смарт-контрактів, сприяючи більш безпечному розробницькому середовищу.
Hugging Face (травень 2024): Spectral приєдналася до програми експертної підтримки Hugging Face, щоб сприяти відкритому AI та економіці агентів на блокчейні, зосереджуючи увагу на навчальних наборах даних, налаштуванні моделей та просунутій інференції.
Nexandria (травень 2024): це партнерство підтримує Onchain Explorer від Spectral, надаючи швидкі та надійні міжланцюгові дані, покращуючи можливості дослідження даних блокчейну.
Onchain Explorer від Spectral
Onchain Explorer від Spectral є інструментом AI, що дозволяє користувачам сканувати дані блокчейну через прості запити на природній мові. Він об'єднує дані Transpose, Nexandria та DeFiLlama, вибираючи найкращі джерела для кожного запитання, наприклад, перевірка залишку гаманця або відстеження статистики DeFi. Завдяки чат-інтерфейсу він спрощує навігацію по блокчейну, роблячи дослідження даних легким, з усіма функціями в одному місці. Його мета - полегшити доступ до інформації на блокчейні в міру розвитку технології блокчейн.
Під ключ (червень 2024 року): Інфраструктура безпечного та масштабованого гаманця Turnkey дозволяє агентам Spectral самостійно керувати цифровими активами, підвищуючи безпеку в екосистемі Spectral.
Фінансування Spectral
IEO на Gate.io проходитиме з 4 по 6 травня 2024 року, IEO зібрав 70 тисяч доларів за ціною 2.30 долара за токен, а прибутковість інвестицій склала 4.66 рази, з історичним максимумом 6.81 рази.
Раунд фінансування 2022 року 24 серпня 2022 року Spectral залучила 23 мільйони доларів у раунді фінансування, очолюваному Social Capital та General Catalyst, Circle, Jump Capital, Samsung та Franklin Templeton також підтримали місію Spectral.
Раунд фінансування 2021 року у листопаді 2021 року Spectral отримала 675 тисяч доларів у фінансуванні, очолюваному Polychain Capital, також брали участь Galaxy, ParaFi Capital, Social Capital, Edge & Node та Metapurse.
Джерело: Spectral
Економіка токенів
Огляд економіки токенів
$SPEC токен є основою децентралізованої екосистеми агентів Spectral, що працює на мережі Syntax, підтримуючи управління, стимулювання участі та обмін цінностями. Як токен ERC-20, власники можуть голосувати за ключові пропозиції, просуваючи прозорий та громадсько-орієнтований процес управління.
Дані ринку станом на 30 жовтня 2024 року:
Ринкова капіталізація: 126.57 мільйонів доларів (335 місце)
Повністю розведена ринкова капіталізація (FDV): 1.05 мільярдів доларів (116 місце)
Обіг: 12.05 мільйонів SPEC (12.05% від загальної пропозиції)
Загальна пропозиція/максимальна пропозиція: 100 мільйонів SPEC
Обсяг торгів за 24 години: 9.26 мільйонів доларів
Адреса контракту:
Ethereum: 0xadf7c35560035944e805d98ff17d58cde2449389
Base: 0x96419929d7949d6a801a6909c145c8eef6a40431
Джерело: CryptoRank
Стимули та доходи від стейкінгу
Мережа Syntax використовує двосистемну систему стимулювання. Користувачі сплачують комісії за угоди та використання для взаємодії з агентами, тоді як творці отримують частину цих комісій на основі продуктивності агентів. Стейкінг $SPEC надає додаткові переваги:
Користувачі: отримують знижки на комісії, підвищуючи економічну ефективність.
Творці: отримують вищий відсоток прибутку від угод, стимулюючи постійне вдосконалення.
Джерело: Spectral
Управління та майбутнє зростання
Модель управління Spectral дозволяє власникам $SPEC впливати на оновлення платформи, стратегічні партнерства та коригування комісій, сприяючи сталому зростанню та узгодженості з пріоритетами громади. Ця економічна структура токена спрямована на створення постійно зростаючої екосистеми, в якій учасники можуть отримувати вигоду від успіху платформи.
План належності/розблокування
Головні розблокувальні події: 6 травня 2025 року буде розблоковано 6 мільйонів токенів (6% від загальної пропозиції), з яких 3.8 мільйона для інвесторів, 2.2 мільйона для членів команди, що суттєво збільшить обіг.
Щомісячні розблокування: з червня 2025 року до середини 2026 року щомісяця буде розблоковано 2.56 мільйона токенів (2.56% від загальної пропозиції), з яких 1.9 мільйона для інвесторів, 660 тисяч для членів команди, поступово збільшуючи ліквідність.
Подовжене розблокування команди: з квітня 2027 року до листопада 2027 року щомісяця буде розблоковано 660 тисяч токенів для членів команди.
Джерело: CryptoRank
Конкуренти
Сфера децентралізованих агентів AI зростає, проекти, такі як Bittensor, Autonolas та Virtuals Protocol, знаходяться на передньому краї автоматизації на блокчейні та інтелекту. Кожен проект має свої унікальні акценти: Spectral акцентує на доступних DeFi агентах, Bittensor стимулює співпрацю AI, Autonolas пропонує модульні функції Web3, а Virtuals Protocol створює токенізованих агентів для розваг. Нижче наведено порівняння цих проектів за методами та перевагами:
Джерело: Greythorn Internal
Резюме
Сфера застосування: Spectral та Autonolas підходять для операцій DeFi та Web3; Bittensor зосереджений на співпраці AI, а Virtuals Protocol - на розвагах та соціальних взаємодіях.
Доступність для користувачів: Spectral та Virtuals зосереджені на дружньому досвіді для ненадійних користувачів, відповідно для DeFi, автоматизації на блокчейні та соціальних застосунків.
Гнучкість та комбінованість: Autonolas пропонує модульну структуру, що підходить для розробників, які потребують адаптивних, міжфункціональних агентів.
Колективний інтелект: мережа AI Bittensor, що керується колегами, спеціально розроблена для співпраці та дослідницького AI, підвищуючи машинне навчання через обмін знаннями в реальному часі.
Кожен проект вносить свій унікальний внесок у розвиток децентралізованого AI, від доступних агентів Spectral до модульного дизайну Autonolas, через колективний інтелект Bittensor та активи, що керуються користувачами в Virtuals.
Позитивні основні фактори
Ринок агентів AI, за прогнозами, досягне 47.1 мільярда доларів до 2030 року, з потужним річним темпом зростання. Spectral прагне скористатися цим потенціалом, поєднуючи блокчейн та децентралізований AI, щоб задовольнити попит на безпечні та автономні агентів на блокчейні.
AI торгові агенти від Spectral мають потенціал змінити торгівлю завдяки цілодобовій роботі, миттєвим даним, що обумовлюють рішення, та автономній адаптації. У сфері Web3 вони можуть підтримувати активність ринку, підвищувати ліквідність, аналізувати тенденції та швидше прогнозувати ринкові рухи, ніж людські трейдери та традиційні роботи. Ці агенти, налаштовані для різних стратегій, від ребалансування портфелів до високочастотної торгівлі, також можуть здійснювати безтрансакційні взаємодії на смарт-контрактах, надаючи трейдерам та установам потужні переваги.
Джерело: Spectral
Мережа InferChain від Spectral забезпечує безпечну автономну взаємодію AI, що може сприяти прийняттю криптовалют та DeFi. Завдяки платформі Syntax користувачі можуть легко створювати та монетизувати агентів AI, розширюючи розробку AI для більшої кількості користувачів та стимулюючи зростання Web3.
Оскільки до середини 2025 року не передбачено жодних розблокувальних подій, токени $SPEC виграють від зменшеного тиску на продаж, що може підтримати стабільність цін та зростання, особливо при сприятливих ринкових умовах.
Layer 2 мережа Base від Coinbase швидко зростає, TVL перевищує 3 мільярди доларів, а високий обсяг торгів займає основну частину активності Layer 2. Цей сильний прийом створює ідеальне середовище для Spectral, збільшуючи залученість користувачів, знижуючи витрати та розширюючи видимість в активній та процвітаючій мережі.
Джерело: Dune Analytics
SPEC нещодавно подолав свої попередні торгові межі, встановивши нову підтримку нижче поточної ціни. Якщо імпульс AI продовжить стимулювати попит, ці рівні підтримки можуть стати міцною основою для зростання цін.
Джерело: TradingView
Негативні основні фактори
Окрім Bybit, токен $SPEC від Spectral наразі не представлений на жодній з основних бірж, що обмежує доступ інвесторів та ліквідність. Ця відсутність експозиції може зменшити обсяги торгів, впливаючи на стабільність цін та потенційне зростання, особливо в умовах конкурентного ринку.
Ринкова капіталізація Spectral становить 131 мільйон доларів, тоді як його FDV становить 1.09 мільярдів доларів. Співвідношення ринкової капіталізації до FDV становить приблизно 12%, що свідчить про значний ризик розведення, оскільки більша частина токенів все ще заблокована. Якщо розблоковані токени перевищують попит, ця дисбаланс може стримувати зростання цін.
Spectral працює в швидко зростаючій сфері, де конкуренти пропонують подібні інтеграції AI та DeFi. Конкурентні платформи можуть залучати користувачів, пропонуючи більш просунуті технології, швидші мережі або вищі стимули, кидаючи виклик частці ринку Spectral.
У міру того, як уряди країн починають більш тісно регулювати AI та технології блокчейн, регуляторні зміни можуть становити ризик для децентралізованих AI-моделей Spectral. Вимоги до дотримання норм можуть призвести до зростання експлуатаційних витрат або обмеження їх функціональності.
Залежність Spectral від децентралізованих, безтрансакційних AI-систем несе в собі вроджені ризики, особливо у випадку вразливостей смарт-контрактів або хакерських атак. Якщо користувачі вважають платформу небезпечною або занадто складною, прийняття може бути перешкоджене, що вплине на її довгострокову життєздатність.
