Можливості ринку

AIAgent швидко розвивається з простих роботів до складних автономних систем, здатних управляти складними завданнями. Основні технологічні компанії, такі як Google, Microsoft та OpenAI, просувають цей фронт через амбітні проекти, такі як Project Jarvis та експериментальні AI-мережі. Піонери, включаючи Сема Альтмана, Віталіка Бутеріна та Джо Лонсдейла, відкрито підтримують ці інновації, що викликало широкий інтерес, що відображається в різкому зростанні обсягів пошуку в Google.

解读Spectral($SPEC):释放链上AI Agent的潜力

Централізовані AI часто обмежують масштабованість та етичну прозорість, зосереджуючи контроль у руках кількох суб'єктів. Проте блокчейн змінює цю ситуацію, дозволяючи децентралізованим AI-агентам автономно функціонувати на блокчейні, забезпечуючи верифіковані результати, потенційно кращу безпеку та ефективність. Ця еволюція дозволяє AI-агентам виконувати угоди, зберігати цінність та виконувати завдання в способах, недоступних для традиційних систем.

AI-агенти змінюють ландшафт криптовалют у багатьох сферах, інтегруючи автоматизацію та інтелект прямо у взаємодію з користувачами:

  • Розумний гаманець: DawnAI надає користувачам автоматизоване управління торгівлею, транзакціями та даними про блокчейн.

  • Ігри та розваги: платформи, такі як Virtuals Protocol та Parallel Colony, дозволяють AI-ролям мати гаманці та взаємодіяти у динамічній ігровій економіці.

  • Інструменти для агентів: Olas підвищує автономність агентів, надаючи безпечні можливості взаємодії з блокчейном.

  • Автоматизація DeFi торгівлі: Spectral оптимізує виконання угод та моніторинг ринку, інтегруючи передовий AI в DeFi.

  • Агенти в специфічних галузях: Bittensor сприяє розробці AI-моделей для спеціалізованих областей.

  • NPC у соціальних додатках: $Luna та $GOAT в X демонструють унікальні можливості взаємодії в соціальних екосистемах.

解读Spectral($SPEC):释放链上AI Agent的潜力

Джерело: Varian Fund

Оскільки ринок AI-агентів очікується, що до 2030 року досягне 47,1 мільярда доларів з річним темпом зростання 45,1%, ці події підкреслюють критичну роль AI-агентів у Web3, покращуючи досвід користувачів та автономність платформ.

解读Spectral($SPEC):释放链上AI Agent的潜力

Джерело: MarketandMarkets

У цій статті ми розглянемо, як Spectral використовує блокчейн та AI для покращення децентралізованого управління, конфіденційності даних та транзакцій на блокчейні. Зосереджуючись на автономних торгових стратегіях, Spectral підкреслює майбутній потенціал AI-агентів у цифровій економіці.

解读Spectral($SPEC):释放链上AI Agent的潜力

Джерело: Spectral

Контекст проекту

Spectral запустила свою мережу машинного інтелекту у 2023 році, вперше представивши Web3 кредитний рейтинг як своє перше застосування. Цей проект дозволяє розробникам моделей використовувати дані на блокчейні для покращення оцінки кредитоспроможності, закладаючи основу для так званої "економіки висновків" від Spectral, тобто ринку децентралізованих, верифікаційних висновків машинного навчання на блокчейні.

Завдяки сильному зобов'язанню до конфіденційності, Spectral спочатку зосередився на інтеграції машинного навчання з нульовими знаннями (zkML) для захисту інтелектуальної власності під час навчання, оцінки та використання ML моделей, зберігаючи при цьому безпеку даних. Однак нещодавнє оновлення білого паперу Spectral свідчить про перехід до децентралізованої агентської структури з реальним споживанням виходу моделей, при цьому акцент на ролі zkML у захисті IP зменшився.

Сьогодні Spectral продовжує просувати свою мережу InferChain, що має на меті реалізацію децентралізованих, бездокументних AI-взаємодій у Web3. Завдяки економіці агентів на блокчейні, InferChain надає користувачам агентів, які виконують стратегії та управляють складними завданнями, з метою зробити криптотрейдинг більш доступним та автоматизованим.

Протокол

Spectral Syntax - це платформа, що має на меті подолати обмеження централізованих AI моделей, дозволяючи користувачам створювати AI-агентів на основі блокчейну з використанням великих мовних моделей (LLM), оптимізованих для коду Solidity. Через інтерфейс діалогу користувачі можуть будувати та досліджувати настроюваних агентів на блокчейні, здатних виконувати автономні AI-завдання для торгівлі, обробки угод та взаємодії зі смарт-контрактами з мінімальним наглядом.

Ця децентралізована економіка агентів функціонує як відкритий ринок, де агенти можуть бути створені та монетизовані відповідно до їхніх потреб і продуктивності, подібно до екосистеми додатків. На цьому ринку агенти взаємодіють один з одним, навчаються та розвивають форму "колективного інтелекту", постійно покращуючи їхню взаємодію та динаміку ринку.

Spectral Syntax спрощує процес створення агентів, надаючи допоміжний інструмент, який перетворює команди природної мови на виконуваний код, дозволяючи навіть непрофесіоналам брати участь. Цей зручний у використанні дизайн заохочує більш широке залучення до створення та монетизації агентів на блокчейні, підвищуючи їх корисність та прийняття у Web3.

Нижче наведено загальний огляд архітектури мережі Spectral Syntax, яка включає координатор для управління зв'язком, обробкою гаманців та інтеграцією плагінів. Кожен етап, від подання підказок до дій агентів, проходить через цю структуру, дозволяючи агентам виконувати завдання на основі даних у реальному часі.

解读Spectral($SPEC):释放链上AI Agent的潜力

Джерело: Білий папір Spectral

解读Spectral($SPEC):释放链上AI Agent的潜力

Джерело: Білий папір Spectral

Для отримання додаткової технічної інформації див. документацію.

Майбутня дорожня карта Spectral включає надання можливостей користувачам створювати та монетизувати настроюваних агентів у їхній мережі Syntax, підтримуючи завдання Web3 з розширеними плагінами та функціями B2B. InferChain, запланований на кінець 2024 року, має на меті повністю децентралізувати створення, власність та експлуатацію агентів, підтримуючи бездокументну структуру. Це знизить бар'єри для входження, заохочуючи децентралізовану власність та збагачуючи потужну економіку агентів на блокчейні через ставку та управління токеном SPEC.

Їхня кінцева мета - реалізувати економіку висновків, значно підвищивши швидкість, вартість та доступність висновків на блокчейні. Spectral планує випустити тестову мережу InferChain у 2024 році, а потім запустити основну мережу на початку 2025 року.

解读Spectral($SPEC):释放链上AI Agent的潜力

Джерело: Spectral

Команда, партнери та фінансування

Співзасновниками Spectral є Сішир Варгезе та Срікар Варадарадж. Срікар має докторський ступінь з комп'ютерних наук Нью-Йоркського університету та магістерський ступінь з машинного навчання Колумбійського університету, спеціалізуючись на AI інфраструктурі, криптографії та децентралізованих ідентифікаційних системах. Сішир має досвід у архітектурі та стратегії блокчейн, працював з Gitcoin та Loopring, також є випускником Колумбійського університету.

Фінансування 2022 року

Spectral залучила 23 мільйони доларів у раунді фінансування, очолюваному General Catalyst та Social Capital у 2022 році, що підвищило загальну суму фінансування до 30 мільйонів доларів. Інші відомі інвестори, включаючи Samsung та Gradient Ventures, також підтримали місію Spectral з розвитку Web3 кредитного рейтингу.

Ключові партнерства

  • TestMachine (травень 2024): інтеграція інфраструктури SYNTAX від Spectral, TestMachine підвищує безпеку блокчейну шляхом аналізу вразливостей смарт-контрактів, сприяючи більш безпечному середовищу для розробки.

  • Hugging Face (травень 2024): Spectral приєднався до програми підтримки експертів Hugging Face для сприяння розвитку відкритого AI та економіки агентів на блокчейні, зосереджуючись на навчальних наборах даних, налаштуванні моделей та вдосконаленому висновку.

  • Nexandria (травень 2024): це партнерство підтримує Onchain Explorer від Spectral, забезпечуючи швидкі та надійні міжланцюгові дані, що підвищує його можливості дослідження блокчейн-даних.

Onchain Explorer від Spectral

Onchain Explorer від Spectral є AI-інструментом, який дозволяє користувачам сканувати дані блокчейну через прості запити природною мовою. Він об'єднує дані Transpose, Nexandria та DeFiLlama, вибираючи найкраще джерело для кожного запиту, наприклад, перевірка балансу гаманця або відстеження статистики DeFi. Завдяки чат-інтерфейсу він спростив навігацію по блокчейну, роблячи дослідження даних легким, всі функції в одному місці. Його мета - зробити інформацію на блокчейні більш доступною в міру розвитку технології блокчейн.

  • Turnkey (червень 2024): безпечна, масштабована інфраструктура гаманців Turnkey дозволяє агентам Spectral самостійно управляти цифровими активами, підвищуючи безпеку всередині екосистеми Spectral.

Фінансування Spectral

  • IEO на Gate.io пройде з 4 по 6 травня 2024 року, IEO залучив 70 тисяч доларів за ціною 2,30 долара за токен, з коефіцієнтом повернення інвестицій 4,66 рази, а історичний максимальний повернення інвестицій становив 6,81 рази.

  • Раунд фінансування 2022 року: 24 серпня 2022 року Spectral залучила 23 мільйони доларів у раунді фінансування, який очолювали Social Capital та General Catalyst, також підтримавши місію Spectral Circle, Jump Capital, Samsung та Franklin Templeton.

  • Раунд фінансування 2021 року: у листопаді 2021 року Spectral отримала 6,75 мільйона доларів у фінансуванні від Polychain Capital, також взяли участь Galaxy, ParaFi Capital, Social Capital, Edge & Node та Metapurse.

解读Spectral($SPEC):释放链上AI Agent的潜力

Джерело: Spectral

Токеноміка

Огляд токеноміки

Токен $SPEC є ядром децентралізованої екосистеми агентів Spectral, що функціонує в мережі Syntax, підтримуючи управління, стимулювання участі та обмін вартістю. Як токен ERC-20, його власники можуть голосувати за ключові пропозиції, сприяючи прозорому та спільно керованому процесу управління.

Дані ринку станом на 30 жовтня 2024 року:

  • Капіталізація: 126,57 мільйона доларів (335 місце)

  • Повністю розведена капіталізація (FDV): 1,05 мільярда доларів (116 місце)

  • Обсяг в обігу: 12,05 мільйона SPEC (12,05% від загального обсягу)

  • Загальний обсяг/максимальний обсяг: 100 мільйонів SPEC

  • Обсяг торгів за 24 години: 9,26 мільйона доларів

  • Адреса контракту:

    • Ethereum: 0xadf7c35560035944e805d98ff17d58cde2449389

    • Base: 0x96419929d7949d6a801a6909c145c8eef6a40431

解读Spectral($SPEC):释放链上AI Agent的潜力

Джерело: CryptoRank

Стимули та доходи від ставлення

Мережа Syntax використовує подвійний стимулюючий механізм. Користувачі сплачують збори за транзакції та використання для взаємодії з агентами, а творці отримують частину цих зборів в залежності від продуктивності агентів. Ставка $SPEC надає додаткові переваги:

  • Користувачі: отримують знижки на збори, підвищуючи рентабельність.

  • Творці: отримують вищий відсоток доходу від угод, стимулюючи постійне вдосконалення.

解读Spectral($SPEC):释放链上AI Agent的潜力

Джерело: Spectral

Управління та майбутнє зростання

Модель управління Spectral дозволяє власникам $SPEC впливати на оновлення платформи, стратегічні партнерства та коригування зборів, сприяючи стійкому зростанню та узгодженню з пріоритетами спільноти. Ця структура токеноміки має на меті створити динамічну екосистему, в якій учасники можуть отримувати вигоду від успіху платформи.

План вкладання/розблокування

  • Основні події розблокування: 6 травня 2025 року буде розблоковано 6 мільйонів токенів (6% від загального обсягу), з яких 3,8 мільйона для інвесторів, 2,2 мільйона для членів команди, що суттєво збільшить обсяг обігу.

  • Щомісячне розблокування: з червня 2025 року до середини 2026 року щомісяця буде розблоковано 2,56 мільйона токенів (2,56% від загального обсягу), з яких 1,9 мільйона для інвесторів, 660 тисяч для членів команди, поступово збільшуючи ліквідність.

  • Подовжене розблокування команди: з квітня 2027 року до листопада 2027 року щомісяця буде розблоковано 660 тисяч токенів для членів команди.

解读Spectral($SPEC):释放链上AI Agent的潜力

Джерело: CryptoRank

Конкуренти

Сфера децентралізованих AI-агентів зростає, проекти, такі як Bittensor, Autonolas та Virtuals Protocol, займають провідні позиції в автоматизації та інтелекті на блокчейні. Кожен проект має свої унікальні акценти, Spectral підкреслює доступні DeFi-агенти, Bittensor заохочує колаборативний AI, Autonolas надає модульні функції Web3, а Virtuals Protocol створює токенізованих агентів для розваг. Нижче наведено порівняння цих проектів за їхніми підходами та перевагами:

解读Spectral($SPEC):释放链上AI Agent的潜力

Джерело: Greythorn Internal

Резюме

  • Сфера застосування: Spectral та Autonolas підходять для операцій DeFi та Web3; Bittensor зосереджується на колаборативному AI, а Virtuals Protocol - на розвагах та соціальних взаємодіях.

  • Доступність для користувачів: Spectral та Virtuals надають пріоритет досвіду, зручному для користувачів, не розробників, відповідно до DeFi, автоматизації на блокчейні та соціальних застосувань.

  • Гнучкість та комбінованість: Autonolas пропонує модульну структуру, що підходить для розробників, які потребують адаптивних, мультифункціональних агентів.

  • Колективний інтелект: мережа AI Bittensor, що керується колегами, спеціально розроблена для колаборації та дослідницького AI, підвищуючи машинне навчання через обмін знаннями в реальному часі.

Кожен проект унікальним чином просуває децентралізований AI, від доступних агентів Spectral до модульного дизайну Autonolas, від колективного інтелекту Bittensor до токенізованих активів Virtuals.

Позитивні базові фактори

  • Очікується, що ринок AI-агентів досягне 47,1 мільярда доларів до 2030 року з потужним річним темпом зростання. Spectral має на меті використовувати цю потенціал, поєднуючи блокчейн та децентралізований AI для задоволення попиту на безпечні та автономні агенти на блокчейні.

  • AI торгові агенти від Spectral мають потенціал змінити торгівлю завдяки цілодобовій роботі, миттєвому аналізу даних для прийняття рішень та автономній адаптації. У сфері Web3 вони можуть підтримувати активність на ринку, покращувати ліквідність, аналізувати тенденції та швидше передбачати ринкові зміни, ніж людські трейдери та традиційні роботи. Вони можуть бути налаштовані для різних стратегій, від ребалансування портфеля до високочастотної торгівлі, також можуть реалізовувати бездокументні взаємодії на смарт-контрактах, надаючи трейдерам і установам потужні переваги.

解读Spectral($SPEC):释放链上AI Agent的潜力

Джерело: Spectral

  • Мережа InferChain від Spectral забезпечує безпечні автономні AI-взаємодії, що можуть сприяти прийняттю криптовалют та DeFi. Завдяки платформі Syntax користувачі можуть легко створювати та монетизувати AI-агентів, розширюючи розробку AI для більшої кількості користувачів та сприяючи зростанню Web3.

  • Оскільки до середини 2025 року не передбачено подій розблокування, токен $SPEC виграє від зменшення тиску на продаж, що може підтримати стабільність цін та зростання, особливо в умовах сприятливого ринку.

  • Layer 2 мережа Base від Coinbase швидко зростає, TVL перевищує 3 мільярди доларів, а високі обсяги торгів займають основну частину активності Layer 2. Це сильне прийняття створює ідеальні умови для Spectral, збільшуючи участь користувачів, знижуючи витрати та розширюючи видимість в активній, процвітаючій мережі.

解读Spectral($SPEC):释放链上AI Agent的潜力

Джерело: Dune Analytics

  • SPEC нещодавно перевищив свої попередні торгові межі, заклавши нові рівні підтримки нижче поточної ціни. Якщо імпульс AI продовжить підштовхувати попит, ці рівні підтримки можуть стати міцною основою для підвищення цін.

解读Spectral($SPEC):释放链上AI Agent的潜力

Джерело: TradingView

Негативні базові фактори

  • Окрім Bybit, токен $SPEC від Spectral ще не доступний на жодній з основних бірж, що обмежує доступ інвесторів і ліквідність. Ця відсутність експозиції може зменшити обсяги торгів, впливаючи на стабільність цін та потенційне зростання, особливо в умовах високої конкуренції на ринку.

  • Капіталізація Spectral становить 131 мільйон доларів, а її FDV - 1,09 мільярда доларів. Співвідношення капіталізації до FDV становить приблизно 12%, що свідчить про значний ризик розмивання, оскільки більшість токенів все ще заблоковані. Якщо розблокування токенів перевищить попит, ця дисбаланс може стримувати зростання цін.

  • Spectral працює в швидко зростаючій сфері, де конкуренти пропонують аналогічну інтеграцію AI та DeFi. Конкурентні платформи можуть залучити користувачів, пропонуючи більш передові технології, швидші мережі або вищі стимули, ставлячи під загрозу частку ринку Spectral.

  • З початком більш тісного регулювання AI та блокчейн-технологій з боку урядів, зміни в регулюванні можуть становити ризик для децентралізованих AI-моделей Spectral. Вимоги до відповідності можуть призвести до зростання витрат на експлуатацію або обмежити їх функціональність.

  • Залежність Spectral від децентралізованих, бездокументних AI-систем несе в собі вроджені ризики, особливо у випадку вразливостей смарт-контрактів або хакерських атак. Якщо користувачі вважають платформу небезпечною або занадто складною, прийняття може бути зменшено, що вплине на її довгострокову життєздатність.