Ринкові можливості
AIAgent швидко переходить від простих роботів до складних автономних систем, здатних управляти високими завданнями. Провідні технологічні компанії, такі як Google, Microsoft і OpenAI, просувають цей фронт через амбітні проекти, такі як Project Jarvis та експериментальні AI-мережі. Попередники, включаючи Сема Альтмана, Віталіка Бутеріна та Джо Лонсдейла, відкрито підтримують ці інновації, викликаючи широкий інтерес, що відображається у різкому зростанні обсягів пошуку в Google.
Централізовані AI зазвичай обмежують масштабованість та етичну прозорість, зосереджуючи контроль у руках кількох суб'єктів. Однак блокчейн змінює цю ситуацію, дозволяючи децентралізованим AI-агентам автономно працювати на ланцюгу, забезпечуючи перевіряємі результати, потенційно кращу безпеку та ефективність. Ця еволюція дозволяє AI-агентам здійснювати угоди, зберігати вартість та виконувати завдання в спосіб, непорівнянний із традиційними системами.
AI-агенти трансформують криптовалютний ландшафт у кількох сферах, безпосередньо інтегруючи автоматизацію та інтелект у взаємодії з користувачами:
Розумні гаманці: DawnAI надає користувачам автоматизоване управління торгівлею, транзакціями та даними на ланцюгу.
Ігри та розваги: платформи, такі як Virtuals Protocol та Parallel Colony, дозволяють AI-ролям мати гаманці та взаємодіяти в динамічній економіці ігор.
Інструменти для агентів: Olas посилює автономність агентів, надаючи можливості безпечної взаємодії з блокчейном.
Автоматизація DeFi-торгівлі: Spectral оптимізує виконання угод та моніторинг ринку, інтегруючи передовий AI в DeFi.
Агенти для конкретних галузей: Bittensor сприяє розробці AI-моделей для спеціалізованих областей.
NPC у соціальних застосунках: $Luna та $GOAT у X демонструють унікальні можливості взаємодії в соціальних екосистемах.
Джерело: Varian Fund
Зважаючи на те, що ринок AI-агентів до 2030 року, за прогнозами, досягне 47,1 мільярда доларів з річним темпом зростання 45,1%, ці події підкреслюють важливість AI-агентів у Web3, покращуючи досвід користувачів та автономію платформи.
Джерело: MarketandMarkets
У цій статті ми розглянемо, як Spectral використовує блокчейн та AI для посилення децентралізованого управління, конфіденційності даних та транзакцій на ланцюгу. Зосереджуючи увагу на автономних торгових стратегіях, Spectral підкреслює майбутній потенціал AI-агентів в цифровій економіці.
Джерело: Spectral
Контекст проекту
Spectral запустила свою мережу машинного інтелекту у 2023 році, вперше представивши кредитний бал Web3 як своє перше застосування. Цей проект дозволяє розробникам моделей використовувати дані на ланцюгу для поліпшення оцінки кредитоспроможності, закладаючи основи так званої "економіки інференції" Spectral, тобто ринку децентралізованих, перевіряємих машинних навчальних інференцій на блокчейні.
Зважаючи на сильну прихильність до конфіденційності, Spectral спочатку зосередилася на інтеграції машинного навчання з нульовими знаннями (zkML), щоб захистити інтелектуальну власність під час навчання, оцінки та використання ML-моделей, зберігаючи при цьому безпеку даних. Проте нещодавнє оновлення білого папера Spectral вказує на перехід до децентралізованої рамки агентів з реальним споживанням виходу моделей, з меншою увагою до ролі zkML у захисті IP.
Сьогодні Spectral продовжує просувати свою мережу InferChain, намагаючись реалізувати децентралізовану, без довіри AI-взаємодію в Web3. Через економіку агентів на ланцюгу InferChain надає користувачам агентів, які виконують стратегії та управляють складними завданнями, з метою зробити криптоторгівлю більш доступною та автоматизованою.
Протокол
Spectral Syntax - це платформа, спрямована на вирішення обмежень централізованих AI-моделей, що дозволяє користувачам створювати AI-агентів на основі блокчейну з використанням великих мовних моделей (LLMs), оптимізованих для коду Solidity. Через інтерфейс діалогу користувачі можуть створювати та досліджувати кастомізовані агентів на ланцюгу, здатних виконувати автономний AI для таких завдань, як торгівля, обробка угод та взаємодія зі смарт-контрактами, з мінімальним наглядом.
Ця децентралізована економіка агентів працює як відкритий ринок, де агенти можуть бути створені та монетизовані відповідно до своїх потреб і продуктивності, подібно до екосистеми застосунків. На цьому ринку агенти взаємодіють, навчаються та розвивають "колективний інтелект", вдосконалюючись через їх взаємодії та динаміку ринку.
Spectral Syntax спрощує процес створення агентів, надаючи інструмент, який перекладає команди природною мовою на виконуваний код, дозволяючи навіть непрофесіоналам брати участь. Цей зручний дизайн заохочує більш широке залучення до побудови та монетизації агентів на ланцюгу, підвищуючи їх практичність та прийняття в Web3.
Ось загальний огляд архітектури мережі Spectral Syntax, яка включає координатора для управління комунікацією, обробкою гаманців та інтеграцією плагінів. Кожен етап, від подання запиту до дій агента, проходить через цю структуру, що дозволяє агентам виконувати завдання на основі даних у реальному часі.
Джерело: Білий папір Spectral
Джерело: Білий папір Spectral
Для отримання додаткових технічних деталей дивіться документацію.
Майбутня дорожня карта Spectral включає надання користувачам можливості створювати та монетизувати кастомізованих агентів на своїй мережі Syntax, підтримуючи Web3-завдання з покращеними плагінами та можливостями B2B. InferChain, запланована до запуску наприкінці 2024 року, має на меті повністю децентралізувати створення, власність та управління агентами, підтримуючи бездозвольну структуру. Це зменшить бар'єри для входу, заохочуючи децентралізовану власність та сприяючи потужній економіці агентів на ланцюгу через стейкінг та управління токенами SPEC.
Їхня кінцева мета - реалізувати економіку інференції шляхом значного підвищення швидкості, вартості та доступності інференції на ланцюгу. Spectral планує запустити тестову мережу InferChain у 2024 році, а потім запустити основну мережу на початку 2025 року.
Джерело: Spectral
Команда, партнери та фінансування
Співзасновниками Spectral є Сішір Варгезе та Срікар Варадарадж. Срікар має докторську ступінь з комп'ютерних наук в Університеті Нью-Йорка та магістерський ступінь з машинного навчання в Колумбійському університеті, спеціалізуючись на інфраструктурі AI, криптографії та децентралізованих ідентифікаційних системах. Сішір має досвід у архітектурі та стратегічній блокчейні, раніше співпрацював з Gitcoin та Loopring, а також є випускником Колумбійського університету.
Фінансування 2022 року
Spectral залучила 23 мільйони доларів у раунді фінансування, очолюваному General Catalyst та Social Capital у 2022 році, що підвищило загальну суму фінансування до 30 мільйонів доларів. Інші відомі інвестори, включаючи Samsung та Gradient Ventures, також підтримали місію Spectral щодо просування кредитного рейтингу Web3.
Ключові партнерства
TestMachine (травень 2024): інтегрована з інфраструктурою SYNTAX від Spectral, TestMachine підвищує безпеку блокчейну, аналізуючи вразливості смарт-контрактів, сприяючи більш безпечному середовищу для розробки.
Hugging Face (травень 2024): Spectral приєдналася до програми експертної підтримки Hugging Face для сприяння відкритому AI та економіці агентів на ланцюгу, зосереджуючи увагу на навчальних наборах даних, налаштуванні моделей та вдосконалених інференціях.
Nexandria (травень 2024): це партнерство підтримує Onchain Explorer від Spectral, надаючи швидкі, надійні міжланцюгові дані, покращуючи їх можливості дослідження даних блокчейну.
Onchain Explorer від Spectral
Onchain Explorer від Spectral - це інструмент AI, що дозволяє користувачам сканувати дані блокчейну за допомогою простих запитів природною мовою. Він поєднує дані Transpose, Nexandria та DeFiLlama, вибираючи найкраще джерело для кожного запитання, наприклад, перевірка балансу гаманця або відстеження статистики DeFi. Через інтерфейс чату він спрощує навігацію по блокчейну, роблячи дослідження даних простим, всі функції зібрані в одному місці. Його мета - полегшити доступ до інформації на ланцюгу в міру розвитку технології блокчейн.
Turnkey (червень 2024): безпечна, масштабована інфраструктура гаманців Turnkey дозволяє агентам Spectral автономно управляти цифровими активами, підвищуючи безпеку в екосистемі Spectral.
Фінансування Spectral
IEO на Gate.io проходит з 4 по 6 травня 2024 року, IEO зібрав 70 тисяч доларів за ціною 2,30 долара за токен, повернення інвестицій склало 4,66 рази, а історичне максимальне повернення інвестицій склало 6,81 рази.
У серії фінансування 2022 року 24 серпня 2022 року Spectral залучила 23 мільйони доларів у раунді фінансування, очолюваному Social Capital та General Catalyst, Circle, Jump Capital, Samsung та Franklin Templeton також підтримали місію Spectral.
У раунді фінансування 2021 року у листопаді 2021 року Spectral отримала 6,75 мільйона доларів у фінансуванні, яке очолював Polychain Capital, Galaxy, ParaFi Capital, Social Capital, Edge & Node та Metapurse також брали участь.
Джерело: Spectral
Токеноміка
Огляд токеноміки
Токен $SPEC є основою децентралізованої економіки агентів Spectral, працюючи на мережі Syntax, підтримуючи управління, заохочення участі та обмін вартістю. Як токен ERC-20, власники можуть голосувати за ключові пропозиції, сприяючи прозорому та керованому спільнотою процесу управління.
Станом на 30 жовтня 2024 року, ринкові дані:
Ринкова капіталізація: 126,57 мільйона доларів (335-е місце)
Повністю розводнена ринкова капіталізація (FDV): 1,05 мільярда доларів (116-е місце)
Циркулююча пропозиція: 12,05 мільйона SPEC (12,05% від загальної пропозиції)
Загальна пропозиція/максимальна пропозиція: 100 мільйонів SPEC
24-годинний обсяг торгівлі: 9,26 мільйона доларів
Адреса контракту:
Ethereum: 0xadf7c35560035944e805d98ff17d58cde2449389
Base: 0x96419929d7949d6a801a6909c145c8eef6a40431
Джерело: CryptoRank
Стимули та дохід від стейкінгу
Мережа Syntax використовує двошарову систему стимулювання. Користувачі сплачують збори за транзакції та використання для взаємодії з агентами, тоді як творці отримують частину цих зборів в залежності від продуктивності агентів. Стейкінг $SPEC надає додаткові переваги:
Користувачі: отримують знижки на збори, підвищуючи ефективність витрат.
Творці: отримують вищий відсоток прибутку в торгівлі, стимулюючи постійне покращення.
Джерело: Spectral
Управління та майбутнє зростання
Модель управління Spectral дозволяє власникам $SPEC впливати на оновлення платформи, стратегічні партнерства та коригування зборів, сприяючи сталому зростанню та узгодженню з пріоритетами спільноти. Ця структура токеноміки спрямована на створення еволюціонуючої екосистеми, де учасники можуть отримувати вигоду від успіху платформи.
План належності/розблокування
Основні події розблокування: 6 травня 2025 року буде розблоковано 6 мільйонів токенів (6% від загальної пропозиції), з яких 3,8 мільйона для інвесторів, 2,2 мільйона для членів команди, що суттєво збільшить циркулюючу пропозицію.
Щомісячна розблокування: з червня 2025 року до середини 2026 року щомісяця буде розблоковано 2,56 мільйона токенів (2,56% від загальної пропозиції), з яких 1,9 мільйона для інвесторів, 660 тисяч для членів команди, поступово збільшуючи ліквідність.
Подовжене розблокування команди: з квітня 2027 року до листопада 2027 року щомісяця буде розблоковано 660 тисяч токенів для членів команди.
Джерело: CryptoRank
Конкуренти
Сфера децентралізованих AI-агентів зростає, проекти як Bittensor, Autonolas та Virtuals Protocol є лідерами в автоматизації та інтелекті на блокчейні. Кожен проект має унікальні акценти, Spectral підкреслює доступні DeFi-агенти, Bittensor заохочує спільний AI, Autonolas забезпечує модульні функції Web3, а Virtuals Protocol створює токенізовані агенти для розваг. Ось порівняння цих проектів за методами та перевагами:
Джерело: Greythorn Internal
Резюме
Область застосування: Spectral та Autonolas підходять для DeFi та Web3 операцій; Bittensor зосереджується на колаборативному AI, Virtuals Protocol - на розвагах та соціальних взаємодіях.
Доступність для користувачів: Spectral та Virtuals надають пріоритет зручності для користувачів, не є розробниками, націленим на DeFi, автоматизацію на ланцюгу та соціальні застосунки.
Гнучкість та комбінованість: Autonolas пропонує модульну структуру, яка підходить для розробників, які потребують адаптивних, кросфункціональних агентів.
Колективний інтелект: Мережа AI Bittensor, що працює на основі однолітків, спеціально розроблена для спільного та дослідницького AI, посилює машинне навчання через обмін знаннями в реальному часі.
Кожен проект просуває децентралізований AI своїм унікальним способом, від доступних агентів Spectral до модульного дизайну Autonolas, колективного інтелекту Bittensor та активів, керованих користувачами, у Virtuals.
Позитивні фундаментальні фактори
Очікується, що ринок AI-агентів до 2030 року досягне 47,1 мільярда доларів з сильним річним темпом зростання. Spectral має намір скористатися цим потенціалом, поєднуючи блокчейн та децентралізований AI, щоб задовольнити потреби в безпечних та автономних агентів на ланцюгу.
AI-торгові агенти Spectral мають потенціал трансформувати торгівлю завдяки безперервній роботі, миттєвим даним для прийняття рішень та автономній адаптації. У сфері Web3 вони можуть підтримувати активність ринку, підвищувати ліквідність, аналізувати тенденції та швидше передбачати ринкові рухи, ніж людські трейдери та традиційні боти. Ці агенти можуть бути налаштовані для різних стратегій, від ребалансування портфелів до високоінтенсивної торгівлі, а також здійснювати бездозвольні взаємодії на смарт-контрактах, надаючи трейдерам та установам значні переваги.
Джерело: Spectral
Мережа InferChain від Spectral реалізує безпечну автономну AI-взаємодію, що може сприяти прийняттю криптовалюти та DeFi. Через платформу Syntax користувачі можуть легко створювати та монетизувати AI-агентів, розширюючи розробку AI на більше користувачів і сприяючи зростанню Web3.
Оскільки до середини 2025 року не планується жодних подій розблокування, токени $SPEC виграють від зменшеного тиску на продаж, що може підтримати стабільність цін та зростання, особливо за сприятливих ринкових умов.
Layer 2 мережа Coinbase Base стрімко зростає, TVL перевищує 3 мільярди доларів, а високий обсяг торгів займає основну частину діяльності Layer 2. Це сильне прийняття створює ідеальне середовище для Spectral, підвищуючи участь користувачів, знижуючи витрати та розширюючи видимість в активній, процвітаючій мережі.
Джерело: Dune Analytics
SPEC нещодавно подолав свій попередній торговий діапазон, встановивши новий рівень підтримки нижче поточної ціни. Якщо імпульс AI продовжить підштовхувати попит, ці рівні підтримки можуть стати міцною основою для зростання цін.
Джерело: TradingView
Негативні фундаментальні фактори
Крім Bybit, токен $SPEC Spectral ще не був перерахований на жодній з основних бірж, що обмежує доступ і ліквідність для інвесторів. Ця відсутність експозиції може зменшити обсяги торгівлі, впливаючи на стабільність цін та потенційне зростання, особливо в умовах жорсткої конкуренції на ринку.
Ринкова капіталізація Spectral становить 131 мільйон доларів, тоді як її FDV становить 1,09 мільярда доларів. Співвідношення ринкової капіталізації до FDV близько 12%, це високе FDV вказує на значний ризик розведення, оскільки більшість токенів ще заблоковані. Якщо токени розблокуються понад попит, ця дисбаланс може стримувати зростання цін.
Spectral працює у швидкозростаючій сфері, де конкуренти пропонують подібну інтеграцію AI та DeFi. Конкурентні платформи можуть залучити користувачів, пропонуючи більш просунуті технології, швидші мережі або вищі стимули, поставивши під загрозу частку ринку Spectral.
З початком більш ретельного регулювання AI та блокчейн-технологій з боку урядів, зміни в регулюванні можуть створити ризики для децентралізованої AI-моделі Spectral. Вимоги до відповідності можуть призвести до зростання операційних витрат або обмеження їх можливостей.
Залежність Spectral від децентралізованих, без довіри AI-систем несе в собі вроджені ризики, особливо у зв'язку з уразливостями смарт-контрактів або атаками хакерів. Якщо користувачі вважають платформу небезпечною або надто складною, прийняття може бути перешкоджено, що вплине на її довгострокову життєздатність.
