MicroStrategy успішно завершила пропозицію старших конвертованих облігацій на суму 3 мільярди доларів зі ставкою 0%, які підлягають погашенню в грудні 2029 року, з планами використати частину або всю виручку для покупки більше біткоїнів.
Компанія оголосила про цю віху, коли її акції зазнали 25% відкату 21 листопада, згідно з даними Google Finance.
Конвертовані старші облігації мають 55% премії з імпліцитною ціновою пропозицією близько 672 доларів, що є попередньо визначеною ціною, за якою власники можуть купувати або продавати акції класу A MicroStrategy.
Ці облігації, продані за зниженою ціною, набудуть номінальної вартості, якщо не будуть конвертовані до дати погашення.
Вони також мають старшинство над звичайними акціями, що надає пріоритет власникам облігацій у випадку банкрутства або ліквідації.
Якщо MicroStrategy виділить усі 3 мільярди доларів на покупки біткоїнів, вона зможе придбати приблизно 30,600 BTC.
Ця пропозиція слідує за оголошенням 18 листопада про залучення 1.75 мільярда доларів, яке пізніше було збільшено до 2.6 мільярда доларів 20 листопада.
Ці зусилля є частиною амбітного плану компанії «21/21» з метою залучити 42 мільярди доларів—попередньо розподілених порівну між акціонерним капіталом і облігаціями—щоб накопичити більше біткоїнів.
На даний момент MicroStrategy володіє 331,200 BTC, вартість яких перевищує 32.7 мільярдів доларів, що робить її найбільшим власником біткоїнів серед публічно торгованих компаній, згідно з Saylor Tracker.
Реакція ринку та продуктивність
Акції MicroStrategy (MSTR) впали більш ніж на 25%, з 536.7 до 397.28 доларів, до закриття ринку 21 листопада.
Попри зниження, MSTR залишається однією з найуспішніших акцій США у 2024 році, демонструючи зростання на 480% з початку року.
21 листопада MSTR була другою за обсягом торгівлі акцією в США, оскільки інвестори оцінювали її експозицію до біткоїну.
Фірма Майкла Сейлора також сприяла рекордному обсягу торгівлі в 70 мільярдів доларів 21 листопада, що включало ETF на біткоїн та акції, пов'язані з біткоїном, такі як Coinbase (COIN).
Біткоїн наразі коштує 98,423 долари, лише на 1.5% менше від знакової позначки в 100,000 доларів, згідно з даними CoinGecko.
