Майкл Сейлор оголосив, що MicroStrategy успішно залучила 3 мільярди доларів шляхом розміщення конвертованих старших облігацій.
За словами виконавчого голови компанії, пропозиція передбачає ставку купона 0% і премію 55%, встановлюючи передбачувану ціну страйку на рівні близько 672 доларів за акцію.
Пропозиція конвертованих банкнот на 3 мільярди доларів
У супровідному прес-релізі MicroStrategy пояснила, що кошти від продажу будуть використані для придбання додаткових біткойнів і для загальних корпоративних цілей. Пропозиція на 3 мільярди доларів складається з конвертованих старших облігацій із погашенням у 2029 році. Вона також включає додаткові облігації на суму 400 мільйонів доларів, придбані через опціон, використаний першими покупцями 20 листопада 2024 року.
Облігації є незабезпеченими і не будуть накопичувати регулярні відсотки. Вони також можуть бути конвертовані в готівку, клас A звичайні акції MicroStrategy або комбінацію обох. Початковий курс конверсії становить 1,4872 акцій за 1 000 доларів основної суми, що відображає 55% надбавку до середньої ціни акцій 19 листопада 2024 року.
Більш того, хоча вони зріють 1 грудня 2029 року, MicroStrategy може викупити їх якнайраніше 4 грудня 2026 року за певних умов. Власники також можуть вимагати, щоб компанія викупила їх 1 червня 2028 року або після настання конкретних подій.
Після всіх вирахувань, чистий дохід від пропозиції становить приблизно 2,97 мільярда доларів. Ця остання пропозиція є частиною більшої мети компанії в сфері бізнес-аналітики зібрати 42 мільярди доларів протягом наступних трьох років для фінансування стратегії придбання Bitcoin, відомої як план «21/21».
План має на меті залучити 21 мільярд доларів у капіталі та 21 мільярд доларів у цінних паперах з фіксованим доходом, що всі разом збільшить Bitcoin-активи компанії.
Позиція Microstrategy
Прийняття Bitcoin MicroStrategy спочатку було хеджем проти макроекономічної нестабільності, але з тих пір компанія зобов'язалася активно формувати резерв на основі криптовалюти.
З моменту переходу до активу в 2020 році програмне забезпечення стало лідером у корпоративній моделі Bitcoin-скарбниці. Згідно з даними Bitcoin Treasuries, компанія наразі має 331 200 монет вартістю понад 32,7 мільярда доларів, що робить її найбільшим публічно торгованим власником BTC.
Її останні покупки Bitcoin включають масивне придбання 51 780 BTC вартістю понад 4,5 мільярда доларів та раннішу покупку 27 200 BTC, що оцінюється більш ніж у 2 мільярди доларів.
19 листопада 2024 року MicroStrategy також потрапила в заголовки новин, досягнувши обсягу торгів у 21,8 мільярда доларів. Завдяки цьому компанія перевершила комбіновані обсяги великих технологічних компаній, таких як Apple (AAPL), Amazon (AMZN) та Meta (META).
Однак MSTR сильно впав після оголошення новини. Він впав на 16% за день з понад 530 до менш ніж 400 доларів за акцію.
Пост MicroStrategy про завершення пропозиції облігацій на 3 мільярди доларів для придбання більшої кількості Bitcoin, але MSTR впав на 16%, вперше з'явився на CryptoPotato.
